山東?；?00822）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

(資料圖片僅供參考)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中化工行業(yè)的披露要求。

報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況：純堿產(chǎn)量301.17萬噸，銷量315.39萬噸，銷售收入75.51億元，占總營業(yè)收入77.75%；燒堿（折百）產(chǎn)量27.86萬噸，銷量26.71萬噸。

根據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，截止2022年年底，純堿行業(yè)產(chǎn)能約為3133萬噸，較2021年減少58萬噸。2022年度，純堿行業(yè)產(chǎn)量為2915.4萬噸，同比增加7萬噸；累計(jì)出口205.57萬噸，同比增長171%；累計(jì)進(jìn)口12.37萬噸，同比減少15%。整體需求同比有所增加。

2022年，國際局勢復(fù)雜多變，內(nèi)外部環(huán)境都發(fā)生了深刻變化。上半年，純堿行業(yè)產(chǎn)能小幅縮減，下游浮法玻璃行業(yè)負(fù)荷維持高位，光伏行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，加之國際需求增加，出口量大增，市場成交重心上移，純堿供需差不斷收窄，呈緊平衡態(tài)勢，價(jià)格漲至同期高位。下半年，純堿行情呈先抑后揚(yáng)走勢，期初因下游浮法玻璃、光伏及部分無機(jī)鹽行業(yè)多處虧損或微利狀態(tài)，同時(shí)，受美聯(lián)儲(chǔ)加息等因素影響，大宗商品整體承壓，純堿需求不及市場預(yù)期，價(jià)格有所下滑。后隨著行業(yè)檢修增加供給減少及光伏玻璃持續(xù)投產(chǎn)支撐，市場價(jià)格企穩(wěn)回升。整體來看，2022年純堿市場供需格局有所好轉(zhuǎn)，雖然下游部分行業(yè)，尤其是輕質(zhì)純堿下游無機(jī)鹽、日用玻璃等行業(yè)復(fù)蘇緩慢，但國際需求增加及光伏行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張起到了重要的支撐作用，價(jià)格波動(dòng)幅度收窄，長期維持在高位，均價(jià)創(chuàng)多年來新高。

2023年在供給方面，隨著部分廠家新建項(xiàng)目投產(chǎn)，純堿產(chǎn)能及產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)有所增加；在需求方面，國家出臺(tái)一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)舉措，經(jīng)濟(jì)回暖預(yù)期加強(qiáng)，光伏行業(yè)發(fā)展勢頭良好，純堿下游行業(yè)需求有所增加。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中化工行業(yè)的披露要求。

原材料價(jià)格較上一報(bào)告期發(fā)生重大變化的原因

2022年受連續(xù)強(qiáng)降雨、冰雹等特殊天氣影響，周邊鹽區(qū)大幅減產(chǎn)，坨存極低，導(dǎo)致原鹽價(jià)格大幅上漲。2022年上半年部分石灰石礦山停產(chǎn)，供應(yīng)偏緊，下半年隨著礦山復(fù)產(chǎn)，石灰石價(jià)格有所下降。因需求旺盛，供應(yīng)偏緊，無煙煤價(jià)格自2021年下半年進(jìn)入上行通道，價(jià)格持續(xù)維持高位。

主要能源類型發(fā)生重大變化的原因：無。

（1）2022年 6月 7日，純堿產(chǎn)能優(yōu)化提升改擴(kuò)建項(xiàng)目取得了環(huán)評(píng)批復(fù)（濰環(huán)審字〔2022〕B38號(hào)）。12月 11日，組織完成了該項(xiàng)目環(huán)保驗(yàn)收專家評(píng)審并開展公示。2023年1月16日公示完畢，環(huán)保驗(yàn)收完成。

（2）2022年11月1日，純堿廠新線煅燒車間液相重灰優(yōu)化提升項(xiàng)目、純堿廠老線煅燒車間 3#重灰優(yōu)化改造項(xiàng)目分別取得了環(huán)評(píng)批復(fù)（濰環(huán)審字〔2022〕B81號(hào)、濰環(huán)審字〔2022〕B82號(hào)）。

（3）2022年6月20日，氯堿樹脂公司20萬噸/年雙氧水及10萬噸/年過碳酸鈉項(xiàng)目取得了環(huán)評(píng)批復(fù)（濰環(huán)審字〔2022〕B41號(hào)）。

（4）2022年12月28日，氯堿樹脂公司尾氯生產(chǎn)次氯酸鈉項(xiàng)目取得了環(huán)評(píng)批復(fù)（濰環(huán)審字〔2022〕B94號(hào)）。

公司2022年單位產(chǎn)值能耗為1.8877噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元。

公司所需生產(chǎn)用電，從山東?；瘓F(tuán)購買，參照市場價(jià)協(xié)商確定。

三、核心競爭力分析

山東海化作為國內(nèi)主要的純堿生產(chǎn)企業(yè)之一，立足鹽化產(chǎn)業(yè)，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)品純堿，積極優(yōu)化資源配置，不斷提升核心競爭力，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

資源方面：公司地處渤海萊州灣南岸，是國內(nèi)重要的海鹽產(chǎn)區(qū)，地下鹵水資源豐富，富含鈉、鉀、鎂、溴等多種化學(xué)元素，為純堿、原鹽、溴素、氯化鈣、燒堿等產(chǎn)品提供了充足的原料保障。各產(chǎn)品相互關(guān)聯(lián)，通過強(qiáng)化協(xié)同協(xié)作，實(shí)現(xiàn)了資源有效利用，提高了產(chǎn)品附加值，對(duì)降低生產(chǎn)成本，抵御市場風(fēng)險(xiǎn)，提高競爭能力具有重要意義。

技術(shù)方面：公司不斷強(qiáng)化科技創(chuàng)新主體地位，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，積極探索打造智能化、數(shù)字化工廠，降低生產(chǎn)成本，提升核心競爭力，2022年被評(píng)為山東省現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)。純堿廠被評(píng)為“山東省設(shè)備管理優(yōu)秀單位”“山東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)”“山東省國有企業(yè)對(duì)標(biāo)提升行動(dòng)標(biāo)桿企業(yè)”，繼續(xù)蟬聯(lián)行業(yè)能效、水效領(lǐng)跑者標(biāo)桿企業(yè)，純堿一次檢驗(yàn)優(yōu)級(jí)品率達(dá)到99.95%。溴素廠先后攻克罐裝溴素溴水自動(dòng)分離、非優(yōu)級(jí)品溴素再脫氯等行業(yè)難題，成為國內(nèi)首家解決提溴后鹵水酸性中和難題的廠家，被評(píng)為省級(jí)“綠色礦山”企業(yè)。氯堿樹脂公司被評(píng)為“山東氯堿行業(yè)卓越企業(yè)”，是《氯堿產(chǎn)業(yè)智能化評(píng)估規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)參編單位。羊口鹽場通過遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了從勞動(dòng)密集型向信息化、自動(dòng)化與智能化的轉(zhuǎn)型，在全國鹽業(yè)系統(tǒng)中走在了前列。

品牌方面：公司注重市場開發(fā)和品牌建設(shè)，不斷完善客戶管理體系。“鳶都”牌純堿、“山羊”牌溴素等產(chǎn)品依靠良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量，已樹立起了良好的市場品牌。其中，主導(dǎo)產(chǎn)品純堿質(zhì)量達(dá)到了國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，榮獲“山東名牌產(chǎn)品”“山東省產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)”“山東省高端品牌”稱號(hào)，純堿廠碳酸鈉入選 2022年度綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品國家級(jí)名單。

區(qū)位方面：“向北發(fā)展、擁抱海洋”是山東省濰坊市產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略布局。公司作為市屬國有企業(yè)，是濰坊市海洋化工綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)，發(fā)展海洋化工的主戰(zhàn)場，對(duì)于公司發(fā)揮臨海區(qū)位優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)展特色海洋化工，提供了優(yōu)越條件。

企業(yè)文化方面：隨著目標(biāo)管理的不斷深化，公司經(jīng)營理念和戰(zhàn)略規(guī)劃更加清晰。通過推行“三力”建設(shè)，大力倡導(dǎo)“像愛護(hù)眼睛一樣愛護(hù)海化，像經(jīng)營家庭一樣經(jīng)營?；焙汀白吖饷鞔蟮?，干光明事業(yè)”理念，推展“?；?家”文化，員工的向心力和歸屬感大大增強(qiáng)，公司上下已形成了一心一意謀發(fā)展的強(qiáng)大合力。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1. 概述

報(bào)告期內(nèi)，通過深入推行目標(biāo)管理5.0版，積極開展提標(biāo)樹標(biāo)活動(dòng)，生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)有序，降本增效成果顯著，安全環(huán)保基礎(chǔ)持續(xù)夯實(shí)，系列重點(diǎn)工作扎實(shí)推進(jìn)，經(jīng)營業(yè)績有較大提升。公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入97.12億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤11.08億元，分別較上年增長44.70%、47.60%。一年來，主要工作具體如下：

（1）抓好生產(chǎn)經(jīng)營。2022年，外部環(huán)境深刻變化，公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨極大困難和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，通過扎實(shí)履行主體責(zé)任，因地制宜，因企施策，統(tǒng)籌調(diào)度，有力保障了生產(chǎn)生活的平穩(wěn)有序。

（2）深化目標(biāo)管理。堅(jiān)持進(jìn)一步對(duì)標(biāo)先進(jìn)、明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任、精準(zhǔn)施策，多項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)歷史新高，助推生產(chǎn)經(jīng)營邁上新臺(tái)階。純堿廠連續(xù)多年獲得行業(yè)能效、水效“雙領(lǐng)跑”標(biāo)桿企業(yè)和“山東省設(shè)備管理優(yōu)秀單位”榮譽(yù)稱號(hào)，被評(píng)為“山東省國有企業(yè)對(duì)標(biāo)提升行動(dòng)標(biāo)桿企業(yè)”。

（3）全力以赴提產(chǎn)量。圍繞“安穩(wěn)長滿優(yōu)”目標(biāo)，優(yōu)化工藝操作，注重過程控制，在主導(dǎo)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、內(nèi)部協(xié)同協(xié)作上下功夫，多種產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)大幅提升。純堿廠實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)穩(wěn)定時(shí)間最長、產(chǎn)量連創(chuàng)新高的歷史最好水平，全年產(chǎn)量突破300萬噸，較上年增長7.15%。

（4）千方百計(jì)保供量。公司積極實(shí)施大宗原材料提升工程，全力保障供應(yīng)。廣尋貨源，拓展路徑，深入實(shí)施多渠道采辦策略，與多家資質(zhì)良好的上游企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，大宗原材料供應(yīng)得到充分保障。

（5）多措并舉促銷量。面對(duì)市場大幅波動(dòng)的復(fù)雜局面，通過內(nèi)外銷雙輪驅(qū)動(dòng)，期現(xiàn)結(jié)合雙向發(fā)力，產(chǎn)品銷售工作取得歷史性突破。改變傳統(tǒng)思維模式，采取靈活營銷策略，搶抓價(jià)格高點(diǎn)。統(tǒng)籌銷售計(jì)劃，并抓住有利時(shí)機(jī)，發(fā)揮產(chǎn)銷協(xié)同效益。

（6）扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。重堿優(yōu)化提升項(xiàng)目完工，對(duì)改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品競爭能力和盈利水平意義重大。銷售物流管理智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及物流運(yùn)輸平臺(tái)的實(shí)施，為“數(shù)字?；苯ㄔO(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（7）順利實(shí)施多個(gè)資本運(yùn)作項(xiàng)目。收購氯堿樹脂公司股權(quán)，延長了鹽化產(chǎn)業(yè)鏈，通過強(qiáng)化產(chǎn)品間協(xié)同協(xié)作，提高了產(chǎn)品附加值，產(chǎn)品品種持續(xù)豐富。轉(zhuǎn)讓盛興熱電公司、易生源公司股權(quán)，剝離非主營業(yè)務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化了資源配置和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，助力企業(yè)減負(fù)前行。

（8）深化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，實(shí)施多個(gè)研究項(xiàng)目，研發(fā)投入較上年大幅提升。2022年新增專利 22項(xiàng)，自主創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)。以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為目標(biāo)，以信息化建設(shè)為抓手，促進(jìn)整體管理水平上臺(tái)階，爭當(dāng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿。

（9）筑牢安全環(huán)保底線。進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，深化隱患排查治理力度，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)十五條硬措施等相關(guān)規(guī)定要求，夯實(shí)安全管理責(zé)任，切實(shí)筑牢安全防線。積極踐行綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，有序推進(jìn)環(huán)保設(shè)施提升改造項(xiàng)目進(jìn)程，全面完成節(jié)能減排進(jìn)度指標(biāo)。

（10）強(qiáng)化黨建統(tǒng)領(lǐng)。認(rèn)真宣傳貫徹黨的二十大精神，持續(xù)開展主題活動(dòng)，積極打造黨建品牌，堅(jiān)持把加強(qiáng)基層組織建設(shè)作為關(guān)鍵工程，不斷推動(dòng)黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

目前，純堿行業(yè)氨堿法、聯(lián)堿法及天然堿三種生產(chǎn)工藝并存，其中，氨堿法及聯(lián)堿法產(chǎn)能占九成以上。天然堿占比雖小，但具有成本優(yōu)勢，未來產(chǎn)能擴(kuò)張幅度較大。聯(lián)堿法因純堿與氯化銨的產(chǎn)品組合，具有能夠靈活應(yīng)對(duì)市場優(yōu)勢。公司采用的氨堿法生產(chǎn)工藝雖在生產(chǎn)成本方面承壓較大，但在產(chǎn)品品質(zhì)方面具有一定優(yōu)勢，尤其在高端浮法及光伏玻璃領(lǐng)域，客戶認(rèn)可度較高。

近年來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革深入，純堿部分落后產(chǎn)能退出，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，雖然部分傳統(tǒng)下游需求增長乏力，但光伏、碳酸鋰等行業(yè)的快速發(fā)展，填補(bǔ)了市場缺口，對(duì)純堿行業(yè)起到了有力支撐，因此，三種生產(chǎn)工藝在競爭的同時(shí)，都獲得了一定的發(fā)展空間。

從長期來看，純堿作為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，是眾多產(chǎn)品的原材料，行業(yè)景氣度與國民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，有一定的剛性需求。隨著行業(yè)集中度和產(chǎn)能的增加，競爭必將進(jìn)一步加劇，尤其是天然堿產(chǎn)能擴(kuò)張，其憑借先天成本優(yōu)勢，會(huì)擠壓其他生產(chǎn)工藝的市場。但剛性的市場需求也會(huì)給其他生產(chǎn)工藝留下生存發(fā)展空間，并促使其在降低成本，優(yōu)化產(chǎn)品組合靈活應(yīng)對(duì)市場等方面不斷努力，從而提升市場生存能力。

（二）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略

公司充分發(fā)揮臨海區(qū)位優(yōu)勢，立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施，打造現(xiàn)代海洋化工產(chǎn)業(yè)園，加速推動(dòng)傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)，全力塑造高端化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新優(yōu)勢。按照“行業(yè)龍頭、國內(nèi)一流”的定位，強(qiáng)化“項(xiàng)目為王”理念，加速推進(jìn)現(xiàn)有主裝置升級(jí)改造，不斷拉伸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品鏈；通過戰(zhàn)略合作等方式，積極開辟新領(lǐng)域新賽道，增強(qiáng)市場競爭力，全力打造“管理精細(xì)、業(yè)績優(yōu)良、運(yùn)營穩(wěn)健、公眾認(rèn)可、員工榮耀”的國內(nèi)一流上市公司。

（三）經(jīng)營計(jì)劃

2023年主要生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)：純堿產(chǎn)銷量300萬噸，燒堿產(chǎn)銷量27.9萬噸。

以上經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施受多種因素影響，存在較大不確定性，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績承諾，投資者對(duì)此應(yīng)保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

（四）未來的資金需求情況

公司未來在加大研發(fā)投入、技術(shù)創(chuàng)新、裝備升級(jí)改造、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等方面所需資金會(huì)有所增加，公司將根據(jù)資金實(shí)際需求，通過各種融資渠道解決。

（五）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)因素及應(yīng)對(duì)措施

1.行業(yè)周期性波動(dòng)與市場風(fēng)險(xiǎn)

公司屬基礎(chǔ)化工行業(yè)，易受經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素影響，產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)。

應(yīng)對(duì)措施：公司不斷對(duì)國際、國內(nèi)化工行業(yè)格局進(jìn)行深入分析，加強(qiáng)行業(yè)市場預(yù)測研判，積極主動(dòng)作為，通過及時(shí)調(diào)整經(jīng)營方針和發(fā)展戰(zhàn)略等方式，降低行業(yè)周期性波動(dòng)及市場環(huán)境變化對(duì)經(jīng)營業(yè)績的不利影響。

2.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：公司多數(shù)產(chǎn)品和原材料屬于化學(xué)品，且生產(chǎn)過程中部分環(huán)節(jié)為高溫、高壓工藝，存在一定的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：深入貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》，樹立安全發(fā)展理念，嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任。不斷建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)制，加強(qiáng)安全宣傳教育，嚴(yán)格組織安全培訓(xùn)，積極開展安全對(duì)標(biāo)提升活動(dòng)，不斷提高本質(zhì)安全管理水平。

3.環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)：國家對(duì)化工企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管力度不斷增強(qiáng)，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格，企業(yè)如不注重綠色低碳發(fā)展、更新升級(jí)環(huán)保設(shè)施，或因環(huán)保不達(dá)標(biāo)，而影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

應(yīng)對(duì)措施：嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，積極采用低碳環(huán)保節(jié)能減排技術(shù)，大力發(fā)展清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。不斷加大環(huán)保資金投入，通過技術(shù)創(chuàng)新和裝置升級(jí)改造，確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，適應(yīng)新的環(huán)保要求。

4.原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：公司雖已建立了較為完善的原材料采購管理體系，與主要供應(yīng)商保持長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，但宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化及突發(fā)性事件仍會(huì)對(duì)原材料供應(yīng)及價(jià)格產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對(duì)措施：實(shí)施大宗原材料提升工程，推動(dòng)源頭把控、以質(zhì)論價(jià)，降低采辦成本。堅(jiān)持多元化采辦，加強(qiáng)長期戰(zhàn)略合作，持續(xù)提升保障能力。強(qiáng)化質(zhì)量管控，確保大宗原材料按時(shí)按量保質(zhì)供應(yīng)，保障生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。

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