京山輕機(jī)（000821）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)

【資料圖】

公司主要從事高端非標(biāo)智能裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏和瓦楞包裝等領(lǐng)域，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司屬于“C35專用裝備制造行業(yè)”。

（二）行業(yè)基本情況

1、光伏裝備行業(yè)

(1) 全球光伏市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，拉動(dòng)行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)需求

2020年來(lái)光伏進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，成本優(yōu)勢(shì)明顯，光伏發(fā)電成為了全球越來(lái)越多國(guó)家和地區(qū)電力裝機(jī)的重要選擇。2022年歐洲能源危機(jī)更是加速了這一過(guò)程，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2013-2022年全球光伏新增裝機(jī)量的CAGR達(dá)到22.00%。2022年全球新增光伏裝機(jī)230GW，同比增加 35.29%。從長(zhǎng)期發(fā)展看，預(yù)計(jì)未來(lái)光伏裝機(jī)量仍然會(huì)維持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年全球光伏新增裝機(jī) 280-330GW，2030年全球光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到436-516GW。

在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為我國(guó)為數(shù)不多可參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。從應(yīng)用端來(lái)看，我國(guó)已成為全球光伏裝機(jī)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)者之一，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2013-2022年中國(guó)光伏裝機(jī)新增裝機(jī)量CAGR達(dá)25.90%，2022年中國(guó)新增裝機(jī)87.41GW，同比增加59.27%，約占全球新增裝機(jī)量的 38%。從制造端來(lái)看，根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的《2023年能源技術(shù)展望》，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球占比情況分別為：硅片環(huán)節(jié)占比96%，電池片環(huán)節(jié)占比85%，組件環(huán)節(jié)占比75%，繼續(xù)保持全球首位。

作為設(shè)備企業(yè)，公司提供光伏組件及電池片制造環(huán)節(jié)的單機(jī)設(shè)備和整線產(chǎn)品。光伏應(yīng)用端市場(chǎng)對(duì)裝機(jī)需求的增長(zhǎng)，將拉動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，進(jìn)而帶動(dòng)對(duì)光伏設(shè)備的需求增長(zhǎng)，使設(shè)備廠商從中受益。

(2) 國(guó)內(nèi)外政策利好光伏裝備需求

國(guó)內(nèi)方面，支持鼓勵(lì)政策不斷推出，光伏產(chǎn)業(yè)前景良好。2022年6月國(guó)家發(fā)改委等九部委發(fā)布《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提到 2030年風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量要達(dá)到 12億千瓦以上。從《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》到《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》，從《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》到《關(guān)于開(kāi)展第三批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)的通知》，國(guó)家各部委出臺(tái)的一系列政策為光伏產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展指明了方向。

國(guó)外方面，世界各國(guó)在碳中和背景下加快推進(jìn)可再生能源替代傳統(tǒng)能源的計(jì)劃，紛紛通過(guò)立法或出臺(tái)政策性文件的方式促進(jìn)可再生能源發(fā)展。隨著海外裝機(jī)需求的不斷增加，由此帶動(dòng)對(duì)光伏設(shè)備的需求增加。

(3) 各環(huán)節(jié)技術(shù)迭代促進(jìn)設(shè)備需求

光伏產(chǎn)業(yè)鏈為“硅料-硅片-電池片-組件-電站”；所需設(shè)備主要包括硅料生產(chǎn)設(shè)備，硅片生產(chǎn)設(shè)備，電池片制造設(shè)備，組件制造設(shè)備，薄膜電池組件制造設(shè)備等5大類。公司核心業(yè)務(wù)為光伏組件設(shè)備和電池片設(shè)備。

作為光伏行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，光伏設(shè)備行業(yè)具有“一代技術(shù)、一代工藝、一代設(shè)備”的特點(diǎn)。光伏行業(yè)技術(shù)迭代十分迅速，一般電池片、組件生產(chǎn)線建設(shè)時(shí)的預(yù)定投資回收期僅為3年左右。電池片環(huán)節(jié)，目前存在多種技術(shù)路線，2022年新投產(chǎn)的量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主，但是HJT、TOPCon等新型技術(shù)發(fā)展迅速。2022年下半年部分n型電池片產(chǎn)能陸續(xù)釋放，PERC電池片市場(chǎng)占比下降至88%，n型電池片占比合計(jì)達(dá)到約9.1%，其中n型TOPCon電池片市場(chǎng)占比約8.3%，異質(zhì)結(jié)電池片市場(chǎng)占比約 0.6%。

同時(shí)，鈣鈦礦太陽(yáng)能電池因其具有高光電轉(zhuǎn)換效率、材料和制備成本低、制備工藝簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)，成為下一代電池路線新秀。晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率已逐漸接近理論極限 29.4%，鈣鈦礦自 2009年問(wèn)世以來(lái)，僅用十多年時(shí)間實(shí)驗(yàn)室效率便突破至25%以上，具備較大的產(chǎn)業(yè)化潛力。目前，行業(yè)內(nèi)鈣鈦礦電池生產(chǎn)大多處于小規(guī)模試驗(yàn)階段，少數(shù)頭部企業(yè)百兆瓦級(jí)別產(chǎn)線已搭建完成，正在打通量產(chǎn)工藝，籌備GW級(jí)產(chǎn)線。新技術(shù)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化加速將有利于打開(kāi)公司新的增長(zhǎng)空間。

2、包裝裝備行業(yè)

(1) 行業(yè)需求短期疲軟，長(zhǎng)期向好

公司生產(chǎn)的瓦楞包裝裝備主要用來(lái)生產(chǎn)箱紙板和瓦楞紙箱，其市場(chǎng)需求與下游行業(yè)的發(fā)展應(yīng)用密不可分。

在多重不利因素影響下,2022年公司的下游國(guó)內(nèi)紙包裝市場(chǎng)整體低迷。根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)紙和紙板容器制造行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入3045.47億元，同比增長(zhǎng)-5.01%。紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 113.77億元，同比增長(zhǎng)-15.61%。

長(zhǎng)期來(lái)看，瓦楞包裝行業(yè)下游面對(duì)周期性與非周期性的多個(gè)行業(yè)，市場(chǎng)廣闊而分散，自身調(diào)節(jié)能力強(qiáng)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，下游電子、食品和飲料用瓦楞包裝三者占比為67.5%，快遞行業(yè)占比13%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年 1-2月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額77067億元，同比增長(zhǎng) 3.5%。根據(jù)國(guó)家郵政局，2023年第一季度快遞業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)同比增速將分別為12.7%和9.9%，其中預(yù)計(jì)3月快遞業(yè)務(wù)量同比增速在27.6%左右，業(yè)務(wù)收入同比增速有望超過(guò)23%。2023年以來(lái)，終端消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，也將帶動(dòng)瓦楞包裝設(shè)備需求的回暖。

(2) 各國(guó)利好政策助力行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

瓦楞包裝屬于紙制品包裝行業(yè)，具有輕量化、可回收利用、易降解等特點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)“以紙代木”和“以紙代塑”，并且瓦楞紙印刷時(shí)主要采用無(wú)毒易分解的環(huán)保水性油墨，所以瓦楞紙是目前公認(rèn)的“綠色包裝產(chǎn)品”。在商品流通領(lǐng)域里，不論是用于運(yùn)輸包裝的瓦楞紙箱，還是用于銷售包裝的紙盒、紙袋、或是以紙板為基材的復(fù)合包裝材料，都居各種包裝材料之首。因此，紙制品包裝行業(yè)作為綠色環(huán)保的服務(wù)型制造業(yè)，一直獲得各個(gè)國(guó)家政策的大力支持。

(3) 產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯，“智慧型工廠”成為行業(yè)趨勢(shì)

隨著瓦楞紙箱消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)、人力成本的增加、節(jié)能環(huán)保壓力的增強(qiáng)，瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)對(duì)自動(dòng)化程度較高、整體性能先進(jìn)的設(shè)備需求增加。如何讓產(chǎn)品自主分辨訂單狀況結(jié)構(gòu)、智能化調(diào)整速度，以及根據(jù)生產(chǎn)條件和環(huán)境降低人工依賴，已逐漸成為瓦楞包裝設(shè)備的必要要求。

同時(shí)，隨著新興市場(chǎng)瓦楞紙箱市場(chǎng)的成熟，瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)入集團(tuán)化、規(guī)?；l(fā)展階段，越來(lái)越多的紙箱廠意識(shí)到整廠規(guī)劃的重要性，并迫切需要全面打通從原紙入庫(kù)、接單排程、智能瓦線、智能物流、數(shù)碼打印、印刷模切、機(jī)器人碼垛、AGV無(wú)人叉車，成品智能立體倉(cāng)儲(chǔ)與智能排車管理等，實(shí)現(xiàn)設(shè)備智能化生產(chǎn)與物料智能化輸送、整廠數(shù)據(jù)共享并互聯(lián)互通。傳統(tǒng)制造向智能制造、單一設(shè)備向整線設(shè)備、規(guī)?；蚣骖檪€(gè)性化、柔性化轉(zhuǎn)變勢(shì)在必行。由同一供應(yīng)商提供一體化的解決方案將是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)，產(chǎn)品布局全面、掌握know-how、技術(shù)積累深厚的公司將在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。

（三）公司所處的行業(yè)地位

1、光伏裝備行業(yè)

子公司晟成光伏是國(guó)內(nèi)知名的光伏智能裝備供應(yīng)商，自成立以來(lái)即涉足太陽(yáng)能光伏組件裝備領(lǐng)域。晟成光伏憑借多年來(lái)優(yōu)異的自主研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù)體系，已成為向太陽(yáng)能光伏組件生產(chǎn)商提供自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備及整體解決方案的少數(shù)廠家之一。公司的核心產(chǎn)品光伏組件流水線已經(jīng)得到市場(chǎng)的高度認(rèn)可，公司與全球主流組件生產(chǎn)企業(yè)均保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

隨著近年國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量的迅速擴(kuò)大和頻繁的技術(shù)迭代，晟成光伏緊跟光伏領(lǐng)域的最新技術(shù)發(fā)展前沿，產(chǎn)品不斷迭代升級(jí)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)處調(diào)研顯示，在同類型企業(yè)中，2019-2021年公司生產(chǎn)的光伏組件智能化產(chǎn)線裝備市場(chǎng)規(guī)模在全球、全國(guó)均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

在鞏固光伏組件裝備領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位的同時(shí)，公司以行業(yè)快速發(fā)展和技術(shù)升級(jí)為契機(jī)，加快全產(chǎn)業(yè)鏈和新技術(shù)布局，將在前期產(chǎn)品驗(yàn)證基礎(chǔ)上進(jìn)一步在HJT、TOPCon和鈣鈦礦疊層電池等光伏電池核心生產(chǎn)裝備上進(jìn)行研發(fā)、升級(jí)和迭代，成為行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)影響力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的核心裝備供應(yīng)商。

2、瓦楞包裝裝備行業(yè)

公司母公司是國(guó)內(nèi)最早從事瓦楞紙包裝智能成套裝備研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的公司之一，在瓦楞包裝裝備領(lǐng)域深耕細(xì)作近半個(gè)世紀(jì)，擁有數(shù)量巨大的存量客戶，同時(shí)積極布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，具備全鏈條供應(yīng)能力，成為全球行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的數(shù)字化、智能化智慧工廠整體解決方案供應(yīng)商。

從市場(chǎng)占有率和品牌美譽(yù)度來(lái)看，公司在國(guó)內(nèi)居于行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)云印大數(shù)據(jù)中心2020年的統(tǒng)計(jì)，公司在全國(guó)瓦楞紙生產(chǎn)線數(shù)量占比為23.39%，排名第一。公司品牌受到行業(yè)廣泛認(rèn)可，先后獲得“中國(guó)紙箱行業(yè)十年最具品牌價(jià)值獎(jiǎng)”、“最具影響力十大品牌”、“中國(guó)包裝百?gòu)?qiáng)企業(yè)”等獎(jiǎng)項(xiàng)。

從技術(shù)水平來(lái)看，公司核心產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先。公司歷時(shí)兩年多潛心研發(fā)的“超寬幅高速智能瓦楞紙板生產(chǎn)裝備的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目為國(guó)內(nèi)首條400m/min高速、3300mm大寬幅瓦楞紙板生產(chǎn)線，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)3300mm瓦楞紙板生產(chǎn)裝備技術(shù)空白，打破國(guó)外企業(yè)壟斷,達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程中攻克多項(xiàng)瓦楞關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，也獲得多項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括9項(xiàng)發(fā)明專利、6項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)、78項(xiàng)實(shí)用新型專利、24項(xiàng)軟件著作權(quán)、發(fā)表期刊論文3篇。

從全球范圍來(lái)看，國(guó)際同行的知名企業(yè)有德國(guó) BHS、意大利 Fosber（東方精工（002611）子公司）、美國(guó)馬貴等。隨著公司高端精品戰(zhàn)略、國(guó)際化戰(zhàn)略和品牌化戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，公司營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，公司正在向國(guó)際頭部企業(yè)逐步邁進(jìn)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、概述

京山輕機(jī)是一家以高端裝備為核心業(yè)務(wù)的集團(tuán)公司，業(yè)務(wù)遍及全球，公司的產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于光伏、瓦楞包裝等多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域，公司致力于成為全球領(lǐng)先的智能制造整體解決方案服務(wù)商。

光伏裝備業(yè)務(wù)和包裝裝備業(yè)務(wù)為公司核心主業(yè)板塊，光伏板塊對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)主體為全資子公司晟成光伏，包裝板塊對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)主體為上市公司母公司。

2. 光伏裝備業(yè)務(wù)

在光伏裝備領(lǐng)域，公司產(chǎn)品覆蓋了組件和電池片等環(huán)節(jié)，為客戶提供光伏單機(jī)設(shè)備和整線解決方案。

(1) 組件環(huán)節(jié)

晟成光伏是全球市場(chǎng)領(lǐng)先的光伏組件設(shè)備和服務(wù)供應(yīng)商，提供世界一流的安裝、培訓(xùn)、服務(wù)和升級(jí)支持。公司產(chǎn)品不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到歡迎，而且遠(yuǎn)銷美國(guó)、土耳其、德國(guó)、法國(guó)、新加坡、韓國(guó)、日本、印度、巴西等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

在組件環(huán)節(jié)，公司為客戶提供“交鑰匙”整體解決方案。主要產(chǎn)品包括：①組件智能裝備：組件流水線、層壓機(jī)、激光劃片機(jī)、玻璃上料機(jī)、包裝線等。同時(shí)可以根據(jù)客戶需求兼容常規(guī)、雙玻、半片、MBB、疊瓦等不同組件產(chǎn)品；②軟件系統(tǒng)：設(shè)備管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)（MES）；③智能物流、智能倉(cāng)儲(chǔ)整體解決方案。

(2) 電池片環(huán)節(jié)

基于多年的組件設(shè)備技術(shù)和工藝積累，同時(shí)借助電池片技術(shù)路線切換的行業(yè)時(shí)機(jī)，公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過(guò)前瞻布局和技術(shù)工藝創(chuàng)新，發(fā)展了包括鈣鈦礦、HJT、TOPCon技術(shù)路線在內(nèi)的多種具有廣闊前景的電池片設(shè)備業(yè)務(wù)。

① 鈣鈦礦及疊層電池組件整體解決方案

公司是業(yè)內(nèi)較早完成鈣鈦礦設(shè)備開(kāi)發(fā)且有實(shí)際產(chǎn)品銷售的企業(yè)。目前公司提供 MW級(jí)鈣鈦礦及整體解決方案，并提供 GW級(jí)鈣鈦礦量產(chǎn)裝備輸出與技術(shù)支持。同時(shí)，公司擁有豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，產(chǎn)品矩陣在不斷的優(yōu)化和完善中。

② HJT及TOPCon設(shè)備

在HJT技術(shù)路線，公司可提供HJT制絨清洗機(jī)、HJT硅片吸雜前清洗設(shè)備、HJT電池電鍍金屬化設(shè)備等工藝設(shè)備；

在TOPCon技術(shù)路線，公司可提供PECVD＆PVD鍍膜設(shè)備、制絨和清洗設(shè)備等。

同時(shí)，公司還提供電池片環(huán)節(jié)相關(guān)自動(dòng)化設(shè)備，如制絨上下料機(jī)、在線擴(kuò)散插片機(jī)、刻蝕上下料機(jī)、高速倒片機(jī)、退火/氧化插片機(jī)、PE插片機(jī)等。

3. 包裝裝備業(yè)務(wù)

京山輕機(jī)是國(guó)內(nèi)最早從事瓦楞紙包裝裝備研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的公司之一。京山輕機(jī)已成為行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的國(guó)內(nèi)一線品牌、全球知名品牌。

目前公司已成為全球行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線最齊全的公司之一，提供瓦楞紙包裝行業(yè)智能工廠整體解決方案。

主要產(chǎn)品包括瓦楞紙板生產(chǎn)線、智能水性印刷設(shè)備、數(shù)碼印刷設(shè)備、智能倉(cāng)儲(chǔ)物流和智能軟件等。

在兩大核心業(yè)務(wù)之外，公司也從事鋰電池設(shè)備（包括消費(fèi)鋰電設(shè)備和動(dòng)力鋰電設(shè)備）以及汽車零部件鑄造等其他業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)無(wú)變化。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

公司主要產(chǎn)品為大型成套智能設(shè)備，客戶需求會(huì)略有差異，屬定制化產(chǎn)品，因此主要采用“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采”的定制生產(chǎn)模式。公司在簽訂銷售合同后，根據(jù)合同和生產(chǎn)狀況安排采購(gòu)與生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后按照客戶要求交付驗(yàn)收并提供售后服務(wù)。公司目前的經(jīng)營(yíng)模式主要系自動(dòng)化產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)所決定的。公司主要針對(duì)下游客戶的具體要求提供完整的自動(dòng)化設(shè)備和單臺(tái)（套）產(chǎn)品。產(chǎn)品具有技術(shù)含量高、工藝復(fù)雜、智能化程度高等特點(diǎn)，與傳統(tǒng)意義上的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品制造業(yè)有較大區(qū)別。公司除通用的零部件部分外，客戶配置的不同所需模塊等亦有所不同，因此采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售均需按照“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采”的模式運(yùn)行。雖然公司所涉及行業(yè)應(yīng)用較多導(dǎo)致產(chǎn)品品種較多，但在電氣產(chǎn)品等方面基本相同，公司亦不斷加強(qiáng)集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)以保證產(chǎn)品質(zhì)量和成本下降；生產(chǎn)方面，設(shè)計(jì)、加工、安裝、調(diào)試、交付、服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，均以項(xiàng)目制進(jìn)行統(tǒng)一安排；銷售方面，每個(gè)產(chǎn)品均事先有訂單，采用的均為直銷模式，代理經(jīng)銷情況較為少見(jiàn)。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力

公司以技術(shù)研發(fā)為企業(yè)發(fā)展之本，始終立足于產(chǎn)品研發(fā)，追求以技術(shù)創(chuàng)新贏得市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)多年的投入和積累，公司已經(jīng)培養(yǎng)出一支專業(yè)、穩(wěn)定的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，擁有完全自主的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力，并擁有華中、華東、華南、歐洲共4個(gè)企業(yè)研發(fā)基地。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入2.66億元，較上年同期增長(zhǎng)達(dá)36.93%，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，保持技術(shù)先進(jìn)性和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。截至2022年12月31日，公司擁有國(guó)際受理的PCT專利11項(xiàng)；處于有效期內(nèi)的發(fā)明專利89項(xiàng)，實(shí)用新型專利797項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利39項(xiàng)，軟件著作權(quán)169項(xiàng)；國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)公司進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查的發(fā)明專利122項(xiàng)，受理登記的發(fā)明、新型實(shí)用專利和外觀設(shè)計(jì)專利等共計(jì) 55項(xiàng)。除此之外，公司的技術(shù)實(shí)力得到廣泛認(rèn)可，獲得諸多獎(jiǎng)項(xiàng)。

在光伏行業(yè)，晟成光伏憑借在光伏行業(yè)智能制造領(lǐng)域的核心創(chuàng)新力以及出色的整體解決方案能力，先后獲得“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”、“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”、“江蘇省工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省專精特新小巨人企業(yè)”、“江蘇省智能制造領(lǐng)軍服務(wù)機(jī)構(gòu)”、“江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)”、“江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地”等省級(jí)及以上榮譽(yù)，以及光能杯“科技創(chuàng)新領(lǐng)軍品牌”、“最具影響力智造企業(yè)”等行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。2022年度更是獲得“國(guó)家級(jí)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”、“江蘇省工業(yè)設(shè)計(jì)中心”等榮譽(yù)。

在瓦楞包裝行業(yè)，公司技術(shù)積淀深厚，現(xiàn)在建有國(guó)家級(jí)技術(shù)中心、湖北省包裝機(jī)械工程中心、博士后科研工作站，先后獲得“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”、“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”、“湖北省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”、“湖北省優(yōu)秀專利項(xiàng)目獎(jiǎng)”等諸多榮譽(yù)。除此之外，公司在行業(yè)內(nèi)得到高度認(rèn)可，并在國(guó)內(nèi)外獲得諸多殊榮，如美國(guó)獨(dú)立瓦楞紙箱協(xié)會(huì) AICC頒發(fā)的“年度最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”、國(guó)際公認(rèn)的全球工業(yè)設(shè)計(jì)頂級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)之一的德國(guó) iF產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng)（iFDesignAward）、“包裝行業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”、“年度中國(guó)包裝百?gòu)?qiáng)企業(yè)”等榮譽(yù)。

（二）優(yōu)質(zhì)的客戶資源和客戶認(rèn)可度

在光伏行業(yè)，公司作為細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，客戶遍布 20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋國(guó)內(nèi)外所有主流光伏企業(yè)，如：隆基股份、晶科、晶澳、天合光能、阿特斯、東方日升（300118）、騰暉、通威、協(xié)鑫、正泰、賽拉弗、REC、LG、韓華、adani、越南光伏、友達(dá)等。多年來(lái)公司的產(chǎn)品和服務(wù)獲得客戶的一致好評(píng)，先后獲得隆基“優(yōu)質(zhì)服務(wù)獎(jiǎng)”、“卓越品質(zhì)獎(jiǎng)”、“戰(zhàn)略合作伙伴”；晶澳“卓越售后團(tuán)隊(duì)”、“優(yōu)秀售后團(tuán)隊(duì)金獎(jiǎng)”；天合光能“最佳協(xié)同獎(jiǎng)”、“優(yōu)秀供應(yīng)商”；東方日升“品質(zhì)卓越獎(jiǎng)”、“優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”；晶科“優(yōu)質(zhì)合作伙伴”；越南光伏“優(yōu)秀供應(yīng)商”；環(huán)晟“優(yōu)質(zhì)合作伙伴”；矚日科技“優(yōu)秀供應(yīng)商”；騰暉“最佳服務(wù)獎(jiǎng)”等諸多榮譽(yù)。

在瓦楞包裝行業(yè)，公司在瓦楞包裝設(shè)備領(lǐng)域深耕細(xì)作近半個(gè)世紀(jì)，擁有數(shù)量巨大的存量客戶，積累了一批優(yōu)質(zhì)的客戶資源并與之建立了良好、穩(wěn)定的合作關(guān)系，同時(shí)公司積極開(kāi)拓進(jìn)取，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，為全球超過(guò) 400家客戶服務(wù)。公司客戶包括海外瓦楞包裝龍頭SmurfitKappa集團(tuán)、Pratt Industries以及國(guó)內(nèi)瓦楞包裝A股上市龍頭企業(yè)合興包裝（002228）（002228.SZ）、美盈森（002303）（002303.SZ）等。

（三）全球化的營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

公司一直堅(jiān)持“全球運(yùn)營(yíng)”理念，致力于全球市場(chǎng)開(kāi)拓與布局。目前公司構(gòu)建了覆蓋全球六十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，在印度和意大利設(shè)立了生產(chǎn)基地，東南亞、印度、北美、中南美洲、俄羅斯等多個(gè)區(qū)域和國(guó)家地區(qū)成立了公司，同時(shí)將國(guó)內(nèi)分為七個(gè)區(qū)域，構(gòu)建國(guó)內(nèi)完備的銷售體系和快速反應(yīng)機(jī)制。公司通過(guò)整合本地化的研發(fā)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，設(shè)計(jì)和制造過(guò)程嚴(yán)格符合當(dāng)?shù)匕踩螅⑻峁┒嗾Z(yǔ)種的 7-24現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程服務(wù)需求。與眾多領(lǐng)域的重點(diǎn)客戶建立起良好的合作關(guān)系，在業(yè)內(nèi)一直擁有良好的品牌優(yōu)勢(shì)和聲譽(yù)，贏得了客戶的好評(píng)。

公司實(shí)施項(xiàng)目管理制，注重顧問(wèn)式營(yíng)銷和客戶至上的銷售和產(chǎn)品策略，研發(fā)人員和工程師直接面向客戶，第一現(xiàn)場(chǎng)了解客戶實(shí)際需求和體驗(yàn)，從客戶的角度優(yōu)化設(shè)計(jì)，進(jìn)行產(chǎn)品配置，并根據(jù)客戶需求做好其他增值服務(wù)，更好地為客戶創(chuàng)造價(jià)值。

（四）雄厚的整體解決方案和大項(xiàng)目實(shí)施實(shí)力

在光伏行業(yè)，晟成為組件環(huán)節(jié)提供自動(dòng)化整體解決方案，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)沉淀。通過(guò)長(zhǎng)期和業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的緊密合作，晟成光伏在市場(chǎng)上獲得了良好的口碑和寶貴的大項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。目前晟成光伏在5GW級(jí)以上項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)日益凸顯，成為行業(yè)內(nèi)首選合作供應(yīng)商。報(bào)告期內(nèi)晟成光伏為晶科、天合、晶澳、環(huán)晟等知名客戶在國(guó)內(nèi)和國(guó)外多個(gè)基地打造業(yè)內(nèi)標(biāo)桿項(xiàng)目案例，單個(gè)項(xiàng)目體量均達(dá)5GW。

在瓦楞包裝行業(yè)，公司為客戶提供瓦楞包裝行業(yè)提供一站式服務(wù)，提供從原紙入庫(kù)開(kāi)始，到原紙倉(cāng)儲(chǔ)、原紙一點(diǎn)進(jìn)退紙物流、智能極速瓦線、智能網(wǎng)帶物流系統(tǒng)、全自動(dòng)上紙機(jī)、多種印刷機(jī)及成型線、數(shù)碼印刷、機(jī)器人碼垛、智能AGV物流、智能立庫(kù)及IBS智能工廠系統(tǒng)等 18+全場(chǎng)景整體解決方案。同時(shí)公司打造了一系列樣板工廠，充分滿足不同市場(chǎng)定位、不同類型的客戶需求，率先實(shí)現(xiàn)整廠解決方案的落地。依托全面的產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司產(chǎn)品品類豐富、設(shè)備齊全、大項(xiàng)目交付經(jīng)驗(yàn)深厚，在國(guó)內(nèi)首屈一指。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

（一）概述

2022年，國(guó)際格局動(dòng)蕩、歐洲能源短缺、大宗商品市場(chǎng)波動(dòng)加大、全球通脹等突發(fā)事件帶來(lái)外部環(huán)境沖擊，公司主動(dòng)應(yīng)對(duì)、積極作為，始終堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)廣度上做減法、主業(yè)深度上做加法”的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦核心業(yè)務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。

公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健強(qiáng)勁，發(fā)展勢(shì)頭向好，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)規(guī)模與利潤(rùn)水平的雙重增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)整體營(yíng)業(yè)收入 48.68億元，較上年同期增長(zhǎng) 19.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.02億元，同比增長(zhǎng)107.04%。

（二）各板塊經(jīng)營(yíng)情況

1. 光伏裝備業(yè)務(wù)

光伏智能裝備業(yè)務(wù)是公司的核心主業(yè)，收入占比約七成，是公司發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

2022年，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，光伏行業(yè)景氣度整體維持在較高水平。公司緊抓行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高。報(bào)告期內(nèi)，光伏裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.60億元，同比增長(zhǎng)46.44%。截止2022年12月31日，公司光伏板塊在手訂單54.44億元（含稅），同比增長(zhǎng)45.56%。

報(bào)告期內(nèi)，光伏板塊的主要經(jīng)營(yíng)情況如下：

(1) 組件裝備

晟成光伏是國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，在全球光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。

產(chǎn)品研發(fā)方面，持續(xù)鞏固自身組件裝備領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，努力挖掘組件生產(chǎn)每個(gè)環(huán)節(jié)的智能化提升空間，大力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，升級(jí)優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品功能，助力客戶組件生產(chǎn)全線自動(dòng)化提升，實(shí)現(xiàn)無(wú)人化生產(chǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司全新升級(jí)ALU-HJP全自動(dòng)超高速疊焊機(jī)，設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定高效，獲得客戶一致好評(píng)。

市場(chǎng)開(kāi)拓方面，海外客戶持續(xù)突破。在美國(guó)市場(chǎng)，報(bào)告期內(nèi)晟成光伏為產(chǎn)能約 500MW的北美太陽(yáng)能組件制造商 Heliene組件新生產(chǎn)線項(xiàng)目提供整體解決方案及相關(guān)設(shè)備。在Heliene項(xiàng)目之前，晟成光伏已成功為晶科、LG、Sunpower、Mission等客戶提供高效光伏組件生產(chǎn)線，是美國(guó)本土現(xiàn)有光伏組件產(chǎn)能中最大的光伏設(shè)備供應(yīng)商之一。在土耳其市場(chǎng)，持續(xù)開(kāi)拓新客戶，晟成光伏深耕土耳其市場(chǎng)多年，目前晟成光伏已累計(jì)為土耳其Kalyon、Kivanc、Elin、Daxler、Smart等近20家客戶提供年10GW光伏組件生產(chǎn)線。

全球化服務(wù)方面，晟成光伏始終以客戶為中心，不斷完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。近年來(lái)，晟成光伏除了遍布全國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)之外，在海外已在泰國(guó)、越南、印度等地設(shè)立技術(shù)服務(wù)中心，以滿足海外光伏市場(chǎng)本土化服務(wù)需求。報(bào)告期內(nèi)，晟成光伏土耳其和合肥技術(shù)服務(wù)中心正式投入運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，美國(guó)技術(shù)服務(wù)中心正在加緊建設(shè)中。

(2) 電池片裝備

從組件裝備到電池裝備，從自動(dòng)化裝備到核心工藝裝備，公司新業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，目前布局了三大新型高效電池路線，核心工藝裝備均取得重大突破。

①鈣鈦礦技術(shù)路線

公司電池技術(shù)路線儲(chǔ)備多樣性，布局超前，是業(yè)內(nèi)較早完成鈣鈦礦設(shè)備開(kāi)發(fā)且有實(shí)際產(chǎn)品銷售的企業(yè)。

公司以出眾自研能力，不斷突破鈣鈦礦技術(shù)壁壘，投資近1 億元建設(shè)高效鈣鈦礦太陽(yáng)能電池實(shí)驗(yàn)中心，進(jìn)行大面積玻璃基底反式結(jié)構(gòu)鈣鈦礦電池以及硅基鈣鈦礦疊層電池的工藝研究。報(bào)告期內(nèi)，已完成搭建完整大面積單結(jié)鈣鈦礦電池中試線、晶硅鈣鈦礦疊層電池實(shí)驗(yàn)線，并配備齊全、高性能的精密測(cè)試儀器。

公司與華中科技大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)等眾多高校課題組建立長(zhǎng)久以來(lái)的校企合作關(guān)系，以促進(jìn)公司高端設(shè)備及高效電池工藝的開(kāi)發(fā)。目前公司提供 MW級(jí)鈣鈦礦及整體解決方案并提供GW級(jí)鈣鈦礦量產(chǎn)裝備輸出與技術(shù)支持。

②HJT技術(shù)路線

在 HJT技術(shù)路線，公司可提供制絨、清洗、 電鍍金屬化設(shè)備等工藝設(shè)備及相關(guān)自動(dòng)化設(shè)備。報(bào)告期內(nèi)，公司首臺(tái)HJT異質(zhì)結(jié)清洗制絨設(shè)備已成功交付并通過(guò)客戶驗(yàn)證。并在2022年年末取得4GW清洗制絨設(shè)備（含配套自動(dòng)化）、前清洗設(shè)備（含配套自動(dòng)化）、蝕刻清洗設(shè)備訂單。該項(xiàng)目標(biāo)志著公司在HJT電池片市場(chǎng)中新產(chǎn)品的落地，也為公司后續(xù)的市場(chǎng)開(kāi)拓營(yíng)造了良好的開(kāi)端。

③TOPCon技術(shù)路線

在TOPcon技術(shù)路線，公司可提供TOPCON電池PECVD&PVD鍍膜設(shè)備、制絨和清洗等工藝設(shè)備及相關(guān)自動(dòng)化設(shè)備。報(bào)告期內(nèi)，公司首臺(tái) TOPCon技術(shù)二合一鍍膜設(shè)備已成功交付。

2. 包裝裝備業(yè)務(wù)

京山輕機(jī)作為老牌的瓦楞包裝裝備企業(yè)，進(jìn)入瓦楞包裝行業(yè)數(shù)十年來(lái)，穿越了數(shù)次行業(yè)周期，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)的起起伏伏中始終保持穩(wěn)健發(fā)展。公司通過(guò)企業(yè)9大技術(shù)專家團(tuán)隊(duì)、全球5大生產(chǎn)基地、24個(gè)辦事處、38個(gè)服務(wù)點(diǎn)、18家海內(nèi)外分子公司，搭建起京山輕機(jī)全球化、多語(yǔ)系的產(chǎn)品與營(yíng)銷服務(wù)體系，業(yè)務(wù)遍布全球 60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

報(bào)告期內(nèi)，包裝板塊的主要經(jīng)營(yíng)情況如下：

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，短期承壓，長(zhǎng)期向好。報(bào)告期內(nèi)，包裝板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 6.82億元，同比下降27.41%，主要是受宏觀環(huán)境影響，行業(yè)層面需求低迷所致。根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)紙和紙板容器制造行業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入3045.47億元，同比增長(zhǎng)-5.01%。紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 113.77億元，同比增長(zhǎng)- 15.61%。由于公司的下游國(guó)內(nèi)紙包裝市場(chǎng)整體低迷，下游紙板廠和紙箱廠對(duì)包裝設(shè)備需求下降，導(dǎo)致公司訂單不足，業(yè)績(jī)同比下滑。2023年以來(lái)，終端消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，也將帶動(dòng)瓦楞包裝設(shè)備需求的回暖。

市場(chǎng)開(kāi)拓方面，面對(duì)低迷的下游需求，公司積極應(yīng)對(duì)，采取了一系列的應(yīng)對(duì)措施，并取得明顯成效。從5月份開(kāi)始公司發(fā)貨得到恢復(fù)，第四季度印刷機(jī)事業(yè)部訂單爆滿，四季度出貨額超8000萬(wàn)元。2023年伊始，京山輕機(jī)與行業(yè)兩家頭部上市企業(yè)達(dá)成合作，簽訂京山輕機(jī)智能工廠整廠項(xiàng)目大單，建設(shè)內(nèi)蒙、浙江兩個(gè)智能工廠整廠項(xiàng)目。同時(shí)得益于公司多年來(lái)在海外布局的不斷完善，報(bào)告期內(nèi)公司海外銷售保持了良好、穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭，在海外大客戶方面實(shí)現(xiàn)了突破。

在產(chǎn)品技術(shù)方面，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)。瓦線方面，突破瓦線干段控制3項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)短紙板極速170米/分鐘、高速錯(cuò)堆320米/分鐘、連續(xù)20米小單換單200米/分鐘，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，并在客戶現(xiàn)場(chǎng)成功驗(yàn)收。同時(shí)，作為瓦楞紙板生產(chǎn)線的高端產(chǎn)品JETS400型智能高速瓦線，其全新外觀設(shè)計(jì)榮獲2022年德國(guó)IF工業(yè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)。印刷方面，公司自2016年就前瞻布局了數(shù)碼印刷業(yè)務(wù)，成為全球少數(shù)可以提供SinglePass數(shù)字噴印設(shè)備的公司。報(bào)告期內(nèi)，在業(yè)內(nèi)率先推出追色方案，解決色差問(wèn)題。

品牌建設(shè)方面，公司緊緊圍繞公司產(chǎn)品與服務(wù)，秉持“務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新、服務(wù)”的理念，從品牌優(yōu)化、市場(chǎng)活動(dòng)、新媒體建設(shè)、行業(yè)交流四個(gè)維度展開(kāi)工作。報(bào)告期內(nèi)，工廠開(kāi)放日活動(dòng)順利開(kāi)展，接待客戶106家，直播觀看人次達(dá)11.64萬(wàn)人次。官方平臺(tái)正式啟動(dòng)京智之聲系列短視頻推廣，從文化、產(chǎn)品、案例等多角度展開(kāi)，以產(chǎn)品短視頻及案例分享為主，技能公益直播為輔，助力客戶智能化轉(zhuǎn)型。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司從2020年開(kāi)始，堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)廣度上做減法、主業(yè)深度上做加法”的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦兩大核心產(chǎn)業(yè)：

1.光伏裝備板塊

公司將圍繞兩大發(fā)展戰(zhàn)略：1）從組件端往電池端延伸。晟成光伏作為組件設(shè)備龍頭企業(yè)，將不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，穩(wěn)步推進(jìn)業(yè)務(wù)計(jì)劃，打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間。2）從自動(dòng)化設(shè)備向工藝設(shè)備延伸。在電池片環(huán)節(jié)，公司除了拓展擅長(zhǎng)的自動(dòng)化設(shè)備之外，還布局了以鍍膜、制絨、清洗等技術(shù)為核心的工藝設(shè)備，并不斷完善和擴(kuò)展新產(chǎn)品矩陣，向電池片設(shè)備整線供應(yīng)商邁進(jìn)。在技術(shù)方面通過(guò)自研+合作的方式，增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，加快研發(fā)進(jìn)度，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，為公司拓展新業(yè)務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.包裝裝備板塊

公司將繼續(xù)推行三大發(fā)展戰(zhàn)略：1）高端精品戰(zhàn)略。公司堅(jiān)持制定主攻中高端優(yōu)質(zhì)客戶的銷售規(guī)劃和策略，制定未來(lái)發(fā)展路徑圖。2）國(guó)際化戰(zhàn)略。公司不斷完善海外布局，深入細(xì)分市場(chǎng)，致力于實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、管理運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)布局的全球化。3）品牌化戰(zhàn)略。在品牌營(yíng)銷上進(jìn)一步加大資源投入，優(yōu)化客戶品牌體驗(yàn)與感知，提升京山輕機(jī)品牌在國(guó)際上的知名度。

（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1.集團(tuán)層面，加強(qiáng)內(nèi)部資源整合，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)

2023年持續(xù)深入推進(jìn)技術(shù)協(xié)同、信息化協(xié)同、財(cái)務(wù)協(xié)同、集采協(xié)同、組織能力建設(shè)，共同推動(dòng)公司的發(fā)展與變革，為分子公司的發(fā)展持續(xù)賦能。

2.各業(yè)務(wù)板塊層面，持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

(1)光伏板塊

持續(xù)重視新設(shè)備的立項(xiàng)研發(fā)，著力提高新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品在新訂單中所占比重；持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品，努力提升備件及設(shè)備改造等后市場(chǎng)服務(wù)的銷售額；穩(wěn)步推進(jìn)電池工藝設(shè)備的研發(fā)，不斷優(yōu)化和完善產(chǎn)品矩陣，推進(jìn)鈣鈦礦、HJT、TOPcon等技術(shù)路線新產(chǎn)品落地和量產(chǎn)，打開(kāi)新的市場(chǎng)空間；不斷進(jìn)行設(shè)備自動(dòng)化的升級(jí)，進(jìn)一步提升產(chǎn)線效率，降低單位投入成本；深度優(yōu)化供應(yīng)鏈體系，重點(diǎn)把握優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，保持產(chǎn)品交付的高速度和高質(zhì)量。

(2)包裝板塊

堅(jiān)持聚焦新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)突破，推動(dòng)瓦楞包裝裝備的數(shù)字化升級(jí)；鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，加大海外市場(chǎng)開(kāi)拓力度，完善海外本土化團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)和建設(shè)；在鞏固和發(fā)展與優(yōu)質(zhì)客戶的合作關(guān)系基礎(chǔ)上，提高營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的效率和穩(wěn)定性；進(jìn)一步深化樣本工廠打造工作，持續(xù)推進(jìn)更多樣板工廠以及超級(jí)工廠的建設(shè)；落地品牌營(yíng)銷及優(yōu)化客戶品牌體驗(yàn)與感知，提升品牌知名度和美譽(yù)度。

（3）其他業(yè)務(wù)

鋰電板塊，堅(jiān)定不移的延續(xù)已調(diào)整的戰(zhàn)略方向，發(fā)展動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，深耕相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)新產(chǎn)品落地。汽車零部件板塊將對(duì)內(nèi)技術(shù)攻關(guān)、突破出品率提升的瓶頸，優(yōu)化自動(dòng)化改造后的使用效果，深化與機(jī)加的融合，提升綜合收益。

（三）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1．宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。公司處于專用設(shè)備制造行業(yè)，與下游光伏行業(yè)和包裝行業(yè)的市場(chǎng)需求和固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。在國(guó)家政策的大力支持下，近年來(lái)公司下游行業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是如果外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)不利變化，或者影響市場(chǎng)需求的因素發(fā)生顯著變化，都將對(duì)公司下游行業(yè)產(chǎn)生較大影響，從而對(duì)公司主要產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對(duì)措施：以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，不斷提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，積極發(fā)展新品類新業(yè)務(wù)，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)；聚焦主業(yè)，減少資源的多元化消耗，做大做強(qiáng)自動(dòng)化主業(yè)；向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全面的適應(yīng)數(shù)字化時(shí)代；推行全球化及海外本地化，增強(qiáng)抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2．匯率風(fēng)險(xiǎn)

公司實(shí)施國(guó)際化協(xié)同，國(guó)外銷售收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)，國(guó)際政治和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日益復(fù)雜，變化較快，導(dǎo)致外匯匯率波動(dòng)較大，對(duì)公司而言產(chǎn)生了較大的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一指導(dǎo)、管理外匯收入，成立專班進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃；加強(qiáng)與銀行等專業(yè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系和溝通，聽(tīng)取專業(yè)意見(jiàn)；密切關(guān)注國(guó)際匯率變動(dòng)趨勢(shì)，通過(guò)開(kāi)展外匯衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)、定存、遠(yuǎn)期結(jié)匯、擇期結(jié)匯等方式完善匯率對(duì)沖機(jī)制，最大程度降低匯率波動(dòng)可能對(duì)公司盈利能力帶來(lái)的不利影響。

3．市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

公司是專業(yè)的智能成套裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售與服務(wù)提供商，核心業(yè)務(wù)主要應(yīng)用于包裝和光伏領(lǐng)域，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)地位。在較好的市場(chǎng)需求推動(dòng)下，不排除越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入智能成套裝備領(lǐng)域，且本領(lǐng)域已有的企業(yè)也可以通過(guò)收購(gòu)、增資、技改等方式超預(yù)期的擴(kuò)大產(chǎn)能或提高其競(jìng)爭(zhēng)力的可能，以獲得更多的市場(chǎng)份額，從而影響到公司的效益以及盈利能力。

應(yīng)對(duì)措施：公司充分利用資本市場(chǎng)和資金優(yōu)勢(shì)，持續(xù)加大研發(fā)投入，加強(qiáng)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，保持優(yōu)勢(shì)行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)；在研發(fā)專用性自動(dòng)化設(shè)備的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)通用產(chǎn)品的研究，增加產(chǎn)品的多樣性；通過(guò)集中采購(gòu)、批量采購(gòu)、工藝改進(jìn)等方式切實(shí)降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

4．新產(chǎn)品市場(chǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

公司借助自身在光伏設(shè)備行業(yè)的深厚行業(yè)積累和技術(shù)整合能力，積極布局了多種技術(shù)路線的電池設(shè)備。但是新業(yè)務(wù)的拓展不僅受制于外部因素的改變，也會(huì)對(duì)公司的研發(fā)能力、管理能力、資源整合和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力提出更高要求。如果出現(xiàn)較大的外部因素改變或公司技術(shù)開(kāi)發(fā)及綜合運(yùn)營(yíng)能力不足，將面臨發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司將積極關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，及時(shí)跟蹤市場(chǎng)政策、研判市場(chǎng)形勢(shì)，加大客戶開(kāi)發(fā)力度，推進(jìn)新產(chǎn)品的市場(chǎng)化，早日實(shí)現(xiàn)效益，確保公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

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