北京利爾（002392）2021年年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司所處的行業(yè)情況

（一）行業(yè)發(fā)展狀況與公司所處地位

2021年國內耐火材料行業(yè)整體運行平穩(wěn)，新冠疫情給行業(yè)運行帶來了一定困難。主要下游行業(yè)如鋼鐵、水泥、玻璃、有色等在2021年產量相對穩(wěn)定，據國家統(tǒng)計局數據，2021年全國粗鋼產量10.33億噸，同比下降3.0%；鋼材產量13.37億噸，同比增長0.6%。據相關機構統(tǒng)計，全國耐火材料制品產量2402.67萬噸，同比降低3.04%。2021年，行業(yè)內銷售收入超過10億元的耐火材料企業(yè)17家，排名前10家企業(yè)銷售收入317.72億元，比上年同期增加56.79億元，同比增長21.77%。大型企業(yè)和重點企業(yè)的營收增速均超過行業(yè)平均水平，競爭優(yōu)勢進一步擴大，產業(yè)集中度正在穩(wěn)步提升。

近年來，耐材行業(yè)的發(fā)展形勢與發(fā)展趨勢已發(fā)生根本性變化，行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競爭壓力，耐材行業(yè)已由原來的規(guī)模增長帶動的粗放式發(fā)展轉變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動的高質量發(fā)展，耐材企業(yè)間的競爭將從“增量博弈”轉為“存量博弈”。行業(yè)中仍然存在的產業(yè)集中低、惡性競爭、產能過剩、落后產能退出慢、商業(yè)模式落后、綜合技術服務能力不足、產線裝備自動化水平低、創(chuàng)新及管理能力不足、環(huán)保不達標等等問題，將會在行業(yè)企業(yè)的轉型升級當中，逐步得到改善，市場化的淘汰機制將進一步促進行業(yè)的健康發(fā)展。綜合實力強、具有核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè)的市占率將得到進一步提升。

公司是一家為鋼鐵、有色、石化、建材、環(huán)保等工業(yè)用高溫材料及冶金爐料輔料的研發(fā)設計、配置配套、生產制造、安裝施工、使用維護與技術服務為一體的“全程在線服務”的綜合性服務商，作為行業(yè)中的龍頭企業(yè)，公司近年來持續(xù)取得了較快較好的發(fā)展，營業(yè)收入、凈利潤及凈利潤率等指標的增速均大幅超過行業(yè)平均水平，盈利能力在可比數據中連續(xù)保持領先地位，并且負債率也保持在較低水平。公司秉承幫助客戶創(chuàng)造更大價值的服務理念，依托完善的產品線、強大的創(chuàng)新能力，不斷完善和優(yōu)化的商業(yè)模式，公司的運營管理能力、市場拓展能力、核心競爭能力和盈利能力得到進一步提升。經過二十余年的發(fā)展，公司已成為中國領先的高溫工業(yè)用高溫材料整體承包商和服務商，在高溫材料行業(yè)處于引領地位。

（二）行業(yè)相關政策及對公司的影響

國家發(fā)改委出臺的《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》中，在鼓勵類產業(yè)中與公司業(yè)務存在相關的有以下幾類：（1）焦爐、高爐、熱風爐用長壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產工藝；精煉鋼用低碳、無碳耐火材料、保溫材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產工藝；（2）鋼鐵行業(yè)超低排放技術，以及副產物資源化、再利用化技術；（3）冶金固體廢棄物（含冶金礦山廢石、尾礦，鋼鐵廠產生的各類塵、泥、渣、鐵皮等）綜合利用先進工藝技術；（4）鋼鐵與相關產業(yè)間可循環(huán)流程工藝技術開發(fā)與應用。公司將順應國家產業(yè)發(fā)展趨勢，積極響應產業(yè)調整指導政策，大力發(fā)展鼓勵類產業(yè)，壓減含鉻耐火材料限制類產業(yè)。該指導目錄對公司總體將產生積極影響。

國家及各耐火材料主產區(qū)地方政府陸續(xù)出臺環(huán)保整治提升的具體文件及措施。遼寧和山東兩省已分別發(fā)布《鎂質耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標準》和《山東省區(qū)域性工業(yè)大氣污染物排放標準》，河南省發(fā)布了《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》。公司近年來不斷加大環(huán)保投入，通過升級改造，各生產施設均已滿足國家及地方法律法規(guī)要求的排放標準。環(huán)保整治力度的加強將加速淘汰行業(yè)內不合法不達標的企業(yè)，在一定程度上有利于公司的競爭環(huán)境，給公司帶來積極影響。

工信部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部三部委聯(lián)合印發(fā)《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，其中具體提出了以增強創(chuàng)新發(fā)展能力為主的多項主要任務，與耐火材料行業(yè)關聯(lián)度較高的任務是：增強創(chuàng)新發(fā)展能力，深化綠色低碳轉型；加快推進兼并重組，提升產業(yè)集中度，鋼廠的產業(yè)集中度有可能要力爭達到60%；有序推動電爐鋼發(fā)展，電爐鋼的比例可能要從現在的10%左右提升至20%等。同時，國家“碳達峰、碳中和”相關政策的深化落實將會持續(xù)給鋼鐵行業(yè)帶來深遠影響，為降低噸鋼能耗，鋼企將更加重視耐材的質量與壽命，同時電弧爐等短流程煉鋼工藝也將有較好的發(fā)展前景。這一變化也將使公司面臨新的機遇，公司將充分利用自身研發(fā)及技術優(yōu)勢，加大對高質量耐材、電弧爐用耐材等優(yōu)勢產品的市場開發(fā)與推廣力度，滿足客戶需求，配合客戶一同實現降低能耗的目標。同時，公司通過對自身生產工藝的持續(xù)改進以及對產線自動化、智能化升級，較大幅度的降低了對天然氣、電力等能源的消耗量，減少了二氧化碳及污染物的排放。

（三）行業(yè)競爭狀況與公司競爭優(yōu)勢

耐火材料行業(yè)長期以來行業(yè)集中度低，競爭激烈，行業(yè)內小規(guī)模企業(yè)占比過高。隨著下游需求增長放緩、耐材行業(yè)準入制度的出臺、環(huán)保整治力度的加強、“整體承包”模式的滲透率不斷提高以及小規(guī)模下游企業(yè)的淘汰，耐材行業(yè)中競爭力弱的小規(guī)模企業(yè)的生存空間愈發(fā)狹窄，綜合實力強、擁有資源優(yōu)勢與優(yōu)秀創(chuàng)新管理能力的頭部企業(yè)將會加速提升市占率，頭部企業(yè)的增長速度明顯超出行業(yè)平均水平。未來，行業(yè)的發(fā)展趨勢將發(fā)生深刻的變化，企業(yè)競爭方向將不再局限于傳統(tǒng)意義上的“降成本、拼價格”。隨著創(chuàng)新理念與服務意識的不斷深化，商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，企業(yè)職能將由傳統(tǒng)的產品提供商向綜合價值服務創(chuàng)造商轉變；隨著自動化、信息化、智能化與傳統(tǒng)制造業(yè)融合程度的不斷提高，跨領域集成創(chuàng)新的不斷實踐，企業(yè)定位將由傳統(tǒng)制造業(yè)向現代化智能制造業(yè)轉變。

公司深耕于耐材行業(yè)多年，積累了豐富的行業(yè)經驗，形成較強的競爭優(yōu)勢：

（1）公司著力打造的全產業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯

布局形成鎂質耐火材料“礦山開采-礦石深加工（尾礦浮選利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式。鋁質耐火材料完成布局“耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”，上游鋁土礦資源布局正在進行中。全產業(yè)鏈的完善在降低成本、增強公司抗風險能力的同時，促進循環(huán)經濟發(fā)展，綜合配置利用，增加利潤增長點，實現經濟效益最大化。

（2）“整體承包”商業(yè)模式體現“護城河”屬性

公司首創(chuàng)的“整體承包”模式已在國內鋼鐵行業(yè)具有極高的滲透率，公司在耐材業(yè)務中“整體承包”模式收入的占比已達80%以上。公司堅持并不斷優(yōu)化的“整體承包”模式對企業(yè)提供綜合配套服務能力有著很高的要求，提高了競爭門檻，同時該模式具有較強的排他性，有利于提高客戶粘性。該模式的推行應用充分體現了公司核心競爭力與競爭優(yōu)勢。

（3）優(yōu)秀的研發(fā)、管理與創(chuàng)新能力綜合轉化為盈利能力優(yōu)勢

公司擁有優(yōu)秀的研發(fā)團隊，具有快速的響應速度與技術研發(fā)能力，結合客戶需求、原料成本因素、產品應用環(huán)境等變化因素，實時調整技術及工藝方案，將“降本增效”工作做到極致，實現最優(yōu)性價比與效益最大化。同時根據耐材技術發(fā)展趨勢，進行前瞻性研究，不斷研發(fā)新產品、新工藝，適應客戶與市場變化，為客戶創(chuàng)造價值。公司持續(xù)推行各項“精細化管理”，有著突出的成本與費用控制能力。建立“立體創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、全員創(chuàng)新”的創(chuàng)新機制，配合完善的激勵機制，為持續(xù)提升公司的綜合競爭力提供源泉。

（四）行業(yè)區(qū)域性特征及公司布局

耐火材料行業(yè)企業(yè)分布呈現資源趨向性與市場趨向性，主要集中在河南、遼寧、山西、河北、山東、江蘇、浙江等地。上游原材料呈區(qū)域性分布，鎂質耐火原料資源主要集中在遼寧，鋁硅質耐火原料資源主要集中在山西、河南、貴州等。鋼鐵行業(yè)企業(yè)主要集中在河北、江蘇、山東、廣西等地。

從資源趨向性看，公司已在遼寧省完成布局鎂質耐火材料的全產業(yè)鏈，擁有菱鎂礦礦山、鎂質耐火原料及制品的生產基地；在河南省布局鋁硅質耐火原料與制品的生產基地。從市場趨向性看，公司在山東日照、安徽馬鞍山布局生產基地，在北京與上海設立研發(fā)中心、銷售與客戶服務中心，覆蓋華北東北與華東華南市場。

（五）公司產銷模式

公司銷售模式主要為整體承包模式為主。公司在國內首先提出由“產品制造商”向“整體承包商”轉變，由“產品價值”向“服務價值”延伸的戰(zhàn)略思想，率先創(chuàng)造了“全程在線服務”的整體承包經營模式。整體承包模式能夠使客戶價值利益最大化，擁有客戶黏性強、排他性強、業(yè)務穩(wěn)定性高等特點。在此模式下，公司一般與客戶簽訂1-5年不等的供貨服務合同，根據客戶日常生產計劃，制定公司庫存與發(fā)貨計劃，進而制定公司生產與采購計劃。由于鋼鐵企業(yè)生產計劃相對高度連續(xù)、穩(wěn)定，公司整體運營體系高效平穩(wěn)。相比直銷模式，在整體承包模式中公司擁有較高自主性，能夠對產品的使用環(huán)境與使用情況有著最直觀的了解，對各項變化做出最為快速的響應，能夠密切關注運營情況并做出最及時的調整。

報告期內，公司主要產品產銷量、庫存量以及對應毛利率的情況請參照本報告“第三節(jié)管理層討論與分析”中“第四項主營業(yè)務分析”中的第2條“收入與成本”。

（六）公司產品產能情況及調整計劃

報告期內，公司通過對耐火材料制品產能升級改造及置換工作，目前公司耐火材料有效產能為72萬噸/年，綜合產能利用率為78.89%。公司目前規(guī)劃及在建產能25萬噸/年，其中置換落后產能20萬噸/年。公司將順應客戶需求，積極改善自身產品結構，進一步提高產線的自動化、信息化、智能化水平，綜合布局調整公司產能安排與規(guī)劃。2022年，公司將貼合客戶端產品結構變化趨勢，繼續(xù)加大對高質量耐火原料、精煉鋼用低碳及無碳耐火材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料的產能投入。

（七）公司主要產品原材料和能源及供應情況

公司主要產品原材料分為以下幾類：（1）電熔鎂砂、燒結鎂砂等鎂質耐火原料；（2）剛玉類、鋁礬土、氧化鋁微粉等鋁質耐火原料；（3）尖晶石、莫來石、橄欖石等復相耐火原料；（4）樹脂類、水泥類結合劑；（5）石墨類碳質耐火原料。2021年上半年，煤炭和電力價格上漲等多種原因促成棕剛玉、白剛玉、碳化硅、電熔鎂砂等大宗原料在不同月份價格先后大幅上漲，9月份部分地區(qū)限電政策對原料市場價格造成顯著影響，電熔鎂砂價格上漲較多，整個行業(yè)企業(yè)的原材料成本明顯增加。公司自產原料對耐材制品成本影響相對較小，但非自產耐火原料價格水平整體上漲對公司成本影響較大。公司密切關注相關政策趨勢與原材料市場運行趨勢，靈活調整采購策略。公司通過集中采購、戰(zhàn)略合作等方式，確保各項原料穩(wěn)定供應。對于內部原料供應，在確保供應安全的前提下，強調對公司采購部門與原料銷售部門的市場化考核原則，內部定價市場化，鼓勵參與市場競爭，保證其積極性與競爭力。

公司生產用能源主要為電力與天然氣，供應穩(wěn)定，2021年受限電政策影響，電價波動較大，公司電力成本增加明顯。公司大力推行各項節(jié)能改造與能源綜合利用，改進工藝，通過對控制系統(tǒng)的自動化升級，提高工業(yè)窯爐工作效率，降低產品單位能耗；對工業(yè)窯爐實施科學的熱能回收利用，降低能源消耗，提高能效水平。

二、報告期內公司從事的主要業(yè)務

公司主營業(yè)務、主要產品及其用途

公司屬于非金屬礦物制品業(yè)，主營業(yè)務為鋼鐵、有色、石化、建材、環(huán)保等工業(yè)用高溫材料及冶金爐料輔料的研發(fā)設計、配置配套、生產制造、安裝施工、使用維護與技術服務為一體的“全程在線服務”的整體承包業(yè)務。公司致力于為鋼鐵等高溫工業(yè)提供優(yōu)質耐火材料產品和服務，在耐火材料行業(yè)首創(chuàng)的“整體承包”經營模式為公司的高速發(fā)展和我國耐火材料行業(yè)的健康快速發(fā)展提供了良好的支持。

耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上，能夠承受各種物理化學變化和機械作用的無機非金屬材料。廣泛應用于鋼鐵、建材、有色金屬、化工、機械、電力乃至國防等高溫工業(yè)，是各種高溫熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料，也是各種高溫工業(yè)的重要基礎材料。耐火材料的技術進步對高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的關鍵作用。耐火材料的需求與高溫工業(yè)尤其是鋼鐵、建材等工業(yè)的發(fā)展密切相關。

公司的主導產品為耐火材料及冶金爐料，包括不定形耐火材料、機壓定型耐火材料、預制型耐火材料、功能性耐火材料、陶瓷纖維及制品、高純氧化物燒成制品、耐火原料、冶金爐料等八大系列近300個品種。產品廣泛應用于國內大中型鋼鐵企業(yè)的高爐、轉爐、鋼包、連鑄中間包、鐵水包、加熱爐等全流程鋼鐵冶煉環(huán)節(jié)，以及垃圾焚燒爐、石化、建材等諸多領域，在國有大中型鋼鐵企業(yè)的市場占有率和產品分布上具有顯著優(yōu)勢。

三、核心競爭力分析

公司的核心競爭力主要體現在以下六個方面：

1、全方位的集成創(chuàng)新體系

公司強調立體化、全方位的持續(xù)集成創(chuàng)新，以文化和理念創(chuàng)新促進體制和機制創(chuàng)新，以體制和機制創(chuàng)新促進經營管理創(chuàng)新，以管理創(chuàng)新促進商業(yè)模式和制度創(chuàng)新，以制度創(chuàng)新促進技術創(chuàng)新。通過全員創(chuàng)新、全流程創(chuàng)新，形成了經營管理、經營模式和技術開發(fā)集成化的創(chuàng)新體系，最終以“立體創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、全員創(chuàng)新”的創(chuàng)新機制為持續(xù)提升公司的競爭力提供了源泉。

2、科學有效的管理體系

公司在發(fā)展中培養(yǎng)和造就了一支懂管理、精業(yè)務，工作作風踏實、肯吃苦、能戰(zhàn)斗的復合型管理團隊，努力踐行公司“共利共贏，卓爾不群”的核心價值觀，凝聚合力，執(zhí)行力強；組織機構緊湊，管理效率高，持續(xù)進行管理創(chuàng)新，不斷學習先進管理經驗，形成科學的決策管理機制和先進的企業(yè)文化。

3、強大的技術創(chuàng)新能力

公司具有強大的耐火材料技術研發(fā)、自主創(chuàng)新和檢測能力，綜合技術實力業(yè)內領先，公司及子公司洛陽利爾、上海利爾（603639）、上海新泰山、馬鞍山利爾、遼寧利爾、海城麥格西塔、洛陽功能和天津瑞利鑫均為“高新技術企業(yè)”。公司技術人員專業(yè)齊全，覆蓋了多個專業(yè)領域，各學科相互交叉補充，使公司具備了新產品開發(fā)、工程設計、熱工與模具設計、理化檢驗與測試、現場技術支持等綜合研發(fā)設計能力，同時實行“市場-科研-中試-產業(yè)化-市場”的一體化創(chuàng)新模式。建立了以項目組為以市場為導向、以滿足市場需求為目標、與生產、使用現場緊密聯(lián)系的研發(fā)機制，緊密結合鋼鐵冶金等客戶市場對新產品、新技術發(fā)展的需要，以及公司產品質量穩(wěn)定和提高的需要，開展了卓有成效的研發(fā)和技術創(chuàng)新工作。近年來，公司每年組織實施100余項的新產品開發(fā)、工藝技術研究、節(jié)能降耗等科研開發(fā)項目，取得了一大批具有自主知識產權和核心技術的科技成果，截止2021年12月，公司獲得授權專利511項（其中發(fā)明專利135項），鑒定成果50余項，高新技術產品70余個，新產品140余種，國家級、省部級各種獎項130余項，主持參與標準制修訂80余項。

4、極具競爭力的商業(yè)模式

公司是國內鋼鐵工業(yè)用耐火材料整體承包經營模式的首創(chuàng)者，國內最大的鋼鐵工業(yè)用耐火材料整體承包服務商，公司在國內首先提出由“產品制造商”向“整體承包商”轉變，由“產品價值”向“服務價值”延伸的戰(zhàn)略思想，率先創(chuàng)造了“全程在線服務”的整體承包經營模式。公司秉承幫助客戶創(chuàng)造更大價值的服務理念，依托完善的產品線、強大的創(chuàng)新能力，不斷完善和優(yōu)化的商業(yè)模式，公司的市場拓展能力得到進一步提高，核心競爭能力和盈利能力得到進一步提升。

5、完善的產業(yè)鏈優(yōu)勢

著力打造 “礦山開采-礦石深加工（尾礦浮選利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式。通過優(yōu)化資源配置、理順產業(yè)鏈、縮短管理流程從而進一步提升運營能力、提高盈利能力、降低運營成本。

6、不銹鋼、特種鋼用耐火材料、合金產品的技術服務優(yōu)勢

公司針對未來國內鋼材產品結構升級的趨勢，將不銹鋼、特種鋼用耐火材料、合金類產品作為一個重要的攻關方向與戰(zhàn)略布局。經過近年來的努力，已取得對高端不銹鋼用關鍵耐火材料的重大技術突破，實現了相關領域的技術領先，并得到了太鋼、青拓等客戶的高度認可。同時，公司在鉬合金類產品上也積累了豐富的技術與生產經驗，掌握并自主優(yōu)化了鉬合金產品及其上游原料的全套生產工藝，公司2萬噸/年鉬合金項目一期已實現投產。公司未來將繼續(xù)加大研發(fā)投入，利用技術優(yōu)勢，豐富產品結構，努力打造成為“鋼鐵行業(yè)綜合性集成供應商”。

四、主營業(yè)務分析

1、概述

2021年，受疫情等影響，國內大宗商品價格普遍上漲，疊加限電影響，耐火材料上游原材料價格漲幅明顯，行業(yè)企業(yè)成本壓力明顯加大，同時受下游需求收縮的影響，耐火材料產能過剩的現象不斷加劇，市場競爭更為激烈。在此嚴峻的市場形勢下，公司深化“一體兩翼”戰(zhàn)略思想，不斷完善公司業(yè)務布局與產品結構，產業(yè)鏈布局凸顯積極影響。公司原料業(yè)務板塊在抵御風險的同時，最大程度抑制了公司成本上升，穩(wěn)定了公司耐材業(yè)務毛利率水平。2021年合金業(yè)務收入規(guī)模進一步擴大，成為公司支柱業(yè)務之一。公司深入貫徹綠色發(fā)展理念，有序推進自動化、智能化、數字化、綠色化建設，洛陽功能被評為國家智能制造示范工廠、環(huán)?？冃гu級A級企業(yè)及河南省智能車間等榮譽稱號；海城利爾25萬噸不燒磚智能化生產線廠房基礎已全部完工；日照利爾1萬噸連鑄功能耐火材料生產線順利投產。同時，公司以效益為中心，深入開展挖潛增效，堅持工藝創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的多方位集成創(chuàng)新理念，攻堅克難、萬眾一心，持續(xù)做好全面的生產經營工作。

報告期內公司耐材業(yè)務收入基本持平，冶金爐料業(yè)務收入增加幅度明顯，營業(yè)收入整體維持穩(wěn)定增長，實現營業(yè)收入49.11億元，較去年同期增長13.92%；受疫情影響疊加東北地區(qū)限電政策，能源及原材料價格普遍上漲，冶金爐料原材料價格波動較大，營業(yè)成本整體上升較多，報告期營業(yè)成本40.03億元，較去年同期增長18.49%；由于客戶端漲價的滯后影響，導致報告期毛利率較去年降低3.15個百分點；公司持續(xù)提高管理水平，各項費用控制較好，期間費用（銷售費用、管理費用、財務費用）合計2.08億元，與去年同期2.07億元基本持平，研發(fā)費用1.88億元，較去年同期降低2.1%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.98億元，較去年同期降低12.25%，經營活動產生的現金流量凈額-1,708.69萬元，較去年同期降低127.24%。

五、公司未來發(fā)展的展望

1、公司戰(zhàn)略目標

作為一家擁有使命感與良好愿景的企業(yè)，公司有著對于打造“百年企業(yè)”的決心與堅持不懈的追求。公司根據發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點，注重文化凝聚共識，形成了：

“誠信、協(xié)同為核心價值觀”的利爾文化；

“共利共贏、卓爾不群”的企業(yè)核心價值；

“創(chuàng)新高效、誠信和諧”的企業(yè)精神；

“服務客戶、創(chuàng)造價值、回報員工與股東、回饋社會”的企業(yè)使命；

“成為具有重要國際影響力和突出競爭力的國際知名耐火材料企業(yè)集團”的企業(yè)愿景

公司董事會立足國家宏觀形勢與產業(yè)發(fā)展趨勢，結合公司發(fā)展理念與愿景，提出“一二三四五（002195）”的發(fā)展戰(zhàn)略：

“一”樹立一個品牌

打造和樹立“利爾”品牌，持續(xù)提升“共利共贏，卓爾不群”的品牌內涵，提高“利爾”品牌在客戶市場和行業(yè)中的知名度和誠信度，使“利爾”品牌成為耐火材料行業(yè)最有價值和最具影響力的知名品牌。

“二”建設兩大中心

1、通過構建產學研平臺并設立博士后流動站，打造國家級耐火材料技術中心；

2、通過設立利爾學院，打造企業(yè)人才培養(yǎng)中心，培養(yǎng)高端技術人才，開發(fā)高端技術產品，開拓高端產品市場。

“三”三個一百戰(zhàn)略目標

2025年，實現公司三個一百目標：

1、營業(yè)收入100億；

2、耐材制品產銷100萬噸；

3、耐火原料產銷100萬噸。

“四”實現四化經營管理模式

四化經營管理模式即：

1、產品專業(yè)化；

2、管理精細化；

3、服務集成化；

4、市場（國內、國際）一體化。

“五”建設五大產業(yè)基地

為不斷滿足客戶市場發(fā)展要求與公司生產經營發(fā)展需要，加快產品結構調整步伐，完善產業(yè)鏈，進一步優(yōu)化升級公司產業(yè)布局，公司著力建設五大產業(yè)基地：

1、北京總部基地；

2、遼寧鎂質耐火材料基地；

3、河南鋁硅質耐火材料基地；

4、沿海產銷服務基地；

5、海外產銷服務與國際貿易基地。

公司圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，強化企業(yè)基因，著力打造獨有的企業(yè)文化與核心競爭力，鞏固強化公司在研發(fā)、創(chuàng)新、管理、產業(yè)鏈、經營模式、客戶綜合價值服務等方面的獨特領先優(yōu)勢，通過不斷學習與創(chuàng)新，吸收轉化先進的理念與管理經驗，持續(xù)提升公司綜合競爭力，積極履行社會責任，回報員工與股東，回饋社會，使公司成為國內耐火材料行業(yè)的領航者，躋身國際耐火材料行業(yè)前列，發(fā)展成為具有重要國際影響力和突出競爭力的國際知名耐火材料企業(yè)集團。

2、公司2022年經營目標

2022年經營目標為：力爭全年實現營業(yè)收入54億元，實現凈利潤4.38億元。

注：上述經營目標并不代表公司的盈利預測，能否實現取決于市場環(huán)境變化與管理團隊的經營決策等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

3、公司2022年經營計劃

2022年，公司將繼續(xù)勵精圖治、內外兼修，以公司戰(zhàn)略目標為指引做好公司產業(yè)與產能的布局與優(yōu)化，實現整體戰(zhàn)略規(guī)劃的科學升級；以市場為導向做好業(yè)務規(guī)模的穩(wěn)固與擴張，實現營業(yè)收入的穩(wěn)步增長；以全面創(chuàng)新、降本增效為核心做好內控管理水平的優(yōu)化與提升，實現利潤規(guī)模的穩(wěn)步增長。公司將圍繞企業(yè)發(fā)展重點做好以下工作：

（1）繼續(xù)推進產能升級與布局工作

2022年公司將重點做好遼寧海城生產基地的定型制品產線升級項目工作。在提升公司產能的同時，進一步提高公司產線的自動化與信息化水平，全面提升公司的能效水平、環(huán)保水平、質控水平、生產管理水平等，確保滿足公司未來高質量發(fā)展的需求。公司將結合未來國內鋼鐵產能分布的區(qū)位趨勢、鋼鐵行業(yè)產品結構的發(fā)展變化趨勢、客戶需求以及資源區(qū)位優(yōu)勢等等，本著綜合統(tǒng)籌“優(yōu)資源、好服務、低成本、快響應”的原則，持續(xù)推進對現有產能的全面梳理、規(guī)劃、調整及升級工作，以期進一步優(yōu)化資源配置，綜合降低運營成本，同時，更好的為客戶提供專業(yè)、快速、有效的服務，提升公司綜合競爭力。

（2）繼續(xù)推進“全產業(yè)鏈”完善工作

深入貫徹公司“全產業(yè)鏈”理念，打造“礦山開采-礦石精加工（尾礦浮選利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式，在保證原料供應、抵御原料質量及價格波動風險的同時，最大限度減少排放，避免浪費，促進循環(huán)經濟發(fā)展，在各個環(huán)節(jié)實施精細化管理，綜合配置，綜合利用，最終實現經濟效益最大化，提升公司的盈利能力。在完成鎂質耐火材料全產業(yè)鏈布局后，積極考察調研鋁硅質耐火原料行業(yè)，布局優(yōu)質原料基地，推動鋁質耐火原料項目的增擴產項目，進一步完善公司產業(yè)鏈，鞏固與增強公司的綜合競爭力。

（3）緊跟鋼鐵行業(yè)產品結構與煉鋼工藝變化趨勢，貼合客戶需求，完善產品結構

未來，隨著我國工業(yè)領域高端制造業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)產品結構也將向著高端化、高質量化方向優(yōu)化演進，擁有高附加值的特種鋼、不銹鋼等鋼材產品的占比將會進一步提升，對應對于該類產品生產過程中所涉及的精煉用高品質耐火材料將擁有更好的市場前景，并存在貨值高、技術壁壘高的特點。公司在該細分領域已有了豐富的技術積累與實踐經驗，在行業(yè)內有著顯著的技術優(yōu)勢，與國內領先的不銹鋼生產企業(yè)有著穩(wěn)固的合作關系。同時，公司針對高附加值鋼材產品生產用的特種冶金爐料等產品，已掌握成熟的技術方案與生產經驗，已實現穩(wěn)定批量供貨，增擴產項目建設正在進行中。今年，公司將加大對該領域市場的營銷力度，積極布局相關企業(yè)與新增市場，培育新的業(yè)務增長點，確保銷售收入穩(wěn)定增長。

（4）優(yōu)化管理水平，提高企業(yè)綜合實力與核心競爭力

在完善治理結構、加強內部管控能力的基礎上，進一步加強對管理團隊運營能力與素質的提升工作，培養(yǎng)多維度企業(yè)管理能力，適應復雜多變的經營狀況，滿足公司長遠發(fā)展的需求；進一步強化公司對市場和運營環(huán)境風險管控，優(yōu)化客戶結構；進一步發(fā)揮公司立體創(chuàng)新優(yōu)勢，強化精細化管理，通過各種降本增效措施持續(xù)降低公司生產運營成本，提高盈利水平；進一步加強員工培訓與培養(yǎng)工作，提高員工整體職業(yè)素質，打造一支能力強、作風硬的人才隊伍；進一步提高和穩(wěn)定產品質量，提升服務水平，更好滿足客戶需求；進一步完善環(huán)保和職業(yè)健康安全管理，確保合規(guī)運營；進一步多舉措加大回款力度，確保公司財務風險可控。

4、公司發(fā)展面臨的風險

疫情影響正常運營的風險：疫情反復以及各地防控政策趨嚴將對公司正常經營活動帶來不可控的影響，對公司的生產、供應鏈、運輸、各項成本等等造成不利影響。對此公司將積極應對，充分做好應急預案，提高抵御風險能力。

管理風險：公司已建立較為規(guī)范的各項管理制度，企業(yè)經營運轉良好，但隨著公司的業(yè)務規(guī)?？焖僭黾樱镜慕洜I決策、運作實施和風險控制的難度均有所增加，對公司經營層的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生產經營、銷售、質量控制、風險管理等能力不能適應公司規(guī)模擴張的要求，人才培養(yǎng)、組織模式和管理制度不能與業(yè)務同步發(fā)展，可能會引發(fā)相應的經營和管理風險。公司將進一步加強人才培養(yǎng)、管理水平提升、優(yōu)化組織架構等工作，引入先進的管理理念與機制，滿足公司更快更好發(fā)展的需求。

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