襄陽軸承（000678）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求
(資料圖)
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析， 2022年我國汽車產(chǎn)銷分別完成 2,702.1 萬輛和 2,686.4 萬輛，同比分別增長 3.4%和2.1%，增速穩(wěn)中略降。其中乘用車產(chǎn)銷分別完成2,383.6萬輛和 2,356.3 萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%。商用車產(chǎn)銷分別完成318.5萬輛和330萬輛，降幅較大，同比分別下降31.9%和 31.2%。新能源汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場滲透達25.6%，同比增長12.2個百分點。近年來，國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持新能源汽車，作為市場產(chǎn)銷絕對主力的傳統(tǒng)燃油車的發(fā)展空間將進一步壓縮。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會估算，公司所處軸承行業(yè)2022年完成營業(yè)收入2,500 億元，相比2021年的2,278億元增長9.7%；軸承產(chǎn)量259億套，相比2021年的233億套增長11.2%。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2022年中國軸承出口量 790,173 噸，同比增長1.2%，出口金額53.63億美元，同比增長4.3%。作為國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。2022年，在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費政策的有效拉動下，我國汽車工業(yè)保持穩(wěn)定運行，為穩(wěn)定整個工業(yè)經(jīng)濟起到積極作用。尤其是新能源汽車全年銷售量超過680萬輛，其中純電動汽車的銷量也已超過了530萬輛，實現(xiàn)了83.4%的同比快速增長，對汽車行業(yè)整體保持穩(wěn)定運行起到了重要的支撐作用，彌補了傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)銷下滑。傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)銷同比分別下降11.5%和12.2%。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入113057.05萬元，同比下降14.2%。收入下滑主要是受到國內(nèi)外大環(huán)境的不利影響，原材料漲價、出口運費激增等諸多不利因素拖累國民經(jīng)濟運行，使汽車市場增速整體仍處于較低水平，特別是商用車產(chǎn)銷持續(xù)下滑，相關(guān)軸承產(chǎn)品銷售受到較大影響。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求公司所處的軸承行業(yè)屬于機械加工業(yè)，主要從事軸承及其零部件的生產(chǎn)、科研、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品為汽車軸承、等速萬向節(jié)等，是目前國內(nèi)主要的汽車軸承專業(yè)生產(chǎn)基地之一。營模式如下：1、生產(chǎn)模式公司采取“以銷定產(chǎn)”的方法按訂單組織采購和生產(chǎn)模式，每月召開產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會，根據(jù)下月銷售訂單討論、落實下月生產(chǎn)總量和時間進度安排。整個生產(chǎn)流程按照“計劃、協(xié)調(diào)、控制”三步驟進行安排：（1）計劃：根據(jù)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會達成的生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部門編制各分廠當(dāng)月的工作計劃。（2）協(xié)調(diào)：工藝流程上下工序之間的統(tǒng)籌、管理與銜接。（3）控制：整個生產(chǎn)流程由公司信息化系統(tǒng)進行控制，跟蹤每筆訂單，確保每月保質(zhì)保量完成計劃生產(chǎn)數(shù)量。2、采購模式公司主要原料采購模式為先由生產(chǎn)部門根據(jù)訂單情況確定生產(chǎn)計劃，并根據(jù)生產(chǎn)計劃編制原材料、零配件需求計劃，再由采購部門根據(jù)技術(shù)質(zhì)量要求，選擇供應(yīng)商下達采購訂單采購。生產(chǎn)所需的輔助材料等由各使用單位自行采購。3、銷售模式公司的汽車零部件產(chǎn)品主要面向整機配套市場，由公司銷售部門及子公司各自向客戶銷售。在出口市場，公司主要以直接銷售的方式向境外客戶出口并銷售。公司貨款結(jié)算以現(xiàn)匯、銀行承兌匯票等方式為主。同比變化30%以上的原因說明：等速萬向節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)量同比大幅增長，主要是報告期內(nèi)乘用車市場開發(fā)取得成效，市場需求增加。三、核心競爭力分析公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求1、公司是湖北省高新技術(shù)企業(yè)，擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心，不斷進行新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，是公司持續(xù)增長的動力和保證。2、品牌特色鮮明建廠50多年來，公司致力于精品名牌戰(zhàn)略，憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量贏得了用戶的信賴，樹立了“ZXY”軸承在汽車行業(yè)和汽配市場上的品牌形象。早在上世紀八十年代初，公司就擁有以7815E、7608E等二十多個“國優(yōu)”、“部優(yōu)”和“省優(yōu)”產(chǎn)品，其中7815E榮獲“國家銀質(zhì)獎”稱號，東風(fēng)公司的軍車軸承一直指定公司獨家供應(yīng)。2006年，公司被商務(wù)部、發(fā)改委批準為“國家汽車及零部件出口基地企業(yè)”；2008年，“ZXY”商標被國家工商管理總局授予“中國馳名商標”稱號，被中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車報連續(xù)六屆評選為“全國百佳汽車零部件供應(yīng)商”。3、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)公司在全國設(shè)立了28個銷售分支機構(gòu)，建有14個配送中心，銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全國的大中城市，完善的營銷網(wǎng)絡(luò)為公司的產(chǎn)品銷售提供了堅實的基礎(chǔ)。尤其是2013年8月完成了對波蘭KFLT公司的收購，進一步拓展了公司海外營銷網(wǎng)絡(luò)。四、主營業(yè)務(wù)分析1、概述2022年，受國家宏觀經(jīng)濟下行、國內(nèi)行業(yè)競爭加劇及商用車市場急劇下滑、俄烏戰(zhàn)爭等因素的影響，導(dǎo)致公司出現(xiàn)銷量下滑。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)公司實現(xiàn)營業(yè)收入113057.05萬元，同比下降14.2%。報告期內(nèi)開展的具體工作如下：1、市場開發(fā)方面。加快商用車市場向乘用車市場轉(zhuǎn)變，乘用車市場份額首次超過商用車，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)、用戶結(jié)構(gòu)調(diào)整取得成效。加強對現(xiàn)有重點客戶的份額拓展，在鞏固已有配套項目批量供貨與市場份額的基礎(chǔ)上，持續(xù)向高端市場拓展。新能源汽車領(lǐng)域取得突破，乘用車輪轂單元、商用車輪轂單元、高效軸承、高速軸承占比提升。外貿(mào)市場持續(xù)保持快速增長。2、在技術(shù)研發(fā)方面。主持或參與修改行業(yè)標準4項，受理專利15個，獲授權(quán)專利7個，被認定國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。以行業(yè)發(fā)展、市場需求為導(dǎo)向，研發(fā)重心由傳統(tǒng)汽車軸承逐步向單元化產(chǎn)品、乘用車產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。初步形成了XZG、XGX系列設(shè)計、制造、試驗的技術(shù)能力。省科技重大專項“低摩擦汽車軸承關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目”、“汽車軸承精密高效形變/相變協(xié)同制造及動態(tài)性能檢測技術(shù)研究與應(yīng)用項目”，通過結(jié)項驗收。3、在改革改制方面。為創(chuàng)新企業(yè)經(jīng)營體制機制，公司引入外部資金，與襄城區(qū)政府、漢江資本合作成立傳動科技公司，加快傳動軸分廠轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。4、在成本管理方面。推進綜合降成本和五大專項降成本標準化、制度化、規(guī)范化。嚴格控制產(chǎn)成品、在制品庫存，減少資金占用。定期召開超期賬款分析會，嚴格控制新增超期，逐步清理歷史遺留賬款。加強預(yù)算管理，搭建公司資金管理平臺和運營管理模型，把核算和管理有機融合，夯實財務(wù)核算基礎(chǔ)、提高風(fēng)險控制水平，財務(wù)管理轉(zhuǎn)型初步取得實效。強化財務(wù)部門價格管控職能，切實推動銷售價格、采購價格、制造成本聯(lián)動，虧損產(chǎn)品數(shù)量得到控制。
五、公司未來發(fā)展的展望（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和2023年度重點工作：2023年，公司將圍繞“增效益、調(diào)市場、強科技、轉(zhuǎn)機制、上管理”的總體工作要求，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推進企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。并努力抓好以下幾方面工作：1、擴大市場規(guī)模，實現(xiàn)全年營銷目標①秉承“全平臺、增傳動、新能源”的開發(fā)指導(dǎo)思想，繼續(xù)開拓乘用車市場。重新確定重點市場和客戶，加大開發(fā)力度。②鞏固和擴大商用車市場第一份額和主供地位，抓好商用車頭部企業(yè)和重點客戶，提升供貨份額。確保重點主機現(xiàn)有市場、現(xiàn)有項目、現(xiàn)有份額不丟失，同時開發(fā)新的市場。③堅持“優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大市場區(qū)域，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，擴展銷售渠道”的工作方針，繼續(xù)加大國際市場開發(fā)力度。④奮力完成新項目新產(chǎn)品增量計劃，為全年目標及今后發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。⑤多措并舉鞏固維修市場，逐步實現(xiàn)營銷貿(mào)易化、客戶管理規(guī)范化、資源平臺化、市場開發(fā)流程化、人員專業(yè)化。⑥加強營銷部門基礎(chǔ)管理，提升管理水平。對崗位職責(zé)、部門機構(gòu)和人員進行調(diào)整、優(yōu)化和組合，補充乘用車市場人員。抓好銷售費用管理。2、做好降本增盈工作，持續(xù)深入開展綜合降成本，改善企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量。一切以效益為目標，以利潤增長為核心。①繼續(xù)堅決實行市場價格與制造成本、采購價格聯(lián)動機制。對重點產(chǎn)品成本價格實行封閉管理，采取技術(shù)、采購、精益、質(zhì)量以及與供應(yīng)商聯(lián)合等措施降低成本。②圍繞年度經(jīng)營目標，繼續(xù)深入開展綜合降成本工作。充分發(fā)揮預(yù)算的引領(lǐng)、監(jiān)控作用，從影響成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和項目入手，進一步挖掘潛力，把降成本做到極致。③消化長期積壓的產(chǎn)成品，進一步降低產(chǎn)成品積壓占用。壓縮各類存貨資金占用，對長期閑置不用或使用頻次不高的資產(chǎn)進行清理、處置。④建設(shè)綠色工廠，使用清潔能源，堅決淘汰和改造高能耗設(shè)備，降低動能成本。3、加大科技創(chuàng)新力度，堅定不移走科技強企之路按照打造“中國一流、國際先進”汽車軸承研發(fā)和生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略要求，力主商乘并舉產(chǎn)品研發(fā)思路，以客戶需求為導(dǎo)向，展開“一化二低三高+”的產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新活動，把握行業(yè)前沿技術(shù)方向，助力市場開拓、效益改善。技術(shù)研發(fā)要對公司發(fā)展起引導(dǎo)作用，圍繞公司需要搞科研。加大技術(shù)研發(fā)工作，研發(fā)新一代適合高端產(chǎn)品的技術(shù)路線，繼續(xù)在球軸承高轉(zhuǎn)速、低噪音的量產(chǎn)工程上得以實施。以產(chǎn)品全工序來開展、抓好技術(shù)降成本工作，繼續(xù)開展“基礎(chǔ)整頓年”活動。高度關(guān)注信息化帶來的技術(shù)工作變革，PLM在技術(shù)系統(tǒng)全面實施。4、抓質(zhì)量控制，降質(zhì)量成本解決生產(chǎn)過程質(zhì)量問題，在安排生產(chǎn)計劃的同時要制定質(zhì)量控制計劃，并嚴格執(zhí)行、嚴格考核。加強過程質(zhì)量監(jiān)控，以“雙歸零”為原則，以“三不放過”為抓手，全面控制公司產(chǎn)品實物質(zhì)量。以IATF16949質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，消化、融合各主機廠的特殊要求，繼續(xù)實施MQS各模塊要求，持續(xù)開展熱處理過程CQI-9標準提升工作，進一步完善有襄軸特色的質(zhì)量管理體系。（二）可能面對的風(fēng)險1、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險近年來，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變，特別是俄烏戰(zhàn)爭以及地緣政治沖突等多方面、多層次的結(jié)構(gòu)性激化，使得全球經(jīng)濟發(fā)展的不確定性有所增加，也給國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展預(yù)期帶來一定的不確定性。公司出口業(yè)務(wù)占一定比例，如果爭端持續(xù)發(fā)展升級，將有可能持續(xù)影響汽車行業(yè)銷量，進而對公司產(chǎn)生不利影響。2、行業(yè)波動風(fēng)險由于汽車零部件行業(yè)的下游市場主要面向整車制造行業(yè)，其景氣程度與下游整車銷量密切相關(guān)，汽車零部件行業(yè)的增速主要取決于下游整車行業(yè)的增長情況。而汽車整車市場受宏觀經(jīng)濟和國家政策的影響較大，宏觀經(jīng)濟因素如居民收入、汽車購置政策以及國家政策等變動，會通過影響汽車整車行業(yè)，進而對汽車零部件行業(yè)產(chǎn)生影響。如果公司主機廠客戶的經(jīng)營狀況受到宏觀經(jīng)濟波動的不利影響，將進一步向配套零部件企業(yè)傳遞，對上游零部件企業(yè)產(chǎn)生負面影響，導(dǎo)致汽車零部件行業(yè)整體增速放緩。3、原材料價格波動風(fēng)險公司產(chǎn)品中直接材料成本占生產(chǎn)成本的比重較大，主要是軸承鋼和鋼制品，鋼材價格的波動對公司的成本控制帶來一定壓力。4、市場競爭風(fēng)險近年來，汽車行業(yè)的下滑導(dǎo)致汽車零部件企業(yè)市場競爭更加白熱化，汽車零部件行業(yè)整體經(jīng)營盈利能力受擠壓，同時激烈的市場競爭也使公司在市場開拓和技術(shù)升級等方面面臨一定的挑戰(zhàn)和競爭風(fēng)險。面對上述風(fēng)險，公司將持續(xù)關(guān)注內(nèi)外部形勢的變化，通過完善公司治理的經(jīng)營管理機制，加強技術(shù)創(chuàng)新與工藝改進，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極控制采購成本，加強預(yù)算管理和風(fēng)險控制，形成更加科學(xué)有效的體制，使公司的經(jīng)營模式和管理機制能夠更加符合公司發(fā)展需要。
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