自國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，全球大型銀行一直在整合和調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，不僅紛紛采取壓縮和整合投行部門(mén)、重整其零售銀行部門(mén)并加強(qiáng)私人銀行建設(shè)等措施以壓縮運(yùn)營(yíng)成本，同時(shí)還集中加大科技投入，適應(yīng)新的銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境和解決自身技術(shù)人才缺乏問(wèn)題。
日前，德意志銀行宣布了包括裁員超過(guò)7000人在內(nèi)的大規(guī)模重組計(jì)劃。一時(shí)間各方對(duì)于國(guó)際大型銀行業(yè)務(wù)整合的關(guān)注度再次升溫。實(shí)際上，自國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，全球大型銀行一直在整合和調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
細(xì)觀德銀本輪重組和調(diào)整，在全球布局上體現(xiàn)為大幅壓縮美國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)和放緩中歐、中東及非洲業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)調(diào)整上則重點(diǎn)壓縮投行部門(mén)。據(jù)悉，未來(lái)將削減25%的股票銷(xiāo)售和交易業(yè)務(wù)人員，同時(shí)進(jìn)一步壓縮大宗商品咨詢(xún)和業(yè)務(wù)部門(mén)。
目前采取壓縮和整合投行部門(mén)措施的并非只有德銀一家。自2008年國(guó)際金融危機(jī)后，全球各大銀行都著手整合投行業(yè)務(wù)。這是因?yàn)楸O(jiān)管收緊，要求投行業(yè)務(wù)與企業(yè)金融、零售金融分離，投行業(yè)務(wù)無(wú)論是在資本門(mén)檻還是人員薪酬方面都面臨更大的監(jiān)管挑戰(zhàn)。
同時(shí)，在今年上半年之前，債券、股票以及外匯各領(lǐng)域產(chǎn)品的業(yè)務(wù)量和利潤(rùn)都在下降，不需要國(guó)際金融危機(jī)前那么多投行人員。金融咨詢(xún)公司——聯(lián)盟發(fā)展公司數(shù)據(jù)顯示，2017年全球前12大投資銀行有關(guān)固定收益、貨幣和大宗商品業(yè)務(wù)收入降至680億美元，為7年來(lái)最低點(diǎn)。其中，來(lái)自十大主要交易貨幣的收入已經(jīng)降至71億美元，為2006年以來(lái)的最低水平。
但是，行業(yè)整合并不意味著所有銀行的投行部門(mén)都在壓縮。與歐洲大型銀行投行業(yè)務(wù)縮減同步出現(xiàn)的是美資投行市場(chǎng)份額上升。摩根大通、高盛和摩根士丹利都不同程度地提升了投行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)顯示，最大的5家美國(guó)銀行投行業(yè)務(wù)營(yíng)收比重已經(jīng)高達(dá)62%，剩余的不足40%則由7家歐洲銀行所有。
在美資投行主導(dǎo)態(tài)勢(shì)越來(lái)越明顯的情況下，長(zhǎng)期處于二線(xiàn)梯隊(duì)的歐洲投行面臨著“雞肋”的尷尬境地。一方面，形成全面與美資機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)需要補(bǔ)齊各自的不足，但是高昂的成本是歐洲銀行無(wú)法承受的。另一方面，即使補(bǔ)齊了業(yè)務(wù)短板，投行業(yè)務(wù)的總體業(yè)務(wù)量已經(jīng)遠(yuǎn)不及國(guó)際金融危機(jī)前水平，資本投入后的預(yù)期收益無(wú)法保證。
因此，“食之無(wú)味”的投行業(yè)務(wù)成為德銀等歐洲銀行不得不壓縮的領(lǐng)域。聯(lián)盟發(fā)展公司數(shù)據(jù)顯示，2010年至2016年，全球前12家大型銀行從事十大主要交易貨幣的外匯交易部門(mén)雇員持續(xù)下降，直到2017年才出現(xiàn)了1.2%的微增。在英國(guó)，皇家蘇格蘭銀行就全面收縮了全球布局，同時(shí)削減了投行部門(mén)1.8萬(wàn)人中的1.4萬(wàn)人。
德銀此輪大規(guī)模調(diào)整過(guò)程中，在壓縮其投行部門(mén)的同時(shí)，預(yù)計(jì)還將重整其零售銀行部門(mén)并加強(qiáng)私人銀行建設(shè)。
自國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，歐元區(qū)和英國(guó)的低利率政策及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程一直制約著其境內(nèi)銀行的零售業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)。利差下滑也造成多數(shù)歐元區(qū)和英國(guó)銀行在想方設(shè)法降低成本。
日前，皇家蘇格蘭銀行表示，在系統(tǒng)分析和梳理其在英格蘭和威爾士地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)分布之后，該行將在未來(lái)關(guān)閉180多家分行，裁員1000人左右。事實(shí)上，該銀行已經(jīng)在去年年底宣布關(guān)閉259家分行，這一規(guī)模已經(jīng)占到了當(dāng)時(shí)分行數(shù)目的25%。在關(guān)閉成本高昂的實(shí)體分支機(jī)構(gòu)的同時(shí)，皇家蘇格蘭銀行加大了對(duì)網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行的業(yè)務(wù)投入。
在歐洲大陸，北歐銀行在去年也表示將在未來(lái)4年內(nèi)裁員6000人，包括4000名銀行職員和2000名咨詢(xún)師，取而代之的將是大量的數(shù)字化和自動(dòng)化設(shè)備，以此削減成本和提升競(jìng)爭(zhēng)力。在葡萄牙新銀行的戰(zhàn)略重組中，2017年已經(jīng)關(guān)閉了58個(gè)網(wǎng)店，裁員390人，預(yù)計(jì)未來(lái)還將進(jìn)一步減少分支機(jī)構(gòu)和員工數(shù)量。
大型銀行人員和資源的調(diào)整不僅體現(xiàn)在壓縮成本，同時(shí)還集中在加大科技投入，適應(yīng)新的銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境和解決自身技術(shù)人才缺乏問(wèn)題。近年來(lái)，越來(lái)越多的大型銀行開(kāi)始加大和調(diào)整對(duì)科技領(lǐng)域的投入。美國(guó)第二大銀行——美國(guó)銀行在2017年就開(kāi)始?jí)嚎s運(yùn)營(yíng)和技術(shù)部門(mén)人員，但同時(shí)以更高成本招聘新的技術(shù)人員，以提升在運(yùn)營(yíng)技術(shù)領(lǐng)域的效率。
瑞銀集團(tuán)強(qiáng)調(diào)，未來(lái)10年可能會(huì)壓縮員工規(guī)模30%，但其在人工智能領(lǐng)域的雇員規(guī)模將大幅提升。當(dāng)前，瑞銀正在加大招募相關(guān)數(shù)據(jù)科學(xué)家、分析師和研究人員。這一方面是考慮到未來(lái)越來(lái)越多科技企業(yè)進(jìn)入金融領(lǐng)域帶來(lái)的挑戰(zhàn)，另一方面也是為了更有效地優(yōu)化投資和風(fēng)險(xiǎn)管理。(經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)駐倫敦記者 蔣華棟)
