天永智能（603895）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

【資料圖】

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2022年，是公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域投入較大的一年，也是在鋰電池設(shè)備行業(yè)加大研發(fā)投入，進(jìn)駐該行業(yè)的開(kāi)始。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57,824.39萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)15%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)-12,647.96元，比上年同期下降13,369.73萬(wàn)元，主要是報(bào)告期內(nèi)，供應(yīng)鏈等因素的持續(xù)影響及智能裝備制造領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，項(xiàng)目生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試的進(jìn)度放緩，人員成本增加，項(xiàng)目成本加大；同時(shí)，作為新的業(yè)務(wù)拓展，鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)研發(fā)投入較大，子公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，研發(fā)人員、項(xiàng)目人員近翻倍增長(zhǎng)，人員薪酬及廠房費(fèi)用攤銷(xiāo)等固定成本大幅增加。

報(bào)告期內(nèi)，公司在鞏固與大眾、上海汽車(chē)、長(zhǎng)安福特等老客戶(hù)關(guān)系的同時(shí)，也已與特斯拉、豐巢新能源等公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，同時(shí)與泰國(guó)、孟加拉、俄羅斯等地的鋰電池廠商也已簽訂訂單或建立合作關(guān)系，在新能源車(chē)及鋰電設(shè)備領(lǐng)域已打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

1、智能裝備制造行業(yè)概況

裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)提供生產(chǎn)技術(shù)裝備的制造業(yè)，是制造業(yè)的核心組成部分，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展特別是工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。建立起強(qiáng)大的裝備制造業(yè)，是提高中國(guó)綜合國(guó)力，提升制造業(yè)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的根本保證。

智能制造裝備是高端裝備的核心，是制造裝備的前沿和制造業(yè)的基礎(chǔ)，已成為當(dāng)今工業(yè)先進(jìn)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)。作為高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和信息化與工業(yè)化深度融合的重要體現(xiàn)，發(fā)展智能制造裝備產(chǎn)業(yè)對(duì)于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升生產(chǎn)效率、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能源資源消耗，實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程的智能化和綠色化發(fā)展具有重要意義。

隨著國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的加劇，近年來(lái)美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本等世界發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛實(shí)施了重振制造業(yè)為核心的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，頒布了一系列以“智能制造”為主題的國(guó)家計(jì)劃。近年來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的培育壯大和能源資源環(huán)境的約束，對(duì)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求，并提供了巨大的市場(chǎng)空間。未來(lái)5-10年，我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì),2022年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模將超2.68萬(wàn)億元。

2、鋰電池設(shè)備領(lǐng)域

根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)鋰電池出貨量再創(chuàng)新高。在政策利好與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈的情況下，2022年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，推動(dòng)動(dòng)力鋰電池出貨量的提升。2021年以來(lái)，受益于整體政策和市場(chǎng)回暖，我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2022年，我國(guó)鋰電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為860.9億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)30%，主要得益于動(dòng)力領(lǐng)域的快速發(fā)展和新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。隨著動(dòng)力電池需求的激增，鋰電設(shè)備市場(chǎng)迎來(lái)新一輪高增長(zhǎng)。其次，隨著下游行業(yè)的發(fā)展，鋰電市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型及設(shè)備更新進(jìn)一步擴(kuò)大鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求。

3、動(dòng)力總成自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領(lǐng)域

世界知名發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)通過(guò)合資合作進(jìn)入中國(guó)，對(duì)本土發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)形成較大壓力，一些整車(chē)企業(yè)為了提升競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始進(jìn)軍發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)，自建智能裝備及信息系統(tǒng)集成，已經(jīng)取得長(zhǎng)足發(fā)展；而且現(xiàn)在乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)軍卡車(chē)、客車(chē)、工程機(jī)械和農(nóng)機(jī)機(jī)械用發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，這將進(jìn)一步擠占中小型發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的市場(chǎng)份額，未來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)集中度還將進(jìn)一步提升。領(lǐng)先企業(yè)加大發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)投入，將促進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù)及對(duì)應(yīng)的裝備制造行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

4、白車(chē)身焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領(lǐng)域

汽車(chē)焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成主要應(yīng)用于汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)，在汽車(chē)整車(chē)制造廠商新建智能裝備及信息系統(tǒng)集成時(shí)，焊裝作為整車(chē)制造的必要工序環(huán)節(jié)，焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的投資必不可少；在新款、改款車(chē)型推出時(shí)，從制造工藝上看，車(chē)身的換型往往帶來(lái)焊接工藝的改變，要求智能化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的控制程序、硬件配置等也隨之升級(jí)更新或加以改造，以適應(yīng)新款或改款車(chē)型的生產(chǎn)。

據(jù)公開(kāi)資料數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車(chē)焊裝裝備固定資產(chǎn)投資金額呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中焊裝工藝裝備的投資在汽車(chē)整車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資中的占比約為12.5%。

整車(chē)企業(yè)年度累計(jì)固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。固定資產(chǎn)投資中，主要是機(jī)器設(shè)備等智能制造裝備。焊裝作為汽車(chē)生產(chǎn)四大工藝之一，一般占汽車(chē)生產(chǎn)固定資產(chǎn)投資的30%左右；目前汽車(chē)焊裝智能裝備及信息系統(tǒng)集成從少人化向自動(dòng)化、智能化發(fā)展，對(duì)智能焊裝智能裝備及信息系統(tǒng)集成的需求旺盛。焊裝機(jī)器人，以及焊裝智能裝備及信息系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成技術(shù)是當(dāng)前的發(fā)展熱點(diǎn)，也是整車(chē)企業(yè)投資建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，采用機(jī)器人焊接解決方案，大幅提高焊接智能裝備及信息系統(tǒng)集成的自動(dòng)化水平和柔性化程度，相應(yīng)的智能焊裝線(xiàn)升級(jí)的市場(chǎng)潛力巨大。

5、新能源動(dòng)力電池模組與PACK智能裝備及信息系統(tǒng)集成領(lǐng)域

工信部出臺(tái)的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》關(guān)于生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)中明確要求“企業(yè)應(yīng)采取工藝先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、安全穩(wěn)定、自動(dòng)化程度高的生產(chǎn)工藝和設(shè)備”，同時(shí)也要求廠商加快制定動(dòng)力電池的產(chǎn)品性能、編碼、規(guī)格尺寸等一系列標(biāo)準(zhǔn)。由此可見(jiàn)，國(guó)家在推動(dòng)整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展方面的信心和決心。

在國(guó)家科技項(xiàng)目的重點(diǎn)支持下，中國(guó)動(dòng)力（600482）鋰電池關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料和產(chǎn)品研究已經(jīng)取得重大進(jìn)展。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，2022年，全國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝車(chē)量約295GW時(shí)，儲(chǔ)能鋰電累計(jì)裝機(jī)增速超過(guò)130%。

“新能源電機(jī)電池裝配”和“新能源電機(jī)電池測(cè)試”行業(yè)需求旺盛。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%。隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，高端市場(chǎng)必將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。從鋰電池單體電芯到自動(dòng)化模組再到PACK智能裝備及信息系統(tǒng)集成的整個(gè)過(guò)程中，組裝線(xiàn)的自動(dòng)化程度是決定產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率的重要因素。動(dòng)力電池及PACK環(huán)節(jié)的智能制造有利于提升產(chǎn)品品質(zhì)及良品率、降低制造及售后成本，行業(yè)大勢(shì)所趨?？梢灶A(yù)見(jiàn)，自動(dòng)化、智能化程度將決定動(dòng)力電池企業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）公司所從事的主要業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司公司從事的主要業(yè)務(wù)為高端智能制造業(yè)務(wù)。公司是智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動(dòng)化設(shè)備的集成供應(yīng)商，主要從事智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配、銷(xiāo)售和售后培訓(xùn)及服務(wù)等。公司業(yè)務(wù)和產(chǎn)品可涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、汽車(chē)制造、新能源電機(jī)電池、工程機(jī)械、航空航天、軍工、3C電子、物流倉(cāng)儲(chǔ)、數(shù)字化工廠、食品飲料、醫(yī)藥等領(lǐng)域。憑借多年的研發(fā)技術(shù)積累、核心技術(shù)人員的引進(jìn)與培養(yǎng)及客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)，公司主要產(chǎn)品在發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和變速箱自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成等動(dòng)力總成自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)展至白車(chē)身焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成、新能源汽車(chē)電機(jī)電池裝備測(cè)試線(xiàn)和自動(dòng)化設(shè)備，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流、數(shù)字化工廠（DF）等領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

公司憑借強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)實(shí)力、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和完善的售后服務(wù)，成功進(jìn)入上汽集團(tuán)（600104）、通用汽車(chē)、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)城汽車(chē)（601633）、一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、濰柴集團(tuán)、吉利汽車(chē)、上汽大眾以及國(guó)軒高科（002074）、盟固利、普亞能源等汽車(chē)和電池廠商供應(yīng)商體系。先后承接了上述汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠商智能型自動(dòng)化柔性智能裝備及信息系統(tǒng)集成的項(xiàng)目建設(shè)，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的智能化、自動(dòng)化，有利于客戶(hù)大批量生產(chǎn)的智能化改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)。成立至今，公司已累計(jì)實(shí)施定制化智能型自動(dòng)化裝備及信息系統(tǒng)集成超過(guò)400條，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。

在鋰電池智能裝備業(yè)務(wù)方面，公司致力于打造為覆蓋鋰電池電極制作（前段工藝）、電芯裝配（中段工藝）、電池組裝（后段工藝）的智能成套設(shè)備及信息系統(tǒng)集成的新能源裝備提供商。憑借公司多年積累的智能成套設(shè)備制造技術(shù)及自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)集成技術(shù)，公司將快速形成覆蓋鋰電池電極制作（前段工藝）、電芯裝配（中段工藝）、電池組裝（后段工藝）的智能成套設(shè)備及信息系統(tǒng)集成產(chǎn)能。2022年下半年以來(lái)，公司及子公司與麻省固能（上海）新能源科技有限公司等項(xiàng)目簽約，作為與國(guó)外市場(chǎng)銜接的良好合作開(kāi)端；就“方型鋁殼電芯生產(chǎn)線(xiàn)”項(xiàng)目與貴州樺瑞新能源有限公司、“鈉離子電池生產(chǎn)線(xiàn)”項(xiàng)目與易事特（300376）集團(tuán)股份有限公司、“儲(chǔ)能電池整線(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備”項(xiàng)目與長(zhǎng)三角儲(chǔ)能科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（嘉興）有限公司等公司簽署了戰(zhàn)略合作框架。

針對(duì)新能源汽車(chē)鋰電池電芯、模組以及PACK安全及高效生產(chǎn)的需要，本應(yīng)用集成在線(xiàn)檢測(cè)、機(jī)器視覺(jué)質(zhì)量檢測(cè)和防錯(cuò)、立庫(kù)、AGV等智能檢測(cè)及智能物流技術(shù)，電池生產(chǎn)車(chē)間數(shù)字化制造管理系統(tǒng)，以滿(mǎn)足電池生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)質(zhì)量、智能化、透明化和柔性化的需求。作為汽車(chē)行業(yè)裝配領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，隨著傳統(tǒng)車(chē)企加速轉(zhuǎn)型布局，天永智能順勢(shì)切入新能源電機(jī)、電池裝配領(lǐng)域。在憑借其長(zhǎng)期積累的技術(shù)實(shí)力為合作車(chē)企保駕護(hù)航的同時(shí)，公司也在與造車(chē)新勢(shì)力共同探討與開(kāi)發(fā)新能源電機(jī)、電池的裝配技術(shù)。

2021年下半年以來(lái)，公司逐漸組建覆蓋鋰電池前、中、后端設(shè)備的智能成套設(shè)備及信息系統(tǒng)集成的團(tuán)隊(duì)，先后成立江蘇天永昂億智能工程有限公司、天永鋰電科技（深圳）有限公司、天永鋰電科技（東莞）有限公司、廣州藍(lán)格智能裝備有限公司以及廣州天永晨威智能裝備有限公司等公司。隨著項(xiàng)目的實(shí)施落地，將提升公司及子公司電芯生產(chǎn)線(xiàn)整線(xiàn)交鑰匙工程能力和相關(guān)智能裝備的市場(chǎng)影響力。隨著產(chǎn)能的提升，訂單規(guī)模將大幅提升。

同時(shí)，公司增加合作和自主研發(fā)能力。公司與韓國(guó)電芯設(shè)備制造商PNT（PeopeandTechnoogy）合資設(shè)立了天永人科智能裝備（太倉(cāng)）有限公司。其中，天永智能占65%股份，韓國(guó)PNT以技術(shù)和現(xiàn)金出資占30%，韓國(guó)技術(shù)人員占5%。合資公司將專(zhuān)注于高端鋰電池及隔膜的涂布設(shè)備，產(chǎn)品將主打中高端客戶(hù)和出口歐洲。

公司子公司廣州藍(lán)格智能裝備有限公司研發(fā)出一種新型的七軸真空攪拌混合機(jī)，并獲得了專(zhuān)利。且已通過(guò)日本客戶(hù)檢測(cè)認(rèn)證，具有以下幾方面優(yōu)勢(shì)：第一，效率是傳統(tǒng)攪拌機(jī)的2.3倍；第二，在不損傷原材料的情況下能夠提高漿料的均勻性；第三，提高了涂布質(zhì)量，一致性好。與傳統(tǒng)攪拌機(jī)相比，新型七軸攪拌混合機(jī)在性能上取得了很大突破。

在焊裝方面，以工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、集成為業(yè)務(wù)主營(yíng)方向。結(jié)合多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，基于工業(yè)機(jī)器人的多種應(yīng)用開(kāi)發(fā)，專(zhuān)業(yè)為汽車(chē)、汽車(chē)零部件等客戶(hù)提供智能化柔性智能裝備及信息系統(tǒng)集成，是高端智能自動(dòng)化裝備系統(tǒng)集成供應(yīng)商。公司以一系列自有產(chǎn)品為技術(shù)依托，運(yùn)用智能柔性總拼系統(tǒng)、高速線(xiàn)內(nèi)線(xiàn)間輸送系統(tǒng)、多車(chē)型柔性切換系統(tǒng)、智能滾邊系統(tǒng)，結(jié)合包邊技術(shù)、激光焊接技術(shù)、鉚接技術(shù)、視覺(jué)引導(dǎo)檢測(cè)技術(shù)等應(yīng)用，為汽車(chē)焊裝車(chē)間提供包括車(chē)身底板分拼線(xiàn)、車(chē)身內(nèi)外側(cè)圍線(xiàn)、車(chē)身上下車(chē)體主線(xiàn)、車(chē)身門(mén)蓋線(xiàn)以及車(chē)身安調(diào)線(xiàn)的整體交鑰匙工程。同時(shí)，基于自動(dòng)化管理控制技術(shù)與信息化通信技術(shù)，將實(shí)體的設(shè)備硬件與虛擬的信息軟件相結(jié)合，創(chuàng)建車(chē)間層網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，形成對(duì)全系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備與制造狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、管理與規(guī)劃。

在智能倉(cāng)儲(chǔ)物流、數(shù)字化智慧工廠方面，公司聚焦在數(shù)字化工廠核心的四個(gè)模塊，即規(guī)劃咨詢(xún)、信息化、自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智慧物流。公司主要服務(wù)于汽車(chē)、智能家居、航空航天、3C制造等領(lǐng)域。

（二）公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式

1、銷(xiāo)售模式

公司主要通過(guò)公開(kāi)投標(biāo)和客戶(hù)議標(biāo)的方式獲得項(xiàng)目訂單，并直接與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，按照客戶(hù)的個(gè)性化需求量身定做產(chǎn)品。主要銷(xiāo)售流程如下：

市場(chǎng)部通過(guò)關(guān)注汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局、汽車(chē)公司名錄等行業(yè)與市場(chǎng)信息，參加各種汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)業(yè)會(huì)議、展會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)交流活動(dòng)，通過(guò)老客戶(hù)回訪(fǎng)與新客戶(hù)交流等搜集潛在或者意向新客戶(hù)需求等，確定需求信息后，通過(guò)業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員持續(xù)與客戶(hù)進(jìn)行溝通聯(lián)系，做好后續(xù)投標(biāo)洽談的準(zhǔn)備工作。

在客戶(hù)招標(biāo)前，公司一般組織技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員與客戶(hù)就發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量，生產(chǎn)節(jié)拍，發(fā)動(dòng)機(jī)性能、機(jī)型、品種等，是否混線(xiàn)生產(chǎn)，柔性化程度，自動(dòng)化程度，場(chǎng)地限制等約束條件進(jìn)行溝通，由公司技術(shù)方案設(shè)計(jì)人員根據(jù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，以往類(lèi)似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累設(shè)計(jì)初步技術(shù)方案并與客戶(hù)進(jìn)行進(jìn)一步溝通。同時(shí)，客戶(hù)也會(huì)對(duì)約束條件進(jìn)行細(xì)化與具體化，同時(shí)根據(jù)與多家潛在合作對(duì)象的溝通情況進(jìn)一步細(xì)化招標(biāo)文件的具體要求。

招標(biāo)要求確定并招標(biāo)后，公司投標(biāo)方案小組制作投標(biāo)技術(shù)方案響應(yīng)招標(biāo)文件技術(shù)條款要求；技術(shù)方案制作完成后，市場(chǎng)部依據(jù)技術(shù)方案會(huì)同技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部及生產(chǎn)制造部等做成本預(yù)算，在報(bào)價(jià)與預(yù)算成本之比例在公司要求的合理區(qū)間水平內(nèi)的前提下，根據(jù)項(xiàng)目對(duì)本公司重要性程度，確定投標(biāo)報(bào)價(jià)等商務(wù)標(biāo)條款的響應(yīng)；技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)確定后按照招標(biāo)文件的要求參與客戶(hù)的投標(biāo)。

市場(chǎng)部在項(xiàng)目中標(biāo)后，與客戶(hù)簽訂商務(wù)合同與技術(shù)協(xié)議。商務(wù)合同明確了產(chǎn)品的型號(hào)及規(guī)格、部件的配置及價(jià)格、付款方式及時(shí)間、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、安裝調(diào)試周期、售后客戶(hù)方人員培訓(xùn)方式及時(shí)間、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間等要素。技術(shù)協(xié)議對(duì)設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)及技術(shù)參數(shù)作出明確的規(guī)定。

本公司的產(chǎn)品均是按照客戶(hù)的特定要求進(jìn)行量身定做的非標(biāo)設(shè)備，銷(xiāo)售核心是憑借品牌知名度與技術(shù)實(shí)力提供系統(tǒng)集成的整體解決方案，以贏得更多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。

2、采購(gòu)模式

公司的生產(chǎn)模式為訂單式非標(biāo)生產(chǎn)，相應(yīng)原材料采購(gòu)主要采取“以產(chǎn)定購(gòu)”的采購(gòu)模式。

公司生產(chǎn)所需的原材料主要包括外購(gòu)件和加工件，外購(gòu)件又分為外購(gòu)成品零部件及定制外協(xié)件等，加工件又分為自行加工零部件及外協(xié)加工件，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需原材料包括外購(gòu)成品零部件、定制外協(xié)件、原料，外購(gòu)成品零部件由采購(gòu)部門(mén)直接采購(gòu)，定制外協(xié)件由生產(chǎn)制造部門(mén)向外協(xié)廠商提供圖紙要求并負(fù)責(zé)采購(gòu)，加工件所需原料由生產(chǎn)制造部根據(jù)項(xiàng)目圖紙報(bào)請(qǐng)采購(gòu)部采購(gòu)。主要采購(gòu)流程如下：

采購(gòu)部根據(jù)設(shè)計(jì)部提供的設(shè)備物料清單及生產(chǎn)部門(mén)提供的加工件所需原材料需求清單的要求，根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃所確定的項(xiàng)目的加工裝配時(shí)間進(jìn)度，綜合考慮合格供應(yīng)商的交期因素，在對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)的基礎(chǔ)上選擇合格供應(yīng)商下單并簽訂采購(gòu)合同；

原材料到貨后，由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)對(duì)原材料的名稱(chēng)、規(guī)格和數(shù)量與送貨單及采購(gòu)部門(mén)訂單等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，由質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)通過(guò)后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此辦理入庫(kù)手續(xù)。

采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同訂單的條款規(guī)定，按合同付款條款及時(shí)填寫(xiě)付款申請(qǐng)單傳遞給財(cái)務(wù)，按合同條款及結(jié)算方式及時(shí)獲取供應(yīng)商發(fā)票并驗(yàn)收入庫(kù)后連同入庫(kù)單、檢驗(yàn)報(bào)告流轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部。

3、生產(chǎn)模式

公司實(shí)行訂單式非標(biāo)生產(chǎn)，針對(duì)客戶(hù)的每個(gè)項(xiàng)目訂單實(shí)施項(xiàng)目管理?，F(xiàn)階段，針對(duì)每個(gè)具體項(xiàng)目，公司都有一套單獨(dú)研發(fā)設(shè)計(jì)詳細(xì)的技術(shù)方案與對(duì)應(yīng)的詳細(xì)圖紙，將輸送系統(tǒng)、專(zhuān)用單機(jī)設(shè)備及控制及信息系統(tǒng)的具體工作分解至各模塊組件，每個(gè)模塊組件及其需要的零部件都對(duì)應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)備物料清單，物料清單由外購(gòu)件和加工件構(gòu)成，每個(gè)加工件都有相應(yīng)的設(shè)計(jì)圖紙。

公司的生產(chǎn)模式包括自制加工、外協(xié)加工（含定制外協(xié)件及委外加工件）、裝配集成。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位

在動(dòng)力總成自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領(lǐng)域，公司為合資品牌和國(guó)產(chǎn)品牌制造廠商實(shí)施了眾多的智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成。公司不僅在智能裝備及信息系統(tǒng)集成的自動(dòng)化、柔性化、智能化和信息化等方面技術(shù)領(lǐng)先，還能供針對(duì)客戶(hù)的個(gè)性化需求及其變更需求，快速反應(yīng)，提供更具性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)的整體解決方案，同時(shí)能夠提供快速周到的售后服務(wù)，對(duì)客戶(hù)及其操作人員提供全面培訓(xùn)，綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。近三年來(lái)，公司在該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模和技術(shù)水平均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

在白車(chē)身焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領(lǐng)域，依靠公司在汽車(chē)行業(yè)的技術(shù)水平、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和品牌影響力的積累，公司作為行業(yè)新進(jìn)入者，雖然高起點(diǎn)進(jìn)入該細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，未來(lái)的業(yè)務(wù)規(guī)模會(huì)高速增長(zhǎng)，在人才團(tuán)隊(duì)的引進(jìn)與培養(yǎng)、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)的積累已具備一定優(yōu)勢(shì)。

在鋰電池智能裝備業(yè)務(wù)方面，公司致力于打造為覆蓋前中后段的智能成套設(shè)備及信息系統(tǒng)集成的新能源裝備提供商。憑借公司多年積累的智能成套設(shè)備制造技術(shù)及自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)集成技術(shù)，公司將快速形成覆蓋鋰電池電極制作（前段工藝）、電芯裝配（中段工藝）、電池組裝（后段工藝）的智能成套設(shè)備及信息系統(tǒng)集成產(chǎn)能。作為汽車(chē)行業(yè)裝配領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，隨著傳統(tǒng)車(chē)企加速轉(zhuǎn)型布局，天永智能順勢(shì)切入新能源電機(jī)、電池裝配領(lǐng)域。在憑借其長(zhǎng)期積累的技術(shù)實(shí)力為合作車(chē)企保駕護(hù)航的同時(shí)，公司也在與造車(chē)新勢(shì)力共同探討與開(kāi)發(fā)新能源電機(jī)、電池的裝配技術(shù)。

（二）公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

1、技術(shù)優(yōu)勢(shì)

多年來(lái)，公司通過(guò)項(xiàng)目的成功實(shí)施及研發(fā)、設(shè)計(jì)及系統(tǒng)集成技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累，經(jīng)集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新乃至原始創(chuàng)新，已經(jīng)系統(tǒng)掌握動(dòng)力總成自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成、白車(chē)身焊裝智能裝備及信息系統(tǒng)集成等的全面技術(shù)，其掌握的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在如下方面：

（1）整體解決方案提供商

公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的柔性自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成集成供應(yīng)商，可提供各種復(fù)雜柔性自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的整體解決方案，提供交鑰匙工程。

（2）機(jī)器人系統(tǒng)集成能力

公司具有強(qiáng)大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用和調(diào)試團(tuán)隊(duì)，可應(yīng)對(duì)各種場(chǎng)合不同工況的機(jī)器人智能應(yīng)用。

（3）智能型自動(dòng)化單機(jī)設(shè)備的研發(fā)制造能力

公司具備各種全自動(dòng)智能型設(shè)備（如鎖片壓機(jī)、油封壓機(jī)等）設(shè)計(jì)和安裝調(diào)試能力；具備IPT精密測(cè)量測(cè)試設(shè)備（如選墊、試漏等）設(shè)計(jì)制造能力。

（4）智能裝備及信息系統(tǒng)集成系統(tǒng)仿真模擬

公司可對(duì)智能裝備及信息系統(tǒng)集成進(jìn)行模擬仿真，分析節(jié)拍，整線(xiàn)效率，幾何干涉等。

（5）制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）的系統(tǒng)設(shè)計(jì)及調(diào)試能力

公司系統(tǒng)掌握制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）數(shù)據(jù)與生產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與調(diào)試能力。

（6）提供發(fā)動(dòng)機(jī)熱式、冷試、開(kāi)發(fā)測(cè)試試驗(yàn)臺(tái)架及試驗(yàn)服務(wù)能力

具備發(fā)動(dòng)機(jī)的在線(xiàn)冷試設(shè)備、發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)測(cè)試試驗(yàn)臺(tái)架設(shè)計(jì)制造能力，并能提供發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)測(cè)試試驗(yàn)服務(wù)。

2、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)

（1）項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)

公司項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累，一方面源于其研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠提供智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的整體解決方案，提供交鑰匙工程；另一方面項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累又促使公司在需求變化性及生產(chǎn)復(fù)雜性項(xiàng)目中不斷積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新乃至原始創(chuàng)新，中標(biāo)更多的大型高端項(xiàng)目，形成良性循環(huán)。

（2）項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)

客戶(hù)需求變化性和生產(chǎn)復(fù)雜性的提升帶來(lái)了項(xiàng)目管理難度的增大，智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目涉及整體方案設(shè)計(jì)、機(jī)械與電控方案設(shè)計(jì)、信息化功能設(shè)計(jì)、零部件采購(gòu)、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)等各環(huán)節(jié)，項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴(lài)于供應(yīng)商強(qiáng)大的項(xiàng)目管理能力，公司實(shí)施嚴(yán)格的項(xiàng)目管理制度，為每一個(gè)項(xiàng)目均指定了項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理按照需求從設(shè)計(jì)規(guī)劃、工程實(shí)施、安裝調(diào)試、工程培訓(xùn)和售后服務(wù)多方面配備相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)，在項(xiàng)目實(shí)施中形成了專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，具有靈活高效的項(xiàng)目管理能力。

3、人才團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)

公司所處智能型自動(dòng)化裝配系統(tǒng)需要具有機(jī)械、電子、控制、工業(yè)軟件、傳感器、人工智能、化學(xué)等跨領(lǐng)域多學(xué)科知識(shí)綜合和集成運(yùn)用的能力，目前，我國(guó)高等院校缺乏具體的專(zhuān)業(yè)設(shè)置，人才的培養(yǎng)與引進(jìn)主要依靠企業(yè)在項(xiàng)目中培養(yǎng)及從外資企業(yè)中引進(jìn)業(yè)務(wù)骨干。

經(jīng)過(guò)多年項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累及人才自主培養(yǎng)和引進(jìn)吸收，公司擁有一支二百多人的專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，多年項(xiàng)目運(yùn)作的磨練使得這支隊(duì)伍具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，滿(mǎn)足不同客戶(hù)的非標(biāo)定制要求。團(tuán)隊(duì)中中高級(jí)職稱(chēng)人員占比達(dá)40%以上，核心骨干穩(wěn)定性好，部分在公司工作十年以上。

4、客戶(hù)優(yōu)勢(shì)

公司憑借強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)實(shí)力、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和完善的售后服務(wù)，成功進(jìn)入上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)、一汽集團(tuán)、濰柴集團(tuán)、上汽大眾、吉利汽車(chē)等汽車(chē)廠商以及國(guó)軒高科、盟固利、普亞能源等電池廠商供應(yīng)商體系，先后承接了上述汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠商智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的項(xiàng)目建設(shè)。

5、品牌優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司以雄厚的技術(shù)實(shí)力、先進(jìn)的項(xiàng)目管理水平、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了眾多廠商的信賴(lài)，公司產(chǎn)品能夠廣泛應(yīng)用于汽車(chē)制造、工程機(jī)械、航空航天、軍工、物流倉(cāng)儲(chǔ)、家電電子和食品飲料醫(yī)藥等行業(yè)，產(chǎn)品銷(xiāo)售遍及華中、華東、華北、華南、東北等國(guó)內(nèi)各區(qū)域以及國(guó)外市場(chǎng)，公司與上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)、一汽集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外知名整車(chē)廠商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠商建立了良好穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，形成良好的市場(chǎng)宣傳效應(yīng)和業(yè)績(jī)口碑。

6、質(zhì)量及售后服務(wù)優(yōu)勢(shì)

公司建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，在原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、項(xiàng)目裝配及安裝調(diào)試集成等各個(gè)環(huán)節(jié)都實(shí)施了完備的質(zhì)量檢驗(yàn)程序，以確保產(chǎn)品品質(zhì)和可靠性。公司先后通過(guò)了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證。

公司在項(xiàng)目通過(guò)終驗(yàn)收后質(zhì)保期內(nèi)配置有專(zhuān)人陪產(chǎn)，解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)與工藝問(wèn)題，一方面及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求，另一方面對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)工藝及項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際效果進(jìn)行總結(jié)反饋以進(jìn)一步提高，此外，質(zhì)保期過(guò)后，公司也對(duì)客戶(hù)的售后服務(wù)要求也有最低響應(yīng)速度要求，售后服務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯，能快速響應(yīng)并協(xié)助客戶(hù)解決問(wèn)題。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

參考第三節(jié)“　　一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

1、智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動(dòng)化裝備所處產(chǎn)業(yè)鏈情況

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動(dòng)化裝備所處產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分：上游智能測(cè)控裝置及核心零部件供應(yīng)商、中游智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動(dòng)化裝備集成商和以汽車(chē)行業(yè)為代表的下游應(yīng)用領(lǐng)域。

從國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，下游客戶(hù)對(duì)設(shè)備提供商與系統(tǒng)集成商的研發(fā)技術(shù)水平、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、資金實(shí)力、響應(yīng)速率等均有較高要求，面對(duì)國(guó)外企業(yè)的先進(jìn)入優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在渠道、產(chǎn)學(xué)研、工程師紅利和售后服務(wù)等方面擁有天然優(yōu)勢(shì)。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）智能測(cè)控裝置及核心零部件市場(chǎng)

智能測(cè)控裝置及核心零部件通常具有對(duì)設(shè)備的性能起關(guān)鍵影響作用，并具有開(kāi)放性、通用性和模塊化的特征，可標(biāo)準(zhǔn)化批量生產(chǎn)，部分核心關(guān)鍵零部件存在下游市場(chǎng)容量少的問(wèn)題，整體而言，智能測(cè)控裝置及核心零部件市場(chǎng)具有技術(shù)難度高，競(jìng)爭(zhēng)壁壘高，獲利能力強(qiáng)的特點(diǎn)?？傮w而言，在智能測(cè)控裝置和核心關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，我國(guó)目前存在創(chuàng)新能力薄弱，核心技術(shù)和核心關(guān)鍵部件受制于人，主要依賴(lài)進(jìn)口的局面。

（2）智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動(dòng)化裝備

公司主要產(chǎn)品為智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動(dòng)化裝備等，公司主要產(chǎn)品均屬于汽車(chē)制造關(guān)鍵設(shè)備。雖然，我國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展明顯加快，形成了具備較好物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)的獨(dú)立工業(yè)體系，重大技術(shù)裝備自主化水平顯著提高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。但總體而言，在智能化過(guò)程中，需要大幅度依賴(lài)國(guó)外的先進(jìn)制造設(shè)備、關(guān)鍵零部件和關(guān)鍵材料等。

2007年之前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力總成自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和白車(chē)身自動(dòng)化焊裝線(xiàn)市場(chǎng)基本為外資所壟斷，以本公司為代表的在自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領(lǐng)域有一定技術(shù)積累的企業(yè)一直在努力嘗試實(shí)現(xiàn)突破；同時(shí)，國(guó)內(nèi)部分引進(jìn)項(xiàng)目出于控制投資成本的目的，同時(shí)考慮到對(duì)供應(yīng)商相應(yīng)速度、交期、售后服務(wù)及培訓(xùn)方面的要求，提供給如本公司這樣的行業(yè)新進(jìn)入者進(jìn)入下游汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

鋰電生產(chǎn)設(shè)備是指鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)所需生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的總和。由于鋰電池生產(chǎn)過(guò)程的工序復(fù)雜性、材料特殊性與多元性、工藝參數(shù)敏感性與高標(biāo)準(zhǔn)，智能制造裝備是鋰電池生產(chǎn)流程中的必要裝備。2020年以來(lái)，隨著新能源汽車(chē)的快速放量，鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的高速發(fā)展極大拉動(dòng)對(duì)鋰電設(shè)備的投資需求；動(dòng)力電池領(lǐng)域相關(guān)設(shè)備需求快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司以科技創(chuàng)新、加強(qiáng)研發(fā)技術(shù)投入作為提高產(chǎn)品附加值及鞏固并提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的著力點(diǎn)，自設(shè)立以來(lái)一直致力于智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動(dòng)化裝備的研發(fā)和應(yīng)用，為客戶(hù)提供包括發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和變速箱自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成等的動(dòng)力總成自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的整體解決方案，目前隨著研發(fā)投入力度的加大，技術(shù)的不斷積累和提高，公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展至白車(chē)身焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成、新能源電機(jī)電池智能型自動(dòng)化裝備及信息系統(tǒng)集成、智慧物流、數(shù)字化工廠、3C電子等領(lǐng)域。

目前公司以太倉(cāng)廠區(qū)、東莞廠區(qū)等為主要生產(chǎn)基地，以嘉定匯賢路、東莞為研發(fā)基地的研產(chǎn)相結(jié)合模式運(yùn)行。以上海嘉定區(qū)獨(dú)家的地理優(yōu)勢(shì)，利用上海國(guó)際化都市背景的吸引到更多的國(guó)內(nèi)外行業(yè)頂尖人才的，以此方便地建設(shè)及鞏固公司的核心研究團(tuán)隊(duì)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在上海嘉定區(qū)發(fā)展壯大。公司在嘉定區(qū)建立研發(fā)中心，將給公司吸收產(chǎn)業(yè)人才帶來(lái)便利。同樣，公司的生產(chǎn)基地位于相對(duì)不是經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的太倉(cāng)為降低生產(chǎn)人工成本帶來(lái)一些優(yōu)勢(shì)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司用工總?cè)藬?shù)有所增長(zhǎng)，若生產(chǎn)制造基地位于上海地區(qū)則用工成本將會(huì)更高。另一方面，即便生產(chǎn)基地不位于上海，太倉(cāng)分公司同樣地處長(zhǎng)三角發(fā)達(dá)地區(qū)，在交通便利上也具有一定優(yōu)勢(shì)。

研發(fā)環(huán)節(jié)一直是智能整備生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)含量最高的一個(gè)環(huán)節(jié)。公司所涉及的產(chǎn)品均為非標(biāo)產(chǎn)品，據(jù)客戶(hù)的個(gè)性化需求進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，依據(jù)客戶(hù)對(duì)定制化程度、項(xiàng)目技術(shù)要求程度，在投入制作前均有一個(gè)復(fù)雜而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆桨冈O(shè)計(jì)過(guò)程，可以說(shuō)每個(gè)客戶(hù)的不同需求而制造的產(chǎn)品都是一個(gè)設(shè)計(jì)研發(fā)項(xiàng)目。

公司將結(jié)合各智能智能裝備及信息系統(tǒng)集成，從而形成一個(gè)完整的多產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈布局。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃

在動(dòng)力總成自動(dòng)化裝配系統(tǒng)領(lǐng)域，繼續(xù)鞏固并提升國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)地位，以在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建立的技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)為依托，設(shè)立國(guó)際業(yè)務(wù)部，全面參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，保持并擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，大力拓展國(guó)際市場(chǎng)，維持該業(yè)務(wù)穩(wěn)定并持續(xù)增長(zhǎng)；在白車(chē)身焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領(lǐng)域，依托在動(dòng)力總成自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成市場(chǎng)培育的技術(shù)、品牌及客戶(hù)優(yōu)勢(shì)，全面參與國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，使該業(yè)務(wù)領(lǐng)域成為公司未來(lái)一個(gè)新的主要增長(zhǎng)點(diǎn)；公司是汽車(chē)行業(yè)裝配領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，隨著傳統(tǒng)車(chē)企加速轉(zhuǎn)型布局，公司順勢(shì)切入新能源電機(jī)電池裝配、智慧物流、數(shù)字化工廠等領(lǐng)域。公司積極與造車(chē)新勢(shì)力共同探討與開(kāi)發(fā)新能源電機(jī)、電池的裝配技術(shù)，與新伙伴一道前進(jìn)。隨著客戶(hù)及業(yè)務(wù)的高速擴(kuò)展，公司迫切需要進(jìn)一步加大步伐，成為新能源電機(jī)、電池裝配領(lǐng)域的重要組成部分。

2、提升產(chǎn)能規(guī)劃

報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和變速箱自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的產(chǎn)銷(xiāo)量保持穩(wěn)定發(fā)展，受制于人員、場(chǎng)地及主要依靠自身積累發(fā)展的模式，無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。為滿(mǎn)足動(dòng)力總成自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領(lǐng)域日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，開(kāi)拓白車(chē)身焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)測(cè)試試驗(yàn)臺(tái)架及試驗(yàn)服務(wù)領(lǐng)域，公司根據(jù)市場(chǎng)需求和審慎的可行性分析規(guī)劃了首次公開(kāi)發(fā)行的募投項(xiàng)目，公司募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將形成每年新增10條動(dòng)力總成自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成、6條焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成。公司將通過(guò)上述募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，改變目前產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀，提升公司的生產(chǎn)規(guī)模和盈利水平。電機(jī)、電池裝配領(lǐng)域，客戶(hù)招標(biāo)重視技術(shù)實(shí)力及項(xiàng)目交期保障，公司目前在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中獲得肯定，后續(xù)業(yè)務(wù)可期，需要盡快擴(kuò)大產(chǎn)能，匹配客戶(hù)激增的需求。新能源電池電機(jī)智能裝備及信息系統(tǒng)集成及自動(dòng)化設(shè)備項(xiàng)目業(yè)務(wù)主要包括：1）工業(yè)自動(dòng)控制裝置及自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn)，包括機(jī)械、電氣、人機(jī)界面等硬件部分，以及配套的MES系統(tǒng)；2）依靠形成的新能源汽車(chē)電機(jī)電池試驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)，為新能源汽車(chē)電機(jī)電池和傳動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)工作提供專(zhuān)業(yè)的試驗(yàn)服務(wù)，支持客戶(hù)汽車(chē)動(dòng)力總成設(shè)計(jì)工作；3）提供控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、測(cè)試平臺(tái)、測(cè)試專(zhuān)機(jī)設(shè)備等，幫助下游客戶(hù)建設(shè)試驗(yàn)平臺(tái)。該生產(chǎn)基地建成投運(yùn)，具備每年實(shí)施50個(gè)自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)及15條新能源電機(jī)電池測(cè)試系統(tǒng)項(xiàng)目和20000小時(shí)自動(dòng)化裝備及電機(jī)電池測(cè)試系統(tǒng)試驗(yàn)服務(wù)的產(chǎn)能水平。將成為達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的中國(guó)自有第三方研發(fā)試驗(yàn)，推動(dòng)中國(guó)新能源電池電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

公司原計(jì)劃擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資“鋰電智能成套設(shè)備制造基地建設(shè)項(xiàng)目”、“新能源汽車(chē)動(dòng)力電池設(shè)備技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將得到大幅提升。

3、創(chuàng)新能力規(guī)劃

創(chuàng)新是推動(dòng)天永智能不斷發(fā)展的原動(dòng)力。未來(lái)，公司將從以下幾方面進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)其在智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動(dòng)化裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先位置：

（1）建立研發(fā)中心

研發(fā)中心的建設(shè)將增強(qiáng)公司的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。通過(guò)研發(fā)中心的建設(shè)，公司以技術(shù)積累及豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)為依托，通過(guò)對(duì)關(guān)鍵共性技術(shù)問(wèn)題的研究，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的研發(fā)設(shè)計(jì)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化改造，提高工作效率和研發(fā)設(shè)計(jì)水平；研發(fā)中心的建設(shè)，將有助于公司以現(xiàn)有的技術(shù)積累為基礎(chǔ)，向下游行業(yè)的其他領(lǐng)域或者相關(guān)行業(yè)拓展；此外，研發(fā)中心的建設(shè)將進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)于上游關(guān)鍵核心部件的儲(chǔ)備研究，為以后公司產(chǎn)品的更新?lián)Q代及新產(chǎn)品研發(fā)提供技術(shù)支持。

（2）持續(xù)引進(jìn)科技人才

公司將在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，按需引進(jìn)各類(lèi)技術(shù)人才，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，并充分加強(qiáng)與高等院校合作，吸引高端人才，為后續(xù)公司發(fā)展提供充足的技術(shù)人才儲(chǔ)備。

（3）建立全方位的專(zhuān)利保護(hù)體系

為了維持自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司根據(jù)自身的特點(diǎn)，采取以基礎(chǔ)專(zhuān)利結(jié)合外圍專(zhuān)利網(wǎng)的企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)利戰(zhàn)略：積極抓住企業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)來(lái)申請(qǐng)基礎(chǔ)專(zhuān)利，圍繞發(fā)展新產(chǎn)品、新工藝來(lái)開(kāi)發(fā)外圍專(zhuān)利，用這些外圍專(zhuān)利進(jìn)一步覆蓋該技術(shù)領(lǐng)域。今后，公司還將不斷完善包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)機(jī)構(gòu)、制度、相關(guān)配套措施等在內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)構(gòu)架體系，加強(qiáng)在專(zhuān)利、商標(biāo)以及商業(yè)秘密等知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和保護(hù)方面的工作，形成具有企業(yè)特色的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)群，確保公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自主性和獨(dú)立性，全面提高企業(yè)的綜合實(shí)力。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司所處的智能制造裝備行業(yè)的需求，主要取決于下游汽車(chē)制造、工程機(jī)械、航空航天、軍工、家電電子、物流倉(cāng)儲(chǔ)和食品飲料醫(yī)藥等行業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模及其增長(zhǎng)速度，目前公司下游行業(yè)客戶(hù)集中在汽車(chē)行業(yè)。

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》，我國(guó)發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，也受到國(guó)內(nèi)國(guó)際多種復(fù)雜因素影響，面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

在上述國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和質(zhì)量也將出現(xiàn)一定程度的波動(dòng)；宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)對(duì)智能制造裝備下游行業(yè)的需求及固定資產(chǎn)投資增速將帶來(lái)顯著影響，這將直接或者間接影響智能制造裝備行業(yè)的市場(chǎng)需求，并可能造成公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果的波動(dòng)。

2、技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)

智能制造裝備行業(yè)是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合，其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的開(kāi)展建立在對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中的動(dòng)力總成自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成、白車(chē)身焊裝自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)測(cè)試系統(tǒng)及試驗(yàn)服務(wù)等的工藝要求、流程制造的深度理解，對(duì)機(jī)械、電子、控制、工業(yè)軟件、傳感器、人工智能、化學(xué)等跨領(lǐng)域多學(xué)科知識(shí)綜合和集成運(yùn)用的基礎(chǔ)上。

當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生深刻變革，科技發(fā)展正孕育著新的革命性的突破，我國(guó)也制定了如《中國(guó)制造2025》等一系列產(chǎn)業(yè)政策來(lái)支持促進(jìn)智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展，隨著我國(guó)工業(yè)化和信息化的不斷深入融合，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和機(jī)器人技術(shù)為代表的智能制造迅猛發(fā)展，國(guó)家在十三五規(guī)劃中明確提出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，公司也在加強(qiáng)機(jī)器人技術(shù)、影像檢測(cè)技術(shù)、變頻與伺服控制技術(shù)、MES系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及關(guān)鍵核心零部件等研發(fā)與創(chuàng)新投入，以期持續(xù)保持并提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新存在研發(fā)方向和目標(biāo)定位不準(zhǔn)，研發(fā)效果未及預(yù)期等固有風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)生上述情況，將對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力產(chǎn)生不良影響。

3、行業(yè)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

公司主要產(chǎn)品為智能型自動(dòng)化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動(dòng)化裝備，均屬于汽車(chē)制造關(guān)鍵智能裝備，總體而言，我國(guó)汽車(chē)制造關(guān)鍵裝備的對(duì)外依存度較高，目前階段，公司主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是國(guó)際同行業(yè)公司及其在我國(guó)的獨(dú)資或者合資公司，國(guó)內(nèi)有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少。

智能制造裝備行業(yè)屬于高端裝備制造業(yè)的重要組成部分，未來(lái)隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)一步推進(jìn)，智能制造裝備行業(yè)本身市場(chǎng)需求將持續(xù)快速發(fā)展，與此同時(shí)，用以智能制造裝備為代表的高端裝備制造業(yè)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的需求空間和規(guī)模巨大，智能制造裝備行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景良好。

目前公司主要產(chǎn)品及主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不高，良好的市場(chǎng)前景一方面將吸引具有品牌優(yōu)勢(shì)、研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)及資本優(yōu)勢(shì)國(guó)際知名企業(yè)直接或者以合資公司形式進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，部分掌握關(guān)鍵核心部件的上游企業(yè)也不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈至下游集成領(lǐng)域，另一方面部分國(guó)內(nèi)中低端廠商在技術(shù)、經(jīng)營(yíng)模式上全面跟進(jìn)和模仿，以期獲得突破。公司面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

4、主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司的主要原材料包括外購(gòu)件和外協(xié)加工件，其中外購(gòu)件主要為工業(yè)機(jī)器人、電機(jī)、電氣控制元件、氣動(dòng)類(lèi)元件、液壓類(lèi)元件等，外協(xié)加工件主要為鋼材和鋁材加工件。

近年來(lái)，公司外購(gòu)件成本占營(yíng)業(yè)成本的比例較高，為營(yíng)業(yè)成本最為重要的組成本分，外協(xié)加工件采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)與鋼材價(jià)格波動(dòng)相關(guān)性較高，此外價(jià)格水平與外協(xié)加工件的加工難度有關(guān)。未來(lái)如果主要原材料價(jià)格發(fā)生大幅波動(dòng)而公司未采取有效措施予以應(yīng)對(duì)，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響。

5、外協(xié)模式下的供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)

公司自成立以來(lái)，充分利用周邊地區(qū)良好的機(jī)械制造加工配套行業(yè)基礎(chǔ)，與外協(xié)加工廠商建立了穩(wěn)定良好的協(xié)作關(guān)系。外協(xié)加工廠商嚴(yán)格按照公司制定的各種設(shè)計(jì)圖紙要求來(lái)生產(chǎn)外協(xié)加工件。采用該種生產(chǎn)模式有利于公司將有限的資金和資源投入到核心技術(shù)研究和產(chǎn)品研發(fā)方面，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。但采用外協(xié)模式也可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)潛在風(fēng)險(xiǎn)，例如外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)，向外協(xié)加工廠商提供必要的生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)文件造成信息外泄風(fēng)險(xiǎn)等。

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