電動(dòng)車占比僅有4.7%，但中國(guó)車企砸了200億。
夜晚11點(diǎn)40分的曼谷唐人街，依然燈火通明，熱鬧非凡。
摩托車、突突車（東南亞三輪摩托）、轎車、皮卡和行人把道路堵得水泄不通。但若是稍稍把注意力從滿街的美食香氣上挪開，辨清這些車輛噪聲的來源，就會(huì)發(fā)現(xiàn)路上的車，幾乎都是日系車。
(資料圖片)
作為全球第十大汽車生產(chǎn)國(guó)，泰國(guó)沒有出名的本國(guó)汽車品牌。反倒是日系車，占據(jù)了這里九成的消費(fèi)市場(chǎng)和八成的整車產(chǎn)能。
但市場(chǎng)格局正在悄悄發(fā)生改變。
從曼谷素萬那普機(jī)場(chǎng)駛向市區(qū)的高速公路上，巨幅廣告牌換上了中國(guó)新能源汽車的展示。
“比亞迪是你們中國(guó)的（品牌），對(duì)吧？我有兩個(gè)朋友買了他們的新車型，都說很好?！遍_著日系品牌五十鈴皮卡的曼谷網(wǎng)約車司機(jī)馬西米與時(shí)代周報(bào)記者談到，雖然泰國(guó)的電動(dòng)車占比還不高，但以他這十幾年的路上閱歷來看，起碼在曼谷行駛的電動(dòng)車中，特斯拉還不到三成，剩下都是中國(guó)品牌。
馬西米的觀感與事實(shí)相差不遠(yuǎn)。
泰中商會(huì)指出，越來越多的中國(guó)電動(dòng)汽車制造商力圖將泰國(guó)打造為制造和分銷基地。泰國(guó)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)AutoLife在今年3月公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)品牌已經(jīng)占據(jù)泰國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的七成份額。
上汽、長(zhǎng)城、比亞迪、長(zhǎng)安等十余家中國(guó)汽車品牌，正前往泰國(guó)“淘金”。
日本車企的第一選擇
要弄清為何中國(guó)車企看上泰國(guó)，就不可避免地要研究日本車企的經(jīng)驗(yàn)——在60年前，日本車企就陸續(xù)來到泰國(guó)建廠。
歷史上，泰國(guó)王室與日本王室之間頻繁往來，經(jīng)濟(jì)關(guān)系也十分密切，這使得日本的企業(yè)和產(chǎn)品早早便扎根于泰國(guó)。
上世紀(jì)六十年代以來，日本汽車工業(yè)迅速崛起，但車企不滿足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，人工成本也水漲船高。于是，他們選擇了有市場(chǎng)前景、工業(yè)基礎(chǔ)，在當(dāng)時(shí)有眾多廉價(jià)勞動(dòng)力的泰國(guó)。
建立在美國(guó)福特汽車耕耘了20年的供應(yīng)鏈體系上，日產(chǎn)和豐田在20世紀(jì)60年代前期與泰國(guó)本地企業(yè)建立了合資公司，設(shè)立零件產(chǎn)線和組裝生產(chǎn)線。之后不到兩年時(shí)間，日野和三菱也進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)。而第一輛在泰國(guó)生產(chǎn)的汽車也于1987年成功出口。
緊接著更多日系車企進(jìn)駐，將泰國(guó)從潛力深厚的銷售市場(chǎng)升級(jí)為出口全球的首要生產(chǎn)基地。
可以說，日本車企能在全球范圍的崛起，離不開泰國(guó)的助力。
在那期間，日本車企通過從泰國(guó)出口繞開過美國(guó)的貿(mào)易打壓，更是借著兩次石油危機(jī)占領(lǐng)了全球市場(chǎng)。日本和泰國(guó)在2007年還簽署了自貿(mào)協(xié)定，進(jìn)一步降低了關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，使得日本車企在泰國(guó)生產(chǎn)和銷售汽車的成本更低。
如今，幾乎所有主要的日本車企都在泰國(guó)設(shè)有工廠或研發(fā)中心。豐田公司董事長(zhǎng)豐田章男更是直言，如果他不是需要留在日本辦公，那么泰國(guó)就算他的“第二故鄉(xiāng)”。
得益于日本車企進(jìn)駐，泰國(guó)也成為東盟成員國(guó)中第一大汽車生產(chǎn)國(guó)和第二大汽車銷售市場(chǎng)。據(jù)泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年泰國(guó)生產(chǎn)汽車188萬輛，其中內(nèi)銷84萬輛，出口100萬輛。
也就是說，泰國(guó)生產(chǎn)的汽車，一半以上用于出口。
隨著中國(guó)車企在新能源領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，現(xiàn)在機(jī)會(huì)的窗口來了。
挖掘泰國(guó)市場(chǎng)
相比于中國(guó)國(guó)內(nèi)，泰國(guó)的油價(jià)更高，人均收入更低，這使得泰國(guó)人買車普遍看重節(jié)能和性價(jià)比。
而中國(guó)的新能源車不僅性價(jià)比普遍較高，不少車型更為節(jié)能，甚至智能化程度高——這是目前多數(shù)日系車所沒有的。
其實(shí)，日系車在泰國(guó)的售價(jià)并沒有太多優(yōu)勢(shì)，不少車型的起售價(jià)高于中國(guó)國(guó)內(nèi)。
一個(gè)例子是，在今年4月泰國(guó)銷量最高的前10種車型，除了本田思域（起售價(jià)為57.9萬泰銖，約合人民幣11.8萬元）、鈴木Mu-X（起售價(jià)110萬泰銖，約合人民幣11.8萬元）的起售價(jià)低于中國(guó)國(guó)內(nèi)，有4款車型的起售價(jià)均高于中國(guó)國(guó)內(nèi)，差價(jià)約在4萬至7萬。
分別是：豐田雅力士的起售價(jià)為53.9萬泰銖（約合人民幣10.9萬元），豐田fortuner為137萬泰銖（約合人民幣27.9萬元），豐田卡羅拉為87.9萬泰銖（約合人民幣17.9萬元），本田CR-V為141萬泰銖（約合人民幣22.4萬元）。
而這些日系品牌的電動(dòng)汽車，起售價(jià)也普遍超過100萬泰銖（約合人民幣20.4萬元）。
相比之下，今年迅速攀升至泰國(guó)汽車銷量第十名，蟬聯(lián)5個(gè)月電動(dòng)汽車銷量冠軍的比亞迪ATTO-3，起價(jià)為109萬泰銖（約合人民幣20.9萬元），與日系車的價(jià)格相差無幾。
其他品牌部分車型的起售價(jià)則更有吸引力，長(zhǎng)城歐拉好貓為76.3泰銖（約合人民幣15.5萬元），上汽名爵MG-3為51.9萬泰銖（約合人民幣10.6萬元）。
此外，中國(guó)在泰國(guó)銷售的電動(dòng)車型，大多數(shù)還打造了高度本地化的泰語語音系統(tǒng)，頗受當(dāng)?shù)啬贻p一代的歡迎。
29歲的泰國(guó)人帕蓬瓦剛剛預(yù)訂了一臺(tái)ATTO-3。她告訴時(shí)代周報(bào)記者，比亞迪是泰國(guó)今年很火的汽車品牌，雖然不算便宜，但她覺得這個(gè)品牌比父母輩開的日系車更酷。
雖然當(dāng)前電動(dòng)車僅占泰國(guó)汽車市場(chǎng)的4.7%，但在這一迅速增長(zhǎng)的細(xì)分領(lǐng)域中，中國(guó)品牌遙遙領(lǐng)先。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Vision Thai預(yù)測(cè)，到2023年，泰國(guó)電動(dòng)汽車整體市場(chǎng)規(guī)?？赡苓_(dá)到5萬輛，較2022年的13454輛同比增長(zhǎng)約272%。
與此同時(shí)，泰國(guó)政府還提供了強(qiáng)有力的政策支持：計(jì)劃到2030年將其電動(dòng)車產(chǎn)量提升到汽車總產(chǎn)量的30%，電動(dòng)汽車的替代率也達(dá)到30%以上。
為此，泰國(guó)將純電動(dòng)車消費(fèi)稅率從8%降至2%，并根據(jù)電動(dòng)車類型和型號(hào)的不同，提供7萬至15萬泰銖（約合人民幣1.4萬-3.1萬元）不等的補(bǔ)貼，還減免電動(dòng)車道路稅和進(jìn)口關(guān)稅，加快普及推廣電動(dòng)車。
但無法避免的是，中國(guó)車企在泰國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)還是會(huì)遇到一些挑戰(zhàn)。
和許多東南亞國(guó)家一樣，泰國(guó)采用右側(cè)駕駛系統(tǒng)。這意味著中國(guó)國(guó)產(chǎn)的左舵整車無法直接出口，需要定制底盤和其他部件，并調(diào)整生產(chǎn)線才能生產(chǎn)適合泰國(guó)市場(chǎng)的汽車。
而且泰國(guó)的貧富差距較大，電力基礎(chǔ)設(shè)施較為完善的城市僅有曼谷、清邁等幾個(gè)城市，全國(guó)充電樁的數(shù)量還不足3000個(gè)，覆蓋率低。因此，在泰國(guó)，電動(dòng)車的主要用戶還是城市中產(chǎn)，鄉(xiāng)村用戶偏愛柴油動(dòng)力的皮卡。
想要拿下泰國(guó)市場(chǎng)更多的份額，最好的方式就是在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，并投資完善當(dāng)?shù)氐某潆娫O(shè)施。
紛紛入局
隨著近年來汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展，在傳統(tǒng)燃油汽車上曾經(jīng)落后的中國(guó)，正在靠著新能源汽車的增長(zhǎng)進(jìn)入更加廣闊的市場(chǎng)。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)汽車出口311.1萬輛，同比增長(zhǎng)54.4％，出口數(shù)量?jī)H次于日本。到了今年一季度，中國(guó)汽車出口達(dá)到107萬輛，超過日本同期的95.4萬輛，中國(guó)成為全球第一大汽車出口國(guó)。
其中，新能源汽車更是出口增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力，今年1-5月，中國(guó)新能源汽車出口45.7萬輛，同比增長(zhǎng)1.6倍。
而目前具備了相對(duì)完整供應(yīng)鏈基礎(chǔ)的泰國(guó)，自然就成為中國(guó)車企的出口跳板，尤其是在出口其他東盟成員國(guó)、英國(guó)、印度、澳大利亞、新西蘭等右舵車國(guó)家方面。
在貿(mào)易政策上，中泰之間有著《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP），客觀上還可以借道泰國(guó)繞開潛在的貿(mào)易制裁風(fēng)險(xiǎn)。
可以說，中國(guó)車企入局泰國(guó)的條件，比日本車企60年前要好得多。
而最早大規(guī)模布局泰國(guó)的中國(guó)品牌是上汽集團(tuán)。上汽早在2012年就與泰國(guó)正大集團(tuán)成立了合資公司，旗下的上汽名爵品牌在2014年正式進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)。2019年，該品牌的電動(dòng)車一度占據(jù)泰國(guó)電動(dòng)新車銷量的9成。
長(zhǎng)城汽車則在2020年收購(gòu)了泰國(guó)羅勇府汽車廠和動(dòng)力總成廠，其生產(chǎn)的汽車有60%在泰國(guó)銷售，40%出口到其他市場(chǎng)。2022年前9個(gè)月，長(zhǎng)城旗下電動(dòng)車一度占據(jù)泰國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)份額的45%。
2022年9月，比亞迪與WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約，投資36.6億元建立其首個(gè)海外工廠。該工廠在今年3月正式奠基，預(yù)計(jì)于2024年開始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能將達(dá)15萬輛，目標(biāo)是出口至歐洲和東盟國(guó)家。
隨著中國(guó)品牌在泰國(guó)取得了初步成功，今年的入局者更多。
3月份，廣汽Aion計(jì)劃投資64億泰銖在泰建設(shè)電動(dòng)車工廠，長(zhǎng)安汽車緊接著在4月計(jì)劃投資98億泰銖在泰國(guó)建設(shè)右舵車生產(chǎn)基地。
最新的入局者是合眾汽車。今年5月6日，泰國(guó)官員表示，合眾汽車將于2024年在泰國(guó)開始生產(chǎn)旗下的哪吒neta V電動(dòng)車型。
據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，迄今為止，中國(guó)車企在泰國(guó)的投資總額已超過了200億元。
在此之前，日本長(zhǎng)期以來都是泰國(guó)的最大外資來源國(guó)之一，日本企業(yè)也一直是泰國(guó)最大的投資者，直到比亞迪決定在泰國(guó)投資建廠。
日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)估計(jì)，比亞迪的這筆投資可能是泰國(guó)在2022年獲得最大的一筆投資，自1994年以來首次將日本企業(yè)擠下榜首。
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