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證券時報記者 劉燦邦
近日，TCL中環(huán)(002129)公示了最新硅片價格，公司對多款P型、N型硅片產(chǎn)品進行了調(diào)價。5月19日，中環(huán)在行業(yè)內(nèi)首次公示N型硅片報價，因此，本次N型報價更新備受關注。
數(shù)據(jù)顯示，150μm厚度210N型硅片價格為10.02元/片，130μm厚度的210N型硅片價格為9.59元/片。而在首次報價時，同規(guī)格N型硅片價格分別為9.49元/片、9.06元/片，本次漲幅均超過5%。另外，中環(huán)還新提供了182及166兩種規(guī)格的N型硅片報價。
P型硅片方面，中環(huán)上一次更新P型報價還是4月27日，本次P型報價的一大變化是硅片厚度進一步減薄，以155μm厚度硅片取代了此前公示的160μm厚度。作為對比，上一輪150μm的210、182、166硅片報價分別為8.95元/片、6.75元/片和5.6元/片，最新報價分別上漲了0.5元/片、0.44元/片、0.37元/片，182、166硅片6.5%左右的漲幅高于210硅片。
值得一提的是，無論是企業(yè)公示數(shù)據(jù)還是第三方機構數(shù)據(jù)均顯示，即便上游硅料價格持續(xù)微漲，硅片價格在過去的7、8周時間里也僅僅是持平狀態(tài)。關于本次龍頭企業(yè)調(diào)價，第三方機構也有預判。目前，另一家龍頭企業(yè)隆基綠能尚未跟進調(diào)價，其上一輪報價停留在5月27日。
6月23日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布了關于單晶硅片價格運行情況的最新分析。硅業(yè)分會指出，本周市場價格繼續(xù)持穩(wěn)，其中M10單晶硅片結構性供不應求，G12單晶硅片階段性供需轉(zhuǎn)弱。這也在一定程度上解釋了中環(huán)本輪調(diào)價210硅片漲幅較低的原因。
硅業(yè)分會指出，從供給角度來看，由于某硅料廠計劃外停產(chǎn)，使得硅料端供應緊張局面加劇。由于目前硅料完全轉(zhuǎn)化硅片，因此本月硅片產(chǎn)量下調(diào)預期，減少約1.3GW。從需求角度來看，電池端，M10電池供不應求的現(xiàn)象持續(xù)，價格上漲至1.2-1.21元/W，側(cè)面印證了需求端的火熱。組件端，國內(nèi)分布式光伏表現(xiàn)優(yōu)于集中式。海外出口方面，歐洲遠期合約仍維持高溢價率。
硅業(yè)分會指出，電池主流報價上漲3.4%，但同期硅片價格基本沒有波動，連續(xù)穩(wěn)定運行7周，同時承受上游供應短缺、價格上漲等壓力。因此，從產(chǎn)業(yè)鏈利潤合理分配的角度看，預期硅片價格將恢復漲勢。事實上，另外一家行業(yè)咨詢機構PV InfoLink也提到，單晶硅片價格暫時維持平穩(wěn)，業(yè)界各方靜待單晶硅片龍頭企業(yè)的價格公布。
PV InfoLink的判斷顯示，供應方面，目前單晶硅片供應環(huán)節(jié)仍然面臨硅料短缺、產(chǎn)能規(guī)模龐大但是拉晶稼動難以拉滿、新產(chǎn)能提升受限和硅片產(chǎn)出量遭遇瓶頸期的窘境，供應端硅片庫存尚在較低水位，需求端硅片庫存也在加速消耗。硅業(yè)分會的最新數(shù)據(jù)顯示，2家一線硅片企業(yè)開工率分別維持在75%和80%。
根據(jù)PV InfoLink的分析，在硅料價格漲勢不減和供應持續(xù)短缺的壓力下，不排除單晶硅片不同尺寸之間的價格開始分化。該機構特別提到，市場氛圍逐漸微妙，182尺寸規(guī)格單晶硅片供應趨緊的形勢愈加明顯。
記者注意到，雖然業(yè)內(nèi)對于大尺寸硅片的發(fā)展趨勢沒有爭議，但究竟182還是210尺寸更優(yōu)的討論一直沒有定數(shù)，市場因此出現(xiàn)了182和210兩大陣營。不過，今年以來，一直堅定走210路線的中環(huán)先后推出了182和218尺寸硅片，天合光能也推出了210R尺寸的組件。
PV InfoLink指出，隨著182尺寸電池產(chǎn)能的更多改造升級完成，182尺寸硅片的供應情況正在發(fā)生變化，即182和210尺寸之間的供應和需求恐將發(fā)生分化。
本次龍頭企業(yè)中環(huán)調(diào)漲硅片報價，業(yè)內(nèi)多判斷價格將向下傳導，特別是組件報價將直接回升到2元/W以上。PV InfoLink的最新價格顯示，182、210單面PERC組件的均價都達到了1.93元/W；在最近的中廣核項目招標中，也已經(jīng)出現(xiàn)了2元/W以上報價。
除了價格以外，當前硅片市場還需要關注的問題是產(chǎn)能的急劇擴充。中環(huán)方面，6月22日，寧夏中環(huán)光伏材料有限公司50GW（G12）太陽能(000591)級單晶硅智慧工廠項目綜合樓正式封頂，寧夏中環(huán)50GW項目也正在持續(xù)爬坡。今年底，中環(huán)的硅片產(chǎn)能目標是達到140GW，而隆基的目標是150GW，兩家龍頭差距逐步縮小。
硅片新秀方面，在過去的幾天時間里，高景太陽能、宇澤半導體兩家企業(yè)相繼與通威股份(600438)簽訂了為期5年的硅料采購長單，涉及的規(guī)模分別為21.61萬噸、16.11萬噸，可以保障未來幾年的硅片產(chǎn)出。另外，上機數(shù)控(603185)也于近日宣布，將投資148億元建設年產(chǎn)40GW單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項目，進一步提高單晶硅棒產(chǎn)能，擴大公司業(yè)務規(guī)模。
