【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】
當?shù)貢r間8月9日，有外媒援引知情人士的消息報道稱，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭正競相采購英偉達的高性能GPU芯片，訂單價值50億美元（約合人民幣361億元），這些芯片對生成式AI至關重要。
(資料圖)
所謂的多位知情人士透露，百度、字節(jié)跳動、騰訊和阿里巴巴已經(jīng)下達10億美元的訂單，從英偉達那里采購約10萬顆A800 GPU，這些GPU將在今年交付。還有兩位接近英偉達的人士稱，這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭還購買了價值40億美元的圖形處理單元，將于2024年交付。
觀察者網(wǎng)就該報道聯(lián)系百度、字節(jié)跳動、騰訊和阿里巴巴，他們均未予置評。
8月9日，英偉達股價收跌近5%，目前市值10511億美元。
英偉達股價走勢（月K線）
A800是英偉達A100的“閹割版”，可用于人工智能加速計算。
去年由于美國政府收緊對華出口管制，英偉達迅速推出數(shù)據(jù)傳輸速度相對較慢的A800，用來代替A100向中國出口，與此類似的還有更高端的英偉達H100和H800。
盡管是“閹割版”，但在大模型和自動駕駛等技術浪潮下，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭仍然愿意購買具有性能和生態(tài)優(yōu)勢的英偉達GPU，這其中可能還有部分原因是擔心美國擴大出口管制。
比如今年4月，騰訊云發(fā)布新一代HCC（High-Performance Computing Cluster）高性能計算集群。該集群采用騰訊云星星海服務器，搭載H800 GPU，計劃為大模型訓練、自動駕駛、科學計算等提供集群算力。
字節(jié)跳動也一直在AI領域投入。
此次外媒援引的知情人士透露，字節(jié)跳動有許多小團隊在開發(fā)各種生成式人工智能產(chǎn)品，包括代號為Grace的人工智能聊天機器人，該機器人目前正在進行內(nèi)部測試。
根據(jù)報道，今年早些時候，字節(jié)跳動還為其社交媒體應用TikTok測試了一項生成式人工智能功能，名為TikTok Tako，并獲得了OpenAI的ChatGPT功能授權。
兩名直接了解此事的員工透露，字節(jié)跳動已經(jīng)儲備了至少1萬顆英偉達GPU。他們補充稱，該公司還訂購了近7萬顆A800芯片，將于明年交付，價值約7億美元。
實際上今年6月就有國內(nèi)媒體報道，今年春節(jié)后，擁有云計算業(yè)務的中國各互聯(lián)網(wǎng)大公司都向英偉達下了大單，其中字節(jié)今年向英偉達訂購了超過10億美元的GPU，僅字節(jié)一家公司今年的訂單可能已接近英偉達去年在中國銷售的商用GPU總和。
此外，百度和阿里也正在發(fā)力生成式人工智能，并相繼推出了大模型產(chǎn)品。比如，阿里推出了大模型“通義千問”，并計劃將其所有業(yè)務用大模型重塑，包括電商平臺淘寶和地圖工具高德；百度也在打造自己的類 ChatGPT項目“文心一言”。
英偉達A800參數(shù)規(guī)格
AI的發(fā)展離不開算力的支撐。
國內(nèi)外企業(yè)推動的人工智能浪潮，讓GPU巨頭英偉達獲益匪淺，不僅市值突破萬億美元，芯片的價格也水漲船高。
“經(jīng)銷商手中的A800價格已經(jīng)上漲了50%以上。”外媒此次援引的英偉達經(jīng)銷商表示。
日前業(yè)內(nèi)還有消息稱，目前GPU價格仍在上漲，作為人工智能基礎設施的“硬通貨”，海外已經(jīng)有創(chuàng)業(yè)企業(yè)開始利用GPU進行抵押融資。
7月底，微軟在財報中首次將GPU的可獲得性確定為投資風險因素，“我們將繼續(xù)尋求擴大數(shù)據(jù)中心服務器算力的機會，這取決于土地、能源、網(wǎng)絡供應以及GPU和其他組件的可及性。”
這種全球爭搶GPU的現(xiàn)象，對英偉達的業(yè)績有多大貢獻？
觀察者網(wǎng)查詢財報發(fā)現(xiàn)，在非美國通用會計準則口徑下，截至今年4月30日的3個月里（2024財年第一財季），英偉達實現(xiàn)營收71.9億美元，雖然同比下降13%，但好于市場預期的65.2億美元；凈利潤27.13億美元，同比下滑21%，但環(huán)比增長25%。
從具體業(yè)務來看，受惠于云計算平臺和大型科技公司對GPU的需求，英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務實現(xiàn)創(chuàng)紀錄的42.8億美元營收，同比增長14%，環(huán)比增長18%。
作為對比，英偉達游戲業(yè)務實現(xiàn)營收22.40億美元，同比下降38%，專業(yè)可視化業(yè)務營收為2.95億美元，同比下降53%，汽車業(yè)務營收為2.96億美元，同比增長114%。
英偉達2024財年第一財季財報截圖
令市場震驚的是，英偉達對第二財季給出了一份遠超預期的指引。
其中，英偉達營收預期將達到110億美元，市場此前預期僅為71.8億美元。這家GPU巨頭稱，隨著市場對人工智能的興趣激增，該公司正在“顯著”增加與數(shù)據(jù)中心業(yè)務相關的產(chǎn)品供應。
而在今年7月，有AI企業(yè)人士透露，目前A800更接近“有價無市”，因為英偉達現(xiàn)在更傾向于推廣售價、良率更高的H系列GPU，為此削減了A系列產(chǎn)品的產(chǎn)能。
實際上，在洶涌的人工智能浪潮下，國內(nèi)也涌現(xiàn)諸多GPU芯片初創(chuàng)企業(yè)，比如天數(shù)智芯、摩爾線程、登臨科技、沐曦集成電路、壁仞科技等，他們在短時間內(nèi)進行巨額融資，試圖在人工智能計算市場分一杯羹。
在今年的世界人工智能大會上，天數(shù)智芯董事長兼CEO蓋魯江在接受觀察者網(wǎng)專訪時透露，截止到2022年底，該公司累計訂單接近6億人民幣，2022年全年確認收入在2.5億左右。
但想超越英偉達，國內(nèi)GPU企業(yè)仍然任重道遠。蓋魯江表示，國內(nèi)用于AI訓練的GPU市場，基本上被英偉達壟斷，而且這個比例非常高，在95%以上，甚至可以講（這個比例是）99%。
“這離不開它（英偉達）的硬件架構和軟件生態(tài)，因為在整個CUDA生態(tài)里，全球有300萬開發(fā)者，我們這么多年一直在沿用這個生態(tài)架構。國內(nèi)這些GPU企業(yè)現(xiàn)在面臨比較大的挑戰(zhàn)，就是生態(tài)遷移的問題。我們很多企業(yè)的代碼，其實都是基于CUDA編程來寫的，如果要換一個新的生態(tài)，就要做大量代碼性的遷移及改變，這個成本及時間是非常高的。”蓋魯江告訴觀察者網(wǎng)。
一個值得關注的現(xiàn)象是，盡管美國政府不斷用出口管制等手段圍堵中國科技產(chǎn)業(yè)，但不止英偉達，英特爾和AMD等美國芯片巨頭仍然在想方設法向中國市場出貨。
AMD近期在披露財報時透露，該公司正考慮效仿英偉達的做法，調(diào)整其相關AI芯片的參數(shù)規(guī)格，以在“合規(guī)”的情況下向中國市場出貨。上個月，英特爾針對中國市場推出了第二代Gaudi深度學習加速器，據(jù)稱該產(chǎn)品目標是在性價比上超越英偉達的高端GPU，成為中國客戶規(guī)模部署AI的“更優(yōu)解”。
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