中煤能源（601898）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析

2022年，公司統(tǒng)籌推進生產(chǎn)經(jīng)營改革發(fā)展各項工作，強化產(chǎn)銷組織，科學管控成本，深化精益管理，保持了穩(wěn)中有進、進中向好的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。全年實現(xiàn)營業(yè)收入2,205.77億元，利潤總額328.97億元，歸屬于母公司股東的凈利潤182.41億元，生產(chǎn)銷售活動創(chuàng)造現(xiàn)金凈流入400.49億元。

(資料圖片僅供參考)

報告期內(nèi)，煤炭生產(chǎn)企業(yè)積極釋放先進產(chǎn)能，全力以赴保供穩(wěn)價，實現(xiàn)毛利484.30億元，同比增加115.46億元。煤化工企業(yè)統(tǒng)籌安排生產(chǎn)和裝置檢修，實現(xiàn)安全穩(wěn)定高效運行，實現(xiàn)毛利30.28億元，同比增加4.43億元。裝備企業(yè)深入推進高端化智能化轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，搶抓優(yōu)質(zhì)訂單，實現(xiàn)營業(yè)收入106.09億元、利潤總額6.59億元，繼續(xù)保持增長態(tài)勢。財務(wù)公司持續(xù)推進金融創(chuàng)新，強化資金精益化管理，實現(xiàn)利潤總額12.68億元，同比增加1.68億元。參股企業(yè)經(jīng)營效益大幅提升，公司按持股比例確認投資收益47.80億元，同比增加12.38億元。此外，公司進一步夯實資產(chǎn)質(zhì)量，對短期內(nèi)無法開采的探礦權(quán)、建設(shè)周期延長投資成本增加以及井下地質(zhì)條件變化可采儲量減少的煤礦和受市場形勢影響經(jīng)營虧損的企業(yè)等按照會計準則要求組織進行資產(chǎn)減值測試，并根據(jù)測試結(jié)果相應(yīng)計提資產(chǎn)減值準備88.01億元。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司業(yè)務(wù)分部有煤炭、煤化工、煤礦裝備、金融及包括火力發(fā)電、鋁加工、設(shè)備及配件進口、招投標服務(wù)和鐵路運輸?shù)仍趦?nèi)的其他業(yè)務(wù)分部，涉及行業(yè)主要有煤炭、煤化工、煤礦裝備制造等。

從煤炭行業(yè)來看，主要受地緣政治沖突等因素影響，2022年國際能源形勢復(fù)雜嚴峻，大宗商品市場價格高位運行，國內(nèi)煤炭保供穩(wěn)價任務(wù)艱巨。煤炭生產(chǎn)企業(yè)加快產(chǎn)能釋放，增產(chǎn)保供成效明顯。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2022年全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量45.0億噸，同比增長9.0%，創(chuàng)歷史新高。同時，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進，行業(yè)供給的可控性逐步增強，行業(yè)集中度不斷提升，2022年產(chǎn)量超億噸企業(yè)達到7家，產(chǎn)量合計20.5億噸，占全國煤炭產(chǎn)量的46%左右，同比提高約5個百分點。

從煤化工行業(yè)來看，受供給沖擊影響全球基礎(chǔ)能源價格居高不下，2022年化工產(chǎn)品生產(chǎn)成本大幅度上升，化工企業(yè)利潤空間普遍受到擠壓。2022年全國尿素產(chǎn)量5,635萬噸，同比增長4.95%，在國家化肥保供穩(wěn)價政策指引下，國內(nèi)尿素市場價格沖高回落，但總體仍處于歷史高位，尿素生產(chǎn)企業(yè)盈利情況普遍較好。聚乙烯和聚丙烯行業(yè)集中度呈下降趨勢，市場競爭日趨激烈，且受原料成本上漲影響，油制烯烴、煤制烯烴、丙烷脫氫等化工產(chǎn)品盈利水平同比均明顯下降。

從煤礦裝備制造行業(yè)來看，受新增煤礦產(chǎn)能、存量設(shè)備更新、煤礦智能化升級等多因素疊加驅(qū)動，煤炭產(chǎn)業(yè)對高端化、智能化產(chǎn)品需求強勁，國內(nèi)煤機市場實現(xiàn)較快增長，煤礦裝備制造企業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)提升。根據(jù)中國煤機協(xié)會披露數(shù)據(jù)，主要企業(yè)煤機產(chǎn)品銷售收入、利潤同比增幅較大，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭進一步加劇，產(chǎn)業(yè)整合重組加速，將逐步形成以大型企業(yè)集團為主的市場競爭格局。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

(一)煤炭業(yè)務(wù)

1.煤炭生產(chǎn)

2022年，公司堅持目標導(dǎo)向，加強生產(chǎn)組織，優(yōu)化采掘接續(xù)，不斷提高單產(chǎn)單進水平，積極釋放先進產(chǎn)能，推動新建煤礦盡早投產(chǎn)，充分發(fā)揮了能源供應(yīng)“壓艙石”“穩(wěn)定器”作用。全年完成商品煤產(chǎn)量11,917萬噸，比上年11,420萬噸增加497萬噸，增長4.4%。2022年原煤工效31.5噸/工，保持行業(yè)領(lǐng)先水平；煤礦智能化建設(shè)卓有成效，建成智能化采掘工作面36個，4處煤礦通過智能化示范煤礦驗收，9處煤礦達到國家安全生產(chǎn)標準化管理體系一級標準。

2.煤炭銷售

2022年，公司認真貫徹國家能源保供決策部署，嚴格執(zhí)行煤炭中長期合同“兩個全覆蓋”和價格政策，積極落實增產(chǎn)增銷保供穩(wěn)價有關(guān)要求，全年累計完成商品煤銷售量26,295萬噸，其中自產(chǎn)商品煤銷售量12,034萬噸，同比增長7.3%，為保障國家能源供應(yīng)和經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展做出積極貢獻。公司積極構(gòu)建具有中煤特色“煤-電-化”大營銷管理體系，以規(guī)模優(yōu)勢聚合鏈條優(yōu)勢，鞏固拓展與優(yōu)質(zhì)發(fā)電企業(yè)長期戰(zhàn)略合作，努力擴大非電行業(yè)市場，做好市場保障供應(yīng)和采購服務(wù)，積極穩(wěn)定市場份額，中煤品牌優(yōu)勢、市場話語權(quán)和影響力進一步提高。

(二)煤化工業(yè)務(wù)

2022年，公司持續(xù)強化煤化工業(yè)務(wù)精細化管理，大力推進節(jié)能降耗和降本增效，煤化工裝置運行保持穩(wěn)定高效，全年主要煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量566.7萬噸，同比增長3.4%。克服能源化工市場劇烈震蕩、部分時段運輸緊張等不利因素，靈活調(diào)整營銷策略，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，完善銷售渠道，加強物流管理，全年主要煤化工產(chǎn)品銷量558.5萬噸，同比基本持平。嚴格落實國家化肥保供穩(wěn)價政策，全力保障國內(nèi)市場需求，首次參與并成功中標黑龍江省化肥商業(yè)儲備項目，以實際行動服務(wù)國家糧食安全。積極開展聚烯烴定制化業(yè)務(wù)，“以銷定產(chǎn)”業(yè)務(wù)模式更加成熟，差異化創(chuàng)效能力大幅提升。積極拓展聚烯烴國際化業(yè)務(wù)，實現(xiàn)聚烯烴進口業(yè)務(wù)“零突破”。持續(xù)優(yōu)化完善硝銨生產(chǎn)工藝操作和裝置隱患管控等安全生產(chǎn)長效機制，所屬平朔能化公司全年未發(fā)生非計劃停車，實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定安全高效運行。

2.本公司尿素銷量包含買斷中煤集團所屬靈石中煤化工有限責任公司尿素產(chǎn)品，2022年靈石中煤化工有限責任公司項目停產(chǎn)改造，尿素銷量同比減少。

3.本公司甲醇銷量包括公司內(nèi)部自用量。

(三)煤礦裝備業(yè)務(wù)

2022年，公司通過抓改革、強功能、補短板、保運營，優(yōu)化物資供應(yīng)保障，提高生產(chǎn)技術(shù)準備效率，產(chǎn)出水平大幅提高，累計完成煤礦裝備產(chǎn)值99.6億元，同比增長5.3%。以市場為中心，緊盯用戶需求，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品布局，把握煤礦智能化建設(shè)契機，促進“智能化、信息化、數(shù)字化”轉(zhuǎn)型升級，累計新簽合同額同比增長25.7%。加大產(chǎn)品推廣力度，拓展市場邊界，推動電氣自動化、工業(yè)軟件、信息系統(tǒng)集成等“三化”業(yè)務(wù)持續(xù)向交通、工程建設(shè)等市場延伸，鉆探產(chǎn)品、裝填運輸車、隨車吊等產(chǎn)品進入非煤領(lǐng)域。

(四)金融業(yè)務(wù)

2022年，公司持續(xù)深化金融科技創(chuàng)新和資金精益化管理，全力推進司庫體系建設(shè)。強化資金賬戶管理和資金預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，提升資金管理效率和流動性管理水平，準確研判市場利率走勢，及時優(yōu)化調(diào)整同業(yè)存款品種期限配置策略。加大信貸支持力度，不斷優(yōu)化信貸資金資源配置，支持公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2022年末，吸收存款規(guī)模達904.5億元，同比增長27.8%；存放同業(yè)規(guī)模達735.7億元，同比增長20.6%；自營貸款規(guī)模達170.6億元，同比增長55.1%；全年日均自營貸款規(guī)模達140.4億元，同比增長3.5%，均創(chuàng)歷史最高水平。

(五)各板塊間業(yè)務(wù)協(xié)同情況

2022年，公司圍繞發(fā)揮煤電化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，深入推進區(qū)域一體化管理，不斷優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，提升整體競爭力和抗風險能力。2022年，公司生產(chǎn)煤炭內(nèi)部自用1,101萬噸，其中蒙陜地區(qū)煤化工項目采購公司內(nèi)部自產(chǎn)煤炭842萬噸，同比增加300萬噸。煤礦裝備業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)品銷售及服務(wù)收入11.93億元，占該業(yè)務(wù)分部總銷售收入的11.2%。金融業(yè)務(wù)新發(fā)放內(nèi)部貸款101.3億元、年末內(nèi)部貸款規(guī)模130.3億元，提供品種豐富、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的融資便利，降低融資成本，共節(jié)約財務(wù)費用4.6億元。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

本公司以煤炭、煤化工、電力和煤礦裝備為核心業(yè)務(wù)，以山西、內(nèi)蒙、陜西、江蘇、新疆等區(qū)域為依托，以“存量提效、增量轉(zhuǎn)型”為發(fā)展思路，致力于建設(shè)“多能互補、綠色低碳、創(chuàng)新示范、治理現(xiàn)代”的世界一流能源企業(yè)。

本公司煤炭主業(yè)規(guī)模居于全國前列，生產(chǎn)開發(fā)布局向國家規(guī)劃的能源基地和中西部資源富集省區(qū)集中，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能占比、煤炭資源儲備、煤炭開采、洗選和混配技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，煤礦規(guī)模化、低成本競爭優(yōu)勢突出。公司主體開發(fā)的山西平朔礦區(qū)、內(nèi)蒙鄂爾多斯呼吉爾特礦區(qū)是國內(nèi)重要的動力煤生產(chǎn)基地，王家?guī)X煤礦所在的山西鄉(xiāng)寧礦區(qū)是國內(nèi)低硫、特低磷優(yōu)質(zhì)煉焦煤基地，里必煤礦所在的山西晉城礦區(qū)是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)無煙煤基地。公司煤炭重點建設(shè)項目進展順利，大海則煤礦整體成功試運轉(zhuǎn)，里必煤礦等項目穩(wěn)步推進。專業(yè)精細的管控模式、精干高效的生產(chǎn)方式、集群發(fā)展的規(guī)模效益、優(yōu)質(zhì)豐富的煤炭資源、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈條構(gòu)成了公司煤炭產(chǎn)業(yè)的核心競爭優(yōu)勢。

本公司聚焦煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化利用，著力打造煤-電-化等循環(huán)經(jīng)濟新業(yè)態(tài)。煤化工業(yè)務(wù)方面，重點發(fā)展煤制烯烴、煤制尿素等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，裝置長期保持“安穩(wěn)長滿優(yōu)”運行，主要生產(chǎn)運營指標保持行業(yè)領(lǐng)先。煤電業(yè)務(wù)方面，公司有序發(fā)展環(huán)保型坑口電廠和劣質(zhì)煤綜合利用電廠，推進煤電聯(lián)營和煤電一體化，積極打造低成本、高效率、資源綜合利用的特色優(yōu)勢。

本公司依托礦區(qū)自身優(yōu)勢，推動煤炭、煤電、煤化工與新能源深度融合。本公司露天煤礦、井工煤礦數(shù)量眾多，礦井類型齊全，分布地域廣泛，擁有豐富的采煤沉陷區(qū)、工業(yè)場地、排土場、地下巷道、礦坑等地上土地資源和地下空間資源及煤電產(chǎn)業(yè)和煤化工產(chǎn)業(yè)支撐能源消納的條件，具備發(fā)展多能互補能源基地和“源網(wǎng)荷儲一體化”的優(yōu)勢。

本公司是中國最大的煤炭貿(mào)易服務(wù)商之一，在中國主要煤炭消費地區(qū)、轉(zhuǎn)運港口以及主要煤炭進口地區(qū)均設(shè)有分支機構(gòu)，在煤炭北方四港擁有行業(yè)領(lǐng)先的下水煤資源占比，依靠自身煤炭營銷網(wǎng)絡(luò)、物流配送體系以及完善的港口服務(wù)和一流的專業(yè)隊伍，形成了較強的市場開發(fā)能力和分銷能力，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

本公司是具有煤炭業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的大型能源企業(yè)，能夠從事煤機制造、煤炭開采、洗選加工、物流貿(mào)易，并能提供系統(tǒng)解決方案。新形勢下，在拓展煤礦智能化改造市場、為本企業(yè)和社會提供能效提升與綜合能源服務(wù)等方面，擁有良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。

本公司堅持創(chuàng)新驅(qū)動，引領(lǐng)行業(yè)。加大研發(fā)投入，加速整合創(chuàng)新資源，加快科研平臺建設(shè)，深入推進產(chǎn)學研合作，保障創(chuàng)新發(fā)展。加快構(gòu)建大數(shù)據(jù)、數(shù)字化管理體系，積極開展智能化煤礦建設(shè)；重大科技項目取得新成效，一批國家級科技項目實施取得階段成果；加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)力度，蒙陜礦區(qū)沖擊地壓防治新技術(shù)樹立重大災(zāi)害高效治理新標桿。數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁出新步伐，兩化融合賦能業(yè)務(wù)提升穩(wěn)步推進。

本公司注重企業(yè)文化建設(shè)，不斷健全管理體系，營造了良好的內(nèi)部發(fā)展環(huán)境。公司持續(xù)深入推進總部機構(gòu)改革，努力打造“戰(zhàn)略導(dǎo)向清晰、運營管控卓越、價值創(chuàng)造一流”的精干高效總部。公司企業(yè)管理制度健全，內(nèi)部管控及風險控制體系日臻完善，大力實施煤炭和煤化工產(chǎn)品集中銷售管控，財務(wù)、投資、物資采購集中管理，深化目標管理和全面預(yù)算管理，降本增效和運營效率優(yōu)勢明顯。

近年來，公司保持戰(zhàn)略定力、堅定發(fā)展信心，煤炭主業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。公司加快推動煤炭產(chǎn)業(yè)向煤化、煤電方向延伸，提升整體產(chǎn)業(yè)鏈價值增值能力，推動發(fā)展模式由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，核心競爭力不斷增強。公司大力推進提質(zhì)增效和降本增效工作，財務(wù)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)健，抗風險能力得以增強，公司高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實步伐。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

1.行業(yè)競爭格局

從煤炭行業(yè)來看，近年來我國充分發(fā)揮煤炭主體能源作用，著力增強能源生產(chǎn)保障能力，有力保障了經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)增長的民生用能需求。據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量完成45.0億噸，同比增加3.7億噸，增長9.0%。其中，原煤產(chǎn)量過億噸省份6個，產(chǎn)煤合計38.8億噸，占全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量的86.3%，比2021年提高0.4個百分點；年產(chǎn)量超過千萬噸的省份共15個，產(chǎn)量合計44.49億噸，占全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量的99.0%，比2021年提高0.1個百分點，行業(yè)集中度進一步提升。

從煤化工行業(yè)來看，我國尿素行業(yè)相對分散，市場競爭比較充分，截至2022年底，100萬噸以上裝置企業(yè)20家，50萬噸以上、不足100萬噸裝置企業(yè)44家，最大4家企業(yè)占行業(yè)總產(chǎn)能比例僅為13%左右。聚烯烴行業(yè)2020-2023年進入產(chǎn)能密集投放期，2022年新增聚乙烯產(chǎn)能260萬噸、聚丙烯產(chǎn)能353萬噸，聚烯烴行業(yè)集中度繼續(xù)下降，市場競爭日趨激烈。

從煤礦裝備制造行業(yè)來看，傳統(tǒng)三機一架領(lǐng)域市場競爭充分，盈利能力相對較低，頭部企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)整合重組步伐，以大型企業(yè)集團為主體的市場競爭格局更加顯著。預(yù)計2022年居于前五位的天地科技（600582）、山能重裝、中煤裝備、鄭煤機（601717）和晉能裝備等5家企業(yè)的整體市場占有率約為50%，高端裝備和煤礦智能化設(shè)備等細分市場占有率約為80%。

2.行業(yè)發(fā)展趨勢

從煤炭行業(yè)來看，根據(jù)政府工作報告，2023年我國GDP預(yù)期目標增長5%左右，將有效推動能源消費加速回暖。同時，煤炭作為我國能源供應(yīng)的壓艙石地位依然穩(wěn)固，增產(chǎn)保供仍將是2023煤炭行業(yè)政策端的主旋律，根據(jù)煤炭主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能規(guī)劃和煤企在建煤礦項目的落地情況，預(yù)計2023年我國煤炭產(chǎn)量仍有一定的增量空間?？傮w來看，預(yù)計2023年國內(nèi)煤炭供需將延續(xù)緊平衡的基本局面，但部分時段性、地域性緊張的可能性仍在，全年煤價中樞有所回落，但仍將處于相對高位，行業(yè)整體仍將維持較高的景氣度水平。

從煤化工行業(yè)來看，2023年國內(nèi)預(yù)計新增尿素產(chǎn)能274萬噸，產(chǎn)能增速2.77%。我國尿素需求主要包括農(nóng)業(yè)需求、工業(yè)需求和出口需求三個部分，預(yù)計2023年農(nóng)業(yè)需求穩(wěn)中有增，工業(yè)需求邊際改善，出口需求基本穩(wěn)定。在供給能力增加、需求基本穩(wěn)定背景下，預(yù)計2023年國內(nèi)尿素市場供需平衡，尿素行業(yè)有望保持合理盈利水平。國內(nèi)聚烯烴行業(yè)2023年仍處于產(chǎn)能釋放期，預(yù)計新增聚乙烯產(chǎn)能300萬噸、聚丙烯產(chǎn)能690萬噸。隨著國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)回升，聚烯烴需求預(yù)計回暖，原材料成本預(yù)計會降低，聚烯烴行業(yè)總體盈利水平有望改善。

從煤礦裝備制造行業(yè)來看，根據(jù)國家《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》《煤礦智能化建設(shè)指南》等政策，疊加各主要產(chǎn)煤地出臺配套政策的驅(qū)動，為智慧礦山建設(shè)指明了方向、提供了依據(jù)。預(yù)計未來5年我國煤礦智能化建設(shè)仍處于高速發(fā)展期，煤炭企業(yè)對高可靠性的智能化、綠色化煤機裝備需求將進一步增加。同時，隨著下游客戶對售后服務(wù)需求的日益提升，全力打造成套綜采裝備的供應(yīng)商、提供全生命周期的服務(wù)商成為各大煤機企業(yè)決勝市場競爭的主攻方向。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

深刻把握全球能源革命趨勢和中央能源企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)在要求，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面推進碳達峰、碳中和行動，深入貫徹“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，全面貫徹落實“2035世界一流”戰(zhàn)略和“存量提效、增量轉(zhuǎn)型”發(fā)展思路，構(gòu)建完善以煤炭產(chǎn)業(yè)為基石、以煤基清潔高效轉(zhuǎn)化利用產(chǎn)業(yè)和能源綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)為兩翼、以新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為重要增長極的高質(zhì)量發(fā)展四業(yè)協(xié)同產(chǎn)業(yè)格局，積極打造煤炭現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長企業(yè)，建設(shè)多能互補、綠色低碳、創(chuàng)新示范、治理現(xiàn)代的世界一流能源企業(yè)。

一是穩(wěn)健發(fā)展煤炭生產(chǎn)與貿(mào)易產(chǎn)業(yè)。落實國家煤炭安全穩(wěn)定保供責任，持續(xù)深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化生產(chǎn)開發(fā)布局，推進綠色智能發(fā)展，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力，提高營銷規(guī)模與市場占有率，持續(xù)打造安全高效、綠色智能、示范引領(lǐng)的戰(zhàn)略核心產(chǎn)業(yè)，帶動促進我國煤炭工業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

二是優(yōu)化發(fā)展煤炭清潔低碳轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)。立足煤電化一體化產(chǎn)業(yè)鏈，推進煤電規(guī)?；⒅腔刍?、清潔化發(fā)展，推進煤化工高端化、差異化、精細化發(fā)展，挖潛提效既有項目，穩(wěn)健有序布局新項目，多舉措提高產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，推動煤炭由單一燃料向燃料與原料并舉轉(zhuǎn)變，促進煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化利用。

三是大力發(fā)展多能互補清潔能源產(chǎn)業(yè)。按照因地制宜、突出示范、多能互補、多措并舉的發(fā)展導(dǎo)向，統(tǒng)籌煤電化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和其他適宜地區(qū)資源稟賦、建設(shè)條件、市場消納等因素，全面強化資源配置，積極打造示范工程，加快風電、光伏項目布局建設(shè)，推動氫能、儲能等技術(shù)儲備和產(chǎn)業(yè)實踐，促進新能源與現(xiàn)有主業(yè)的互補耦合協(xié)同，推進能源供給低碳化轉(zhuǎn)型。

四是轉(zhuǎn)型升級能源綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)。積極把握國家打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長的重要機遇，以裝備制造產(chǎn)業(yè)為鏈條核心，以綜合能源服務(wù)為重點示范，以其它煤基服務(wù)業(yè)務(wù)為積極補充，堅持有所為有所不為，全面推進企業(yè)深化改革、專業(yè)能力提升、業(yè)務(wù)資源整合、商業(yè)模式創(chuàng)新、內(nèi)外市場拓展，著力在促進煤基產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、能源智能化裝備創(chuàng)新、煤礦地上地下空間資源開發(fā)、提供綜合能源服務(wù)方面形成工程示范，加快打造能源系統(tǒng)化解決方案服務(wù)商。

(三)經(jīng)營計劃

2023年，公司堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面踐行“存量提效、增量轉(zhuǎn)型”發(fā)展思路，強化精益管理，深化企業(yè)改革，加強科技創(chuàng)新，優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，持續(xù)推動公司高質(zhì)量發(fā)展。全年計劃自產(chǎn)商品煤產(chǎn)銷量12,500萬噸以上，聚烯烴產(chǎn)品產(chǎn)銷量140萬噸以上，尿素產(chǎn)銷量190萬噸以上，同時積極采取措施科學管控成本費用，在市場不發(fā)生較大變化的情況下，努力實現(xiàn)良好的經(jīng)營成果。重點抓好以下工作：

一是加強產(chǎn)銷組織提升能源保供能力。堅持目標導(dǎo)向，科學合理安排生產(chǎn)任務(wù)，釋放自有煤礦先進產(chǎn)能，保持煤化工裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)運行，穩(wěn)定外購煤市場規(guī)模，全力增產(chǎn)增銷增供，落實國家能源保供要求。

二是強化責任落實提升安全管控能力。堅持人民至上、生命至上，堅定“零死亡”目標不動搖，以更加務(wù)實的態(tài)度、更加有力的措施、更加嚴厲的手段，抓緊抓實安全工作；加快推進“一優(yōu)三減”和智能化建設(shè)，切實提升本質(zhì)安全能力。

三是深化精益管理提升價值創(chuàng)造能力。圍繞世界一流能源企業(yè)建設(shè)目標，繼續(xù)開展提質(zhì)增效和對標提升行動，做實做細精細化管理，持續(xù)提升盈利能力和創(chuàng)現(xiàn)能力。

四是持續(xù)深化改革提升干事創(chuàng)業(yè)能力。落實新一輪國企改革深化提升行動要求，進一步優(yōu)化完善體制機制，持續(xù)釋放活力動能，提升管理效率效能。

五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局提升高質(zhì)量發(fā)展能力。發(fā)揮要素資源優(yōu)勢，加快推進增量項目建設(shè)，統(tǒng)籌做好存量項目實施，推動公司高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展；加強高端制造、無煤煤化工、煤基材料等技術(shù)研發(fā)，扎實推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

六是加強科技創(chuàng)新提升自主創(chuàng)新能力。不斷優(yōu)化科技創(chuàng)新體制機制，構(gòu)建管理、研發(fā)、平臺、人才、項目、制度“六位一體”工作體系，提升科技創(chuàng)新效能；圍繞國家能源安全保障和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，著力在煤炭清潔高效利用、新能源與煤化工融合等重點領(lǐng)域，加大創(chuàng)新資源配置力度。

七是堅持底線思維提升風險防控能力。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)加強安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、節(jié)能減排和流動性管理，堅決守住不發(fā)生重大風險的底線，營造良好的發(fā)展環(huán)境。

八是加強合規(guī)管理提升公司治理能力。深入推進提高上市公司質(zhì)量專項工作，持續(xù)優(yōu)化完善信息披露內(nèi)容，不斷強化各級管理人員合規(guī)意識，進一步深化投資者日常溝通交流，維護公司資本市場良好形象。

當前外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，安全生產(chǎn)及環(huán)保監(jiān)管壓力加大，煤炭、煤化工生產(chǎn)和市場的不確定、不穩(wěn)定因素依舊存在，上述經(jīng)營計劃在實際執(zhí)行過程中有可能根據(jù)公司實際做出適當調(diào)整。本報告披露的經(jīng)營計劃并不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績承諾，請投資者知悉并對此保持足夠的風險意識。

(四)可能面對的風險

1.宏觀經(jīng)濟波動風險

在能源轉(zhuǎn)型背景下，煤炭行業(yè)將面臨環(huán)保、碳排放、社會輿論、市場定價等多重因素影響，與國家宏觀經(jīng)濟政策密切相關(guān)。目前，世界經(jīng)濟形勢復(fù)雜嚴峻，不確定因素依然較多，可能對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。公司堅持戰(zhàn)略定力，全面踐行“存量提效、增量轉(zhuǎn)型”發(fā)展思路，深化企業(yè)改革，強化科技創(chuàng)新，推進轉(zhuǎn)型升級，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。通過加強經(jīng)營管理，嚴格預(yù)算執(zhí)行，強化監(jiān)測分析，努力實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

2.產(chǎn)品價格波動風險

主要產(chǎn)品價格受供需關(guān)系、產(chǎn)品特點、運力、天氣等多重因素影響，走勢往往難以準確判斷。其中烯烴產(chǎn)品存在一定對外依存度，國際油價波動對烯烴價格走勢和煤制烯烴的盈利水平具有較大影響，尿素需求仍將表現(xiàn)為季節(jié)性周期。公司將加強市場研判，靈活調(diào)整營銷策略，健全完善差異化產(chǎn)品“產(chǎn)銷研”協(xié)同機制，進一步強化副產(chǎn)品營銷管理，提高產(chǎn)品盈利能力。依托現(xiàn)有營銷渠道，穩(wěn)步開展煤化工產(chǎn)品國內(nèi)貿(mào)易和國際化業(yè)務(wù)，拓寬自主經(jīng)營創(chuàng)效途徑。

3.安全生產(chǎn)風險

基于行業(yè)的固有特性，公司所屬的煤礦和煤化工企業(yè)受自然條件、生產(chǎn)特點等影響，存在高溫高壓、易燃易爆、礦井瓦斯、透水、冒頂、沖擊地壓等安全風險。公司將不斷完善安全管理體系，持續(xù)強化雙重預(yù)防機制建設(shè)，狠抓安全責任落實，定期組織應(yīng)急演練，超前治理重大災(zāi)害，進一步防范化解安全風險和排查整治事故隱患。持續(xù)加大安全投入，推進智能化、標準化、安全高效礦井建設(shè)，強化安全素質(zhì)提升，加強安全基礎(chǔ)建設(shè)，提升公司本質(zhì)安全水平。

4.項目投資風險

新投資項目從可行性研究到投產(chǎn)見效往往需要較長建設(shè)周期，由于項目立項審批時間存在不確定性，同時受項目所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)政策調(diào)整、經(jīng)濟周期波動、大宗商品市場價格變化等因素影響，項目建成投產(chǎn)后的實際收益率與預(yù)期可能會存在一定差異。公司將努力加強項目前期工作，積極謀劃項目申報，加快相關(guān)審批手續(xù)辦理，有序推進項目可行性研究和專題論證審查，合理把握投資規(guī)模和節(jié)奏，嚴格控制投資成本，保障資金投入安全，加強項目開工條件的合規(guī)審核，緊盯項目建設(shè)進度管理，有效防范項目投資風險。

5.環(huán)境保護風險

在國家“雙碳”目標戰(zhàn)略背景下，公司所屬的煤炭、煤化工和火電板塊企業(yè)因自身的行業(yè)特點，將面臨水資源管理、節(jié)能減排、環(huán)境監(jiān)管政策，環(huán)境治理等諸多挑戰(zhàn)。公司繼續(xù)堅持綠色低碳的發(fā)展方向，對標“碳達峰、碳中和”目標任務(wù)，不斷健全生態(tài)環(huán)保風險管控體系，加快推進大氣、固廢、廢水、生態(tài)等重點環(huán)保項目建設(shè)，加強生態(tài)環(huán)保日常管理和統(tǒng)計監(jiān)測，持續(xù)開展治污減排和生態(tài)治理，強化生態(tài)環(huán)?？己藛栘?，有效化解生態(tài)環(huán)境風險。

6.成本上升風險

煤礦井下地質(zhì)條件復(fù)雜多變，開采難度大、成本高，疊加煤炭開采資源成本、環(huán)境成本、安全成本、運輸成本以及大宗商品價格上漲等因素影響，在一定程度上加大了煤炭企業(yè)成本壓力。公司繼續(xù)加大成本管控力度，開展成本差異分析，強化標準成本和定額管理。采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)工作面布局，提高生產(chǎn)效率，降低材料采購成本和單耗水平，不斷創(chuàng)造成本競爭新優(yōu)勢。

(五)資本支出計劃和投融資計劃

堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實“存量提效、增量轉(zhuǎn)型”發(fā)展思路，以科技創(chuàng)新為驅(qū)動，以重大項目為牽引，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，科學合理編制2023年資本支出計劃，主要投資于煤炭、煤化工、電力和新能源行業(yè)。

公司2023年資本支出計劃安排180.20億元，比2022年計劃增加33.12億元，同比增加18.38%。其中，基本建設(shè)項目投資計劃安排118.34億元；股權(quán)投資計劃安排0.60億元；技術(shù)改造及更新計劃安排61.26億元。

資本支出計劃按業(yè)務(wù)板塊劃分如下：

單位：億元

2023年公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求和資本支出計劃，合理安排籌融資規(guī)模和節(jié)奏，具體將結(jié)合公司實際情況予以安排。

根據(jù)公司發(fā)展目標及規(guī)劃，資本支出計劃可能隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展（包括潛在收購）、投資項目的進展、市場條件的變化以及是否獲得必要的政府審批和監(jiān)管文件而有所變動。公司將按照監(jiān)管部門和證券交易所的規(guī)定及時進行披露。

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