杰瑞股份（002353）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司的主營業(yè)務(wù)情況

【資料圖】

1、公司主營業(yè)務(wù)介紹

報告期，公司從事的主要業(yè)務(wù)是高端裝備制造、油氣工程及油氣田技術(shù)服務(wù)、環(huán)境治理、新能源領(lǐng)域。公司的產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于石油天然氣的勘探開發(fā)、集運(yùn)輸送，環(huán)境治理、新能源等。

高端裝備制造領(lǐng)域包括鉆完井設(shè)備、天然氣設(shè)備、環(huán)保設(shè)備。作為全球領(lǐng)先的油氣田成套裝備制造商，公司能夠向客戶提供全套油田開發(fā)解決方案，并基于非常規(guī)能源開發(fā)不斷推出尖端產(chǎn)品。鉆完井設(shè)備產(chǎn)品主要包括壓裂成套裝備、固井成套裝備、連續(xù)油管成套裝備、氮?dú)獍l(fā)生及泵送設(shè)備、燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組等160余種。天然氣設(shè)備主要為氣體增壓設(shè)備、燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備等，公司壓縮機(jī)組廣泛應(yīng)用于地下儲氣庫注氣和采氣、天然氣外輸增壓、天然氣處理和加工、燃料氣增壓、酸氣注氣、生物質(zhì)燃?xì)?、煤層氣集輸、CNG母站、標(biāo)準(zhǔn)站、子站，LNG液化工廠、制冷劑壓縮以及化工等領(lǐng)域。環(huán)保設(shè)備主要包括油泥處理設(shè)備、土壤修復(fù)設(shè)備、污泥減量化設(shè)備、新能源環(huán)保設(shè)備及環(huán)境清潔設(shè)備。

油氣工程業(yè)務(wù)主要聚焦油氣田地面工程、氣處理及LNG工程、天然氣集輸及儲運(yùn)工程。

油氣田技術(shù)服務(wù)主要業(yè)務(wù)包括智慧油田解決方案、地質(zhì)及油藏研究服務(wù)、鉆完井一體化技術(shù)服務(wù)、油氣田增產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、采油技術(shù)服務(wù)、油氣田運(yùn)維管理服務(wù)等。

環(huán)境治理領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)主要涉及油泥處理、污泥減量化、土壤修復(fù)、新能源環(huán)保等，公司為客戶提供環(huán)保服務(wù)、環(huán)保設(shè)備等一體化解決方案。

新能源領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)主要涉及鋰離子電池負(fù)極材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

2、產(chǎn)品銷售模式

（1）設(shè)備銷售。公司可以提供鉆完井設(shè)備、天然氣設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、配件銷售業(yè)務(wù)等。公司向油氣田服務(wù)公司銷售鉆完井設(shè)備，例如壓裂設(shè)備、固井設(shè)備、連續(xù)油管設(shè)備、液氮設(shè)備等；公司向油氣田服務(wù)公司提供后續(xù)維修改造和配件，包括高壓柱塞泵及配件、高壓管匯、井口井控部件及井下工具、螺桿鉆具、散熱系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)部件等；公司向天然氣工程公司提供天然氣工程設(shè)備，例如天然氣壓縮機(jī)組、天然氣凈化設(shè)備、天然氣液化設(shè)備、終端加注設(shè)備等。公司向環(huán)保領(lǐng)域客戶銷售油泥處理設(shè)備、土壤修復(fù)設(shè)備、污泥減量化設(shè)備、鋰電池資源化循環(huán)利用設(shè)備及環(huán)境清潔設(shè)備。

（2）服務(wù)模式。公司配備專業(yè)服務(wù)設(shè)備，招聘作業(yè)人員，形成專業(yè)作業(yè)團(tuán)隊(duì)，為客戶提供油氣田技術(shù)服務(wù)、油氣工程服務(wù)、環(huán)保服務(wù)等。公司為客戶提供鉆完井一體化服務(wù)，包括鉆井、固井、完井、壓裂、連續(xù)油管作業(yè)等一系列油氣田技術(shù)服務(wù)；公司為客戶提供油氣工程服務(wù)，如油氣田地面工程、天然氣液化工程、油氣分離凈化工程等；公司為客戶提供環(huán)保工程服務(wù)等。

（二）所處行業(yè)的基本情況

公司的產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于石油及天然氣領(lǐng)域，屬于石油天然氣設(shè)備制造及服務(wù)行業(yè)范疇。因此，石油天然氣開采行業(yè)的發(fā)展及景氣程度直接關(guān)系到公司所在行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。從長期來看，全球經(jīng)濟(jì)增長率、石油天然氣的價格走勢、全球石油勘探開發(fā)支出及油氣開采規(guī)模、石油天然氣消費(fèi)需求、全球各國“碳中和”政策是影響公司所處行業(yè)景氣程度的決定性因素，低碳和綠色清潔已成為石油天然氣行業(yè)長期發(fā)展趨勢，世界能源加快向多元化、清潔化、低碳化和本地化轉(zhuǎn)型，石油的原材料屬性支撐石油需求規(guī)模長期保持較高水平，天然氣是實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)選擇。就我國來看，受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化，環(huán)境和氣候政策的推動，我國能源結(jié)構(gòu)將會發(fā)生顯著變化，清潔能源（天然氣、非化石能源等）比重將快速提升，為保障我國能源安全，2030年前我國原油年產(chǎn)量有望維持2億噸，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2050年達(dá)3500億立方米，天然氣是高比例可再生能源系統(tǒng)保持安全性和穩(wěn)定性的重要支撐，與油氣開發(fā)相關(guān)的油田服務(wù)市場也會持續(xù)增長。

（三）公司的行業(yè)地位

公司是一家領(lǐng)先的高端裝備提供商、油氣工程及油氣田技術(shù)服務(wù)提供商，是一家正在快速發(fā)展的環(huán)保一體化解決方案提供商。

二、核心競爭力分析

1、優(yōu)秀的企業(yè)文化優(yōu)勢

回顧杰瑞的發(fā)展歷程，公司能夠在多個領(lǐng)域取得快速發(fā)展的最根本原因，是杰瑞優(yōu)秀的企業(yè)文化。杰瑞的企業(yè)文化核心價值觀是“以客戶為中心，以奮斗者為本，自我批判、勇爭第一”。杰瑞堅信，奮斗者是企業(yè)最寶貴的財富。企業(yè)核心競爭力的載體是團(tuán)隊(duì)，企業(yè)文化越健康，團(tuán)隊(duì)成員對健康文化的踐行度越高，企業(yè)的核心競爭力就越強(qiáng)。專有技術(shù)、核心人才等是企業(yè)在一定時期內(nèi)的可比較競爭優(yōu)勢。秉承健康的企業(yè)文化，企業(yè)將有能力創(chuàng)造出更多可比較競爭優(yōu)勢。

2、各產(chǎn)業(yè)協(xié)同的一體化發(fā)展優(yōu)勢

杰瑞產(chǎn)業(yè)中的大部分產(chǎn)品線均處于行業(yè)的上、中游一個市場，利于建立一體化營銷體系，為客戶提供一體化解決方案；利于建立協(xié)同的人才團(tuán)隊(duì)、管理體系、生產(chǎn)體系、采購體系，為杰瑞發(fā)展提供足夠的產(chǎn)業(yè)空間。

3、技術(shù)創(chuàng)新變革的基因優(yōu)勢

杰瑞始終堅持以持續(xù)創(chuàng)新來驅(qū)動企業(yè)發(fā)展，從最初的配件貿(mào)易公司升級到優(yōu)秀的油氣設(shè)備公司，再拓展到油氣田工程及技術(shù)服務(wù)，延伸到環(huán)保業(yè)務(wù)，2021年公司確定“油氣產(chǎn)業(yè)”和“新能源產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)入新能源領(lǐng)域，杰瑞的發(fā)展是一部技術(shù)創(chuàng)新變革的歷史，創(chuàng)新與變革永遠(yuǎn)是杰瑞的主旋律，這是公司發(fā)展的優(yōu)秀基因。

公司始終注重技術(shù)創(chuàng)新，對創(chuàng)新成果以專利技術(shù)等形式予以保護(hù)，報告期內(nèi)，公司共新增授權(quán)專利210件，其中新增授權(quán)發(fā)明專利73件（含美國授權(quán)專利21件），新增軟件著作權(quán)11件，截至報告期末公司累計擁有有效授權(quán)專利1687件，其中發(fā)明專利258件（含美國授權(quán)專利51件），累計擁有軟件著作權(quán)143件。

持續(xù)的研發(fā)投入讓杰瑞在多個領(lǐng)域取得了豐碩的成果。目前公司擁有9家國家級高新技術(shù)企業(yè)；擁有4家國家級專精特新小巨人企業(yè)；10余個國家和省部級科技創(chuàng)新平臺；已先后承擔(dān)國家級地方科研項(xiàng)目80余項(xiàng)，23項(xiàng)技術(shù)成果達(dá)到國際先進(jìn)水平。

報告期，公司不存在因核心管理團(tuán)隊(duì)和關(guān)鍵技術(shù)人員離職、設(shè)備或技術(shù)升級換代、特許經(jīng)營權(quán)喪失等導(dǎo)致公司核心競爭力受到嚴(yán)重影響的情況。

三、公司面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施

1、原油天然氣價格波動加劇的風(fēng)險

公司處于石油天然氣設(shè)備及服務(wù)行業(yè)，石油天然氣開采行業(yè)的發(fā)展及景氣程度會影響到公司油氣相關(guān)板塊的發(fā)展?fàn)顩r。原油作為大宗商品，其價格受到全球經(jīng)濟(jì)增長率、地緣、政治、金融、供需等諸多因素影響，表現(xiàn)出較強(qiáng)的周期性和波動性。在油價低迷時期，油公司會相應(yīng)減少資本支出。如果油價繼續(xù)下跌或持續(xù)處于低點(diǎn)，將會抑制或延遲油公司的勘探開發(fā)投入，對于油氣行業(yè)設(shè)備和服務(wù)的需求減弱。若國際原油天然氣價格波動加劇，將影響油田服務(wù)行業(yè)的景氣度。對此，公司密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展情況，提升行業(yè)地位，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力，同時積極開拓鋰電池負(fù)極材料等非油氣領(lǐng)域業(yè)務(wù)，主動防范應(yīng)對上述風(fēng)險。

2、市場競爭加劇的風(fēng)險

當(dāng)前，國家對石油天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域出臺了新的政策取消石油天然氣勘探開發(fā)限于合資、合作的限制，進(jìn)一步放開民營企業(yè)市場準(zhǔn)入，在石油、天然氣等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，放開競爭性業(yè)務(wù)，進(jìn)一步引入市場競爭機(jī)制。這些政策的實(shí)施，會有更多的市場主體進(jìn)入原油天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域，包括進(jìn)入油氣裝備制造領(lǐng)域及油氣田技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，公司可能面臨更大的市場競爭風(fēng)險。對此，公司將加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，提高核心競爭力，提升行業(yè)地位，保障公司穩(wěn)健發(fā)展。

3、低碳能源體系的發(fā)展對行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險

長期看，隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和全球碳中和政策的推進(jìn)，非化石能源、可再生能源快速增長，低碳能源觀念被接受，低碳能源實(shí)踐取得一定成效。根據(jù)《BP能源展望(2023年)》，全球能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，可再生能源的比例正不斷提高，在一次能源結(jié)構(gòu)中，化石能源占比由2019年的80%下降到2050年的20%～50%，可再生能源在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的占比將由2019年的10%上升至2050年的35%～65%。天然氣作為化石能源中的清潔能源，其需求的變化取決于全球能源轉(zhuǎn)型的速度，新興經(jīng)濟(jì)體由于經(jīng)濟(jì)增長和工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)拉動天然氣需求的增加，但發(fā)達(dá)國家向低碳能源的轉(zhuǎn)型將部分抵消天然氣需求的增長。低碳工業(yè)、低碳交通、低碳電力抑制對化石能源的需求，對油氣行業(yè)長期發(fā)展帶來風(fēng)險。但中短期內(nèi)，油氣能源的重要性仍無可替代。BP提出，即使在“凈零”情景下，未來30年仍需繼續(xù)對石油和天然氣上游進(jìn)行投資，以滿足需求的增長。對此，公司堅持“油氣產(chǎn)業(yè)”和“新能源產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)戰(zhàn)略，多板塊布局，開拓非油氣領(lǐng)域業(yè)務(wù)，提升非油氣行業(yè)收入占比，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

4、海外收入面臨部分國家危機(jī)、匯率變動的風(fēng)險

由于公司部分國際業(yè)務(wù)采用外幣結(jié)算，人民幣兌換美元及其他貨幣的價格變動有可能給公司的收益帶來不利影響，存在匯兌損失和資本貶值風(fēng)險。新興經(jīng)濟(jì)體中部分財政嚴(yán)重依賴油氣收入的國家面臨因經(jīng)濟(jì)動蕩、政治動蕩的風(fēng)險，嚴(yán)重影響油氣的勘探開發(fā)投資，將造成公司開拓國際市場困難，存在個別合同不能依約履行的風(fēng)險。對此，公司密切關(guān)注全球金融市場和國家匯率政策，分析研判匯率走勢，選擇合適的匯率管理工具對匯率風(fēng)險進(jìn)行主動管理，研究國際局勢，規(guī)避高風(fēng)險區(qū)域政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健發(fā)展。

5、境外法律、政策風(fēng)險

隨著公司加速國際化，公司全球采購、海外收入比重將進(jìn)一步提升，公司在境外銷售、采購、技術(shù)服務(wù)、工程項(xiàng)目、投資、并購等涉外經(jīng)營活動面臨的境外法律風(fēng)險、當(dāng)?shù)貒艺唢L(fēng)險也隨之增加。存在法律風(fēng)險防范能力不足，應(yīng)對不及時的風(fēng)險。對此，公司將強(qiáng)化風(fēng)險意識和底線思維，跟蹤研究境外國家宏觀經(jīng)濟(jì)法律政策，合規(guī)合法運(yùn)營。

6、公司產(chǎn)業(yè)部分轉(zhuǎn)型失敗的風(fēng)險

目前公司正在從傳統(tǒng)裝備制造業(yè)向新能源科技型企業(yè)轉(zhuǎn)型，在公司熟悉領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型，如由傳統(tǒng)油驅(qū)裝備向新能源裝備轉(zhuǎn)型、提升新能源裝備的比重，公司具有較強(qiáng)的技術(shù)和管理優(yōu)勢確保轉(zhuǎn)型平穩(wěn)過渡；但是在部分新領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型，如向鋰電池負(fù)極材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，報告期內(nèi)新產(chǎn)業(yè)（300832）正處于試生產(chǎn)階段，公司相關(guān)產(chǎn)品銷售處于起步階段，存在轉(zhuǎn)型不達(dá)預(yù)期或者轉(zhuǎn)型失敗的風(fēng)險。對此，公司將緊密跟蹤新產(chǎn)業(yè)政策及市場情況，科學(xué)決策布局新業(yè)務(wù)，積極引進(jìn)和培養(yǎng)新領(lǐng)域各類人才，同時對設(shè)備及工藝流程進(jìn)行改造優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)降本增效，防范和化解相應(yīng)風(fēng)險。

四、主營業(yè)務(wù)分析

2023年上半年，受到美聯(lián)儲加息、全球經(jīng)濟(jì)增速變緩、歐佩克+減產(chǎn)政策等因素影響，國際油價震蕩下行，上半年布倫特原油平均價格為79.91美元/桶，較去年同期下跌23.85%，WTI原油平均價格為74.77美元/桶，較去年同期下跌26.53%。盡管上半年國際原油價格下跌，但是仍處于自2015年以來的相對高位，年初多家全球石油天然氣巨頭紛紛宣布增加2023年資本支出，根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測，2023年全球油氣上游資本支出較2022年預(yù)計增長12%，為全球油氣行業(yè)發(fā)展提供了更多機(jī)會。

2023年是我國“十四五”規(guī)劃第三年，為了深入落實(shí)能源安全新戰(zhàn)略，統(tǒng)籌能源安全和綠色低碳轉(zhuǎn)型，國家能源局于2023年4月發(fā)布了《2023年能源工作指導(dǎo)意見》，該指導(dǎo)意見指出，要以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以把能源飯碗牢牢地端在自己手里為目標(biāo)，深入推進(jìn)能源革命，提高安全保障水平，堅持把能源保供穩(wěn)價放在首位，加強(qiáng)國內(nèi)能源資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，原油穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，天然氣較快上產(chǎn)，推動老油氣田保持產(chǎn)量穩(wěn)定，力爭在陸地深層、深水、頁巖油氣勘探開發(fā)等方面取得新突破。此外，國家能源局召開2023年大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進(jìn)會，要求要堅定信心、奮力推動油氣增儲上產(chǎn)再上新臺階；要以重點(diǎn)項(xiàng)目為著力點(diǎn)，確保完成全年油氣增產(chǎn)保供任務(wù)；全力推進(jìn)建設(shè)國家油氣供給保障基地，推動在資源富集區(qū)域，加大投資、集中勘探、規(guī)模建產(chǎn)；深入推進(jìn)頁巖革命，推動頁巖氣實(shí)現(xiàn)二次跨越發(fā)展、頁巖油成為原油穩(wěn)產(chǎn)的戰(zhàn)略接替。相關(guān)政策釋放的積極信號也給國內(nèi)油氣行業(yè)帶來機(jī)會。

2023年上半年，公司積極推動油氣與新能源雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，公司多元化經(jīng)營卓有成效，業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花。報告期內(nèi)，公司在油氣領(lǐng)域持續(xù)突破，公司完成中油技服2022年電驅(qū)壓裂設(shè)備集中租賃項(xiàng)目A組大部分設(shè)備的驗(yàn)收與交付，并在中石油2023年二季度壓裂設(shè)備帶量集中采購項(xiàng)目中成功全部中標(biāo)，為我國頁巖油氣資源開發(fā)的電驅(qū)壓裂規(guī)模化應(yīng)用及壓裂服務(wù)降本增效提供了可靠的技術(shù)保障；公司在北美電驅(qū)壓裂設(shè)備市場開拓方面取得積極進(jìn)展，北美排名靠前的壓裂服務(wù)公司開始試用電驅(qū)壓裂設(shè)備，開啟了公司電驅(qū)壓裂產(chǎn)品向北美拓展的序幕；電驅(qū)壓裂設(shè)備等新一代新能源設(shè)備已經(jīng)成為公司油氣高端裝備板塊的重要支撐。海工業(yè)務(wù)板塊持續(xù)拓展快速發(fā)展，緊緊圍繞十四五規(guī)劃建設(shè)中海底空間站、海底工廠的建設(shè)規(guī)劃，報告期內(nèi)公司自主研發(fā)水下注入頭和水下盤管絞車系統(tǒng)并在黃渤海、東海和南海獲得成功應(yīng)用，為深遠(yuǎn)海油氣開發(fā)的關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化奠定了工程應(yīng)用基礎(chǔ)；同時公司自主研發(fā)的3000米超深水打樁錘臍帶纜絞車系統(tǒng)突破多項(xiàng)重載絞車的技術(shù)封鎖海試成功，填補(bǔ)了國內(nèi)超深水打樁核心裝備技術(shù)方面的空白，對于加快深海油氣資源開發(fā)，保障國家能源安全具有重要意義。油氣技術(shù)服務(wù)板塊堅持深耕戰(zhàn)略主業(yè)，全力開拓國內(nèi)外市場，強(qiáng)化精細(xì)管理，上半年收入、毛利率均取得同比提升。公司抓住天然氣發(fā)展機(jī)會，主動出擊，搶訂單、保交付，上半年清潔能源板塊天然氣設(shè)備及工程服務(wù)盈利能力大幅提升。在新能源領(lǐng)域，公司積極布局，新能源板塊鋰電池負(fù)極材料一期項(xiàng)目6.5萬噸產(chǎn)能基本建設(shè)完成并成功點(diǎn)火試生產(chǎn)；環(huán)保板塊充分發(fā)揮高端裝備制造技術(shù)長板，突破技術(shù)壁壘，成功研發(fā)鋰電池資源化循環(huán)利用設(shè)備并在國內(nèi)外均取得訂單，全面開啟未來鋰電池回收循環(huán)利用業(yè)務(wù)的新機(jī)遇、新局面。

公司堅定推進(jìn)“海外戰(zhàn)略”，報告期內(nèi)海外戰(zhàn)略布局取得顯著成效，全球性戰(zhàn)略客戶開發(fā)持續(xù)取得突破，海外業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到46.43%，收入同比大幅增長77.63%，毛利率同比提升7.63%。

報告期內(nèi)，公司取得營業(yè)收入54.20億元，較上年同期增長18.86%，歸屬上市公司股東的凈利潤10.43億元，較上年同期增長6.14%，公司獲取新訂單60.37億元，較上年同期降低15.58%，報告期末存量訂單90.32億元。訂單金額含稅，不包括油田技術(shù)服務(wù)簽訂的開口合同、框架協(xié)議、中標(biāo)但未簽訂合同。報告期內(nèi)新增訂單下滑主要系環(huán)保板塊和油氣工程服務(wù)板塊訂單較去年下滑較大。

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