本報記者 陳紅
(相關資料圖)
原計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買晶櫻光電100%股權，并募集配套資金。如今，風范股份收購該資產(chǎn)的交易方式發(fā)生變化。
12月7日，風范股份發(fā)布公告稱，為加快交易進程、提高交易效率、減少交易成本，公司擬計劃終止原發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項，并擬調(diào)整為以現(xiàn)金方式收購晶櫻光電60%股權，交易作價9.6億元。
本次交易完成后，晶櫻光電將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍，公司將形成“輸電+光伏”的產(chǎn)業(yè)格局。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示：“風范股份作為我國電力設備領域的老牌公司，在輸電線路鐵塔領域處于頭部地位、市場份額占比也較大，布局光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢十分明顯。”
“我國光伏市場潛力巨大，加之國家風光大基地項目等與新基建中新能源領域高度相關，還需要配套建設特高壓線路，本次交易對于風范股份的業(yè)績成長將會帶來積極影響?！逼詈＋|說道。
第一大股東讓渡部分股份
與此同時，風范股份第一大股東也將向晶櫻光電相關股東讓渡部分股份。
根據(jù)公告，風范股份第一大股東范建剛與南京華之廷創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下稱簡稱“華之廷創(chuàng)投”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，范建剛擬將其持有的8839萬股無限售條件流通股，以5.07元/股的價格轉(zhuǎn)讓給華之廷創(chuàng)投，標的股份占公司總股本的7.741%，轉(zhuǎn)讓總價為4.48億元。
目前，范建剛持有風范股份25.26%股份，上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，其持股比例降至17.52%，不過，屆時，范建剛與其一致行動人的合計持股比例仍將達到42.94%。
另外，華之廷創(chuàng)投的合伙人包括韓莉莉、黃金強、馬燕婷、孫麗紅，出資比例分別為33.94%、32.12%、29.42%、4.53%，實際控制人為韓莉莉。這也就意味著，在上述交易全部完成后，晶櫻光電的直接持股股東韓莉莉、黃金強、馬燕婷將通過華之廷創(chuàng)投間接持有風范股份的股權。
承諾3年凈利潤不低于5.1億元
晶櫻光電成立于2009年9月，主營業(yè)務為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售單晶硅片、提純錠、多晶硅片及多晶硅錠，并提供單晶硅片的受托加工服務。
財務數(shù)據(jù)顯示，晶櫻光電2021年度、2022年1月份至6月份，公司分別實現(xiàn)營收7.91億元、5.46億元，凈利潤分別為8722.43萬元、6482.52萬元；截至2022年6月末，其總資產(chǎn)為20.9億元。
根據(jù)資產(chǎn)評估報告顯示，截至評估基準日2022年6月30日經(jīng)審計后，晶櫻光電合并口徑資產(chǎn)賬面價值為20.90億元，負債為16.54億元，凈資產(chǎn)為4.36億元。本次評估最終選用收益法評估結果作為標的公司股東全部權益價值評估結論，晶櫻光電股東全部權益價值評估值為16.13億元，評估較合并口徑凈資產(chǎn)增值11.77億元，增值率269.66%。
“晶櫻光電是光伏硅片制造商，經(jīng)營狀況良好，與主要客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系，具備較強的市場競爭力。其注入風范股份，將進一步提高公司資產(chǎn)和業(yè)務規(guī)模，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結構和資產(chǎn)質(zhì)量，有助于公司盈利能力和綜合競爭力的提升?！庇腥谭治鰩煴硎尽?/p>
根據(jù)本次交易約定的業(yè)績承諾，晶櫻光電2022年度至2024年度實現(xiàn)的實際凈利潤按照扣非凈利潤與晶櫻光電享有的計入非經(jīng)常性損益中的政府補助之和來計算和確定。晶櫻光電按照前述計算模式2022年度至2024年度承諾凈利潤應合計不低于5.1億元。
外延式收購邁入新能源領域
《證券日報》記者了解到，近年來，受國家電網(wǎng)建設投資規(guī)模波動、原材料價格上升、國家電網(wǎng)等客戶招投標競爭愈發(fā)激烈等因素影響，風范股份輸電線路鐵塔業(yè)務增速有所趨緩，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和尋求多元化發(fā)展的需求迫切。為此，公司不斷嘗試進入軍工領域，耗時近一年半時間，兩度跨界收購軍工企業(yè)澳豐源，結局卻不盡人意。
今年7月12日，風范股份又把目光瞄準了光伏領域，公告稱擬收購晶櫻光電的控制權。在籌劃近5個月后，12月7日公司進一步披露交易進展。
談及本次收購的目的，風范股份表示：“主要為突破傳統(tǒng)業(yè)務瓶頸，進一步拓寬市場領域；本次交易完成后，晶櫻光電將對公司的主營業(yè)務形成良性補充，公司的主業(yè)結構將縱向延伸，自身輸電業(yè)務的發(fā)展可促進上游的光伏發(fā)電消納，而光伏業(yè)務的加入可推動下游原主業(yè)輸電線路鐵塔制造的發(fā)展與革新。業(yè)內(nèi)已有中國鐵塔的‘鐵塔+分布式光伏’模式的新型供電結構探索。公司將形成‘輸電+光伏’的產(chǎn)業(yè)格局，打造新的利潤增長點。”
祁海珅向《證券日報》記者表示：“‘雙碳’目標的推進以及十四五構建新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，都需要光伏產(chǎn)業(yè)出力，未來光伏行業(yè)有望保持30%復合增長率，風范股份本次收購也是看好晶櫻光電所處光伏行業(yè)的發(fā)展前景?！?/p>
（編輯 白寶玉）
關鍵詞： 風范股份
