美格智能（002881）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務
【資料圖】
（一）公司從事的主要業(yè)務報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務為無線通信模組和物聯(lián)網(wǎng)解決方案業(yè)務。公司以4G/5G無線通信技術(shù)為核心，以萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為依托，圍繞通信鏈接、安卓系統(tǒng)、AI應用等核心技術(shù)能力，為全球客戶提供各類型無線通信模組和以模組技術(shù)為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。公司主要產(chǎn)品包括無線通信模組（涵蓋智能模組、算力模組、數(shù)傳模組等）、物聯(lián)網(wǎng)解決方案產(chǎn)品及相關技術(shù)開發(fā)服務。公司產(chǎn)品主要面向中高端市場，以4G制式起步，覆蓋了NB-IoT、Cat-M、4GLTE、4GLTE-A、5GSub-6G、5G毫米波、Wifi6等各類型無線通信制式。（二）公司主要產(chǎn)品介紹公司主要的產(chǎn)品包括無線通信模組和以模組技術(shù)為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。無線通信模組是物聯(lián)網(wǎng)和無線通信領域進行遠距離、大容量數(shù)據(jù)快速傳輸?shù)闹匾O備，是組成5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等以新一代信息技術(shù)為基礎的通信網(wǎng)絡基礎設施的關鍵要素，是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化和智能化的重要節(jié)點設備。本公司的無線通信模組產(chǎn)品均由公司自主設計和研發(fā)、以公司自有品牌MeiGLink在國內(nèi)及海外公開市場進行銷售。無線通信模組產(chǎn)品從功能差異性角度可以分為數(shù)傳模組、智能模組、算力模組等。數(shù)傳模組：以基帶芯片為基礎，主要功能為提供2G到5G的蜂窩網(wǎng)絡連接的模組產(chǎn)品。公司已建立完善的覆蓋4G/5G不同制式和速率的數(shù)傳模組產(chǎn)品線，通過自主研發(fā)的天線增益技術(shù)、sub-6G和毫米波數(shù)據(jù)并發(fā)等創(chuàng)新技術(shù)，不斷提升數(shù)傳模組應用品類和應用場景。智能模組：自帶4G/5G蜂窩通信功能、復雜操作系統(tǒng)（AndroidLinuxHMS）和算力的模組產(chǎn)品。智能模組產(chǎn)品在提供高性價比和低功耗的網(wǎng)絡連接基礎上，開放的安卓等操作系統(tǒng)能實現(xiàn)復雜的控制功能和客戶二次開發(fā)需求，豐富的外圍接口能實現(xiàn)多屏幕、多攝像頭接入和高清音視頻錄制播放，支持大容量智能存儲，是通信與計算感知存儲融合的代表性產(chǎn)品，是模組產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。公司充分發(fā)揮在5G安卓AI方面的研發(fā)積累，在新能源車4G/5G智能座艙、ADASDMS輔助駕駛、新零售等核心垂直應用領域不斷提升智能模組產(chǎn)品價值。算力模組：針對各類對CPUGPUAI算力有強需求的專用場景開發(fā)的高算力智能模組產(chǎn)品，可提供0.2T到48T的硬件算力，并可根據(jù)場景需求，匹配5GWIFI千兆以太網(wǎng)等各類通信方式。在算力逐漸成為數(shù)字化社會的重要生產(chǎn)力及東數(shù)西算等產(chǎn)業(yè)大背景下，算力模組成為智能模組跟隨產(chǎn)業(yè)需求進行功能迭代的重要分支，在arm架構(gòu)服務器、AI零售、云游戲、數(shù)字人、直播、ARVR、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、邊緣側(cè)AI設備等領域有廣闊應用空間。物聯(lián)網(wǎng)解決方案是以無線通信模組技術(shù)為核心，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)具體應用領域的場景需求，進行定制化開發(fā)的產(chǎn)品及服務。公司相關產(chǎn)品主要應用于（1）智能網(wǎng)聯(lián)車領域（智能座艙、T-BOX、ADASDMS、輔助駕駛、車載監(jiān)控等）、（2）4G/5GFWA固定無線接入、（3）以新零售、金融支付、智慧物流、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、共享經(jīng)濟、智能家居為代表的物聯(lián)網(wǎng)泛連接領域。（三）經(jīng)營模式公司致力于建設研發(fā)驅(qū)動型企業(yè)，公司人員構(gòu)成中主要為研發(fā)人員。公司產(chǎn)品價值主要在前端研發(fā)過程中實現(xiàn)，公司堅持通過自主研發(fā)來保持技術(shù)領先性。產(chǎn)品研發(fā)完成后，根據(jù)產(chǎn)品需求向上游采購各類芯片（SoC芯片、射頻芯片、存儲芯片等）及電子元器件等物料，通過委外加工的方式進行產(chǎn)品生產(chǎn)，然后向客戶進行銷售。公司產(chǎn)品在國內(nèi)及海外均有銷售，公司在做好國內(nèi)大市場的同時，不斷加大對海外高端市場的拓展。公司產(chǎn)品銷售以直銷為主，經(jīng)銷為輔。（四）行業(yè)發(fā)展情況無線通信模組及物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是一個確定性增長的高景氣度市場。根據(jù)工信部發(fā)布的《2023年上半年通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》報告：“上半年通信業(yè)整體運行平穩(wěn)，各項主要指標保持較好增長態(tài)勢，5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設加快推進，網(wǎng)絡連接用戶規(guī)模持續(xù)擴大，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量較快增長?！薄敖刂?月末，三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶21.2億戶，比上年末凈增2.79億戶，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)（包括移動電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶）的比重達55.4%。未來十年是人類社會全面走向智能化的十年，而覆蓋千行百業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將是人類社會智能化演進的主要落地場景。連接、感知、計算、存儲等將是智能化的核心要素，各核心要求融合發(fā)展將成為趨勢。智能模組和算力模組等新產(chǎn)品形態(tài)是通信與感知融合、通信與計算存儲融合的典型代表產(chǎn)品，將推動IoT產(chǎn)業(yè)向AIoT產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型。公司始終堅持無線通信模組+物聯(lián)網(wǎng)解決方案雙輪驅(qū)動的產(chǎn)品策略，在不斷鞏固通用型數(shù)據(jù)傳輸模組產(chǎn)品綜合能力的基礎上，以領先的智能模組、算力模組產(chǎn)品和以智能座艙、FWA、5GPDA等為代表的垂直行業(yè)定制化解決方案打造差異化和具備創(chuàng)新力的核心競爭優(yōu)勢。公司已經(jīng)成長為無線通信模組及物聯(lián)網(wǎng)解決方案行業(yè)的頭部企業(yè)和智能模組、算力模組產(chǎn)品方向的創(chuàng)領者。公司堅定看好通信與操作系統(tǒng)融合、通信與智能計算融合、通信與感知融合、通信與智能存儲融合的產(chǎn)業(yè)趨勢，將持續(xù)推出引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新型智能模組及算力模組產(chǎn)品。隨著汽車產(chǎn)業(yè)變局的到來，公司將加大在智能網(wǎng)聯(lián)車領域的產(chǎn)品布局。未來幾年，汽車智能化將進一步加速，疊加5G技術(shù)的不斷發(fā)展，有5G技術(shù)加持的智能座艙產(chǎn)品將領跑汽車智能化大潮。從網(wǎng)絡層面，5G網(wǎng)絡的大帶寬、低時延和廣連接將從網(wǎng)絡側(cè)釋放智能座艙潛力，硬件層面，高算力智能模組將取代多個分散的低算力黑盒子，軟件層面，手機端安卓生態(tài)應用將逐步移植到智能座艙內(nèi)部。公司的5G智能模組可作為智能座艙域控制器核心部件，為智能座艙提供高速5G網(wǎng)絡連接、安卓系統(tǒng)和高AI算力。公司面向智能座艙的第一代和第二代5G智能模組產(chǎn)品已在客戶多個主流車型上大規(guī)模量產(chǎn)，相關產(chǎn)品從5G傳輸、WIFI性能、多攝像頭視覺、多屏互動及AI算力方面都持續(xù)更新迭代；第三代5G智能模組產(chǎn)品也已在終端品牌高端車型上實現(xiàn)小批量出貨。公司產(chǎn)品的快速迭代能力充分匹配了車輛智能化不斷加速的需求，將是未來重要的行業(yè)應用方向。伴隨5G和AI技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的深入應用，傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)正在向著更加智能化的物聯(lián)網(wǎng)加速演進。在物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)進一步增長的基礎上，以ChatGPT、文心一言為代表的大模型技術(shù)的出現(xiàn)，AGI、AIGC領域的技術(shù)及應用將進入高速發(fā)展時期，也將深刻影響物聯(lián)網(wǎng)領域的技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展。大模型技術(shù)及AIGC技術(shù)的深度應用，帶來的是各行各業(yè)對于算力需求的爆發(fā)式增長，混合式AI、邊緣計算、端側(cè)計算場景也將進一步拓展。隨著智能模組、高算力AI模組的硬件能力不斷提升，在終端側(cè)和邊緣側(cè)運行大模型的技術(shù)路徑已經(jīng)十分清晰，隨著各類通用大模型、行業(yè)大模型、端側(cè)大模型的推出，相關行業(yè)及客戶對于模組側(cè)和終端側(cè)的算力需求將急劇增長，從而帶動智能模組、高算力AI模組在整體模組行業(yè)中的滲透率加速提升。
二、核心競爭力分析1、產(chǎn)品策略：無線通信模組+解決方案產(chǎn)品雙輪驅(qū)動，滿足物聯(lián)網(wǎng)市場客戶差異化需求公司始終堅持模組和解決方案兩條腿走路的產(chǎn)品策略，以模組產(chǎn)品為基礎，持續(xù)強化在不同垂直行業(yè)的解決方案能力。在模組產(chǎn)品方面，公司持續(xù)創(chuàng)領智能模組和算力模組技術(shù)發(fā)展，在擴大模組產(chǎn)品應用領域的基礎上不斷提升模組產(chǎn)品價值，針對傳統(tǒng)數(shù)傳模組則不斷擴大產(chǎn)品覆蓋面。針對技術(shù)門檻較高、研發(fā)投入較大的大顆?；虼笮袠I(yè)市場，公司堅持提供定制化、一站式解決方案產(chǎn)品。以4G/5G新一代通信技術(shù)、安卓系統(tǒng)底層開發(fā)、AI算力應用及典型應用場景下的解決方案能力為核心要素的雙輪驅(qū)動產(chǎn)品策略，能充分滿足不同背景物聯(lián)網(wǎng)客戶的差異化需求，形成了從產(chǎn)品策略方面獨特的核心競爭力。2、技術(shù)路線：深耕智能模組算力模組技術(shù)方向，持續(xù)保持在智能模組算力模組領域的設計前瞻性和技術(shù)領先性公司多年來深耕智能模組和算力模組方向，建立了在4G/5G無線通信、安卓系統(tǒng)、高性能低功耗計算、邊緣側(cè)AI和終端側(cè)AI方面獨具優(yōu)勢的全面技術(shù)能力。公司研發(fā)團隊在安卓系統(tǒng)底層驅(qū)動和性能優(yōu)化、功耗控制、安卓中間件和應用集成開發(fā)；屏幕、攝像頭、音視頻等多媒體外圍開發(fā)、架構(gòu)設計和功能調(diào)優(yōu)；AI算法在智能平臺上的對接和性能優(yōu)化；多屏幕、多攝像頭、多路音視頻編解碼相關的軟件開發(fā)；安卓系統(tǒng)谷歌GMS長周期認證維護等領域積累了大量的智能模組研發(fā)KNOW-HOW，并在5G智能座艙、ADASDMS輔助駕駛、新零售、4G/5GPDA等領域建立了智能模組大規(guī)模應用的先發(fā)優(yōu)勢。3、應用領域：公司領先的定制化開發(fā)技術(shù)在智能網(wǎng)聯(lián)車、FWA、新零售、4G/5GPDA等核心行業(yè)建立先發(fā)優(yōu)勢，并向高階輔助駕駛、云服務器、ARVR、機器人、無人機、云計算等新興行業(yè)拓展智能網(wǎng)聯(lián)車領域：公司5G智能模組產(chǎn)品在智能座艙領域出貨量處于行業(yè)領先地位。公司充分挖掘5G通信、安卓系統(tǒng)定制、高性能低功耗計算、AI應用等核心研發(fā)和產(chǎn)品能力在車輛網(wǎng)聯(lián)化和智能化領域的應用潛力，推出多款5G智能模組產(chǎn)品，不斷支持多客戶多車型實現(xiàn)高速5G網(wǎng)絡、安卓系統(tǒng)深度定制、一芯多屏、DMS、360度環(huán)視、精準音區(qū)定位、連續(xù)語音識別等各項智能化功能。新零售領域：針對工業(yè)級設計的各類拓展接口、單芯片實現(xiàn)雙屏、異顯、雙觸摸技術(shù)、針對不同分辨率屏幕的自適應驅(qū)動技術(shù)、BSP標準化實現(xiàn)多個硬件平臺安卓OS兼容、人臉支付、千兆以太網(wǎng)適配等領先的定制化開發(fā)技術(shù)，使公司不斷獲得新零售領域客戶認可。5GFWA領域：支持5GNRSub-6G和毫米波技術(shù)、支持全球主流頻段、成熟的5G+WIFI6系統(tǒng)解決方案、90天量產(chǎn)助力客戶快速部署5G。云服務器領域：為云服務器定制的高算力模組從軟硬件設計上匹配服務器運行場景要求，基于強算力、低功耗及公司特有的定制化解決方案，在云游戲、數(shù)字人等場景有良好應用，底層arm架構(gòu)也帶來在安卓軟件生態(tài)應用的獨特優(yōu)勢。公司模組產(chǎn)品強悍的硬件能力和AI能力帶來的行業(yè)應用潛力不僅局限于以上場景，更高算力的智能模組產(chǎn)品將向高階輔助駕駛方向拓展，為座艙域與駕駛域聯(lián)動打開想象空間，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域基于GPU影像處理和AI計算的機器視覺產(chǎn)品、無人機、機器人等新興行業(yè)也將不斷擴展。4、市場和服務：優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源形成良好的市場基礎，以客戶為中心的服務能力加強客戶粘性公司業(yè)務經(jīng)歷多年發(fā)展，積累了一批以海外領先品牌、運營商、上市公司為代表的優(yōu)質(zhì)客戶資源，公司以此為基礎，持續(xù)深化與現(xiàn)有客戶合作，不斷擴展客戶群體范圍，公司市場基礎不斷穩(wěn)固發(fā)展，尤其是海外市場發(fā)展十分迅速，為公司長期穩(wěn)定發(fā)展提供了充足動能。公司深刻理解物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的需求和特性，堅持以客戶為中心，固守保姆式服務理念，與客戶交朋友，用產(chǎn)品和服務為客戶創(chuàng)造價值，客戶群體規(guī)模、品質(zhì)和粘性不斷提升。公司產(chǎn)品以智能化和定制化為特色，公司銷售、產(chǎn)品和研發(fā)團隊具備對客戶需求的深刻洞察力，能快速響應客戶需求，并為客戶提供前瞻性和創(chuàng)新性解決方案，以服務為技術(shù)和產(chǎn)品增加附加價值，形成了強大的客戶服務能力，并得到客戶的廣泛認可。5、人才和團隊：專業(yè)、高效的研發(fā)和管理團隊公司堅持“以人為本，研發(fā)優(yōu)先”的團隊建設理念，始終把研發(fā)團隊的建設作為公司經(jīng)營發(fā)展最核心的環(huán)節(jié)。公司經(jīng)過多年積累和培育，建立了一只年富力強、團結(jié)進取、具備前瞻視野、創(chuàng)新能力和拼搏精神的高素質(zhì)研發(fā)和管理隊伍，并且建立了以IPD管理為核心的、能適應公司自身發(fā)展的研發(fā)管理流程。公司專業(yè)高效的研發(fā)和管理團隊是公司最寶貴資源，也是公司持續(xù)快速發(fā)展不可或缺的核心競爭力。
三、公司面臨的風險和應對措施1、無線通信模組及解決方案領域的市場開拓和市場競爭風險無線通信模組及解決方案領域，在4G/5G無線通信技術(shù)不斷迭代的情況下，市場容量將保持提升態(tài)勢并健康發(fā)展。雖然無線通信模組產(chǎn)品具有一定的技術(shù)門檻，但隨著中國通信行業(yè)水平的整體進步，勢必有更多的競爭者進入這一領域，搶奪客戶和市場資源，市場競爭將進一步加劇。如公司不能穩(wěn)步進行市場開拓，不能持續(xù)提升經(jīng)營管理水平來應對市場競爭，將對公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。公司將研發(fā)能力、產(chǎn)品能力和服務能力作為公司核心競爭力的三重核心，同時加強銷售團隊建設和海外市場布局，以核心競爭力推動市場開拓，降低市場開拓不力的風險。同時建立專業(yè)的經(jīng)營管理團隊，推動精細化管理，降本增效，降低市場競爭風險。2、核心技術(shù)人員流失和核心技術(shù)泄露風險無線通信模組與技術(shù)開發(fā)服務對核心技術(shù)人員存在依賴性，掌握行業(yè)核心技術(shù)與保持核心技術(shù)團隊穩(wěn)定是公司生存和發(fā)展的根本。公司目前無線通信模組及解決方案產(chǎn)品除前期設計由公司完成外，制造則通過委外加工的方式交由其他公司完成，存在技術(shù)泄密風險。雖然公司與核心技術(shù)人員、外協(xié)廠商均簽訂了《保密協(xié)議》，但若未來發(fā)生較大規(guī)模的核心技術(shù)人員流失或核心技術(shù)外泄，將對公司產(chǎn)品的研發(fā)進程、技術(shù)領先地位及生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。公司將進一步完善人力資源管理，加強企業(yè)文化建設，提供有競爭力的薪酬體系，保持核心技術(shù)人員的穩(wěn)定。對外協(xié)加工廠則進一步加強核心技術(shù)管理，并且通過優(yōu)化加工流程降低核心技術(shù)外泄風險。3、無線通信模組產(chǎn)品質(zhì)量管控風險公司無線通信模組目前在智能網(wǎng)聯(lián)車、新零售、金融支付、智慧物流、車載監(jiān)控、共享經(jīng)濟等領域大規(guī)模應用。如果公司模組產(chǎn)品在品質(zhì)控制方面出現(xiàn)批量性問題，對應產(chǎn)生的產(chǎn)品維修維護成本和退換貨成本將極為昂貴，并且還有可能產(chǎn)生終端客戶的索賠成本。公司將在研發(fā)過程中加強品質(zhì)風險因素排查和解除，加強研發(fā)階段的品質(zhì)管理，在量產(chǎn)階段加強品質(zhì)團隊建設、加強品質(zhì)管控體系建設、通過信息化技術(shù)輔助品質(zhì)管理等措施，來降低出現(xiàn)批量性品質(zhì)問題的風險。4、應收賬款壞賬風險公司根據(jù)行業(yè)慣例會給部分優(yōu)質(zhì)客戶信用期。隨著公司業(yè)務規(guī)模的不斷擴大、車載行業(yè)客戶、國內(nèi)外運營商等頭部客戶數(shù)量增加，應收賬款余額可能會增加。截至報告期末，公司應收賬款凈額為58,801.17萬元，整體規(guī)模較大。雖然公司目前應收賬款回收情況良好，如果客戶經(jīng)營狀況發(fā)生重大不利變化，則公司應收賬款存在壞賬風險。公司將密切關注現(xiàn)有客戶的經(jīng)營狀況，加強應收賬款風險管理，持續(xù)導入優(yōu)質(zhì)客戶，通過客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化和強化風控措施來控制應收賬款壞賬風險。5、匯率風險公司模組及解決方案產(chǎn)品的原材料采購以美金結(jié)算為主，銷售則以人民幣結(jié)算為主，如匯率波動較大，則公司經(jīng)營將面臨較大的匯率風險。公司將積極利用貿(mào)易融資、遠期結(jié)匯等金融工具，規(guī)避匯率風險；同時通過加快拓展海外客戶，平衡美金和人民幣收支；加強產(chǎn)品定價管理，根據(jù)匯率變動情況建立價格調(diào)節(jié)機制等方式來降低匯率波動帶來的經(jīng)營風險。
四、主營業(yè)務分析報告期內(nèi)，公司全體團隊繼續(xù)堅持既定戰(zhàn)略，在全力做好現(xiàn)有客戶產(chǎn)品開發(fā)和量產(chǎn)交付外，繼續(xù)筑牢市場、技術(shù)、產(chǎn)品基礎，著眼未來，為公司中長期發(fā)展積蓄動能，力求行穩(wěn)致遠。（1）產(chǎn)品陣列更加豐富，業(yè)務結(jié)構(gòu)更加健康，3+3格局為中長期發(fā)展積蓄動能產(chǎn)品陣列方面，智能模組算力模組數(shù)傳模組三種產(chǎn)品形態(tài)，各具優(yōu)勢，均衡發(fā)展：智能模組方面：基于高通第二代驍龍8芯片推出行業(yè)最新的智能模組產(chǎn)品，打造通信+計算通信+感知融合領域的極致性能；針對5G智能座艙領域定制開發(fā)的第三代車載產(chǎn)品，在終端車廠高端SUV車型上實現(xiàn)小批量出貨；針對具身智能機器人、下一代智能無人機等新興行業(yè)，與行業(yè)客戶共同開創(chuàng)新型應用方向。算力模組方面：加大算力模組產(chǎn)品市場推廣，加大算力產(chǎn)品線研發(fā)投入，在行業(yè)內(nèi)率先推出綜合AI算力達到48T的高算力模組，不斷推動高算力AI模組品類發(fā)展。高算力模組產(chǎn)品（1）標配AI算力、（2）定制商用AI算法軟硬件環(huán)境、（3）選配通信能力，算力+算法+通信的靈活配置，獲得多個行業(yè)及客戶認可，也為AIGC、通用大模型、行業(yè)大模型等高算力需求應用的落地提供更多可能。數(shù)傳模組方面：NB-IoTCat14G5G產(chǎn)品全面完善，國內(nèi)客戶穩(wěn)定發(fā)展，海外客戶逐步起量，在擴展WIFI模組、GNSS模組等細分品類基礎上，聯(lián)合高通等廠商陸續(xù)發(fā)布了5GRedCap模組及解決方案、支持5GNTN技術(shù)的衛(wèi)星通信模組產(chǎn)品、支持3GPPRelease17標準及特性的5.5G數(shù)傳模組等新產(chǎn)品。業(yè)務結(jié)構(gòu)方面，智能網(wǎng)聯(lián)車FWA傳統(tǒng)IoT三大應用領域，各有側(cè)重，協(xié)同發(fā)展：智能網(wǎng)聯(lián)車業(yè)務繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，相關收入實現(xiàn)翻倍以上增長，營收占比持續(xù)提升。公司與終端大客戶密切合作、完成多品牌、多車型產(chǎn)品適配、份額持續(xù)提升；合資品牌、造車新勢力、TIER1廠商也不斷突破，市場基礎更加牢固。FWA業(yè)務受海外運營商市場需求變化、客戶結(jié)構(gòu)等影響，整體需求有所轉(zhuǎn)弱，但公司在歐洲、北美和日本大T方面仍不斷突破，聯(lián)合高通、展銳等廠商推出的4G5G新品持續(xù)有項目中標，并落地研發(fā)。傳統(tǒng)IoT行業(yè)在全球經(jīng)濟弱復蘇的大背景下，整體需求仍然偏弱，但基于公司在海外IoT行業(yè)知名度提升及持續(xù)的研發(fā)和市場投入，海外IoT客戶的需求持續(xù)增長，在北美、日本、歐洲等地與行業(yè)頭部客戶的合作不斷突破，海外客戶在IoT行業(yè)占比持續(xù)提升。（2）著眼未來，在市場低迷期繼續(xù)加大研發(fā)投入力度報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入金額為13,140.27萬元，去年同期為11,407.45萬元，較上年同期增長15.19%，公司在市場低迷期仍保持高強度研發(fā)投入力度，不斷強化產(chǎn)品和技術(shù)競爭力。公司研發(fā)團隊規(guī)模整體保持穩(wěn)定，由于市場和客戶需求增多，公司智能模組、高算力模組、海外頭部客戶定制化項目方向的研發(fā)人員比重增加。在技術(shù)和產(chǎn)品方面，重點在高算力模組行業(yè)應用、4G/5G智能座艙模組、車規(guī)級5G數(shù)傳模組等領域投入，并且在諸如算力模組運行大模型、RISC-V架構(gòu)模組產(chǎn)品、特定行業(yè)鴻蒙軟件系統(tǒng)適配等新方向上開展前瞻性研發(fā)投入。（3）擁抱市場，市場和客戶基礎進一步夯實，海外市場表現(xiàn)亮眼報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加強市場營銷能力建設，銷售團隊規(guī)模、客戶數(shù)量、銷售領域均不斷擴大，半年度銷售費用投入2,912.47萬元，同比增加950.76萬元，增長幅度為48.47%，公司市場和客戶基礎進一步夯實，其中海外市場營收占比從2022年全年的23.66%提升至31.06%，在金融支付行業(yè)、物流行業(yè)、工業(yè)自動化、運營商等領域持續(xù)拓展，為后續(xù)國內(nèi)、海外市場齊頭并進發(fā)展打下良好基礎。（4）將智能化和高算力進行到底，算力模組首次支持StableDiffusion大模型由高算力場景需求驅(qū)動，從智能模組迭代產(chǎn)生的高算力AI模組產(chǎn)品，已在快速被行業(yè)及客戶認可，并不斷擴展應用邊界。隨著模組硬件能力提升、通用大模型輕量化、小參數(shù)行業(yè)大模型的不斷推出，以大模型為代表的各類生成式AI程序從云端處理向邊緣側(cè)和終端側(cè)轉(zhuǎn)移的趨勢已經(jīng)形成。公司研發(fā)團隊也經(jīng)過不懈努力，首次在公司高算力AI模組上運行StableDiffusion大模型，體現(xiàn)了公司研發(fā)團隊軟硬件一體式研發(fā)、攻克新技術(shù)和落地新場景的研發(fā)實力，也拓展了高算力模組的能力邊界，為生成式AI應用在模組端應用打下良好的技術(shù)基礎。報告期內(nèi)，在全球經(jīng)濟環(huán)境緩慢復蘇的大背景下，公司傳統(tǒng)IoT行業(yè)客戶及FWA客戶的需求仍然偏弱，車載行業(yè)客戶以及海外市場需求則繼續(xù)保持強勁增長態(tài)勢。公司實現(xiàn)營業(yè)收入102,294.10萬元，較上年同期下降8.97%，其中海外市場占比提升至31.06%。第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入44,309.44萬元，第二季度實現(xiàn)營業(yè)收入57,984.66萬元，季度環(huán)比增長30.86%。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)保持研發(fā)投入和市場投入強度，研發(fā)費用和銷售費用較去年同期增幅較為明顯，公司實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤4,865.06萬元，較上年同期下降43.56%，實現(xiàn)扣非凈利潤2,419.24萬元，較上年同期下降48.75%。報告期內(nèi)，公司歸母凈利潤率下降、歸母凈利潤下降幅度高于營收下降幅度的主要原因如下：1、研發(fā)和銷售費用同比增加：公司持續(xù)加大研發(fā)和市場投入，研發(fā)費用和銷售費用兩項合計較去年同期增加3,610.07萬元。研發(fā)方面，公司在5G智能座艙、5G智能T-Box、高算力AI模組等方向繼續(xù)加大投入，市場方面，公司加大對于終端車廠、頭部TIER1、無人機、服務器及海外客戶的重點開拓。2、信用及資產(chǎn)減值損失同比增加：報告期內(nèi)，公司信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合計1,379.82萬元，去年同期為442.30萬元，同期對比增長937.52萬元，主要原因是車載等行業(yè)大客戶銷售規(guī)模擴大，根據(jù)賬齡組合正常計提的壞賬準備增加。3、非經(jīng)常性損益金額同比減少：公司非經(jīng)常性損益主要為對外投資公允價值增長和政府補助，去年同期為3,900.40萬元，報告期內(nèi)約為2,445.82萬元，減少1,454.58萬元。報告期內(nèi)，公司客戶群體規(guī)模仍不斷擴大，客戶結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)固健康，其中海外客戶數(shù)量及業(yè)務規(guī)模增長明顯高于國內(nèi)，客戶群體的持續(xù)擴大及海外市場的快速成長，有利于公司業(yè)務的持續(xù)健康發(fā)展。2022年半年度直接海外客戶營收占比為24.40%，報告期內(nèi)直接海外客戶營收占比提升至31.06%。報告期內(nèi)，公司整體業(yè)務毛利率為20.41%,較上年同期（17.90%）提升2.51個百分點。主營業(yè)務收入毛利率為20.81%，較上年同期（17.84%）提升2.97個百分點。毛利率提升的主要是由于出貨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化引起，報告期內(nèi)，車載、高算力及海外客戶高毛利產(chǎn)品出貨占比提升，毛利率相對較低的NBCAT1等產(chǎn)品出貨減少。分區(qū)域來看，國內(nèi)整體業(yè)務毛利率為19.86%，海外整體業(yè)務毛利率為21.62%。公司海外毛利率持續(xù)高于國內(nèi)業(yè)務。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加大研發(fā)和銷售投入，研發(fā)、銷售、管理和財務費用合計支出16,198.28萬元，較上年同期增加3,283.30萬元，增長25.42%。其中研發(fā)費用為10,346.56萬元，同比增加2,659.30萬元，增長幅度為34.59%，銷售費用為2,912.47萬元，同比增加950.76萬元，增長幅度為48.47%。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入金額為13,140.27萬元，去年同期為11,407.45萬元，較上年同期增長15.19%。
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