鴻泉物聯(lián)2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

（一）公司所屬行業(yè)情況

(資料圖片僅供參考)

鴻泉物聯(lián)是一家利用大數(shù)據(jù)、人工智能及5G等前沿技術(shù)，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售汽車智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備及大數(shù)據(jù)云平臺(tái)等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所屬行業(yè)為“制造業(yè)”下屬的“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”（C39）；根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，公司所屬行業(yè)為“制造業(yè)”中的“智能車載設(shè)備制造”（C3962）。

面對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的變革，鴻泉物聯(lián)正在努力讓駕乘變得更加智能，致力于成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車變革發(fā)展的重要伙伴。

（二）公司主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

公司以“成就客戶、認(rèn)真負(fù)責(zé)、自律進(jìn)取、專業(yè)知遠(yuǎn)、合作共贏”為價(jià)值觀，以“降低交通運(yùn)輸?shù)拇鷥r(jià)”為使命和初心，利用人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、V2X等技術(shù)，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙、控制器及軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)，公司致力于成為汽車智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)綜合解決方案提供商和領(lǐng)導(dǎo)者。

1.智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品：主要包括智能增強(qiáng)駕駛系統(tǒng)、車載聯(lián)網(wǎng)終端和高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)的硬件，具體包括各類行駛記錄儀、T-BOX、傳感器及ADAS高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)等產(chǎn)品。

行駛記錄儀，滿足GB/T19056-2021國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，主要用于對(duì)重卡等車輛的行駛速度、時(shí)間、里程、位置等信息進(jìn)行記錄、存儲(chǔ)，具有災(zāi)備存儲(chǔ)功能，同時(shí)基于硬件設(shè)備采集傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，通過(guò)內(nèi)含駕駛行為專家?guī)旌筒涣捡{駛模型的嵌入式軟件模塊分析處理，向使用者提供包括駕駛行為分析、最優(yōu)駕駛指導(dǎo)（如油氣耗管理）、全生命周期管理、“汽車后市場(chǎng)”服務(wù)（如商用車車險(xiǎn)、車貸、物流等）、整車廠管理（如設(shè)計(jì)、研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售及售后等環(huán)節(jié)）等功能。

T-BOX，可直接與汽車CAN通信，獲取車輛狀態(tài)、車況信息等數(shù)據(jù)，能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并且將數(shù)據(jù)和分析結(jié)果通過(guò)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)上傳到后臺(tái)，可提供車聯(lián)網(wǎng)、車輛信息實(shí)時(shí)上傳、遠(yuǎn)程診斷、OTA、V2X、E-CALL、尾氣排放檢測(cè)、車輛監(jiān)管等功能。

ADAS高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)，主要由車載智能終端（如AI-BOX、AI一體機(jī)、智能車載錄像機(jī)等）、及內(nèi)嵌人工智能算法的多種智能傳感器、攝像頭等硬件終端及具備分析管理作用的大數(shù)據(jù)云平臺(tái)共同構(gòu)成。該系統(tǒng)能夠通過(guò)智能終端、傳感器與攝像頭實(shí)時(shí)采集車內(nèi)外的環(huán)境數(shù)據(jù)，并通過(guò)自主研發(fā)的人工智能算法進(jìn)行分析處理，實(shí)現(xiàn)包括駕駛員身份及分神識(shí)別（DMS）、盲區(qū)行人車輛監(jiān)測(cè)（BSD）、車道偏離識(shí)別（LDW）、360環(huán)視、罐體轉(zhuǎn)向識(shí)別等一系列ADAS功能，顯著降低車輛運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的安全隱患，提升司機(jī)的駕駛安全度。

2.智能座艙產(chǎn)品：主要包括人機(jī)交互終端，具體產(chǎn)品包括車載中控屏、汽車儀表及其他座艙產(chǎn)品。

車載中控屏，主要用于實(shí)現(xiàn)車輛的人機(jī)交互，提高司機(jī)駕駛體驗(yàn)，提供影音娛樂(lè)、車載導(dǎo)航、駕駛信息提醒、胎壓監(jiān)測(cè)、360環(huán)視顯示等功能。

汽車儀表，主要由各種儀表盤、指示器、警示燈報(bào)警器等組成，為司機(jī)提供所需的汽車運(yùn)行參數(shù)信息。

車載中控屏、汽車儀表是智能座艙的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一，公司將圍繞智能座艙主題開(kāi)發(fā)多種產(chǎn)品，包括一機(jī)雙屏、一機(jī)多屏、座椅控制屏等座艙產(chǎn)品，不斷提升產(chǎn)品融合及綜合供應(yīng)能力，以滿足包括商用車、兩輪車、乘用車等不同客戶的不同需求。

3.控制器產(chǎn)品：具體產(chǎn)品主要包括車身控制系統(tǒng)、車門控制系統(tǒng)、網(wǎng)關(guān)、集成溫控系統(tǒng)、熱管理控制器、車載空調(diào)控制器、車載冰箱控制器、無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)、座椅控制器等汽車控制器產(chǎn)品。

汽車控制器，主要用于接收來(lái)自傳感器的信息，進(jìn)行處理后輸出相應(yīng)的控制指令給到執(zhí)行器執(zhí)行相關(guān)動(dòng)作。隨著軟硬件技術(shù)的進(jìn)步，汽車電子電氣架構(gòu)開(kāi)始從分布式架構(gòu)向域集中式架構(gòu)、中央超算+區(qū)域控制架構(gòu)方向演變，公司將打好基礎(chǔ)控制器開(kāi)發(fā)能力，并緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)提升域控制器等產(chǎn)品的研發(fā)能力。

4.軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)：主要包括政務(wù)監(jiān)管平臺(tái)和主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)、迭代、運(yùn)維等服務(wù)，并探索數(shù)據(jù)利用場(chǎng)景。

政務(wù)監(jiān)管平臺(tái)，主要包括環(huán)衛(wèi)車、渣土車、商砼車、危化品車等專項(xiàng)作業(yè)車的監(jiān)管調(diào)度平臺(tái)，以及應(yīng)用于市容環(huán)衛(wèi)、水務(wù)防汛、氣象、林業(yè)、城市管理等領(lǐng)域的智慧城市政務(wù)管理平臺(tái)，是城市大腦、智慧城市等綜合管理系統(tǒng)的重要組成部分。

車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，主要包括為商用車、工程機(jī)械等主機(jī)廠開(kāi)發(fā)的數(shù)據(jù)分析、營(yíng)銷服務(wù)管理等TSP平臺(tái)，有助于主機(jī)廠為終端客戶提供更好的服務(wù)。

公司生產(chǎn)的各類車載終端產(chǎn)品與開(kāi)發(fā)的軟件平臺(tái)具有較強(qiáng)的粘性和協(xié)同效應(yīng)。

（三）主要經(jīng)營(yíng)模式

1.盈利模式

公司主要從事汽車智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備及大數(shù)據(jù)平臺(tái)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，向整車廠、政府客戶、運(yùn)輸公司等領(lǐng)域的客戶提供設(shè)備終端、配件銷售及軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，并獲取收入和利潤(rùn)。

2.研發(fā)模式

公司堅(jiān)持自主研發(fā)，已建成了高效的研發(fā)體系，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代開(kāi)發(fā)。目前公司研發(fā)體系分為研發(fā)中心與研究院兩大板塊。

研發(fā)中心主要針對(duì)具體產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)與技術(shù)迭代，以客戶需求確定產(chǎn)品研發(fā)方向。在研發(fā)過(guò)程中，通過(guò)客戶、市場(chǎng)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、客服等全部門共同參與的IPD體系（集成式產(chǎn)品開(kāi)發(fā)體系）運(yùn)作，確保產(chǎn)品在充分滿足客戶需求的同時(shí)，也滿足功能、性能、質(zhì)量、成本、工藝、客戶服務(wù)等多個(gè)層面的要求，顯著縮短了研發(fā)周期，大大提升了效率和質(zhì)量。

在技術(shù)預(yù)研成功后，由產(chǎn)品部門對(duì)產(chǎn)品的需求進(jìn)行分析和整理，并進(jìn)入正式立項(xiàng)流程。產(chǎn)品研發(fā)在項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)下，由總工程師進(jìn)行技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)、質(zhì)量設(shè)計(jì)及成本規(guī)劃。此后通過(guò)產(chǎn)品經(jīng)理、軟硬件開(kāi)發(fā)工程師、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師、測(cè)試工程師、視覺(jué)設(shè)計(jì)工程師、質(zhì)量工程師、采購(gòu)工程師、工藝工程師、售后服務(wù)工程師等集中設(shè)計(jì)評(píng)審，以在設(shè)計(jì)階段對(duì)產(chǎn)品的需求、軟硬件、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、工藝、成本及售后服務(wù)進(jìn)行充分規(guī)劃和考慮，使產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、成本與研發(fā)效率最大限度達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。

產(chǎn)品研發(fā)結(jié)束后，公司研發(fā)部門將組建產(chǎn)品生命周期維護(hù)功能小組，持續(xù)響應(yīng)客戶的新需求并迭代升級(jí)，使每一款產(chǎn)品在其全生命階段持續(xù)滿足客戶需求。

研究院則主要承擔(dān)輔助駕駛和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域前沿技術(shù)探索及預(yù)研的重任，目前以5G通信、V2X技術(shù)、人工智能算法、組合導(dǎo)航等為主要的研發(fā)方向。

報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)研發(fā)平臺(tái)化建設(shè)，優(yōu)化研發(fā)資源結(jié)構(gòu)配置，有效提高了研發(fā)效率和產(chǎn)品化能力。

3.采購(gòu)模式

公司采購(gòu)管理實(shí)行供應(yīng)鏈管理模式，推行物資采購(gòu)信息化，實(shí)施第三方物流和準(zhǔn)時(shí)制采購(gòu)。公司結(jié)合銷售訂單和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)制定生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定原材料采購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)鏈中心負(fù)責(zé)所有采購(gòu)物資的管理、配送工作；在采購(gòu)價(jià)格上，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)等比價(jià)方式進(jìn)行確定。公司嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)于交付周期較長(zhǎng)的原材料，一般通過(guò)銷售預(yù)測(cè)確定預(yù)計(jì)使用量并聯(lián)系供應(yīng)商提前進(jìn)行備貨；對(duì)于部分生產(chǎn)過(guò)程中普遍適用的通用型材料維持合理的安全庫(kù)存，保證生產(chǎn)連續(xù)性及產(chǎn)品交付不受影響。

公司建立了完善的供應(yīng)商管理體系，與主要供應(yīng)商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在供應(yīng)商的選擇上，實(shí)行優(yōu)勝劣汰管理機(jī)制，逐步淘汰規(guī)模小、產(chǎn)能不足、質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商，擇優(yōu)選擇供貨能力強(qiáng)、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)度高的供貨方。同時(shí)，公司對(duì)供應(yīng)商就產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)、交付等方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)秀供應(yīng)商和不滿足要求的供應(yīng)商及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，保證供應(yīng)商的綜合能力滿足公司需求。為了嚴(yán)格控制采購(gòu)成本、確保采購(gòu)質(zhì)量，公司杜絕獨(dú)家供貨行為，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)的產(chǎn)品均進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)。

目前，公司采購(gòu)的原材料主要包括芯片、模組、組件（液晶屏、攝像頭等）、電子元器件（電阻、電容、電感等）、PCB、鈑金件、線束等，供應(yīng)鏈中心運(yùn)營(yíng)部根據(jù)銷售訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)審批后形成采購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)鏈中心采購(gòu)部向供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)并跟蹤交貨進(jìn)度。同時(shí)，公司會(huì)及時(shí)判斷市場(chǎng)供需形勢(shì)，維持安全庫(kù)存。

公司制訂了《采購(gòu)控制程序》、《合格供方評(píng)定控制程序》、《主備供應(yīng)商管理制度》、《新供應(yīng)商導(dǎo)入管理制度》、《供應(yīng)商二方審核管理制度》等一系列制度，對(duì)供應(yīng)商技術(shù)能力、質(zhì)量保證、內(nèi)部管理體系、供貨能力、價(jià)格高低等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考察，由供應(yīng)鏈中心、質(zhì)量中心和研發(fā)中心分別進(jìn)行評(píng)分考核和等級(jí)評(píng)定，作為合格供應(yīng)商的選擇依據(jù)，建立合格供應(yīng)商名錄，保證原材料采購(gòu)的穩(wěn)定性與可靠度。

4.生產(chǎn)模式

公司主要采取“以銷定產(chǎn)”模式，以銷售訂單為基礎(chǔ)編制生產(chǎn)計(jì)劃,根據(jù)客戶需求適時(shí)擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)公司也會(huì)對(duì)部分標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品保留適當(dāng)安全庫(kù)存。公司銷售部門獲得客戶訂單后，供應(yīng)鏈中心運(yùn)營(yíng)部會(huì)根據(jù)銷售訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)中心生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)負(fù)荷和在制產(chǎn)品情況將生產(chǎn)計(jì)劃分解為每日的生產(chǎn)工單，依據(jù)工單安排生產(chǎn)。公司充分利用ERP系統(tǒng)提高生產(chǎn)效率，將訂單分解成BOM（物料清單），由第三方物流公司根據(jù)需求計(jì)劃配送物資上生產(chǎn)線。公司在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格推行精益化生產(chǎn)理念，全過(guò)程嚴(yán)格有序，設(shè)備下線后通過(guò)ERP系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)工、經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)管理制度，確保高質(zhì)量與高效率生產(chǎn)。

公司硬件生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括SMT貼片焊接、DIP插件封裝、程序燒寫、老化、整機(jī)組裝、質(zhì)量檢驗(yàn)等工序。公司全面貫徹《6S管理細(xì)則》，提高生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理水平并持續(xù)改進(jìn)，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升。

公司制訂了《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》、《試生產(chǎn)控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《生產(chǎn)車間管理制度》等一系列流程制度，保證產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量與及時(shí)性。

公司浙江湖州安吉生產(chǎn)基地，總面積超過(guò)2萬(wàn)平方米，配備了多條自動(dòng)化的生產(chǎn)線，現(xiàn)代化的生產(chǎn)基地能夠滿足不同類型前裝整車廠的審廠要求，有利于公司前裝業(yè)務(wù)的拓展。

5.銷售模式

根據(jù)客戶類型的不同，公司主要銷售模式可分為前裝業(yè)務(wù)和后裝業(yè)務(wù)兩類。

5.1前裝業(yè)務(wù)銷售模式：前裝業(yè)務(wù)是指將產(chǎn)品直接銷售給整車廠，由整車廠裝配完成后再將整車出售給其終端客戶的模式。

前裝業(yè)務(wù)中，公司會(huì)在了解客戶需求后進(jìn)行技術(shù)交流、定制研發(fā)、訂單執(zhí)行、貨款回收等工作，并直接向客戶提供售前、售中和售后服務(wù)。相比于后裝業(yè)務(wù)而言，前裝業(yè)務(wù)具備供貨需求穩(wěn)定、客戶粘性強(qiáng)，業(yè)務(wù)可持續(xù)的優(yōu)勢(shì)，有利于客戶資源管理，但同時(shí)也面臨著較高的進(jìn)入門檻：前裝整車廠客戶對(duì)供應(yīng)商快速響應(yīng)和配合各種定制化需求的能力有著更高的要求，且對(duì)產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性也有著更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。

整車廠客戶會(huì)根據(jù)行業(yè)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、產(chǎn)品需求情況、生產(chǎn)能力等做出年度產(chǎn)量預(yù)測(cè)，與公司溝通當(dāng)年的采購(gòu)意向。重要客戶采用先簽訂年度框架協(xié)議的方式，預(yù)先確定價(jià)格、付款條件、質(zhì)量保證及交付方式等合約條款，再以訂單形式向公司提出供貨需求。

公司依托品牌、質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)和價(jià)格等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，已與多家品牌商用車廠形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，為其提供全面的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品解決方案，并擁有較高的市場(chǎng)占有率，這是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，此外公司正努力爭(zhēng)取在乘用車領(lǐng)域取得突破。

5.2后裝業(yè)務(wù)銷售模式：后裝業(yè)務(wù)是指面向市場(chǎng)中現(xiàn)有的存量商用車銷售相關(guān)產(chǎn)品，主要客戶包括政府部門、運(yùn)輸公司、車隊(duì)等，主要應(yīng)用車型包括貨運(yùn)車輛、非道路移動(dòng)機(jī)械、專項(xiàng)作業(yè)車輛（如渣土車、商砼車、環(huán)衛(wèi)車）等。

相對(duì)于前裝客戶，后裝客戶具有分布地域廣、單客戶采購(gòu)金額小、市場(chǎng)開(kāi)拓具有地區(qū)性等特點(diǎn)。公司作為渣土車管理行業(yè)最早的參與者之一，在后裝領(lǐng)域有著豐富的市場(chǎng)開(kāi)拓與產(chǎn)品定制化研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

后裝業(yè)務(wù)開(kāi)拓初期，為快速提升公司后裝市場(chǎng)份額，公司會(huì)在部分區(qū)域擇優(yōu)選取經(jīng)銷商采用經(jīng)銷模式，與經(jīng)銷商優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、渠道共生。后裝客戶會(huì)根據(jù)所在地市管控要求和安裝進(jìn)度，以訂單形式向公司提出供貨需求。

報(bào)告期內(nèi)，公司仍以前裝業(yè)務(wù)為主。

二、核心技術(shù)與研發(fā)進(jìn)展

1.核心技術(shù)及其先進(jìn)性以及報(bào)告期內(nèi)的變化情況

公司始終堅(jiān)持自主研發(fā)的戰(zhàn)略，緊跟市場(chǎng)需求與技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，組建了一支前沿技術(shù)研究與業(yè)務(wù)實(shí)踐緊密結(jié)合，橫跨智能算法、機(jī)器學(xué)習(xí)、自動(dòng)化、通信工程等多專業(yè)的，具備持續(xù)創(chuàng)新能力的研發(fā)隊(duì)伍。

一直以來(lái)，公司密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)與新興技術(shù)的發(fā)展,根據(jù)客戶具體需求及最新技術(shù)成果不斷對(duì)各項(xiàng)核心技術(shù)進(jìn)行研究和更新迭代，實(shí)現(xiàn)新的產(chǎn)品應(yīng)用。通過(guò)對(duì)各項(xiàng)核心技術(shù)的創(chuàng)新與整合，公司在豐富了產(chǎn)品種類的同時(shí)，致力于為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及應(yīng)用解決方案。

2023年上半年，由于公司承接了較多的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，研發(fā)投入共計(jì)6,075.84萬(wàn)元，同比增加5.19%，公司持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)以保證公司產(chǎn)品始終保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.報(bào)告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果

報(bào)告期內(nèi)，公司保持較高的研發(fā)投入，全面提升智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品、智能座艙產(chǎn)品、控制器產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司研發(fā)投入6,075.84萬(wàn)元，截至報(bào)告期末，公司共獲得專利授權(quán)140項(xiàng)，其中發(fā)明專利獲授49項(xiàng)，軟件著作權(quán)獲授205項(xiàng)，有效的保護(hù)了公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，技術(shù)水平有了顯著提升。

1.在產(chǎn)品技術(shù)上：一方面為滿足客戶多樣化的需求，不斷更新迭代，在功能和質(zhì)量上不斷改進(jìn)以滿足前后裝客戶不同的需求；另一方面不斷優(yōu)化產(chǎn)品方案，提高國(guó)產(chǎn)芯片的使用率，多傳感器融合，在保證算法性能和效果提升的前提下降低成本，提升產(chǎn)品在后裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，公司的控制器、汽車儀表等新產(chǎn)品取得了較大的成果，相關(guān)產(chǎn)品逐步進(jìn)入量產(chǎn)階段，報(bào)告期內(nèi)乘用車熱管理控制器已開(kāi)始批量生產(chǎn)銷售。其次在電子后視鏡、流媒體后視鏡等智能座艙產(chǎn)品也投入較大的資源，未來(lái)有望逐步產(chǎn)品化。

2.在人工智能算法的研發(fā)上：一方面繼續(xù)提升人工智能算法的精準(zhǔn)度，另一方面開(kāi)發(fā)更多適用商用車的算法功能：在商用車盲區(qū)監(jiān)測(cè)（BSD）、駕駛員監(jiān)視技術(shù)（DMS）、前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)（FCW）、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDW）等基礎(chǔ)上，增加了如安全帶佩戴識(shí)別、裝載物類別識(shí)別、交通標(biāo)識(shí)識(shí)別、黑煙監(jiān)測(cè)、雙手脫離方向盤、卷?yè)P(yáng)亂繩識(shí)別、攪拌罐轉(zhuǎn)向識(shí)別、環(huán)衛(wèi)清掃車作業(yè)檢測(cè)、拋灑滴漏識(shí)別、車身清洗識(shí)別等新算法，使得車輛整體的環(huán)境感知功能得到進(jìn)一步提升；在商用車人機(jī)交互終端中新增了語(yǔ)音識(shí)別、360°環(huán)視全景攝像等功能，使駕駛員的用戶體驗(yàn)和實(shí)際使用效果得到很大的提升，并通過(guò)豐富的數(shù)據(jù)不斷訓(xùn)練提高效果。

3.在平臺(tái)開(kāi)發(fā)方面：公司將原有的各大主機(jī)廠大數(shù)據(jù)平臺(tái)、各政府監(jiān)管平臺(tái)和公司統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不斷更新迭代，增加新的功能。公司與部分主機(jī)廠合作開(kāi)發(fā)OTA平臺(tái)，將平臺(tái)與終端產(chǎn)品有效的銜接，以實(shí)現(xiàn)整車OTA升級(jí)功能。此外，公司還積極嘗試和探索聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的利用。

報(bào)告期內(nèi)，公司智能增強(qiáng)駕駛終端和商用車智能車載終端經(jīng)杭州市經(jīng)濟(jì)和信息化局評(píng)審入選2023年杭州市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品推薦目錄。

3.研發(fā)投入情況表

4.在研項(xiàng)目情況

5.研發(fā)人員情況

6.其他說(shuō)明

二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

2023年上半年，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，宏觀政策逐步發(fā)力，國(guó)民經(jīng)濟(jì)呈恢復(fù)態(tài)勢(shì)，商用車需求端逐步釋放，截至2023年6月份，根據(jù)中汽協(xié)及公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，上半年重卡銷量約為47.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約25.93%，其中出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，商用車市場(chǎng)恢復(fù)特別是重卡的銷量增加，對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入的增加具有促進(jìn)作用。由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境完全恢復(fù)尚需一定的時(shí)間，當(dāng)前需求仍然處于較弱的狀態(tài)，報(bào)告期內(nèi)商用車月度銷量不穩(wěn)定，仍有較大波動(dòng)，因此公司的業(yè)績(jī)?nèi)耘f面臨著壓力，但公司的商用車客戶群體和在商用車智能網(wǎng)聯(lián)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然保持穩(wěn)定的領(lǐng)先狀態(tài)。

報(bào)告期內(nèi)，公司不斷加強(qiáng)對(duì)宏觀環(huán)境和汽車行業(yè)的研判分析，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)商用車和乘用車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，公司管理層重點(diǎn)加強(qiáng)內(nèi)部管理和尋求新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域以促進(jìn)公司平穩(wěn)健康的發(fā)展。

1、優(yōu)化內(nèi)部管理：公司通過(guò)人員組織架構(gòu)調(diào)整和技術(shù)研發(fā)平臺(tái)化建設(shè)，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品研發(fā)能力，減少研發(fā)資源的損耗，形成研發(fā)成果轉(zhuǎn)化良性循環(huán)。

2、產(chǎn)品矩陣升級(jí)：公司持續(xù)加大研發(fā)投入，緊跟技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新趨勢(shì)，不斷升級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)終端產(chǎn)品的智能化水平，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品迭代創(chuàng)新，推出符合市場(chǎng)需求且有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，同時(shí)擴(kuò)大新市場(chǎng)新產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，在智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品線，公司對(duì)行駛記錄儀和T-BOX持續(xù)投入，完成產(chǎn)品的迭代和多功能融合，并從商用車市場(chǎng)逐步開(kāi)拓乘用車市場(chǎng)；在智能座艙產(chǎn)品線，依托成熟產(chǎn)品車載中控屏的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，汽車儀表業(yè)務(wù)得到良好發(fā)展，預(yù)期下半年將有小批量供貨；在控制器產(chǎn)品線，隨著終端客戶的量產(chǎn)產(chǎn)品的持續(xù)放量和新產(chǎn)品需求的提升，公司正不斷開(kāi)發(fā)出多種控制器產(chǎn)品，覆蓋商用車和乘用車。

展望下半年，全球經(jīng)濟(jì)仍處于低迷狀態(tài)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正緩慢復(fù)蘇，不確定性依然較大，公司面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的狀態(tài)，將繼續(xù)根據(jù)承接項(xiàng)目情況保持合理的研發(fā)投入，加大技術(shù)儲(chǔ)備，積極布局商用車、乘用車和兩輪車市場(chǎng)，除最具優(yōu)勢(shì)的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品線外，將在智能座艙和控制器產(chǎn)品上投入更多的資源，促成更多的合作。

三、風(fēng)險(xiǎn)因素

1.技術(shù)升級(jí)迭代的風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，隨著人工智能、感知技術(shù)、芯片技術(shù)、5G通信技術(shù)的發(fā)展，公司所處的智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了技術(shù)快速演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)加速布局的新階段，新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式、新場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)景氣度不斷提高。這就要求行業(yè)內(nèi)公司持續(xù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)投入，準(zhǔn)確地把握技術(shù)與市場(chǎng)的變化趨勢(shì)，及時(shí)將技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)需求相結(jié)合，在技術(shù)水平、研發(fā)能力、新產(chǎn)品開(kāi)拓上保持應(yīng)有的競(jìng)爭(zhēng)力。

如果公司研發(fā)投入不足、研發(fā)成果不及預(yù)期、未能準(zhǔn)確把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)或未能持續(xù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新迭代，公司將面臨核心競(jìng)爭(zhēng)力下降、客戶流失的風(fēng)險(xiǎn)，這將對(duì)公司的營(yíng)業(yè)收入和盈利水平產(chǎn)生較大不利影響。

2.研發(fā)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)

智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)之一，行業(yè)內(nèi)企業(yè)想要保持持久的競(jìng)爭(zhēng)力，必須不斷加大技術(shù)研發(fā)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)力度。公司作為高新技術(shù)企業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)在技術(shù)研發(fā)方面積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，擁有一支高效精干的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，截至報(bào)告期末，公司共有研發(fā)人員452人，達(dá)到員工總數(shù)的65.79%。公司歷來(lái)重視研發(fā)人員在公司的穩(wěn)定性與長(zhǎng)期成長(zhǎng)，并為此制定了完善的考核與激勵(lì)辦法，并實(shí)施了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

雖然公司對(duì)穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊(duì)采取了多種措施，但隨著造車行業(yè)新進(jìn)入者增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，未來(lái)如果發(fā)生公司薪酬水平相較同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)機(jī)制不能有效落實(shí)等情況，將對(duì)公司新引進(jìn)研發(fā)人員造成困難，甚至導(dǎo)致現(xiàn)有研發(fā)人員出現(xiàn)大量流失，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

3.原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料包括芯片、模組、組件（液晶屏、攝像頭、熱敏打印機(jī)等）、電子元器件（電阻、電容、電感等）、PCB、鈑金件、線束等，原材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比例較大。受地緣政治和貿(mào)易保護(hù)主義的影響，全球供應(yīng)鏈仍較為緊張，這對(duì)公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)所需關(guān)鍵原材料芯片等產(chǎn)生一定的影響，若未來(lái)公司生產(chǎn)所需關(guān)鍵原材料供應(yīng)緊張，原材料價(jià)格大幅上漲且公司無(wú)法及時(shí)消化原材料價(jià)格上漲影響，則可能導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加，對(duì)公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。

對(duì)于原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司最大程度優(yōu)化自身產(chǎn)能資源配置，和關(guān)鍵物料供應(yīng)商建立保持良好、穩(wěn)定的合作關(guān)系，對(duì)包括芯片在內(nèi)的關(guān)鍵原材料保持一定的戰(zhàn)略儲(chǔ)備和滾動(dòng)備貨。同時(shí)，公司也采取了諸多積極措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)，包括優(yōu)化設(shè)計(jì)方案、尋找替代物料、強(qiáng)化成本控制與預(yù)算管理、嚴(yán)控良品率等。

4.市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

目前，公司主要客戶仍集中在商用車領(lǐng)域，商用車整車廠是公司主要的前裝客戶，占公司銷售額的比重較大，因此以重卡為代表的商用車銷量與公司業(yè)務(wù)情況關(guān)聯(lián)較為緊密。盡管公司已逐步拓展了乘用車、兩輪車等市場(chǎng)，但目前體量較小，因此商用車的銷量波動(dòng)對(duì)公司的業(yè)績(jī)影響較大。如下半年宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，商用車銷量（尤其國(guó)內(nèi)銷量）增幅較小，將對(duì)公司的收入和凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)帶來(lái)一定的壓力。

5.政策風(fēng)險(xiǎn)

公司所處的商用車智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)作為政策導(dǎo)向性較強(qiáng)的行業(yè)，相關(guān)的行業(yè)發(fā)展政策及其落實(shí)情況影響著智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的發(fā)展速度，從而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。“國(guó)六”政策、行駛記錄儀新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、各地政府部門對(duì)渣土車、水泥攪拌車、普貨重卡持續(xù)的監(jiān)管要求預(yù)計(jì)將助推公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，但未來(lái)不排除各級(jí)、各地政府相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)定出現(xiàn)調(diào)整或是落實(shí)不及預(yù)期的可能。

6.應(yīng)收賬款超過(guò)信用期的風(fēng)險(xiǎn)

截至報(bào)告期末，公司應(yīng)收賬款為1.84億元，占總資產(chǎn)的比重為18.48%。公司對(duì)下游大客戶的應(yīng)收賬款回款政策基本在3-6個(gè)月，受整體宏觀經(jīng)濟(jì)變化影響，下游車廠業(yè)績(jī)緩慢恢復(fù)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)壓力仍較大，賬期有所延長(zhǎng)，雖然公司加大催收力度，但仍存在實(shí)際賬期繼續(xù)延長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

7.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前國(guó)外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨著高通脹的壓力，需求不足影響了我國(guó)的出口，同時(shí)局部不穩(wěn)定因素依然存在，在此國(guó)際環(huán)境下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇成為國(guó)際經(jīng)濟(jì)的重要支撐，但我國(guó)也面臨著消費(fèi)疲弱、需求不足等諸多不確定性因素，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)快速增長(zhǎng)需求較長(zhǎng)的時(shí)間。如果未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)重大不利變化，可能會(huì)對(duì)諸如生產(chǎn)制造、進(jìn)出口等行業(yè)造成沖擊，減弱公路運(yùn)輸需求，導(dǎo)致商用車需求基本量出現(xiàn)下滑，從而影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

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