威博液壓2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、業(yè)務(wù)概要
(資料圖)
商業(yè)模式：公司專業(yè)從事液壓動力單元及核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于倉儲物流、高空作業(yè)平臺及汽車機(jī)械等領(lǐng)域。經(jīng)過多年技術(shù)積累、創(chuàng)新與實(shí)踐，公司已發(fā)展成為國內(nèi)倉儲物流領(lǐng)域技術(shù)水平及行業(yè)地位領(lǐng)先的液壓動力單元產(chǎn)品提供商，主力產(chǎn)品液壓動力單元市場競爭力逐步提升。液壓動力單元作為小型集成液壓系統(tǒng)，具有品類繁多、結(jié)構(gòu)及工藝復(fù)雜、作業(yè)環(huán)節(jié)較長等特點(diǎn)。公司長期專注液壓動力單元和高端液壓元件的自主研發(fā)創(chuàng)新，攻克關(guān)鍵技術(shù)工藝，擁有噪音控制技術(shù)、低壓鑄造工藝技術(shù)、全自動機(jī)器人加工柔性生產(chǎn)制造技術(shù)、先進(jìn)的產(chǎn)品測試技術(shù)、表面涂層工藝技術(shù)和熱處理工藝技術(shù)等核心技術(shù)。截至2022年12月31日，公司擁有4項(xiàng)發(fā)明專利、22項(xiàng)國家實(shí)用新型專利，并獲得“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”、“江蘇省工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省專精特新小巨人”等榮譽(yù)及稱號。公司進(jìn)入市場較早，憑借多年自主創(chuàng)新開發(fā)能力、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢以及逐步拓寬的產(chǎn)品應(yīng)用場景，獲得廣泛的客戶基礎(chǔ)。通過長時間的技術(shù)積累，形成了“定制化設(shè)計+生產(chǎn)+銷售+服務(wù)”一體化的經(jīng)營模式。公司根據(jù)不同下游客戶的特定需求進(jìn)行產(chǎn)品的個性化設(shè)計與差異化定制，采用“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式，銷售部門組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)對客戶需求進(jìn)行對接，自動化部門進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計、預(yù)算，采購部根據(jù)銷售訂單安排采購，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后發(fā)往客戶，實(shí)現(xiàn)盈利。報告期內(nèi)，公司的商業(yè)模式未發(fā)生變化。
二、主要經(jīng)營情況回顧(一)經(jīng)營計劃2022年，面對復(fù)雜、嚴(yán)峻的市場競爭環(huán)境，超預(yù)期突發(fā)因素帶來嚴(yán)重沖擊。報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入297,539,353.02元，較上年同期下降6.09%。實(shí)現(xiàn)凈利潤30,222,354.54元，較上年同期下降28.43%。(二)行業(yè)情況作為裝備制造行業(yè)重要的配套行業(yè)，國家高度重視液壓行業(yè)的發(fā)展，近幾年國家陸續(xù)出臺了《中國制造2025》、《我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《液壓液力氣動密封行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》等政策,提出集中優(yōu)勢資源攻關(guān)關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù);實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板;深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化;深入實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力和技術(shù)改造專項(xiàng)，鼓勵企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)、加強(qiáng)設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用:培育先進(jìn)制造業(yè)集群,推動工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。國家和地方政府部門在政策扶持、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等各方面給予了極大的幫助，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。
三、未來展望(一)行業(yè)發(fā)展趨勢液壓件是中國制造2025的核心基礎(chǔ)件，也是國家推動自主化發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)品之一。中國制造2025包含中國制造業(yè)創(chuàng)新建設(shè)工程、智能制造工程、工業(yè)強(qiáng)基工程、綠色制造工程及高端裝備創(chuàng)新工程5大工程。液壓件屬于工業(yè)強(qiáng)基工程中的核心基礎(chǔ)零部件。中國制造2025明確提出，到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備、發(fā)電與輸電設(shè)備、工程機(jī)械、軌道交通裝備、家用電器等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件（元器件）和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進(jìn)制造工藝得到推廣應(yīng)用。到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，80種標(biāo)志性、先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國際領(lǐng)先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系，逐步形成整機(jī)牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局。隨著液壓泵國內(nèi)產(chǎn)值穩(wěn)步提升，液壓閥產(chǎn)值正逐步實(shí)現(xiàn)突破，目前高端液壓泵閥的進(jìn)口替代缺口較大。在液壓系統(tǒng)中，液壓泵的技術(shù)難度相對較高，也是我國液壓工業(yè)中長期重點(diǎn)推動的領(lǐng)域。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司專業(yè)從事液壓動力單元及核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于倉儲物流、高空作業(yè)平臺及汽車機(jī)械等領(lǐng)域。經(jīng)過多年技術(shù)積累、創(chuàng)新與實(shí)踐，公司已發(fā)展成為國內(nèi)倉儲物流領(lǐng)域技術(shù)水平及行業(yè)地位領(lǐng)先的液壓動力單元產(chǎn)品提供商，主力產(chǎn)品液壓動力單元市場競爭力逐步提升。公司進(jìn)入市場較早，憑借多年自主創(chuàng)新開發(fā)能力、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢以及逐步拓寬的產(chǎn)品應(yīng)用場景，獲得廣泛的客戶基礎(chǔ)。通過長時間的技術(shù)積累，形成了“定制化設(shè)計+生產(chǎn)+銷售+服務(wù)”一體化的經(jīng)營模式。公司根據(jù)不同下游客戶的特定需求進(jìn)行產(chǎn)品的個性化設(shè)計與差異化定制，采用“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式，銷售部門組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)對客戶需求進(jìn)行對接，自動化部門進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計、預(yù)算，采購部根據(jù)銷售訂單安排采購，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后發(fā)往客戶，實(shí)現(xiàn)盈利。(三)經(jīng)營計劃或目標(biāo)2023年公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)將以產(chǎn)品線為主線，以銷售、技術(shù)、管理、內(nèi)部控制為重心，制定公司2023年度經(jīng)營計劃。具體如下：1.銷售方面公司主要通過著重采用市場細(xì)分、鞏固電動叉車及倉儲物流領(lǐng)域、做強(qiáng)高空作業(yè)平臺及工程機(jī)械領(lǐng)域、擴(kuò)大醫(yī)療器械領(lǐng)域、開拓注塑機(jī)械等行業(yè)，同時穩(wěn)定外貿(mào)市場，拓寬業(yè)務(wù)渠道，加大與客戶技術(shù)交流和項(xiàng)目交流，爭取了多行業(yè)的客戶訂單，分別對銷售版塊的高空機(jī)械部、電叉物流部、汽車工程部、國際貿(mào)易部、機(jī)床事業(yè)部共5個模塊進(jìn)行統(tǒng)籌管理和業(yè)績指標(biāo)完成。工程機(jī)械部重點(diǎn)開拓了臨工重機(jī)、徐工機(jī)械（000425）、中聯(lián)重科（000157）、星邦、山河智能（002097）等客戶。2.技術(shù)研發(fā)方面公司增加研發(fā)投入，實(shí)行技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝切開管理，責(zé)任主體更明確、職責(zé)更清晰；對1號工廠、2號工廠的所有新品研發(fā)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)一管理和分工，充分集中資源利用優(yōu)勢，推動新品研發(fā)力度和進(jìn)度；與北京航空航天大學(xué)等高校開展合作研發(fā)項(xiàng)目，圍繞客戶的需求優(yōu)化技術(shù)方案為客戶提供更加高效、便捷的產(chǎn)品。3.管理提升方面將公司傳統(tǒng)產(chǎn)品與待研發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)領(lǐng)域剝離，在保證成熟產(chǎn)品穩(wěn)扎穩(wěn)打生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步集中力量抓好研發(fā)等產(chǎn)品生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)管控工作；對供應(yīng)鏈上不同利益節(jié)點(diǎn)采取供應(yīng)鏈管理思路，充分貫徹“共生、共贏”的指導(dǎo)思想，視每一個下道工序?yàn)榭蛻?，關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)、層層把控，綜合提升企業(yè)管理能力，降低運(yùn)營和管理成本，努力實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與股東回報的雙贏。4.持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制管理作為一家上市公眾公司，公司將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)要求，加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的培訓(xùn)，做好獨(dú)立董事任職資格的培訓(xùn)，不斷提高董事、監(jiān)事和高級管理人員的履職能力。不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，做好公司內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)公司各單位、各級管理人員有關(guān)上市公司治理的合規(guī)意識與風(fēng)險責(zé)任意識，切實(shí)提升公司的規(guī)范運(yùn)作水平，提高預(yù)防風(fēng)險的能力。(四)不確定性因素無
四、風(fēng)險因素(一)持續(xù)到本年度的風(fēng)險因素1.實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險公司實(shí)際控制人馬金星直接持有15.37%的股份，董蘭波直接持有4.1%的股份，馬金星、董蘭波通過豪信液壓和眾博信息合計控制公司43.08%的股份；公司實(shí)際控制人馬金星、董蘭波合計控制公司62.55%的股份。實(shí)際控制人能對公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、人事安排、生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)收支等決策實(shí)施有效控制及重大影響。雖然公司已建立關(guān)聯(lián)交易回避表決制度、獨(dú)立董事制度、監(jiān)事會制度等各項(xiàng)規(guī)定對公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行規(guī)范，但實(shí)際控制人仍可能憑借其控股地位，對公司戰(zhàn)略、人事、經(jīng)營、財務(wù)等進(jìn)行不當(dāng)控制，給公司生產(chǎn)經(jīng)營和其他股東帶來影響。因此，公司面臨實(shí)際控制人控制不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。應(yīng)對措施:股份公司設(shè)立以來，公司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會三會治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照三會議事規(guī)則、《公司章程》等規(guī)章制度的規(guī)定召集、召開三會。對于對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)方資金往來等重要事項(xiàng)，公司制定了專項(xiàng)管理制度，確立了在公司重大事項(xiàng)決策過程中的關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)董事回避制度，公司還通過選舉獨(dú)立董事，提高公司決策的科學(xué)性，更好地維護(hù)本公司及中小股東的利益。公司按照北京證券交易所的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范的信息披露，進(jìn)一步規(guī)范和完善公司的治理，有利于強(qiáng)化對公司規(guī)范治理2.市場波動的風(fēng)險公司所處的液壓行業(yè)是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)配套行業(yè),液壓行業(yè)與裝備制造業(yè)各下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r具有較高的一致性。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于倉儲物流設(shè)備制造及汽車機(jī)械、工程機(jī)械、鐵路機(jī)械等領(lǐng)域,下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響公司產(chǎn)品的市場需求,而下游行業(yè)的發(fā)展受國際及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國家產(chǎn)業(yè)政策影響較大,對宏觀調(diào)控與經(jīng)濟(jì)形勢波動敏感,市場需求呈現(xiàn)一定波動性。未來,如果國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策或產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生較大變化,將會對下游倉儲物流設(shè)備制造及汽車機(jī)械、工程機(jī)械、鐵路機(jī)械等行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生直接影響,進(jìn)而會對包括本公司在內(nèi)的基礎(chǔ)配套件生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施:公司基于對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國家及產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展動態(tài)、市場形勢以及公司目前發(fā)展趨勢的判斷,制定了發(fā)行當(dāng)年和未來三年的發(fā)展規(guī)劃及擬采取的措施。公司將在液壓件行業(yè)不斷優(yōu)化和升級的市場背景下,把握行業(yè)技術(shù)、深化研發(fā)投入向集成化、模塊化和智能化方向發(fā)展拓展,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和技術(shù)體系的基礎(chǔ)上,繼續(xù)深化與客戶的合作,提升公司作為液壓系統(tǒng)整體解決方案的能力。3.稅收政策變化引致的風(fēng)險公司2022年通過高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，取得高新技術(shù)企業(yè)證書，證書編號：GR202232000812，有效期三年。報告期內(nèi)，公司享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，按15%稅率計繳企業(yè)所得稅。公司發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的，2018年至2020年期間，在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上按實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除，2021年按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除；公司的出口業(yè)務(wù)享受出口企業(yè)增值稅“免、抵、退”稅收優(yōu)惠政策；子公司威爾液壓按15%稅率計繳企業(yè)所得稅；子公司威宜動力按小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)繳納企業(yè)所得稅；子公司棕馬動力按小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)繳納企業(yè)所得稅；子公司威博流體按小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)繳納企業(yè)所得稅。如果未來國家的稅收政策發(fā)生變化或公司不能持續(xù)獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，致使公司及子公司無法享受稅收優(yōu)惠政策，將對公司的經(jīng)營業(yè)績和利潤水平產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施:為保持企業(yè)國家高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì),公司將持續(xù)跟蹤高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的法律法規(guī)變化,以及相關(guān)稅收政策變化,加強(qiáng)研發(fā)投入,加快研發(fā)成果轉(zhuǎn)化,提升自主創(chuàng)新能力,積極按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定辦理高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審申請。4.技術(shù)人員流失的風(fēng)險公司持續(xù)的技術(shù)改造和產(chǎn)品研發(fā)需要引進(jìn)專業(yè)人才、具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能的技術(shù)隊(duì)伍，以及擅長研發(fā)方向探索與研發(fā)團(tuán)隊(duì)管理的高級管理人才。隨著液壓行業(yè)的快速發(fā)展擴(kuò)大以及市場競爭的加劇，掌握專業(yè)核心工藝的技術(shù)人才和高級管理人員的爭奪在行業(yè)內(nèi)或日益激烈。盡管公司制定并不斷完善公司核心人員的薪酬水平、激勵與約束機(jī)制，重要技術(shù)人員也持有公司股份，但如果公司在人才激勵方面不夠完善，可能造成公司核心技術(shù)人員流失，進(jìn)而對公司經(jīng)營業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展能力造成不利影響。應(yīng)對措施:公司已與核心技術(shù)人員簽訂保密協(xié)議,規(guī)定核心技術(shù)人員對公司的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密負(fù)有嚴(yán)格的保密義務(wù),并通過協(xié)議約定職務(wù)發(fā)明的知識產(chǎn)權(quán)歸屬,避免知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛。公司對開發(fā)的軟件產(chǎn)品及時申請著作權(quán)登記,保護(hù)自身權(quán)益。此外,為了保證核心員工的穩(wěn)定性以及吸引更多優(yōu)秀人才,公司設(shè)立了績效激勵和人事晉升通道制度,以穩(wěn)定公司經(jīng)營,促進(jìn)公司技術(shù)水平和市場競爭力的提高。同時,公司時常進(jìn)行專利檢索。這不僅能使公司了解相關(guān)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,減少研發(fā)過程中使用資料、數(shù)據(jù)侵權(quán)的可能,使公司的技術(shù)研發(fā)少走彎路,還能充分利用別人已經(jīng)失效的專利,減少研發(fā)成本。5.應(yīng)收賬款回收的風(fēng)險公司客戶較為優(yōu)質(zhì)，主要客戶包括諾力股份（603611）、杭叉集團(tuán)（603298）、浙江鼎力（603338）等倉儲運(yùn)輸與高空作業(yè)領(lǐng)域知名公司，資信良好、款項(xiàng)支付能力較強(qiáng)，公司與主要客戶已建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系?？傮w而言，公司應(yīng)收賬款賬齡較短；但從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，公司各期末應(yīng)收賬款余額占流動資產(chǎn)總額的比重較高。隨著公司銷售規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及客戶結(jié)構(gòu)的不斷拓寬，應(yīng)收賬款余額將進(jìn)一步增加。如果未來公司不能對應(yīng)收賬款進(jìn)行有效管理，或者客戶經(jīng)營情況、財務(wù)狀況出現(xiàn)惡化，公司應(yīng)收賬款回收風(fēng)險將會增加，從而對公司經(jīng)營成果造成一定影響。應(yīng)對措施:公司將進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理、完善客戶信用審核制度,并已派專人負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的管理和催收,縮短銷售貨款的回款周期。6.產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險公司產(chǎn)品作為倉儲物流設(shè)備制造及汽車機(jī)械、工程機(jī)械、鐵路機(jī)械等領(lǐng)域的液壓關(guān)鍵配套部件,產(chǎn)品的使用壽命、質(zhì)量的穩(wěn)定性與可靠性至關(guān)重要。公司建立了嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系,通過了國際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品ETL認(rèn)證。自成立以來未發(fā)生過重大產(chǎn)品質(zhì)量事故和重大質(zhì)量糾紛。但若公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題引發(fā)安全事故,給公司信譽(yù)帶來損害,將會影響到公司的生產(chǎn)經(jīng)營。應(yīng)對措施:公司將不斷按照全面質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量把控,加強(qiáng)對管理層、車間人員、銷售人員等的培訓(xùn),提升全員質(zhì)量管理意識。7.外匯匯率波動的風(fēng)險由于公司與國外客戶的貨款以外幣結(jié)算為主，收入確認(rèn)時間于貨款結(jié)算時點(diǎn)存在一定差異，期間匯率發(fā)生變化將使公司的外幣應(yīng)收賬款產(chǎn)生匯兌損益，人民幣對主要結(jié)算貨幣匯率的升值將使公司面臨一定的匯兌損失風(fēng)險，對公司的當(dāng)期損益產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施:公司將進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)匯的及時性,同時與銀行進(jìn)行合作通過一定的金融工具鎖定公司匯率風(fēng)險。(二)報告期內(nèi)新增的風(fēng)險因素報告期內(nèi)無新增的風(fēng)險因素。
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