在行業(yè)回歸“保險姓保”的背景下，近年來實現(xiàn)快速發(fā)展的健康險業(yè)務(wù)成為身處轉(zhuǎn)型過程中的眾多保險公司瞄準(zhǔn)的一片新“藍(lán)海”。在剛剛過去的2018年，健康險業(yè)務(wù)繼續(xù)保持著良好的發(fā)展勢頭，成為保險業(yè)中不容忽視的一個亮點。而隨著保險公司不斷押注加碼健康險業(yè)務(wù)，再加上政策層面和需求層面的多重利好，健康險的未來發(fā)展擁有值得憧憬的廣闊空間。
萬億規(guī)模并不遙遠(yuǎn)
銀保監(jiān)會披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年1月至12月，健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入為5448.13億元，同比增長24.12%;而壽險業(yè)務(wù)原保險保費收入為20722.86億元，同比下降3.41%。相比之下，不難看出，健康險保費收入的強(qiáng)勁增長為拉動人身險原保險保費收入增速最終由負(fù)轉(zhuǎn)正貢獻(xiàn)頗多。
事實上，近年來，健康險原保險保費收入一直保持著良好的發(fā)展勢頭。2013年至2018年，健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入分別為1123.5億元、1587.18億元、2410.47億元、4042.50億元、4389.46億元、5448.13億元，保費同比增速則分別為30.22%、41.27%、51.87%、67.71%、8.58%和24.14%。除在2017年增長步伐有所放緩?fù)?，健康險原保險保費收入總體上實現(xiàn)了快速增長。
在保費快速增長的同時，健康險的業(yè)務(wù)規(guī)模也在迅速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2018年，產(chǎn)險業(yè)務(wù)原保險保費收入為10770.08億元，由此來看，健康險保費收入已相當(dāng)于產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費規(guī)模的一半，超過壽險業(yè)務(wù)保費規(guī)模的四分之一。此前發(fā)布的《中國商業(yè)健康保險問題研究及政策建議課題報告》則顯示，如果以2012年至2017年間保費收入五年復(fù)合增長率達(dá)38%為依據(jù)，可以預(yù)計到2020年健康保險市場規(guī)模將超萬億元。
詳細(xì)剖析我國健康險市場的現(xiàn)狀更有助于探究健康險快速崛起背后的動力源泉。從險種情況來看，疾病險特別是其中的重疾險是當(dāng)之無愧的“主力”。2017年，主要為長期重疾險的疾病險業(yè)務(wù)保費收入同比增長46.9%，占比則達(dá)56.8%。此外，醫(yī)療險占比為32.3%，護(hù)理險占比為10.8%。一份最新的行業(yè)交流數(shù)據(jù)則顯示，2018年，疾病險保費收入占比上升至65%，醫(yī)療險占比小幅增加至34%，護(hù)理險占比縮減至1%。重疾險的蓬勃發(fā)展其實并不難理解。近年來，隨著居民收入增加以及健康意識增長，消費者更易接受與自身健康密切相關(guān)的疾病險特別是重疾險產(chǎn)品。從保險公司的角度來看，重疾險繳費期限長、保障期長、現(xiàn)金流穩(wěn)定，且保險風(fēng)險高、內(nèi)含價值高、件均保費高，同時滲透率低，保障缺口大，因而備受青睞。有研究表示，未來，隨著數(shù)據(jù)和定價模型的改善，重疾險的市場空間還有望進(jìn)一步實現(xiàn)突破。
成為險企轉(zhuǎn)型“抓手”
在監(jiān)管層推動行業(yè)回歸保障本源的背景之下，保障型業(yè)務(wù)是保險公司加快轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點，而其中的健康保險也就成為了推動險企轉(zhuǎn)型的重要抓手。
以新華保險為例。新華保險發(fā)布的2018年中期業(yè)績報告顯示，截至2018年6月底，新華保險的健康保險保費收入為222.29億元，較2017年同期增長33.9%。其中，首年保費為78.44億元，同比增長12.8%，續(xù)期保費為143.85億元，同比增長49.1%。同時，健康險業(yè)務(wù)占比為32.8%，較2017年末提升了4.2個百分點。健康險占比逐年增加，也成為驅(qū)動新華保險新單增長的重要因素。2018年，健康險首年保費在新華保險總首年保費中占比為55.5%，較2017年末提升了20.4個百分點。
在去年年底的公司開放日上，時任新華保險董事長兼CEO的萬峰曾表示，現(xiàn)階段，健康保險已經(jīng)具備了加快發(fā)展的條件?？梢钥吹?，去年以來，新華保險頻頻在健康險業(yè)務(wù)上發(fā)力。例如，去年一季度，新華保險推出了針對老年人的“健康無憂D”，只有50歲以上的消費者可以投保;同時，自2018年7月起，新華保險還將此前在廣東試點銷售的“多倍保”產(chǎn)品面向全國銷售;此外，新華保險還推出了市場上的首個心腦血管附加險。在2019年的“開門紅”營銷活動中，新華保險也采取以健康險為主導(dǎo)、年金險為補(bǔ)充的策略。
此外，還有一些保險公司以健康險為切入點，積極展開健康管理生態(tài)布局，以開辟更為廣闊的發(fā)展空間。太保壽險董事長徐敬惠近期表示，壽險公司可以整合多元化健康保障產(chǎn)品，建立廣泛的合作網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化有關(guān)健康管理的延展服務(wù)，形成醫(yī)療服務(wù)、健康管理、藥品福利和商業(yè)保險產(chǎn)品完全打通的管理式醫(yī)療服務(wù)模式。保險公司一方面與服務(wù)提供方建立聯(lián)系，通過購買服務(wù)或直接入股，獲得標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)產(chǎn)品;另一方面與客戶建立聯(lián)系，向客戶提供從健康管理、疾病診療到后期護(hù)理的一站式解決方案，滿足客戶個性化、全方位的健康保障和服務(wù)需求。
擁有充足發(fā)展動力
健康險已經(jīng)成為備受業(yè)內(nèi)看好的一條“新賽道”。從多個維度來看，健康險的未來發(fā)展都有擁有堅實的支撐，隨著多重利好進(jìn)一步釋放，健康險市場的發(fā)展更加值得期待。
首先，就政策層面而言，伴隨著“健康中國”戰(zhàn)略推動實施，商業(yè)健康保險的發(fā)展也有望搭上順風(fēng)車。《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》中提出，要積極發(fā)展商業(yè)健康保險，落實稅收等優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)、個人參加商業(yè)健康保險及多種形式的補(bǔ)充保險。原保監(jiān)會在《中國保險業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》中也提出，要發(fā)展多元化健康保險，其中內(nèi)容包括完善商業(yè)健康保險頂層設(shè)計，鼓勵發(fā)展與基本醫(yī)療保險相銜接的補(bǔ)充醫(yī)療保險，大力開發(fā)各類醫(yī)療、疾病保險和失能收入損失保險等商業(yè)健康保險產(chǎn)品，全面推開個人稅收優(yōu)惠型商業(yè)健康保險等。
其次，在需求端，隨著收入水平的提高，居民對于健康保障的需求正在不斷增長和釋放，健康消費正在成為消費領(lǐng)域的新熱點。我國正面臨著嚴(yán)峻的老齡化問題，龐大的失能、半失能老年人口數(shù)量使得失能險和護(hù)理險的市場需求日漸旺盛。中國發(fā)展研究基金會的一份調(diào)查顯示，這兩類保險的購買意愿占比遠(yuǎn)高于實際購買占比，發(fā)展?jié)摿薮?。伴隨長壽時代而來的是大病與慢病的發(fā)生率在顯著提升，目前中國慢病患者已超過兩億人，個性化的、針對不同帶病體的、定制化的健康保障及健康管理產(chǎn)品的需求正在增長。此外，近年來跨境醫(yī)療呈現(xiàn)增長態(tài)勢，中國正成為世界醫(yī)療旅游的主要客源國之一，這無疑顯示出商業(yè)健康險產(chǎn)品迫切需要增加有效供給。
最后，還不應(yīng)忽視科技在推動健康險發(fā)展中的重要作用。近年來健康險與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的“親密接觸”收到了非常顯著的效果，“爆款”屢見不鮮。而在營銷渠道方面，對于成長于網(wǎng)絡(luò)時代的90后、00后們來說，互聯(lián)網(wǎng)平臺和情景化的保險體驗也有助于提升年輕群體的保險意識以及對于保險的接受程度，從而為今后的健康險消費增添主力軍。
