太鋼不銹（000825）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖)

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）鋼鐵行業(yè)形勢(shì)

2022年，面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩、下游行業(yè)用鋼需求萎縮的不利局面，鋼鐵行業(yè)自覺(jué)落實(shí)中鋼協(xié)倡導(dǎo)的“三定三不要”自律限產(chǎn)要求，維護(hù)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)弱勢(shì)盈利。

從鋼鐵供需兩端看，呈現(xiàn)供需兩弱態(tài)勢(shì)。在俄烏沖突、歐洲能源危機(jī)、全球通脹和美聯(lián)儲(chǔ)加息等不利因素共同作用下，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)快速惡化，國(guó)內(nèi)下游行業(yè)弱勢(shì)運(yùn)行、鋼材需求萎縮態(tài)勢(shì)明顯，鋼鐵企業(yè)被動(dòng)進(jìn)入“生存保衛(wèi)戰(zhàn)”。2022年，我國(guó)25個(gè)主要用鋼行業(yè)，產(chǎn)量同比下降的行業(yè)有 15個(gè)。例如，金屬集裝箱、動(dòng)車(chē)組、電冰箱和挖掘機(jī)等產(chǎn)品產(chǎn)量同比降幅超過(guò) 20%。2022年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量101300萬(wàn)噸，同比下降2.1%；據(jù)中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量3198萬(wàn)噸，同比降低2.02%；12月末，我國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存752萬(wàn)噸，同比下降3.1%；但是我國(guó)鋼材鋼企庫(kù)存1306萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.6%。

從進(jìn)出口情況看，呈現(xiàn)出口微增、進(jìn)口下降的態(tài)勢(shì)。全年鋼材出口6732萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%；鋼材進(jìn)口1057萬(wàn)噸，同比下降25.9%。

從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)看，鋼鐵行業(yè)通過(guò)挖潛增效，實(shí)現(xiàn)弱勢(shì)盈利。2022年，普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)均價(jià)120.5美元/噸，同比下降24.7%；LME鎳現(xiàn)貨結(jié)算均價(jià)25948美元/噸，同比增長(zhǎng)40.4%；國(guó)產(chǎn)高碳鉻鐵均價(jià)8639元/50基噸，同比下降4.4%；焦煤均價(jià)2667元/噸，同比增長(zhǎng)12.4%。受成本和需求影響，鋼材價(jià)格先揚(yáng)后抑。2022年，天津Q235A熱卷均價(jià)4401元/噸，同比下降16.6%，無(wú)錫市場(chǎng)304冷板均價(jià)18738元/噸，同比增長(zhǎng)2.25%；無(wú)錫市場(chǎng)430冷板均價(jià)8759元/噸，同比下降14.6%；根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6.59萬(wàn)億元，同比下降6.35%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)982億元，同比下降 72.27%；銷(xiāo)售利潤(rùn)率1.49%，比上年下降3.59個(gè)百分點(diǎn)。碳鋼方面，鐵礦石等原料價(jià)格明顯下移降低鋼鐵生產(chǎn)成本，但在鋼材價(jià)格下移幅度更為顯著帶動(dòng)下，盈利水平明顯下滑；不銹鋼方面，在3月鎳價(jià)異動(dòng)背景以及未來(lái)預(yù)期消費(fèi)階段性變化情況下，不銹鋼價(jià)格大幅波動(dòng)，但全年由于下游成本壓力、消費(fèi)趨弱，實(shí)際成交不佳，市場(chǎng)價(jià)格與基本面脫鉤，產(chǎn)品價(jià)格整體呈現(xiàn)弱勢(shì)震蕩運(yùn)行，盈利水平明顯下滑。

（二）公司在行業(yè)中的地位

公司長(zhǎng)期堅(jiān)持特鋼發(fā)展方向，是全球不銹鋼行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，以不銹鋼為主的品種、質(zhì)量、成本、研發(fā)、節(jié)能、環(huán)保、效率、服務(wù)等各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際一流水平，多個(gè)品種市場(chǎng)占有率國(guó)內(nèi)第一，全球權(quán)威財(cái)經(jīng)雜志財(cái)富中文網(wǎng)公布2022年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)排行榜中，公司排名第138位，位列入圍鋼鐵企業(yè)第9位。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)

公司擁有完整的鋼鐵生產(chǎn)工藝流程及相關(guān)配套設(shè)施，主要從事不銹鋼及其它鋼材、鋼坯、鋼錠、黑色金屬、鐵合金、金屬制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；鋼鐵生產(chǎn)所需原輔材料的國(guó)內(nèi)貿(mào)易和進(jìn)出口等業(yè)務(wù)。

（二）主要產(chǎn)品

公司主要產(chǎn)品有不銹鋼、冷軋硅鋼、碳鋼熱軋卷板、火車(chē)輪軸鋼、合金模具鋼、軍工鋼等。電磁純鐵、超純鐵素體、雙相鋼、高碳馬氏體、無(wú)磁鋼、鐵路客貨車(chē)用鋼、火車(chē)輪軸鋼市場(chǎng)占有率國(guó)內(nèi)第一。公司堅(jiān)持以新制勝，重點(diǎn)產(chǎn)品批量應(yīng)用于石油、化工、造船、集裝箱、鐵路、汽車(chē)、城市輕軌、大型電站、“神舟”系列飛船等重點(diǎn)領(lǐng)域和新興行業(yè)，軟態(tài)不銹鋼精密箔材（手撕鋼）、筆尖鋼、高錳高氮不銹鋼、第三代核電用擠壓不銹鋼C型鋼等新產(chǎn)品為我國(guó)關(guān)鍵材料的國(guó)產(chǎn)化發(fā)揮著重要作用。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）資源保障堅(jiān)實(shí)有力

太鋼集團(tuán)具有年產(chǎn)1300萬(wàn)噸鐵精礦粉生產(chǎn)能力，是國(guó)內(nèi)鐵礦石資源自給率最高的企業(yè)，近年來(lái)有序推進(jìn)海外鎳、鉻資源項(xiàng)目，資源掌控力、自給率不斷提升；在鈮、煤炭等資源方面與業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)均結(jié)成長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，可為公司鋼鐵生產(chǎn)提供可靠、穩(wěn)定的資源保障。

（二）智慧制造先發(fā)布局

公司近年來(lái)先后實(shí)施一系列技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)技術(shù)裝備大型化、現(xiàn)代化、集約化，具有生產(chǎn)流程短、效率高、質(zhì)量?jī)?yōu)、成本低、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢(shì)。中厚板生產(chǎn)線(xiàn)智能化升級(jí)改造、高端冷軋取向硅鋼等重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)并穩(wěn)定運(yùn)行，信息化改造和智控中心項(xiàng)目全面完成布局，打造智慧制造新高地，實(shí)現(xiàn)全流程裝備最優(yōu)。

（三）技術(shù)創(chuàng)新體系完善

公司擁有完整的科技創(chuàng)新體系和一流的科技人才隊(duì)伍，建有不銹鋼材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家理化實(shí)驗(yàn)室等創(chuàng)新平臺(tái)，主持或參與完成我國(guó)超過(guò)70%的不銹鋼板帶類(lèi)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，被認(rèn)定為“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”和“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”，持有800多項(xiàng)以不銹鋼為主的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心和專(zhuān)有技術(shù)。

（四）品種品牌優(yōu)勢(shì)明顯

公司形成了以不銹鋼、冷軋硅鋼、高強(qiáng)韌系列鋼材為主的高效節(jié)能長(zhǎng)壽型鋼鐵產(chǎn)品集群，不銹鋼產(chǎn)品涵蓋板帶型線(xiàn)管全系列、超寬超厚超薄極限規(guī)格，筆尖鋼、手撕鋼、核電用鋼、鐵路用鋼、雙相不銹鋼、新能源汽車(chē)用高牌號(hào)硅鋼等高精尖產(chǎn)品享譽(yù)國(guó)內(nèi)外?！疤撆啤辈讳P鋼材獲“中國(guó)名牌產(chǎn)品”和“中國(guó)不銹鋼最具影響力第一品牌”稱(chēng)號(hào)。

（五）綠色低碳績(jī)效領(lǐng)先

堅(jiān)持走綠色低碳發(fā)展之路，加快“碳達(dá)峰、碳中和”工作布局，在鞏固全流程超低排放環(huán)保A級(jí)績(jī)效基礎(chǔ)上，以“高于標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)于城區(qū)、融入城市”為目標(biāo)，自我加壓?jiǎn)?dòng)以“廢氣超低排、廢水零排放、固廢不出廠、噪聲趨靜音、廠區(qū)潔美新”為目標(biāo)的全要素超低排放 AA企業(yè)創(chuàng)建行動(dòng)，推動(dòng)環(huán)保水平由優(yōu)秀邁向卓越，是國(guó)家首批綠色工廠和鋼鐵行業(yè)環(huán)保績(jī)效A級(jí)企業(yè)；通過(guò)處理城市生活污水、回供城市景觀用水、向城市提供供暖熱源等，實(shí)現(xiàn)與城共融。

（六）重組協(xié)同效益突顯

中國(guó)寶武、太鋼集團(tuán)聯(lián)合重組后，不斷推進(jìn)管理升級(jí)，生產(chǎn)效率、資產(chǎn)使用效率提升，協(xié)同效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，公司集研發(fā)、制造、加工、服務(wù)于一體的旗艦優(yōu)勢(shì)逐步建立。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年，公司圍繞建設(shè)全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的不銹鋼全產(chǎn)業(yè)鏈高科技企業(yè)，深入開(kāi)展“對(duì)標(biāo)找差創(chuàng)一流”活動(dòng)，管理流程與效率不斷優(yōu)化，克服市場(chǎng)不利形勢(shì)變化，持續(xù)推進(jìn)“三降兩增”工作，全力奮戰(zhàn)穩(wěn)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。2022年，公司全年產(chǎn)鋼1216.88萬(wàn)噸，其中不銹鋼414.00萬(wàn)噸；全年鋼材銷(xiāo)量1168.25萬(wàn)噸，其中不銹鋼394.71萬(wàn)噸；出口鋼材63.59萬(wàn)噸，其中不銹材40.96萬(wàn)噸。

（1）精品研發(fā)制造能力不斷提升

堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，大力提升高強(qiáng)、耐蝕、高功能產(chǎn)品比例。圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略需求，全力推進(jìn)“卡脖子”與使命類(lèi)產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)，低磁高強(qiáng)奧氏體不銹鋼X40板材等4項(xiàng)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)首發(fā)；新一代ZJ材料用高氮鋼不銹鋼坯/材等4項(xiàng)使命類(lèi)新產(chǎn)品成功開(kāi)發(fā)；全年重點(diǎn)新產(chǎn)品結(jié)算量超33萬(wàn)噸，專(zhuān)利申請(qǐng)量295項(xiàng)，發(fā)明專(zhuān)利比例80%以上，均超額完成目標(biāo)。持續(xù)推進(jìn)不銹鋼建筑用材低成本、經(jīng)濟(jì)化開(kāi)發(fā)，主導(dǎo)或參與《建筑用不銹鋼鋼板和鋼帶》等5項(xiàng)國(guó)、團(tuán)標(biāo)制修訂，全年低成本建筑用不銹鋼累計(jì)開(kāi)發(fā)量6萬(wàn)噸以上，形成規(guī)?；瘧?yīng)用。以高質(zhì)量、低成本、高效化、智能化的不銹鋼制造技術(shù)為重點(diǎn)，加速關(guān)鍵新工藝、新技術(shù)開(kāi)發(fā)，高品質(zhì)不銹鋼潔凈度控制技術(shù)、特殊品種鋼保護(hù)渣開(kāi)發(fā)與應(yīng)用等7項(xiàng)標(biāo)志性技術(shù)有序推進(jìn)，關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)新突破。

（2）產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)

深化產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、品種經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)施產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，圍繞提升產(chǎn)品市占率持續(xù)發(fā)力。不銹鋼方面，汽車(chē)用鋼、民用超純、寬厚、罐箱等特色產(chǎn)品市占率繼續(xù)保持第一，寬幅熱卷、中厚板繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位；碳鋼方面，碳鋼卷板省內(nèi)市占率 70%以上；硅鋼方面，取向硅鋼與國(guó)內(nèi)三大變壓器廠形成合作供貨，無(wú)取向雙高硅鋼銷(xiāo)量占比保持行業(yè)第一，無(wú)取向高牌號(hào)及取向全系列產(chǎn)品效益訂單比例增長(zhǎng)至70%以上；鎳基產(chǎn)品方面，N08810特厚板和N08120中厚板高端鎳基產(chǎn)品形成批量訂單，國(guó)內(nèi)市占率50%以上。核電鋼板實(shí)現(xiàn)品種規(guī)格全覆蓋，國(guó)內(nèi)市占率達(dá)75%。

（3）提質(zhì)降本增效成績(jī)顯著

堅(jiān)持全面對(duì)標(biāo)找差，聚焦“噸鋼效益”，進(jìn)一步加大降本增效力度。遵循“冶金原理+科學(xué)管理”的原則，著力提高拉速、軋制速度、退火速度，提升了生產(chǎn)效率，推動(dòng)增產(chǎn)增效；實(shí)施工藝技術(shù)改進(jìn)，通過(guò)提高連澆爐數(shù)、降低修磨率，減少頭尾切廢和軋廢，判廢連鑄坯再利用、大圓坯頭尾坯利用等措施，提高了成材率。實(shí)施經(jīng)濟(jì)爐料降本，持續(xù)提高氣煤、瘦煤、大礦長(zhǎng)協(xié)煤等高性?xún)r(jià)資源配比；以太鋼集團(tuán)自產(chǎn)鐵礦“應(yīng)用盡用”為原則，持續(xù)提高高爐球團(tuán)配比，并開(kāi)發(fā)非主流鐵礦新資源；充分發(fā)揮一體化爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化運(yùn)行模式，最大化使用廉價(jià)爐料替代高價(jià)原料。加快質(zhì)量改進(jìn)，全年碳鋼廢品率降低30.77%，二級(jí)品率降低28.5%，質(zhì)量異議萬(wàn)元損失降低15.6%。

（4）重點(diǎn)工程項(xiàng)目高效推進(jìn)

按照鍛長(zhǎng)板、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的思路，不銹鋼產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目有序落地推進(jìn)。全年，公司共實(shí)施固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目26個(gè)，其中，11個(gè)項(xiàng)目已完成，15個(gè)項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。太原基地高端冷軋取向硅鋼項(xiàng)目全線(xiàn)貫通并快速達(dá)產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)當(dāng)年盈利，成為國(guó)內(nèi)第三家具備該類(lèi)產(chǎn)品批量生產(chǎn)能力的廠家；中厚板生產(chǎn)線(xiàn)智能化升級(jí)改造項(xiàng)目主軋線(xiàn)、極薄規(guī)格高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼退火機(jī)組改造項(xiàng)目建成投產(chǎn)；取向硅鋼?；嵯淳€(xiàn)等項(xiàng)目按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。太鋼鑫海公司煉鋼系統(tǒng)建成投產(chǎn)，熱軋項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。

（5）智慧制造水平快速躍升

加快補(bǔ)齊“四個(gè)一律”短板，完成“1+6”智慧化集控項(xiàng)目建設(shè)，85%的主流程工序完成了智慧化集控，新增投運(yùn)工業(yè)機(jī)器人 79臺(tái)，遠(yuǎn)程運(yùn)維指數(shù)超過(guò)50%，物流上平臺(tái)指數(shù)顯著提升。大力推進(jìn)“三跨融合”，完成集團(tuán)公司內(nèi)專(zhuān)業(yè)服務(wù)平臺(tái)全覆蓋，實(shí)現(xiàn)與部分戰(zhàn)略客戶(hù)的信息互通及不銹鋼產(chǎn)品數(shù)字交付；基于iPlat平臺(tái)的智能產(chǎn)線(xiàn)上線(xiàn)運(yùn)行，冷軋硅鋼、不銹熱軋等工序完成“操檢維調(diào)”基層變革，提高了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)效率。統(tǒng)籌規(guī)劃太鋼數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，形成建設(shè)路線(xiàn)圖和基礎(chǔ)框架。在現(xiàn)有智能車(chē)間基礎(chǔ)上，開(kāi)展智能冷軋“工業(yè)大腦”示范探索與實(shí)踐，推動(dòng)生產(chǎn)由依賴(lài)經(jīng)驗(yàn)向智慧驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。

（6）綠色低碳發(fā)展邁上更高水平

深化環(huán)保全要素“AA”企業(yè)創(chuàng)建，能源、環(huán)保指標(biāo)均優(yōu)于年度目標(biāo)，環(huán)?？?jī)效由優(yōu)秀向卓越邁進(jìn)。常態(tài)化保持超低排放A級(jí)績(jī)效，啟動(dòng)并完成焦化、燒結(jié)工序“超超低”排放改造；公司成為山西省第一批節(jié)水型企業(yè)中唯一的節(jié)水標(biāo)桿企業(yè)；固廢綜合利用率全年完成 98.35%。全方位推進(jìn)“雙碳”工作，健全碳排放管理體系，發(fā)布碳達(dá)峰及降碳行動(dòng)方案、不銹鋼低碳冶金技術(shù)路線(xiàn)圖，完成五大類(lèi)主要產(chǎn)品全生命周期碳足跡評(píng)價(jià)、三大類(lèi)不銹鋼冷軋板環(huán)境產(chǎn)品EPD聲明，首批試點(diǎn)開(kāi)展碳排放數(shù)據(jù)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)；推進(jìn)低碳冶金技術(shù)開(kāi)發(fā)，實(shí)施全流程工藝技術(shù)節(jié)能降碳，CO2在轉(zhuǎn)爐煉鋼能源化利用及鋼渣固碳高品質(zhì)資源化利用等關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)成功并用于生產(chǎn)實(shí)踐，國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)轉(zhuǎn)爐爐底快速熱更換技術(shù)。大力優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)，全年綠電交易量占到總用電量的8%。大力發(fā)展清潔運(yùn)輸，完成 3臺(tái)混合動(dòng)力機(jī)車(chē)改造，投運(yùn)電動(dòng)重卡114臺(tái)，配套建設(shè)換電站、充電樁。公司噸鋼CO2排放量同比下降3.5%。

（7）風(fēng)險(xiǎn)防控能力增強(qiáng)，社會(huì)責(zé)任高標(biāo)準(zhǔn)履行

持續(xù)完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，不斷健全內(nèi)控體系和內(nèi)控矩陣，推進(jìn)制度樹(shù)“立、改、廢、轉(zhuǎn)”工作，強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)防范化解，保持了穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)發(fā)展的局面。積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，將社會(huì)責(zé)任管理納入戰(zhàn)略規(guī)劃和年度重點(diǎn)工作計(jì)劃，融入運(yùn)營(yíng)管理全過(guò)程，提高了公司透明度和各方認(rèn)同度，增強(qiáng)了投資者信心，《太鋼不銹 2021年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》獲中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告評(píng)級(jí)專(zhuān)家委員會(huì)五星級(jí)（卓越）評(píng)價(jià)。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）鋼鐵行業(yè)發(fā)展形勢(shì)

2023年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)小幅改善，我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將穩(wěn)步向好，但鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，面臨鋼材出口疲軟、國(guó)內(nèi)需求減少、鋼鐵供給能力強(qiáng)和原料價(jià)格高位震蕩等挑戰(zhàn)。行業(yè)供應(yīng)方面，以中鋼協(xié)倡導(dǎo)“三定三不要”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)原則為代表的自律限產(chǎn)機(jī)制將常態(tài)化，隨著兼并重組進(jìn)程加快、鋼鐵產(chǎn)能集中度快速提升，未來(lái)我國(guó)粗鋼產(chǎn)量會(huì)以有效滿(mǎn)足需求為目標(biāo)。我國(guó)不銹鋼煉鋼產(chǎn)能和冷軋產(chǎn)能將迎來(lái)投產(chǎn)高峰期，不銹鋼企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將加劇。消費(fèi)方面，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)的逐步釋放，將利好鋼鐵行業(yè)，對(duì)鋼鐵消費(fèi)形成有力的支撐，但房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷和制造業(yè)出口增速回落可能拖累鋼鐵消費(fèi)。

整體上看，2023年我國(guó)鋼鐵行業(yè)仍將維持需求減少、供應(yīng)減少的“雙減格局”，預(yù)計(jì)鐵礦石、煤炭?jī)r(jià)格小幅下降，鎳鉻原料價(jià)格寬幅震蕩態(tài)勢(shì)，鋼材價(jià)格前高后低、全年均價(jià)或低于2022年。

（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略

構(gòu)建不銹鋼產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，發(fā)揮與寶武生態(tài)圈的協(xié)同效應(yīng)，圍繞“品種、品質(zhì)、品牌”核心，突出“技術(shù)創(chuàng)新、價(jià)值服務(wù)、成本效率”引領(lǐng)，強(qiáng)化“資源、智慧、生態(tài)”支撐，建設(shè)全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的不銹鋼全產(chǎn)業(yè)鏈高科技企業(yè)。

（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023年公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：產(chǎn)鋼1413萬(wàn)噸，其中不銹鋼595萬(wàn)噸；經(jīng)營(yíng)績(jī)效跑贏大盤(pán)；環(huán)?？?jī)效持續(xù)領(lǐng)先；重大安全事故和重大風(fēng)險(xiǎn)事件為零。

上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并不代表公司對(duì)2023年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

2023年，在堅(jiān)持環(huán)保領(lǐng)先、本質(zhì)安全、一流質(zhì)量、品種差異化等優(yōu)勢(shì)“四個(gè)不能變”前提下，深度聚焦“成本、效率、活力”，重點(diǎn)做好以下工作：

1、聚焦“成本”深化對(duì)標(biāo)找差，持續(xù)推進(jìn)成本削減工作，著力培育公司產(chǎn)品低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

（1）持續(xù)深化對(duì)標(biāo)找差。針對(duì)對(duì)標(biāo)工作中發(fā)現(xiàn)的差距和不足，以快速“改進(jìn)提升”為目標(biāo)，加快補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)關(guān)鍵冶金指標(biāo)達(dá)到一流水平。持續(xù)加強(qiáng)與寶武體系內(nèi)企業(yè)和優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)對(duì)標(biāo)找差，推動(dòng)公司對(duì)標(biāo)找差“有標(biāo)桿、有數(shù)據(jù)、有對(duì)比、有認(rèn)知、有行動(dòng)、有結(jié)果、有考核”，融入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程，形成閉環(huán)式、常態(tài)化對(duì)標(biāo)改進(jìn)工作機(jī)制，形成戰(zhàn)斗力、競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)實(shí)在在的效益。在對(duì)標(biāo)降本過(guò)程中，要注重固化領(lǐng)先指標(biāo)的好做法，形成示范效應(yīng)；解剖未取得突破指標(biāo)的問(wèn)題根源，落實(shí)攻關(guān)突破。

（2）大力推進(jìn)降本增效。針對(duì)鋼鐵行業(yè)“嚴(yán)冬”持續(xù)強(qiáng)化“冬練”，堅(jiān)持“一切成本皆可降”理念，全方位挖掘成本削減及增效潛力點(diǎn)，項(xiàng)目化推進(jìn)成本削減目標(biāo)任務(wù)。加快新投產(chǎn)線(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)達(dá)效進(jìn)度，極致發(fā)揮產(chǎn)線(xiàn)效率，提升產(chǎn)出水平，做到增產(chǎn)增效。

（3）嚴(yán)控投資和費(fèi)用支出。堅(jiān)持“現(xiàn)金為王，量入為出”的原則，嚴(yán)控資金預(yù)算，加強(qiáng)費(fèi)用管控，各專(zhuān)業(yè)條線(xiàn)要進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、完善管控流程、堵塞“跑冒滴漏”，實(shí)現(xiàn)源頭降費(fèi)，確保完成各項(xiàng)費(fèi)用較上年下降10%以上的目標(biāo)；按照“必須必要”原則，對(duì)新增費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格論證、單列管理，確保在費(fèi)用約束條件下滿(mǎn)足各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。

2、聚焦“效率”持續(xù)改進(jìn)提升，全面改善全體系運(yùn)營(yíng)管理效率和質(zhì)量，大力培育公司產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

（4）全面提升公司運(yùn)營(yíng)效率。主動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，提升采產(chǎn)銷(xiāo)各環(huán)節(jié)對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)靈敏度，堅(jiān)持以效益和效率為前提組織生產(chǎn)、配置資源，全面提升合同、生產(chǎn)、質(zhì)量、交貨、服務(wù)等各環(huán)節(jié)的運(yùn)行效率，實(shí)現(xiàn)公司整體運(yùn)行效率和效益最大化。大力提升資產(chǎn)效率，重點(diǎn)圍繞“品種、質(zhì)量、差異化”對(duì)產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行系統(tǒng)審視、調(diào)整優(yōu)化、填平補(bǔ)齊，提高各產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)效率。

（5）進(jìn)一步提高科研產(chǎn)出效率。加強(qiáng)科研核心能力建設(shè)，保持研發(fā)投入強(qiáng)度3%以上，開(kāi)展技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新的頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)布局，整合優(yōu)化寶武及太鋼集團(tuán)不銹鋼研發(fā)資源，推進(jìn)不銹鋼材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重組任務(wù)，提升研發(fā)產(chǎn)出效率。全面推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)專(zhuān)利布局，重點(diǎn)引導(dǎo)挖掘引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、有效制約競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、解決“卡脖子”及國(guó)產(chǎn)化替代等高價(jià)值專(zhuān)利，提高專(zhuān)利“畝產(chǎn)”和發(fā)明專(zhuān)利比例。（6）提升營(yíng)銷(xiāo)接單與合同兌現(xiàn)效率。營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)要以公司價(jià)值最大化為目標(biāo)，從組織策劃、過(guò)程調(diào)控、分析改善三個(gè)環(huán)節(jié)，優(yōu)化接單結(jié)構(gòu)，提升訂單毛利。聚焦提升噸鋼利潤(rùn)核心，以滿(mǎn)足用戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)，堅(jiān)持差異化精品策略，擴(kuò)大差異化品種優(yōu)勢(shì)，全年差異化產(chǎn)品比例不低于50%。圍繞高端特種不銹鋼產(chǎn)品集群化、碳鋼板材高強(qiáng)耐蝕化、碳鋼長(zhǎng)材特鋼化方向，強(qiáng)化市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，在高價(jià)值領(lǐng)域提升市場(chǎng)份額；加大同質(zhì)化產(chǎn)品挖潛增效，推進(jìn)“晉材晉用”，實(shí)現(xiàn)近地化銷(xiāo)售增值，提升“規(guī)格差異化、表面差異化、強(qiáng)度差異化”產(chǎn)品銷(xiāo)量比例，實(shí)現(xiàn)增值增效。堅(jiān)持按合同組織生產(chǎn)，加大高效益合同組織力度，確保重點(diǎn)戰(zhàn)略品種、高效益品種的高效生產(chǎn)和合同及時(shí)兌現(xiàn)。

（7）提升節(jié)能環(huán)?？?jī)效水平?！皬U氣超低排”方面，持續(xù)鞏固超低排放A級(jí)企業(yè)績(jī)效，焦化、燒結(jié)工序常態(tài)化保持超超低排放水平，加快推進(jìn)其他重點(diǎn)工序深度治理；“廢水零排放”方面，持續(xù)優(yōu)化水系統(tǒng)運(yùn)行，全力推進(jìn)重點(diǎn)廢水零排放項(xiàng)目實(shí)施，再生水常態(tài)化回供城市濕地公園；“固廢不出廠”方面，加強(qiáng)固（危）廢全生命周期規(guī)范化管理，推進(jìn)重點(diǎn)綜合利用項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)固廢綜合利用率不低于99.5%的目標(biāo)。聚焦“極致能效”推進(jìn)能效標(biāo)桿創(chuàng)建工作，向極低排放AAA階段邁進(jìn)。扎實(shí)推進(jìn)碳達(dá)峰及降碳行動(dòng)方案，確保年底前碳排強(qiáng)度不高于1.92t/t。

（8）持續(xù)加速智慧制造進(jìn)程。堅(jiān)持以智慧制造提升生產(chǎn)效率、引領(lǐng)加速發(fā)展，以智慧化集控、萬(wàn)名寶羅上崗、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、工業(yè)大腦-智能冷軋為重點(diǎn)，推進(jìn)全流程、全要素智能產(chǎn)線(xiàn)、智慧工廠建設(shè)，年底建成2條以上智能產(chǎn)線(xiàn)、新投用“寶羅”機(jī)器人60套以上。開(kāi)展數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，逐步實(shí)現(xiàn)以數(shù)據(jù)為核心支撐業(yè)務(wù)發(fā)展、企業(yè)管理和公司治理，形成多基地、集約化協(xié)同制造新模式。

3、聚焦“活力”改善體制機(jī)制，全面加強(qiáng)管理體系和體系能力建設(shè)，充分激發(fā)全員干事創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力活力

（9）持續(xù)深化改革激發(fā)活力。鞏固并持續(xù)拓展國(guó)企改革三年行動(dòng)成果，緊緊把握公司事業(yè)發(fā)展的新形勢(shì)、新任務(wù)、新特點(diǎn)、新要求，持續(xù)健全完善市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，加快推進(jìn)組織架構(gòu)優(yōu)化與管理變革，提升公司管理治理能效，實(shí)現(xiàn)公司系統(tǒng)價(jià)值最大化。全面完成專(zhuān)業(yè)化協(xié)作協(xié)力變革掃尾工作，初步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量專(zhuān)業(yè)化協(xié)作常態(tài)化局面。深入推進(jìn)設(shè)備管理變革，試點(diǎn)推進(jìn)主重作業(yè)線(xiàn)“操維一體化”變革；探索實(shí)施總包等商業(yè)模式創(chuàng)新，推進(jìn)皮帶機(jī)、天車(chē)等輔助作業(yè)線(xiàn)“操檢維調(diào)一體化”。

（10）提升不銹鋼“一總部多基地”管控體系能力。持續(xù)深化不銹鋼“一總部多基地”管控體系建設(shè)，強(qiáng)化總部一體化管理、基地一貫管理，形成總部“主建”、基地“主戰(zhàn)”的運(yùn)營(yíng)模式。深入推進(jìn)“經(jīng)營(yíng)、運(yùn)行、營(yíng)銷(xiāo)、采購(gòu)、研發(fā)”五大中心建設(shè)，優(yōu)化完善“一總部多基地”矩陣式管控架構(gòu)。

（11）大力推進(jìn)三項(xiàng)制度改革。聚焦“效率、能力、活力”，持續(xù)深入推進(jìn)“三項(xiàng)制度”改革，開(kāi)展定崗定編規(guī)范設(shè)計(jì)、專(zhuān)業(yè)能力評(píng)估提升、績(jī)效分配對(duì)標(biāo)重塑三項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，以市場(chǎng)化機(jī)制強(qiáng)化人力資源要素分配，推動(dòng)干部能上能下、職工能進(jìn)能出、收入能多能少，激活組織人員更大活力。

（12）為持續(xù)健康發(fā)展加上“安全閥”。推進(jìn)建立全面防范經(jīng)營(yíng)決策和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，優(yōu)化調(diào)整內(nèi)控矩陣，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保運(yùn)營(yíng)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。策劃本年度重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，制定日常管理指標(biāo)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，完善“紅橙黃綠”預(yù)警機(jī)制。持續(xù)推進(jìn)公司制度體系建設(shè)，完善合規(guī)管理體系，做到“依法決策、規(guī)范管理”。嚴(yán)格落實(shí)全員安全生產(chǎn)和環(huán)保責(zé)任制，守牢安全、環(huán)保底線(xiàn)，確保重點(diǎn)領(lǐng)域與部位安全受控、環(huán)保受控，確保重大環(huán)境污染事件為零，確保區(qū)域內(nèi)不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故、傷害頻率持續(xù)下降。高標(biāo)準(zhǔn)履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，聚焦“三個(gè)面向”工程，全面提升員工“三有生活”水平，拓寬各類(lèi)人員職業(yè)發(fā)展通道；做好重大事項(xiàng)信息公開(kāi)，高質(zhì)量編制社會(huì)責(zé)任報(bào)告，提高公司透明度和各方認(rèn)同度，增強(qiáng)投資者信心，樹(shù)立良好公眾形象。

（四）維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項(xiàng)目所需資金安排

2023年，公司將采取以下措施，確保維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項(xiàng)目的資金需求：

1、繼續(xù)發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，持續(xù)開(kāi)展對(duì)標(biāo)找差，扎實(shí)推進(jìn)降本增效，實(shí)現(xiàn)效益提升。

2、加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，加快公司內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)效率，持續(xù)降低存貨、應(yīng)收賬款等資金占用。

3、拓寬低成本融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，有效降低資金成本。

（五）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、原燃料價(jià)格高企壓縮盈利空間

受全球地緣沖突影響，預(yù)計(jì)能源供給持續(xù)緊張，鋼鐵原燃料供給對(duì)成本的沖擊將會(huì)持續(xù)，鐵礦、煤、焦價(jià)格成為推高鋼鐵企業(yè)成本的主要因素。此外，鎳資源方面，印尼進(jìn)一步嚴(yán)控鎳礦及初級(jí)鎳產(chǎn)品出口的政策預(yù)期強(qiáng)烈，國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈面臨嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，盈利空間進(jìn)一步壓縮。

應(yīng)對(duì)措施：調(diào)動(dòng)各工序采取節(jié)能降碳措施，持續(xù)改善用能結(jié)構(gòu)，降低能源成本；同時(shí)從資源戰(zhàn)略角度重視廢鋼資源的回收利用，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)廢鋼加工渠道。

2、不銹鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈

經(jīng)過(guò)一輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國(guó)鋼鐵工業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能取得顯著成效。與此同時(shí)，鋼鐵企業(yè)抓住近年來(lái)效益改善的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)行了大規(guī)模全方位的技術(shù)改造和重建，工藝技術(shù)和裝備水平全面改善，債務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，成本費(fèi)用持續(xù)下降，行業(yè)整體尤其是民營(yíng)不銹鋼企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。在新的一輪產(chǎn)業(yè)周期調(diào)整過(guò)程中，競(jìng)爭(zhēng)將更多地通過(guò)對(duì)存量資產(chǎn)的重組并購(gòu)展開(kāi)，競(jìng)爭(zhēng)格局將更加激烈。

應(yīng)對(duì)措施：依托寶武鋼鐵生態(tài)圈，強(qiáng)化“效率”改進(jìn)提升，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，全面改善體系運(yùn)營(yíng)管理效率和質(zhì)量，聚焦“成本”深化對(duì)標(biāo)找差，著力培育公司產(chǎn)品差異化、低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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