古越龍山（600059）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
（一）公司主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品
(資料圖片僅供參考)
公司所從事的主要業(yè)務(wù)是黃酒的制造、銷售及研發(fā)，生產(chǎn)黃酒原酒、黃酒瓶裝酒及少量果酒、白酒等。主要產(chǎn)品古越龍山、女兒紅、狀元紅、沈永和、鑒湖牌等紹興黃酒是中國首批國家地理標(biāo)志產(chǎn)品。其中古越龍山是中國黃酒行業(yè)標(biāo)志性品牌、釣魚臺國賓館國宴專用黃酒、“亞洲品牌500強”中唯一入選的黃酒品牌，公司產(chǎn)品經(jīng)銷全國各大城市，遠(yuǎn)銷日本、東南亞等多個國家和地區(qū)，享有“國粹黃酒”的美譽。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。（二）公司經(jīng)營模式公司黃酒產(chǎn)品系純糯米釀造，為確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)安全，原材料糯米大部分已經(jīng)實現(xiàn)由與種植大戶合作的糧食種植基地供應(yīng)，對包裝物等原輔材料的采購，公司編制合格供方名錄，設(shè)計采購流程，制定《供應(yīng)商評定標(biāo)準(zhǔn)》《原輔料入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)》《采購控制程序》等制度，明確采購流程、供方管理及評估，并適時根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化進行改進，采用比較管理、招標(biāo)采購等方式控制采購成本。公司根據(jù)主要產(chǎn)品的工藝流程，并按照未來的市場計劃組織生產(chǎn)，黃酒原酒的釀造時間主要集中在每年10月至次年3月份，生產(chǎn)季節(jié)性較強，瓶酒灌裝生產(chǎn)則可全年進行。公司酒類產(chǎn)品結(jié)合經(jīng)銷、商超、直銷等多種銷售方式，目前主要以經(jīng)銷為主，同時采用自營專賣店及電子商務(wù)等直銷模式全方位拓展公司銷售渠道。
二、經(jīng)營情況的討論與分析報告期內(nèi)，受宏觀經(jīng)濟影響，居民消費有所減少，酒類市場面臨較大挑戰(zhàn)，終端市場競爭進一步加劇，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的市場形勢和超預(yù)期壓力挑戰(zhàn)，公司上下堅定信心，持續(xù)推進“高端化、年輕化、全球化、數(shù)字化”四化戰(zhàn)略落地，在品質(zhì)突破、渠道拓展和消費者培育上持續(xù)投入，公司實現(xiàn)營業(yè)收入78,855.64萬元，比上年同期增加0.52%，實現(xiàn)凈利潤8,996.16萬元，比上年同期增加0.09%。報告期內(nèi)所做主要工作如下：（一）品質(zhì)提升深化方面以科研創(chuàng)新為立足點，繼續(xù)對黃酒風(fēng)味成分相關(guān)性研究分析和技術(shù)攻關(guān)，系統(tǒng)研究生產(chǎn)過程風(fēng)險關(guān)鍵點和質(zhì)量安全控制點，公司參與的《低產(chǎn)雜醇高產(chǎn)乙酸酯釀酒酵母提高黃酒質(zhì)量、飲用舒適度和安全性》《傳統(tǒng)紹興黃酒釀造真菌群落與多樣性發(fā)生機制》等科研項目榮獲2022年度中國酒業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎一等獎。“只此青玉”產(chǎn)品在“2023釀造食品科技創(chuàng)新與大健康國際學(xué)術(shù)會議”暨中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會傳統(tǒng)釀造食品分會年會上，得到了150余名國內(nèi)外傳統(tǒng)釀造食品工程領(lǐng)域相關(guān)專家級領(lǐng)軍企業(yè)代表的認(rèn)可和點贊。在第十八屆中國國際酒業(yè)博覽會上，公司“越糯紹興酒”“十八年桂花林藏（典雅）”“仟掛陳皮露酒”“庫藏2002年紹興酒”“梅珀原味青梅酒”五個新產(chǎn)品獲得中國酒類新品最高榮譽“青酌獎”。在中國酒業(yè)協(xié)會成立三十周年慶典大會上，公司榮獲“中國酒業(yè)30年科技成果獎”“中國酒業(yè)30年文化雙創(chuàng)獎”等10項榮譽。（二）營銷銷售拓展方面1.深化品鑒館全國布局。按照“哪里有流量，哪里就有品鑒館”的思路，以高端紹興酒品鑒館為紐帶連接消費者，不斷深化沉浸式體驗和場景化消費培育，展示企業(yè)和產(chǎn)品形象，傳遞品牌價值，加快渠道高端化和深度全國化步伐，打破黃酒區(qū)域局限，報告期內(nèi)新增南寧、珠海、義烏、太原、合肥5家品鑒館，至目前全國品鑒館已開設(shè)46家。2.推進“越酒行天下”活動。整合資源聚焦戰(zhàn)略單品，“只此青玉”頻頻亮相第三屆中國酒業(yè)女性發(fā)展大會、浙江農(nóng)博會、中日友協(xié)新年會、第三屆中國國際消費品博覽會、“味美浙江”和瀘州酒博會。參加成都春季糖酒會，古越龍山和女兒紅聯(lián)合舉辦“只此青玉&桂花林藏-成都雅集”活動。5月“越酒行天下-日韓行”活動開創(chuàng)了紹興黃酒海外傳播的先河，走進日韓2個國家4個城市5場活動，本次活動內(nèi)容多、規(guī)格高、傳播廣、成效好，引起社會各界的廣泛關(guān)注，有力推動黃酒高端化和全球化進程。3.持續(xù)開展全國性招商。報告期內(nèi)完成11個外圍市場地級市的招商工作，充分利用鑒湖糯稻基地、黃酒博物館、中央酒庫、鑒湖酒坊、手工釀酒一廠等場所，打造沉浸式產(chǎn)業(yè)游，開展回廠游接待124批次，通過“文化+美酒+美食”等形式，有效提升品牌粘性。（三）重點項目推進方面黃酒產(chǎn)業(yè)園（一期）工程一期建設(shè)用地約416畝全部到位，已完成生產(chǎn)區(qū)域16個建筑單體建設(shè)，其中南區(qū)11.6萬平方米完成竣工初驗，主要釀酒設(shè)備安裝就位，公用配套設(shè)施基本建成。該項目總投資19.42億元，其中募集資金總額9.59億元，截至2023年6月30日，已累計使用募集資金76,433.46萬元。黃酒產(chǎn)業(yè)園將建設(shè)成為釀造智能化、勾調(diào)數(shù)字化、物流無人化、生產(chǎn)綠色化的“未來工廠”，計劃于年底前投用。園區(qū)應(yīng)用多個行業(yè)首創(chuàng)的關(guān)鍵性技術(shù)，智能立體倉庫已進場安裝，集自動進庫、堆垛、出庫、記錄、追蹤等現(xiàn)代化技術(shù)，實現(xiàn)無人化操作，可節(jié)約用工80%以上。園區(qū)建設(shè)光伏發(fā)電設(shè)施、沼氣發(fā)電裝置，自產(chǎn)綠色能源可解決一期項目年生產(chǎn)80%用電量，達(dá)到綠色低碳目標(biāo)。（四）內(nèi)部管理提升方面1.有效推進數(shù)字化改革。扁平化推進“一個中心、五個平臺”建設(shè)。營銷數(shù)字化平臺建立業(yè)務(wù)員訪銷SFA系統(tǒng)、經(jīng)銷商管理DMS架構(gòu)和費用管理TPM模塊，實現(xiàn)電子合同簽訂、促銷報告線上審批和電商倉儲發(fā)貨一體化等業(yè)務(wù)流程數(shù)字化。生產(chǎn)數(shù)字化平臺引進全球排名第二的施耐德公司MES系統(tǒng)，完善生產(chǎn)調(diào)度、質(zhì)量管理、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)采集等功能，探索產(chǎn)供銷儲協(xié)同管理。管理數(shù)字化、資產(chǎn)數(shù)字化平臺優(yōu)化整合“ERP+OA”系統(tǒng)，引進商旅報銷系統(tǒng)，自主開發(fā)電子押壇、云藏酒等系統(tǒng)程序。通過數(shù)字化管控，在倉儲、物流、人工、物料等方面降本增效成效顯著。2.創(chuàng)新內(nèi)部管理體制。堅持以實干為導(dǎo)向，以實績論英雄，優(yōu)化薪酬績效考核，全面推行三年任期制管理，推進市場化選聘、契約化管理。實施銷售業(yè)務(wù)線“揭榜掛帥”活動，從“被動接任務(wù)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鲃右蝿?wù)”，提干勁激活力，打破傳統(tǒng)模式。成立古越龍山人才釀造院暨“青創(chuàng)營”、女兒紅“啟航班”，著力打造適應(yīng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求的人才隊伍，從技術(shù)、管理、銷售三線完善教培機制，達(dá)到“建塔基、釀未來，強素質(zhì)、育新人”目的。3.扎實開展安全生產(chǎn)工作。認(rèn)真貫徹落實上級部門關(guān)于安全生產(chǎn)工作決策部署，扎實推進企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實，明確公司年度安全工作要點，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書1766份。加強安全教育培訓(xùn)，采取專家授課、警示教育、現(xiàn)場演練等方式，強化各級抓安全、守安全、保安全的意識，參加人員1200余人次。定期開展風(fēng)險分析研判，梳理完善公司安全“三級網(wǎng)絡(luò)”，提前部署防范措施，采取廠區(qū)自查、交流互查、專家指導(dǎo)、公司督查等多種形式強化風(fēng)險隱患排查治理，共排查出各類風(fēng)險隱患611處，整改完成率達(dá)100%，整體安全形勢保持穩(wěn)定。
三、風(fēng)險因素1、食品安全風(fēng)險作為食品生產(chǎn)企業(yè)，加強食品安全管理仍是企業(yè)經(jīng)營工作之重。人民美好生活需要對食品安全有了更高的新要求，且隨食品安全法律體系更加完備，監(jiān)管更為嚴(yán)格，在確保產(chǎn)品質(zhì)量基礎(chǔ)上，必須同時加強食品安全潛在風(fēng)險分析和管理。公司將持續(xù)強化產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任意識和誠信意識，踐行“做誠實人、釀良心酒”的食品安全方針，致力卓越績效管理，從原材料源頭把關(guān)，以合作方式自建糯米原料種植基地。持續(xù)強化原材料采購、生產(chǎn)加工、倉儲物流、終端銷售等整個過程的質(zhì)量控制，完善產(chǎn)品溯源機制和應(yīng)急預(yù)案機制。發(fā)揮公司科研實力，利用先進的技術(shù)設(shè)備，加強原輔材料的檢驗檢測和黃酒基礎(chǔ)性研究工作，確保食品安全可控、可追溯。2、市場風(fēng)險（1）宏觀經(jīng)濟波動的風(fēng)險公司主營業(yè)務(wù)是黃酒的生產(chǎn)與銷售，最終用戶是普通消費者，雖沒有明顯的周期性特征，但與宏觀經(jīng)濟波動有一定關(guān)聯(lián)，如果未來國內(nèi)外經(jīng)濟增速持續(xù)放緩，居民人均收入增速下降，會導(dǎo)致酒類消費需求下降，進而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。（2）市場競爭風(fēng)險當(dāng)前白酒依舊強勢，酒類市場產(chǎn)品個性化、渠道碎片化、價格多元化趨勢愈加明顯，在消費升級背景下酒類次高端市場競爭進一步加劇，黃酒行業(yè)發(fā)展面臨諸多考驗和挑戰(zhàn)。黃酒雖有諸多內(nèi)在優(yōu)良品質(zhì)且符合酒類消費趨勢，公司在產(chǎn)品高端化戰(zhàn)略推進上已經(jīng)取得一定成效，但受限于營收規(guī)模市場推廣投入尚不足，黃酒消費區(qū)域性突破及全國性拓展尚需一定時間，存在結(jié)構(gòu)升級低于預(yù)期、盈利提升低于預(yù)期的風(fēng)險。公司將抓住酒類消費升級帶來的中高端、次高端機會以及品質(zhì)化消費需求，持續(xù)消費端培育，加強與消費者的互動溝通，優(yōu)化廠商合作關(guān)系，構(gòu)建公司、經(jīng)銷商、消費者命運共同體。重點打好黃酒“文化牌”與“健康牌”，強化營銷的系統(tǒng)性、精準(zhǔn)性、差異性，聚焦有限的資源進行合理的市場渠道建設(shè)，精準(zhǔn)布控、精確管理、持續(xù)優(yōu)化。3.經(jīng)營風(fēng)險（1）成本控制風(fēng)險黃酒產(chǎn)品釀造主要原材料為糯米，其價格受產(chǎn)量、市場狀況等因素的影響較大，如供求情況發(fā)生變化或者價格上漲將給公司生產(chǎn)帶來較大的成本壓力。近年來人工、物流、包材等成本高漲和日漸高企的環(huán)保成本，目前公司廠區(qū)較為分散也相應(yīng)增加一定的管理成本，均給公司帶來一定的成本壓力。（2）固定資產(chǎn)投入增加風(fēng)險公司黃酒產(chǎn)業(yè)園項目（一期）工程投資總額19.42億元，2021年4月實施完成非公開發(fā)行股票再融資，募集資金總額9.59億元，全部用于該項目建設(shè)，項目生產(chǎn)區(qū)域車間建筑主體已于2022年年底前基本建成。非公開發(fā)行完成后公司凈資產(chǎn)規(guī)模提高，在募投項目建設(shè)期及投產(chǎn)初期，募集資金投資項目對公司的業(yè)績增長貢獻(xiàn)較小，固定資產(chǎn)投入將大幅增加。且在募投項目建設(shè)完成投產(chǎn)后，年折舊、攤銷費用也相應(yīng)增加，存在凈資產(chǎn)收益率、普通股每股收益下降的風(fēng)險，對普通股股東的即期回報有一定攤薄影響。公司將密切關(guān)注糧食市場及原輔材料價格的變化和趨勢，及早部署、有序?qū)?，對可能發(fā)生的風(fēng)險作出及時應(yīng)對。加快企業(yè)數(shù)字化建設(shè)，進一步完善各環(huán)節(jié)信息化管理大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，開展全面預(yù)算管理和成本管理活動，提升資金使用效率，合理組織生產(chǎn)要素，實現(xiàn)產(chǎn)供銷儲協(xié)同工作，提升快速反應(yīng)能力，切實有效降低企業(yè)管理成本。同時全力加強營銷推廣拓展市場，強化品牌建設(shè)，扎實推進產(chǎn)品高端化，以進一步提升企業(yè)整體競爭力和盈利水平。
四、報告期內(nèi)核心競爭力分析1.位于黃酒核心產(chǎn)區(qū)公司地處北緯30°，與世界名酒產(chǎn)區(qū)屬同緯度名酒帶，擁有“四山三盆二江一平原”的地貌和水土、氣候等生態(tài)環(huán)境，特別是含有適量礦物質(zhì)和有益微量元素的鑒湖水，形成了得天獨厚的釀酒環(huán)境，紹興于2019年榮獲“中國黃酒之都”、“世界美酒特色產(chǎn)區(qū)”稱號，是中國黃酒的核心產(chǎn)區(qū)。通過打造單一酒種中國國際黃酒產(chǎn)業(yè)博覽會及紹興黃酒節(jié)等IP活動，2022年由紹興市政府支持在鑒湖國家濕地公園成立紹興酒糯稻基地，深挖產(chǎn)區(qū)文化，為產(chǎn)區(qū)塑造新名片。2.位居品牌第一高地“古越龍山”于1988年成為釣魚臺國賓館國宴專用黃酒，多次作為國禮饋贈并頻頻亮相重要國事場合，多次榮獲國內(nèi)、國際金獎，是中國黃酒行業(yè)標(biāo)志性品牌，高端黃酒引領(lǐng)者，贏得了全球消費者的認(rèn)可，享有極高的美譽度，2022年“古越龍山”第12次蟬聯(lián)亞洲品牌500強，是唯一入選黃酒品牌。“女兒紅”和“狀元紅”品牌獨具特色，通過推出醬酒進行品類延伸品牌賦能，開辟“喜宴”和“封藏”場景，豐富“女兒紅”品牌內(nèi)涵提升勢能。創(chuàng)始于1664年的“沈永和”專注大眾市場和高端料酒市場，“鑒湖”是紹興黃酒第一個注冊商標(biāo)、浙江省及行業(yè)首個入選的國家工業(yè)遺產(chǎn)，依托工業(yè)遺產(chǎn)基地，堅持手工精釀，打響“中國黃酒第一酒坊”品牌。3.擁有豐富的庫藏原酒公司始終堅持對產(chǎn)品品質(zhì)的高標(biāo)準(zhǔn)要求，建有總面積為15萬平方米的古越龍山中央酒庫，擁有豐富的優(yōu)質(zhì)庫藏原酒資源，黃酒原酒陳化需要一定的時間，是生產(chǎn)中高端黃酒的必要基礎(chǔ)和年份酒足年庫藏的品質(zhì)保證，也是公司獨具的優(yōu)勢，以原酒的稀缺價值引領(lǐng)高端黃酒的消費新潮流。4.領(lǐng)先行業(yè)的科研實力古越龍山擁有行業(yè)唯一的國家級科研平臺“國家黃酒工程技術(shù)研究中心”、國家級企業(yè)博士后工作站、國家級大師工作室、浙江省黃酒工藝與裝備重點實驗室等科研創(chuàng)新平臺。承擔(dān)國家科研重點研發(fā)計劃子課題、浙江省重點研發(fā)計劃項目、紹興市重大專項等各類科研項目，以強大的科研力量開展黃酒健康功能研究、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量安全控制技術(shù)、智能化裝備升級應(yīng)用、數(shù)字化追溯體系建設(shè)等，推動工藝和產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新升級，研究成果處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。古越龍山累計參與制定標(biāo)準(zhǔn)14項，110多項開發(fā)設(shè)計成果獲得國家專利，40多項黃酒科研成果榮獲國家級、省部級、地市級科技進步獎。由紹興市人民醫(yī)院與紹興文理學(xué)院、國家黃酒工程技術(shù)研究中心共同完成的“黃酒功能因子在心腦血管疾病防治中的應(yīng)用”項目，榮獲2022“中國食品工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎”一等獎。5、集聚高層次釀造人才公司重點建立管理、技術(shù)、銷售三大主通道，搭建工匠、項目兩大基層管理平臺，通過“基層導(dǎo)師培養(yǎng)”、“輪崗培養(yǎng)”、“定制培養(yǎng)計劃”的模式為員工設(shè)計培養(yǎng)路徑，提供發(fā)展平臺。積極開展以組織、員工需求為導(dǎo)向的計劃型培訓(xùn)，舉辦“國釀傳承、匠心守正”技能文化節(jié)，公司成為浙江省首批職工技能等級認(rèn)定試點企業(yè)。古越龍山擁有2名國家級釀酒大師、21名國家級黃酒評酒委員、400多名一線釀酒師及各類中高級專業(yè)技術(shù)人員500多名。擁有國家級大師工作室1個，現(xiàn)有輕工“大國工匠”1名，浙江工匠3名，紹興工匠10名。5人分別入選紹興“名士之鄉(xiāng)”特支計劃首批高級專家、拔尖人才和青年拔尖人才。6、全國化銷售網(wǎng)絡(luò)布局古越龍山加快深度全國化的步伐，加大北方、京津冀和西南等市場突破力度，形成了以14個分公司、1個酒管家（線上）為核心的銷售網(wǎng)絡(luò)，基本覆蓋全國各大中城市。不斷完善中高端產(chǎn)品矩陣，推動黃酒產(chǎn)業(yè)向新高端、新商務(wù)升級。持續(xù)推進越酒行天下活動，開拓酒類消費新場景和新渠道，通過在全國開設(shè)紹興酒品鑒館與專賣店，加大拓展市場力度，產(chǎn)品市場覆蓋率不斷提升。通過大型酒類博覽會的會展?fàn)I銷、大型活動事件的贊助推廣、高端社會品鑒師培訓(xùn)，圍繞古越龍山歷史、文化、工藝、品鑒等維度開展體驗式營銷，將全球化與全國化戰(zhàn)略同步推進，開拓紹興黃酒新市場。
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