臨近年底，亞瑪頓、晶澳科技等上市公司分別簽下大單，保障2023年甚至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)展。上海證券報(bào)記者注意到，這些公司的大單主要集中在光伏、動(dòng)力電池、新材料等領(lǐng)域。
信心比黃金更重要。在業(yè)內(nèi)人士看來，上市公司布局未來簽下大單，凸顯了對(duì)自身今后發(fā)展的信心，也表明了所處行業(yè)的景氣度高漲。而上市公司之間簽大單，反映出業(yè)內(nèi)各方更加注重協(xié)同發(fā)展、合作共贏，以產(chǎn)業(yè)集群打造新的增長(zhǎng)引擎。
頻簽大單顯信心
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僅在12月21日，亞瑪頓、安彩高科分別公告稱，已與一家上市公司簽訂大單。其中，亞瑪頓擬于2023年1月1日起至2025年12月31日，向晶澳科技銷售光伏玻璃，預(yù)估總金額約60億元（含稅）。
晶澳科技是光伏領(lǐng)域的龍頭之一，致力于為全球客戶提供光伏發(fā)電系統(tǒng)解決方案。亞瑪頓認(rèn)為，此次合作有利于提升公司在薄玻璃領(lǐng)域的市場(chǎng)影響力及核心競(jìng)爭(zhēng)力。
“從發(fā)電裝置的原理上判斷，光伏將會(huì)是未來可再生能源的主流。”前海開源基金執(zhí)行投資總監(jiān)崔宸龍認(rèn)為，考慮到當(dāng)前全球化石能源價(jià)格上漲，未來新能源的替代進(jìn)程會(huì)進(jìn)一步加速。
除了同一時(shí)間、同一領(lǐng)域，上市公司之間簽大單的密集度，還體現(xiàn)在一家上市公司先后與多家上市公司簽約。
12月初至今，恩捷股份相繼公告稱，公司控股子公司上海恩捷與中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科簽訂采購(gòu)合同，以保證2023年的相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)。其中，為保證國(guó)軒高科2023年度對(duì)鋰電池隔膜產(chǎn)品需求，上海恩捷向國(guó)軒高科交付不含稅總金額約23億元產(chǎn)品。
恩捷股份是全球新能源鋰離子電池隔膜龍頭企業(yè)。恩捷股份董事兼高級(jí)副總裁程躍向記者表示，過去一年，新能源行業(yè)總體仍處在蓬勃發(fā)展階段，隔膜行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺的特征，目前行業(yè)仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。
“公司對(duì)2023年的隔膜市場(chǎng)充滿信心。”程躍認(rèn)為，考慮到隔膜行業(yè)設(shè)備供應(yīng)偏緊，從設(shè)備采購(gòu)到安裝調(diào)試、客戶驗(yàn)證等全流程所需時(shí)間漫長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年隔膜行業(yè)仍將保持供不應(yīng)求狀態(tài)。
備戰(zhàn)鈉電池產(chǎn)業(yè)化元年
2023年將成為鈉電池產(chǎn)業(yè)化元年，當(dāng)前已是行業(yè)共識(shí)。中金公司近期發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，預(yù)期2023年鈉電池出貨量達(dá)GWh級(jí)別，2025年全球鈉電池出貨量有望超90GWh。
12月10日，科達(dá)利公告稱，公司與寧德時(shí)代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，意圖加強(qiáng)雙方在鈉電池和麒麟電池等新技術(shù)的戰(zhàn)略合作，為推動(dòng)新技術(shù)電池的成本優(yōu)化和推廣做出努力，有效期為協(xié)議簽署之日起至2026年12月31日。
寧德時(shí)代于2021年發(fā)布鈉電池，電芯單體能量密度160Wh/kg，常溫下充電15分鐘的電量達(dá)80%以上。寧德時(shí)代董秘蔣理此前介紹，公司正致力于推進(jìn)鈉電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
目前，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、孚能科技等公司均有布局鈉電池。其中，孚能科技此前與振華新材簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，為保證孚能科技2023年第一季度的鈉電池正極材料導(dǎo)入成功，雙方擬進(jìn)一步深入合作鈉電池正極材料研發(fā)及其應(yīng)用開發(fā)，建立快速響應(yīng)機(jī)制。
12月1日，孚能科技對(duì)外表示，公司鈉電池產(chǎn)品已處于集中送樣階段，滿足A0級(jí)車需求，計(jì)劃2023年全面進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。同時(shí)，公司擬根據(jù)客戶需求和研發(fā)進(jìn)度，將贛州工廠的部分三元電池產(chǎn)能轉(zhuǎn)為鈉電池產(chǎn)能。
崔宸龍認(rèn)為，目前電池的新技術(shù)層出不窮，核心是如何使用更少的原材料，做出能量密度更高的電池產(chǎn)品。上游包括碳酸鋰在內(nèi)的原材料價(jià)格上漲，倒逼整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)升級(jí)，包括鈉電池等產(chǎn)品有望滿足一定的市場(chǎng)需求。
加速邁向國(guó)際化
在布局未來的上市公司中，加速邁向全球市場(chǎng)是重要目標(biāo)。此前，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪認(rèn)為：“預(yù)計(jì)全球電池需求將在2023年進(jìn)入TWh時(shí)代?！?/p>
12月2日，恩捷股份公告稱，上海恩捷與中創(chuàng)新航簽訂《2023年保供框架協(xié)議》，為確保中創(chuàng)新航2023年度對(duì)高端濕法鋰電池隔膜的需求，中創(chuàng)新航在同等條件下優(yōu)先采購(gòu)上海恩捷的大部分隔膜產(chǎn)品，具體采購(gòu)以訂單為準(zhǔn)。
中創(chuàng)新航是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量排名前十的企業(yè)之一，2022年10月6日在港交所上市。中創(chuàng)新航董事長(zhǎng)劉靜瑜表示，全球排名前列的整車企業(yè)都是中創(chuàng)新航的目標(biāo)客戶，目前都在對(duì)接中。
11月2日，中創(chuàng)新航與葡萄牙政府簽署合作備忘錄，標(biāo)志著中創(chuàng)新航歐洲產(chǎn)業(yè)基地落戶葡萄牙。中創(chuàng)新航副總裁王小強(qiáng)介紹，公司正在堅(jiān)定地開啟國(guó)際化布局。公司此前與葡萄牙政府簽約，真正踏出了海外產(chǎn)業(yè)布局的關(guān)鍵一步，也成為公司出海戰(zhàn)略的又一重要里程碑。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)出海，成為相關(guān)上市公司構(gòu)建新動(dòng)能的方式之一。12月15日，國(guó)軒高科與泰國(guó)上市公司PTT旗下能源解決方案公司NuovoPlus簽訂合作協(xié)議，雙方合資成立泰國(guó)新國(guó)軒（暫定名），致力于打造電池出口東盟基地。
根據(jù)規(guī)劃，泰國(guó)新國(guó)軒計(jì)劃于泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊地區(qū)建設(shè)鋰離子動(dòng)力電池的Pack生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)到2023年第四季度，一期產(chǎn)線將投產(chǎn)并向市場(chǎng)提供高質(zhì)量的電池產(chǎn)品。國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝表示，本次合作將助力國(guó)軒高科的全球布局，為雙方后續(xù)的更多合作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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