北京利爾（002392）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

(相關資料圖)

（一）行業(yè)發(fā)展狀況與公司所處地位

2022年國內(nèi)耐火材料行業(yè)整體運行趨勢偏弱，下游需求不振造成耐材行業(yè)競爭進一步加劇，耐材銷售價格下降明顯，行業(yè)整體利潤水平進一步下降。主要下游行業(yè)如鋼鐵、水泥、玻璃、有色等在2022年產(chǎn)量穩(wěn)中有降，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年全國粗鋼產(chǎn)量10.18億噸，同比下降1.7%，鋼材產(chǎn)量13.40億噸，同比增長0.3%；2022全國水泥產(chǎn)量21.18億噸，同比下降10.8%。

近年來，耐材行業(yè)的發(fā)展形勢與發(fā)展趨勢已發(fā)生根本性變化，行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競爭壓力，耐材行業(yè)已由原來的規(guī)模增長帶動的粗放式發(fā)展轉變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動的高質(zhì)量發(fā)展，耐材企業(yè)間的競爭將從“增量博弈”轉為“存量博弈”。行業(yè)中仍然存在的產(chǎn)業(yè)集中低、惡性競爭、產(chǎn)能過剩、落后產(chǎn)能退出慢、商業(yè)模式落后、綜合技術服務能力不足、產(chǎn)線裝備自動化水平低、創(chuàng)新及管理能力不足、環(huán)保不達標等等問題，將會在行業(yè)企業(yè)的轉型升級當中，逐步得到改善，市場化的淘汰機制將進一步促進行業(yè)的健康發(fā)展。綜合實力強、具有核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè)的市占率將得到進一步提升。

公司是一家為鋼鐵、有色、石化、建材、環(huán)保等工業(yè)用高溫材料及冶金爐料輔料的研發(fā)設計、配置配套、生產(chǎn)制造、安裝施工、使用維護與技術服務為一體的“全程在線服務”的綜合性服務商，作為行業(yè)中的龍頭企業(yè)，公司近年來持續(xù)取得了較快較好的發(fā)展，營業(yè)收入、凈利潤及凈利潤率等指標的增速均超過行業(yè)平均水平，盈利能力在可比數(shù)據(jù)中連續(xù)保持領先地位，并且負債率也保持在較低水平。公司秉承幫助客戶創(chuàng)造更大價值的服務理念，依托完善的產(chǎn)品線、強大的創(chuàng)新能力，不斷完善和優(yōu)化的商業(yè)模式，公司的運營管理能力、市場拓展能力、核心競爭能力和盈利能力得到進一步提升。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，公司已成為中國領先的高溫工業(yè)用高溫材料整體承包商和服務商，在高溫材料行業(yè)處于引領地位。

（二）行業(yè)相關政策及對公司的影響

國家發(fā)改委出臺的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》中，在鼓勵類產(chǎn)業(yè)中與公司業(yè)務存在相關的有以下幾類：（1）焦爐、高爐、熱風爐用長壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產(chǎn)工藝；精煉鋼用低碳、無碳耐火材料、保溫材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產(chǎn)工藝；（2）鋼鐵行業(yè)超低排放技術，以及副產(chǎn)物資源化、再利用化技術；（3）冶金固體廢棄物（含冶金礦山廢石、尾礦，鋼鐵廠產(chǎn)生的各類塵、泥、渣、鐵皮等）綜合利用先進工藝技術；（4）鋼鐵與相關產(chǎn)業(yè)間可循環(huán)流程工藝技術開發(fā)與應用。公司將順應國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，積極響應產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導政策，大力發(fā)展鼓勵類產(chǎn)業(yè)，壓減含鉻耐火材料限制類產(chǎn)業(yè)。該指導目錄對公司總體將產(chǎn)生積極影響。

國家及各耐火材料主產(chǎn)區(qū)地方政府陸續(xù)出臺環(huán)保整治提升的具體文件及措施。遼寧和山東兩省已分別發(fā)布《鎂質(zhì)耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標準》和《山東省區(qū)域性工業(yè)大氣污染物排放標準》，河南省發(fā)布了《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》。公司近年來不斷加大環(huán)保投入，通過升級改造，各生產(chǎn)施設均已滿足國家及地方法律法規(guī)要求的排放標準。環(huán)保整治力度的加強將加速淘汰行業(yè)內(nèi)不合法不達標的企業(yè)，在一定程度上有利于公司的競爭環(huán)境，給公司帶來積極影響。

工信部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部三部委聯(lián)合印發(fā)《關于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，其中具體提出了以增強創(chuàng)新發(fā)展能力為主的多項主要任務，與耐火材料行業(yè)關聯(lián)度較高的任務是：增強創(chuàng)新發(fā)展能力，深化綠色低碳轉型；加快推進兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度有可能要力爭達到60%；有序推動電爐鋼發(fā)展，電爐鋼的比例可能要從現(xiàn)在的10%左右提升至20%等。同時，國家“碳達峰、碳中和”相關政策的深化落實將會持續(xù)給鋼鐵行業(yè)帶來深遠影響，為降低噸鋼能耗，鋼企將更加重視耐材的質(zhì)量與壽命，同時電弧爐等短流程煉鋼工藝也將有較好的發(fā)展前景。這一變化也將使公司面臨新的機遇，公司將充分利用自身研發(fā)及技術優(yōu)勢，加大對高質(zhì)量耐材、電弧爐用耐材等優(yōu)勢產(chǎn)品的市場開發(fā)與推廣力度，滿足客戶需求，配合客戶一同實現(xiàn)降低能耗的目標。同時，公司通過對自身生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進以及對產(chǎn)線自動化、智能化升級，較大幅度的降低了對天然氣、電力等能源的消耗量，減少了二氧化碳及污染物的排放。

（三）行業(yè)競爭狀況與公司競爭優(yōu)勢

耐火材料行業(yè)長期以來行業(yè)集中度低，競爭激烈，行業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)占比過高。隨著下游需求增長放緩、耐材行業(yè)準入制度的出臺、環(huán)保整治力度的加強、“整體承包”模式的滲透率不斷提高以及小規(guī)模下游企業(yè)的淘汰，耐材行業(yè)中競爭力弱的小規(guī)模企業(yè)的生存空間愈發(fā)狹窄，綜合實力強、擁有資源優(yōu)勢與優(yōu)秀創(chuàng)新管理能力的頭部企業(yè)將會加速提升市占率，頭部企業(yè)的增長速度明顯超出行業(yè)平均水平。未來，行業(yè)的發(fā)展趨勢將發(fā)生深刻的變化，企業(yè)競爭方向將不再局限于傳統(tǒng)意義上的“降成本、拼價格”。隨著創(chuàng)新理念與服務意識的不斷深化，商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，企業(yè)職能將由傳統(tǒng)的產(chǎn)品提供商向綜合價值服務創(chuàng)造商轉變；隨著自動化、信息化、智能化與傳統(tǒng)制造業(yè)融合程度的不斷提高，跨領域集成創(chuàng)新的不斷實踐，企業(yè)定位將由傳統(tǒng)制造業(yè)向現(xiàn)代化智能制造業(yè)轉變。

公司深耕于耐材行業(yè)多年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，形成較強的競爭優(yōu)勢：

（1）公司著力打造的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯

布局形成鎂質(zhì)耐火材料“礦山開采-礦石深加工（尾礦浮選利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式。鋁質(zhì)耐火材料完成布局“耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”，上游鋁土礦資源布局正在進行中。全產(chǎn)業(yè)鏈的完善在降低成本、增強公司抗風險能力的同時，促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，綜合配置利用，增加利潤增長點，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。

（2）“整體承包”商業(yè)模式體現(xiàn)“護城河”屬性

公司首創(chuàng)的“整體承包”模式已在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)具有極高的滲透率，公司在耐材業(yè)務中“整體承包”模式收入的占比已達80%以上。公司堅持并不斷優(yōu)化的“整體承包”模式對企業(yè)提供綜合配套服務能力有著很高的要求，提高了競爭門檻，同時該模式具有較強的排他性，有利于提高客戶粘性。該模式的推行應用充分體現(xiàn)了公司核心競爭力與競爭優(yōu)勢。

（3）優(yōu)秀的研發(fā)、管理與創(chuàng)新能力綜合轉化為盈利能力優(yōu)勢

公司擁有優(yōu)秀的研發(fā)團隊，具有快速的響應速度與技術研發(fā)能力，結合客戶需求、原料成本因素、產(chǎn)品應用環(huán)境等變化因素，實時調(diào)整技術及工藝方案，將“降本增效”工作做到極致，實現(xiàn)最優(yōu)性價比與效益最大化。同時根據(jù)耐材技術發(fā)展趨勢，進行前瞻性研究，不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，適應客戶與市場變化，為客戶創(chuàng)造價值。公司持續(xù)推行各項“精細化管理”，有著突出的成本與費用控制能力。建立“立體創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、全員創(chuàng)新”的創(chuàng)新機制，配合完善的激勵機制，為持續(xù)提升公司的綜合競爭力提供源泉。

（四）行業(yè)區(qū)域性特征及公司布局

耐火材料行業(yè)企業(yè)分布呈現(xiàn)資源趨向性與市場趨向性，主要集中在河南、遼寧、山西、河北、山東、江蘇、浙江等地。上游原材料呈區(qū)域性分布，鎂質(zhì)耐火原料資源主要集中在遼寧，鋁硅質(zhì)耐火原料資源主要集中在山西、河南、貴州等。鋼鐵行業(yè)企業(yè)主要集中在河北、江蘇、山東、廣西等地。

從資源趨向性看，公司已在遼寧省完成布局鎂質(zhì)耐火材料的全產(chǎn)業(yè)鏈，擁有菱鎂礦礦山、鎂質(zhì)耐火原料及制品的生產(chǎn)基地；在河南省布局鋁硅質(zhì)耐火原料與制品的生產(chǎn)基地。從市場趨向性看，公司在山東日照、安徽馬鞍山布局生產(chǎn)基地，在北京與上海設立研發(fā)中心、銷售與客戶服務中心，覆蓋華北東北與華東華南市場。

（五）公司產(chǎn)銷模式

公司銷售模式主要為整體承包模式為主。公司在國內(nèi)首先提出由“產(chǎn)品制造商”向“整體承包商”轉變，由“產(chǎn)品價值”向“服務價值”延伸的戰(zhàn)略思想，率先創(chuàng)造了“全程在線服務”的整體承包經(jīng)營模式。整體承包模式能夠使客戶價值利益最大化，擁有客戶黏性強、排他性強、業(yè)務穩(wěn)定性高等特點。在此模式下，公司一般與客戶簽訂1-5年不等的供貨服務合同，根據(jù)客戶日常生產(chǎn)計劃，制定公司庫存與發(fā)貨

計劃，進而制定公司生產(chǎn)與采購計劃。由于鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)計劃相對高度連續(xù)、穩(wěn)定，公司整體運營體系高效平穩(wěn)。相比直銷模式，在整體承包模式中公司擁有較高自主性，能夠對產(chǎn)品的使用環(huán)境與使用情況有著最直觀的了解，對各項變化做出最為快速的響應，能夠密切關注運營情況并做出最及時的調(diào)整。報告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量、庫存量以及對應毛利率的情況請參照本報告“第三節(jié)管理層討論與分析”中“第四項主營業(yè)務分析”中的第2條“收入與成本”。

（六）公司產(chǎn)品產(chǎn)能情況及調(diào)整計劃

報告期內(nèi)，公司通過對耐火材料制品產(chǎn)能升級改造及置換工作，目前公司耐火材料有效產(chǎn)能為75萬噸/年，綜合產(chǎn)能利用率為74.81%。公司將順應客戶需求，積極改善自身產(chǎn)品結構，進一步提高產(chǎn)線的自動化、信息化、智能化水平，綜合布局調(diào)整公司產(chǎn)能安排與規(guī)劃。公司將貼合客戶端產(chǎn)品結構變化趨勢，繼續(xù)加大對高質(zhì)量耐火原料、精煉鋼用低碳及無碳耐火材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料的產(chǎn)能投入。

（七）公司主要產(chǎn)品原材料和能源及供應情況

公司主要產(chǎn)品原材料分為以下幾類：（1）電熔鎂砂、燒結鎂砂等鎂質(zhì)耐火原料；（2）剛玉類、鋁礬土、氧化鋁微粉等鋁質(zhì)耐火原料；（3）尖晶石、莫來石、橄欖石等復相耐火原料；（4）樹脂類、水泥類結合劑；（5）石墨類碳質(zhì)耐火原料。2022年，受煤炭、天然氣等能源價格上漲影響，部分大宗原料價格上漲，造成公司材料成本一定程度增加。公司自產(chǎn)原料對耐材制品成本影響相對較小，但非自產(chǎn)耐火原料價格水平整體上漲對公司成本影響較大。公司密切關注相關政策趨勢與原材料市場運行趨勢，靈活調(diào)整采購策略。公司通過集中采購、戰(zhàn)略合作等方式，確保各項原料穩(wěn)定供應。對于內(nèi)部原料供應，在確保供應安全的前提下，強調(diào)對公司采購部門與原料銷售部門的市場化考核原則，內(nèi)部定價市場化，鼓勵參與市場競爭，保證其積極性與競爭力。

公司生產(chǎn)用能源主要為電力與天然氣，供應穩(wěn)定，公司大力推行各項節(jié)能改造與能源綜合利用，改進工藝，通過對控制系統(tǒng)的自動化升級，提高工業(yè)窯爐工作效率，降低產(chǎn)品單位能耗；對工業(yè)窯爐實施科學的熱能回收利用，降低能源消耗，提高能效水平。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品及其用途

公司屬于非金屬礦物制品業(yè)，主營業(yè)務為鋼鐵、有色、石化、建材、環(huán)保等工業(yè)用高溫材料及冶金爐料輔料的研發(fā)設計、配置配套、生產(chǎn)制造、安裝施工、使用維護與技術服務為一體的“全程在線服務”的整體承包業(yè)務。公司致力于為鋼鐵等高溫工業(yè)提供優(yōu)質(zhì)耐火材料產(chǎn)品和服務，在耐火材料行業(yè)首創(chuàng)的“整體承包”經(jīng)營模式為公司的高速發(fā)展和我國耐火材料行業(yè)的健康快速發(fā)展提供了良好的支持。

耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上，能夠承受各種物理化學變化和機械作用的無機非金屬材料。廣泛應用于鋼鐵、建材、有色金屬、化工、機械、電力乃至國防等高溫工業(yè)，是各種高溫熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料，也是各種高溫工業(yè)的重要基礎材料。耐火材料的技術進步對高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的關鍵作用。耐火材料的需求與高溫工業(yè)尤其是鋼鐵、建材等工業(yè)的發(fā)展密切相關。

公司的主導產(chǎn)品為耐火材料及冶金爐料，包括不定形耐火材料、機壓定型耐火材料、預制型耐火材料、功能性耐火材料、陶瓷纖維及制品、高純氧化物燒成制品、耐火原料、冶金爐料等八大系列近300個品種。產(chǎn)品廣泛應用于國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)的高爐、轉爐、鋼包、連鑄中間包、鐵水包、加熱爐等全流程鋼鐵冶煉環(huán)節(jié)，以及垃圾焚燒爐、石化、建材等諸多領域，在國有大中型鋼鐵企業(yè)的市場占有率和產(chǎn)品分布上具有顯著優(yōu)勢。

三、核心競爭力分析

公司的核心競爭力主要體現(xiàn)在以下六個方面：

1、全方位的集成創(chuàng)新體系

公司強調(diào)立體化、全方位的持續(xù)集成創(chuàng)新，以文化和理念創(chuàng)新促進體制和機制創(chuàng)新，以體制和機制創(chuàng)新促進經(jīng)營管理創(chuàng)新，以管理創(chuàng)新促進商業(yè)模式和制度創(chuàng)新，以制度創(chuàng)新促進技術創(chuàng)新。通過全員創(chuàng)新、全流程創(chuàng)新，形成了經(jīng)營管理、經(jīng)營模式和技術開發(fā)集成化的創(chuàng)新體系，最終以“立體創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、全員創(chuàng)新”的創(chuàng)新機制為持續(xù)提升公司的競爭力提供了源泉。

2、科學有效的管理體系

公司在發(fā)展中培養(yǎng)和造就了一支懂管理、精業(yè)務，工作作風踏實、肯吃苦、能戰(zhàn)斗的復合型管理團隊，努力踐行公司“共利共贏，卓爾不群”的核心價值觀，凝聚合力，執(zhí)行力強；組織機構緊湊，管理效率高，持續(xù)進行管理創(chuàng)新，不斷學習先進管理經(jīng)驗，形成科學的決策管理機制和先進的企業(yè)文化。

3、強大的技術創(chuàng)新能力

公司具有強大的耐火材料技術研發(fā)、自主創(chuàng)新和檢測能力，綜合技術實力業(yè)內(nèi)領先，公司及子公司洛陽利爾、上海利爾（603639）、上海新泰山、馬鞍山利爾、遼寧利爾、海城麥格西塔、洛陽功能和天津瑞利鑫均為“高新技術企業(yè)”。公司技術人員專業(yè)齊全，覆蓋了多個專業(yè)領域，各學科相互交叉補充，使公司具備了新產(chǎn)品開發(fā)、工程設計、熱工與模具設計、理化檢驗與測試、現(xiàn)場技術支持等綜合研發(fā)設計能力，同時實行“市場-科研-中試-產(chǎn)業(yè)化-市場”的一體化創(chuàng)新模式。建立了以項目組為以市場為導向、以滿足市場需求為目標、與生產(chǎn)、使用現(xiàn)場緊密聯(lián)系的研發(fā)機制，緊密結合鋼鐵冶金等客戶市場對新產(chǎn)品、新技術發(fā)展的需要，以及公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提高的需要，開展了卓有成效的研發(fā)和技術創(chuàng)新工作。近年來，公司每年組織實施 100余項的新產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術研究、節(jié)能降耗等科研開發(fā)項目，取得了一大批具有自主知識產(chǎn)權和核心技術的科技成果，截止2022年12月31日，公司獲得授權專利644項（其中發(fā)明專利180項），鑒定成果50余項，高新技術產(chǎn)品70余個，新產(chǎn)品140余種，國家級、省部級各種獎項130余項，主持參與標準制修訂80余項。

4、極具競爭力的商業(yè)模式

公司是國內(nèi)鋼鐵工業(yè)用耐火材料整體承包經(jīng)營模式的首創(chuàng)者，國內(nèi)最大的鋼鐵工業(yè)用耐火材料整體承包服務商，公司在國內(nèi)首先提出由“產(chǎn)品制造商”向“整體承包商”轉變，由“產(chǎn)品價值”向“服務價值”延伸的戰(zhàn)略思想，率先創(chuàng)造了“全程在線服務”的整體承包經(jīng)營模式。公司秉承幫助客戶創(chuàng)造更大價值的服務理念，依托完善的產(chǎn)品線、強大的創(chuàng)新能力，不斷完善和優(yōu)化的商業(yè)模式，公司的市場拓展能力得到進一步提高，核心競爭能力和盈利能力得到進一步提升。

5、完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

著力打造 “礦山開采-礦石深加工（尾礦浮選利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式。通過優(yōu)化資源配置、理順產(chǎn)業(yè)鏈、縮短管理流程從而進一步提升運營能力、提高盈利能力、降低運營成本。

6、不銹鋼、特種鋼用耐火材料、合金產(chǎn)品的技術服務優(yōu)勢

公司針對未來國內(nèi)鋼材產(chǎn)品結構升級的趨勢，將不銹鋼、特種鋼用耐火材料、合金類產(chǎn)品作為一個重要的攻關方向與戰(zhàn)略布局。經(jīng)過近年來的努力，已取得對高端不銹鋼用關鍵耐火材料的重大技術突破，實現(xiàn)了相關領域的技術領先，并得到了太鋼、青拓等客戶的高度認可。同時，公司在鉬合金類產(chǎn)品上也積累了豐富的技術與生產(chǎn)經(jīng)驗，掌握并自主優(yōu)化了鉬合金產(chǎn)品及其上游原料的全套生產(chǎn)工藝，公司2萬噸/年鉬合金項目已實現(xiàn)投產(chǎn)。公司未來將繼續(xù)加大研發(fā)投入，利用技術優(yōu)勢，豐富產(chǎn)品結構，努力打造成為“鋼鐵行業(yè)綜合性集成供應商”。

四、主營業(yè)務分析

1、概述

2022年受能源價格上漲影響，耐火材料上游原材料價格有一定程度上升，耐材行業(yè)企業(yè)成本壓力加大，同時受下游需求收縮的影響，耐材行業(yè)市場競爭更為激烈，行業(yè)整體利潤水平進一步降低。面對復雜嚴峻的形勢，公司迎難而上，攻堅克難，在逆境中保持并強化核心競爭力，不斷完善公司業(yè)務布局與產(chǎn)品結構；公司繼續(xù)穩(wěn)步推進產(chǎn)線智能化、信息化升級工作，遼寧利爾年產(chǎn)25萬噸環(huán)保鎂質(zhì)不燒耐火制品智能化生產(chǎn)線項目一期已順利投產(chǎn)。公司繼續(xù)深入貫徹綠色發(fā)展理念，有序推進自動化、智能化、數(shù)字化、綠色化建設；持續(xù)推進重大研發(fā)項目攻關與研發(fā)創(chuàng)新工作，加大研發(fā)投入，力爭在細分領域高質(zhì)量耐材應用方面形成突破。同時，公司以效益為中心，優(yōu)化管理結構，提升管理效率，深入開展挖潛增效，堅持工藝創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的多方位集成創(chuàng)新理念，攻堅克難、萬眾一心，持續(xù)做好全面的生產(chǎn)經(jīng)營工作，在相對困難的外部環(huán)境中，穩(wěn)固強化自身核心競爭力，以更好的應對未來的機遇與挑戰(zhàn)。

報告期內(nèi)公司耐材業(yè)務收入小幅增長，冶金爐料業(yè)務收入有一定程度下降，營業(yè)收入總體保持穩(wěn)定，共計實現(xiàn)營業(yè)收入47.19億元，較去年同期降低3.90%；報告期內(nèi)營業(yè)成本39.12億元，較去年同期降低2.26%；報告期由于銷售價格下降及原材料上漲影響，毛利率較去年降低1.38個百分點；受合并報表范圍增加以及商業(yè)活動增加影響，報告期銷售費用有所增長，人民幣貶值導致財務費用大幅降低，本報告期加大研發(fā)投入，研發(fā)費用2.47億元，較去年同期增長31.51%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.56億元，較去年同期降低35.58%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4.41億元，較去年同期增長2679.64%。

五、公司未來發(fā)展的展望

1、公司戰(zhàn)略目標

作為一家擁有使命感與良好愿景的企業(yè)，公司有著對于打造“百年企業(yè)”的決心與堅持不懈的追求。公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點，注重文化凝聚共識，形成了：

“誠信、協(xié)同為核心價值觀”的利爾文化；

“共利共贏、卓爾不群”的企業(yè)核心價值；

“創(chuàng)新高效、誠信和諧”的企業(yè)精神；

“服務客戶、創(chuàng)造價值、回報員工與股東、回饋社會”的企業(yè)使命；

“成為具有重要國際影響力和突出競爭力的國際知名耐火材料企業(yè)集團”的企業(yè)愿景

公司董事會立足國家宏觀形勢與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，結合公司發(fā)展理念與愿景，提出“一二三四五（002195）”的發(fā)展戰(zhàn)略：

“一”樹立一個品牌

打造和樹立“利爾”品牌，持續(xù)提升“共利共贏，卓爾不群”的品牌內(nèi)涵，提高“利爾”品牌在客戶市場和行業(yè)中的知名度和誠信度，使“利爾”品牌成為耐火材料行業(yè)最有價值和最具影響力的知名品牌。

“二”建設兩大中心

1、通過構建產(chǎn)學研平臺并設立博士后流動站，打造國家級耐火材料技術中心；

2、通過設立利爾學院，打造企業(yè)人才培養(yǎng)中心，培養(yǎng)高端技術人才，開發(fā)高端技術產(chǎn)品，開拓高端產(chǎn)品市場。

“三”三個一百戰(zhàn)略目標

2025年，實現(xiàn)公司三個一百目標：

1、營業(yè)收入100億；

2、耐材制品產(chǎn)銷100萬噸；

3、耐火原料產(chǎn)銷100萬噸。

“四”實現(xiàn)四化經(jīng)營管理模式

四化經(jīng)營管理模式即：

1、產(chǎn)品專業(yè)化；

2、管理精細化；

3、服務集成化；

4、市場（國內(nèi)、國際）一體化。

“五”建設五大產(chǎn)業(yè)基地

為不斷滿足客戶市場發(fā)展要求與公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，加快產(chǎn)品結構調(diào)整步伐，完善產(chǎn)業(yè)鏈，進一步優(yōu)化升級公司產(chǎn)業(yè)布局，公司著力建設五大產(chǎn)業(yè)基地：

1、北京總部基地；

2、遼寧鎂質(zhì)耐火材料基地；

3、河南鋁硅質(zhì)耐火材料基地；

4、沿海產(chǎn)銷服務基地；

5、海外產(chǎn)銷服務與國際貿(mào)易基地。

公司圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，強化企業(yè)基因，著力打造獨有的企業(yè)文化與核心競爭力，鞏固強化公司在研發(fā)、創(chuàng)新、管理、產(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)營模式、客戶綜合價值服務等方面的獨特領先優(yōu)勢，通過不斷學習與創(chuàng)新，吸收轉化先進的理念與管理經(jīng)驗，持續(xù)提升公司綜合競爭力，積極履行社會責任，回報員工與股東，回饋社會，使公司成為國內(nèi)耐火材料行業(yè)的領航者，躋身國際耐火材料行業(yè)前列，發(fā)展成為具有重要國際影響力和突出競爭力的國際知名耐火材料企業(yè)集團。

2、公司2023年經(jīng)營目標

2023年經(jīng)營目標為：力爭全年實現(xiàn)營業(yè)收入51.91億元，實現(xiàn)凈利潤2.82億元。

注：上述經(jīng)營目標并不代表公司的盈利預測，能否實現(xiàn)取決于市場環(huán)境變化與管理團隊的經(jīng)營決策等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

3、公司2023年經(jīng)營計劃

2023年，公司將繼續(xù)勵精圖治、內(nèi)外兼修，結合市場趨勢變化，以公司戰(zhàn)略目標為指引做好公司產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)能的布局與優(yōu)化，實現(xiàn)整體戰(zhàn)略規(guī)劃的科學升級；以市場為導向做好業(yè)務規(guī)模的穩(wěn)固與擴張，

實現(xiàn)營業(yè)收入的穩(wěn)步增長；以全面創(chuàng)新、降本增效為核心做好經(jīng)營管理水平的優(yōu)化與提高，實現(xiàn)利潤規(guī)模的持續(xù)提升。公司將圍繞企業(yè)發(fā)展重點做好以下工作：

（1）繼續(xù)推進產(chǎn)線智能制造升級工作與產(chǎn)能布局優(yōu)化工作

2023年公司將重點進一步提高公司產(chǎn)線的智能化、自動化與信息化水平，全面提升公司的能效水平、環(huán)保水平、質(zhì)控水平、生產(chǎn)管理水平等，確保滿足公司未來高質(zhì)量發(fā)展的需求。公司將結合未來國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能分布的區(qū)位趨勢、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結構的發(fā)展變化趨勢、客戶需求以及資源區(qū)位優(yōu)勢等等，本著綜合統(tǒng)籌“優(yōu)資源、好服務、低成本、快響應”的原則，持續(xù)推進對現(xiàn)有產(chǎn)能的全面梳理、規(guī)劃、調(diào)整及升級工作，以期進一步優(yōu)化資源配置，綜合降低運營成本，同時，更好的為客戶提供專業(yè)、快速、有效的服務，提升公司綜合競爭力。

（2）繼續(xù)推進“全產(chǎn)業(yè)鏈”完善工作

深入貫徹公司“全產(chǎn)業(yè)鏈”理念，打造“礦山開采-礦石精加工（尾礦浮選利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式，在保證原料供應、抵御原料質(zhì)量及價格波動風險的同時，最大限度減少排放，避免浪費，促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，在各個環(huán)節(jié)實施精細化管理，綜合配置，綜合利用，最終實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化，提升公司的盈利能力。積極考察調(diào)研鎂金屬應用行業(yè)，充分挖掘菱鎂礦的深度價值利用，對現(xiàn)有資源的利用開拓新方向，融入新場景，進一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固與增強公司的綜合競爭力。

（3）緊跟鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結構與煉鋼工藝變化趨勢，貼合客戶需求，完善產(chǎn)品結構

未來，隨著我國工業(yè)領域高端制造業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結構也將向著高端化、高質(zhì)量化方向優(yōu)化演進，擁有高附加值的特種鋼、不銹鋼等鋼材產(chǎn)品的占比將會進一步提升，對應對于該類產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所涉及的精煉用高品質(zhì)耐火材料將擁有更好的市場前景，并存在貨值高、技術壁壘高的特點。公司在該細分領域已有了豐富的技術積累與實踐經(jīng)驗，在行業(yè)內(nèi)有著顯著的技術優(yōu)勢，與國內(nèi)領先的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)有著穩(wěn)固的合作關系。同時，公司針對高附加值鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)用的特種冶金爐料等產(chǎn)品，已掌握成熟的技術方案與生產(chǎn)經(jīng)驗，已實現(xiàn)穩(wěn)定批量供貨。公司將加大對該領域市場的營銷力度，積極布局相關企業(yè)與新增市場，培育新的業(yè)務增長點，確保銷售收入穩(wěn)定增長。

（4）優(yōu)化管理水平，提升企業(yè)綜合實力與核心競爭力

在完善治理結構、加強內(nèi)部管控能力的基礎上，進一步加強對管理團隊運營能力與素質(zhì)的提升工作，培養(yǎng)多維度企業(yè)管理能力，適應復雜多變的經(jīng)營狀況，滿足公司長遠發(fā)展的需求；進一步強化公司對市場和運營環(huán)境風險管控，優(yōu)化客戶結構；進一步發(fā)揮公司立體創(chuàng)新優(yōu)勢，強化精細化管理，通過各種降本增效措施持續(xù)降低公司生產(chǎn)運營成本，提高盈利水平；進一步加強員工培訓與培養(yǎng)工作，提高員工整體職業(yè)素質(zhì)，打造一支能力強、作風硬的人才隊伍；進一步提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提升服務水平，更好滿足客戶需求；進一步完善環(huán)保和職業(yè)健康安全管理，確保合規(guī)運營；進一步多舉措加大回款力度，確保公司財務風險可控。

4、公司發(fā)展面臨的風險

市場風險：隨著國內(nèi)鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)負增長，耐材需求承壓明顯，從而進一步加劇行業(yè)競爭，行業(yè)整體利潤率下降明顯，外部市場環(huán)境的變化對公司經(jīng)營業(yè)績造成一定負面影響。公司作為行業(yè)引領企業(yè)，核心競爭力優(yōu)勢明顯，具備較好的抵御外部風險的能力，針對不斷變化的市場環(huán)境，公司積極應對機遇與挑戰(zhàn)，根據(jù)自身優(yōu)勢適時調(diào)整經(jīng)營策略，在依托成本優(yōu)勢繼續(xù)提升市占率的同時，積極尋求產(chǎn)業(yè)鏈上新應用新場景的突破，開拓新業(yè)務，創(chuàng)造公司新的利潤增長點。

管理風險：公司已建立較為規(guī)范的各項管理制度，企業(yè)經(jīng)營運轉良好，但隨著公司的業(yè)務規(guī)模快速增加，公司的經(jīng)營決策、運作實施和風險控制的難度均有所增加，對公司經(jīng)營層的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生產(chǎn)經(jīng)營、銷售、質(zhì)量控制、風險管理等能力不能適應公司規(guī)模擴張的要求，人才培養(yǎng)、組織模式和管理制度不能與業(yè)務同步發(fā)展，可能會引發(fā)相應的經(jīng)營和管理風險。公司將進一步加強人才培養(yǎng)、管理水平提升、優(yōu)化組織架構等工作，引入先進的管理理念與機制，滿足公司更快更好發(fā)展的需求。

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