凱添燃氣2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、業(yè)務(wù)概要
(資料圖片僅供參考)
公司屬于燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、儀器裝備制造業(yè)，是專業(yè)的城鎮(zhèn)燃氣運營商和服務(wù)提供商，從事城市管道天然氣與壓縮天然氣銷售及燃氣設(shè)施、設(shè)備安裝服務(wù)。公司收入來源主要為通過銷售天然氣及收取燃氣安裝工程費獲取收入、利潤。公司除燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)外的業(yè)務(wù)，為燃氣儀表的研發(fā)生產(chǎn)與銷售，天然氣相關(guān)設(shè)備的開發(fā)、研制、生產(chǎn)及銷售。報告期內(nèi)，公司主要在寧夏回族自治區(qū)銀川市的“一縣兩區(qū)”（賀蘭縣、金鳳區(qū)、興慶區(qū)）、甘肅省武威市、貴陽市、重慶市從事管道燃氣（包括城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃氣）、LNG液化及銷售供應(yīng)服務(wù)，以及相應(yīng)的燃氣設(shè)施安裝服務(wù)。截至報告期末，公司擁有天然氣配氣站2座、園區(qū)氣化站1座、CNG加氣站1座，服務(wù)CNG、LNG加注站十余座，運營輸氣管網(wǎng)850余公里，服務(wù)14萬余戶用戶。公司管道燃氣業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式為：公司從上游天然氣供應(yīng)商采購氣源，利用自行鋪設(shè)的高壓及次高壓管道將天然氣引入城市管網(wǎng)及自有加氣站，并銷售給終端用戶，主要通過銷售天然氣及收取燃氣安裝工程費獲取收入。公司LNG業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式為：公司通過自有撬裝LNG液化設(shè)備，對井口天然氣進行液化后，使用槽車將LNG配送到LNG加注站（針對LNG不足部分，公司將向市場進行采購），通過向貴陽城市交通運營企業(yè)等客戶銷售LNG獲取收入。公司燃氣安裝工程業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式為：燃氣用戶向公司提出用氣申請后，公司根據(jù)不同類型用戶的用氣規(guī)模、用氣特點進行安裝方案設(shè)計和設(shè)備選型，并與用戶協(xié)商確定安裝工程費后，簽訂燃氣設(shè)施安裝協(xié)議，然后進行管道施工和燃氣設(shè)備的安裝。安裝工程通過驗收后，按照相關(guān)政策核定金額，以合同約定形式向用戶收取安裝費，并為用戶提供通氣服務(wù)。報告期內(nèi)，公司的主要商業(yè)模式較上年未發(fā)生變化。
二、經(jīng)營情況回顧
（一）經(jīng)營計劃
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入25,374.37萬元，比上年同期增長20.25%；毛利率由上期的18.95%上升為20.39%；實現(xiàn)凈利潤2,260.52萬元，比上年同期下降6.40%。公司的主要收入來源為天然氣銷售收入和燃氣工程費收入。公司所屬行業(yè)為燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，客戶為工業(yè)用戶、商業(yè)用戶、居民用戶、供暖用戶、LNG車輛及房地產(chǎn)開發(fā)商，行業(yè)特征決定公司經(jīng)營能夠穩(wěn)定且持續(xù)增長。
報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)所屬區(qū)域內(nèi)，經(jīng)濟及生產(chǎn)生活恢復(fù)較好，燃氣銷售收入及燃氣安裝收入均較上年同期有所增長；因管理費用、財務(wù)費用較上期有所增長及投資收益本期為負數(shù)的影響，公司凈利潤較上年同期下降6.40%。
（二）行業(yè)情況
2023年上半年，隨著疫情防控轉(zhuǎn)入新階段，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，我國經(jīng)濟發(fā)展逐漸修復(fù)，經(jīng)濟形勢向好帶動工商業(yè)、交通、發(fā)電等用氣需求增長，但上半年經(jīng)濟復(fù)蘇速度相對緩慢，因此用氣量增幅受到抑制。另外，國際氣價走跌，進口成本下降，國內(nèi)供需環(huán)境寬松，但供暖季氣溫偏暖，且4-6月氣溫適宜，也一定程度抑制增長幅度。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)預(yù)估，2023年上半年中國天然氣表觀消費量約為1924億立方米，同比增長6.3%。其中生產(chǎn)天然氣1155億立方米，同比增長5.4%。進口天然氣5663萬噸，同比增長5.8%。初步預(yù)計2023年全國天然氣消費量3850億-3900億立方米，同比增長5.5%-7%。
三、公司面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施1.管道天然氣價格疏導(dǎo)的風(fēng)險重大風(fēng)險事項描述:管道燃氣銷售業(yè)務(wù)的價差為“購氣價格-銷售價格”。購氣價格是上游供氣單位以國家發(fā)改委發(fā)布的基準(zhǔn)門站價格為基礎(chǔ)，對供暖季和非供暖季分別進行不等的漲幅。銷售價格由地方價格主管部門制定統(tǒng)一銷售價格。應(yīng)對措施:積極協(xié)調(diào)政府價格主管部門，實現(xiàn)上下游價格聯(lián)動機制，有效規(guī)避價格疏導(dǎo)時上、下游時間不同步的風(fēng)險。2.燃氣安裝業(yè)務(wù)波動風(fēng)險重大風(fēng)險事項描述:燃氣安裝業(yè)務(wù)是城市燃氣企業(yè)的重要業(yè)務(wù)組成部分。公司燃氣安裝業(yè)務(wù)收入和利潤的主要影響因素是安裝量，而安裝量的變化與公司經(jīng)營所在地的城鎮(zhèn)化發(fā)展息息相關(guān)。如果未來公司供區(qū)的城鎮(zhèn)化進程發(fā)生波動而導(dǎo)致公司的燃氣工程安裝量減少或安裝成本增加，將導(dǎo)致安裝業(yè)務(wù)收入減少，毛利率下降，進而對公司的整體業(yè)績產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施:公司未來將深入?yún)⑴c經(jīng)營所在地的城鎮(zhèn)化發(fā)展進程，持續(xù)獲得穩(wěn)定的安裝工程業(yè)務(wù)，同時加強公司安裝團隊建設(shè)，提升人員素質(zhì)。3.安全生產(chǎn)管理風(fēng)險重大風(fēng)險事項描述:天然氣具有易燃、易爆的特性，一旦燃氣設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生泄漏極易發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故，因此安全生產(chǎn)管理是燃氣企業(yè)運營過程中的首要工作重點。此次寧夏銀川富洋燒烤店“6-21”特別重大燃氣爆炸事故再次給燃氣行業(yè)敲響警鐘，盡管公司在燃氣安全生產(chǎn)管理方面積累了一定的經(jīng)驗，但公司在用戶使用、管道輸配、LNG儲存運輸方面，不排除存在潛在的安全事故隱患如果不能及時巡檢維護，嚴(yán)格執(zhí)行各項安全管理制度和操作手冊，則公司仍然存在發(fā)生重大安全責(zé)任事故的可能，從而對公司及燃氣用戶造成較大的損失。應(yīng)對措施:完善公司安全管理機構(gòu)，健全安全管理制度，壓實安全管理職責(zé)，做好日常職工安全常識和應(yīng)急演練的培訓(xùn)，做好各類用戶的安全使用知識宣傳和培訓(xùn)，建立公司、社區(qū)、居委會和物業(yè)公司的安全管理網(wǎng)格化。近期按照區(qū)、市政府安排，公司制定計劃對所轄居民、商業(yè)、工業(yè)用戶進行大排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行第一時間處理，并對居民用戶加裝安全保護設(shè)備。4.人才引進風(fēng)險重大風(fēng)險事項描述:公司目前的經(jīng)營區(qū)域地處我國西北、西南地區(qū)，在人才的引進，特別是專業(yè)技術(shù)人才引進方面相對于發(fā)達地區(qū)難度較大。公司系國家級高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級技術(shù)研發(fā)中心，未來公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新能源業(yè)務(wù)不能及時補充專業(yè)技術(shù)人才，打造公司自己的人才梯隊，將制約公司總體發(fā)展戰(zhàn)略的實施。應(yīng)對措施:公司將逐步提高專業(yè)技術(shù)人才的薪酬水平，完善對技術(shù)人才的管理，加強企業(yè)文化建設(shè)持續(xù)在研發(fā)、設(shè)計等方面引進高水平人才，打造技術(shù)人才梯隊。5．稅收優(yōu)惠風(fēng)險重大風(fēng)險事項描述:公司符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2022年修訂版）》，所處行業(yè)為國家鼓勵類石油、天然氣業(yè)第9條“液化天然氣技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”，符合西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策的條件，適用稅率為15%。公司全資子公司寧夏凱添天然氣有限公司、甘肅凱添天然氣有限公司符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2022年修訂版）》，所處行業(yè)為國家鼓勵類城市根底設(shè)施第10條“城市燃氣工程”，符合西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策的條件，適用稅率為15%。若西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策到期后不能延續(xù)或?qū)⒊鞘腥細庹{(diào)出《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》，公司則無法繼續(xù)享受與此相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，對公司的經(jīng)營成果可能會產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：目前西部大開發(fā)優(yōu)惠政策不用在稅務(wù)局備案，企業(yè)自行判斷并做好相關(guān)資料備查。公司每年自查企業(yè)是否享受該政策所得稅優(yōu)惠，并請稅務(wù)局指導(dǎo)檢查。此外，公司將提高自身持續(xù)經(jīng)營能力保證利潤穩(wěn)步提升，防范可能因稅收優(yōu)惠風(fēng)險而帶來的不利影響。6．項目建設(shè)風(fēng)險重大風(fēng)險事項描述:在國家發(fā)展“雙碳”經(jīng)濟背景下，公司擬與國能寧夏供熱有限公司的戰(zhàn)略合作，利用公司廠區(qū)建設(shè)分布式光伏制氫示范項目，與四川智慧綠動能源有限公司合作開發(fā)制氫項目。上述項目在實施過程中可能存在因不能及時辦理項目審批所需手續(xù)、不能按時正?；I建和投產(chǎn)的風(fēng)險，亦存在相關(guān)政策的滯后性、后期政策調(diào)整、市場環(huán)境變化及項目工藝調(diào)試、設(shè)備運行等風(fēng)險。應(yīng)對措施：積極與地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)主管部門進行協(xié)調(diào)溝通，力爭打通政策通道。7.募集資金投資項目實施效果不及預(yù)期的風(fēng)險重大風(fēng)險事項描述:公司公開發(fā)行募集資金投資項目的可行性分析是基于國家政策導(dǎo)向、市場供需情況及天然氣季節(jié)性價差作出的。由于疫情等影響，造成項目建設(shè)周期延長。但募集資金投資項目實施的最終效果，受市場環(huán)境、行業(yè)變化及政府相關(guān)配套政策等諸多因素的共同影響，存在項目實施效果不及預(yù)期的風(fēng)險。應(yīng)對措施：根據(jù)LNG市場變化，選擇有持續(xù)供氣能力的供應(yīng)商；積極與政府部門溝通，建立項目運營模式，協(xié)調(diào)解決儲氣成本的疏導(dǎo)。8.LNG價格波動風(fēng)險重大風(fēng)險事項描述：銀川市應(yīng)急調(diào)峰儲氣設(shè)施、甘肅凱添、息烽匯川的氣源為LNG。我國LNG價格實現(xiàn)市場化，因此LNG采購價格易受市場波動影響，且無法保證能準(zhǔn)確掌握未來任何時間點的市場狀況。如果未來LNG的市場價格大幅波動或持續(xù)高位，而公司無法將采購的LNG成本通過終端市場進行正常疏導(dǎo)，則公司經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)收入可能會受到不利影響。應(yīng)對措施：多方聯(lián)系氣源，盡可能降低采購成本。與當(dāng)?shù)卣坝脷馄髽I(yè)積極溝通，尋求LNG成本的疏導(dǎo)方式。
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