奧士康（002913）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）行業(yè)發(fā)展情況

(資料圖)

自2022年第四季度表現(xiàn)疲軟以來，2023年上半年全球通脹和經(jīng)濟衰退的影響仍未消散，導(dǎo)致PCB產(chǎn)業(yè)鏈仍處于下滑趨勢，行業(yè)景氣度承壓，主要終端市場的需求持續(xù)低迷，仍處于去庫存的過程中。據(jù)Prismark的2023年第一季度報告統(tǒng)計，全球前40家PCB供應(yīng)商2023年第一季度總收入同比下滑20.4%，預(yù)計2023年全球PCB市場總體將下滑9.3%，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。然而，在此嚴峻的形勢下，下游各領(lǐng)域出現(xiàn)了較大分化，結(jié)構(gòu)性機會仍然存在。在數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器領(lǐng)域，隨著新一代服務(wù)器平臺的更新迭代以及AI服務(wù)器滲透率的不斷提升，高速PCB產(chǎn)品的需求和價格有望提升；在汽車電子領(lǐng)域，隨著新能源汽車滲透率不斷提升，汽車領(lǐng)域PCB需求仍保持旺盛，這將推動行業(yè)長期發(fā)展。

展望未來，短期內(nèi)PCB行業(yè)仍將承壓，直至2023年底和2024年經(jīng)濟形勢復(fù)蘇。從中長期看，隨著宏觀影響邊際減弱、整體需求穩(wěn)步復(fù)蘇、科技不斷進步以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，PCB行業(yè)未來仍將穩(wěn)步增長，Prismark預(yù)計2027年全球產(chǎn)值將接近千億美元，未來五年的復(fù)合增長率達到3.8%。

（二）市場地位

公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的PCB上市企業(yè)，公司和惠州奧士康、廣東喜珍均為國家高新技術(shù)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度，近年來持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)變革創(chuàng)新。經(jīng)過近二十年的發(fā)展，公司已打造出優(yōu)良的口碑，積累了一大批優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶，受到了眾多世界五百強企業(yè)客戶的認可。2023年，立足在“成為PCB行業(yè)前三的百年企業(yè)”愿景下，在面對外部環(huán)境和下游市場的多重沖擊下，公司明確戰(zhàn)略發(fā)展方向，深耕技術(shù)突破、產(chǎn)能突破，積極推進創(chuàng)新發(fā)展，經(jīng)營穩(wěn)中求進，持續(xù)保持領(lǐng)先的行業(yè)地位。在中國電子電路行業(yè)協(xié)會2022年內(nèi)資企業(yè)排名中，公司排名第8名，在綜合企業(yè)排名中排名第17名，較2021年上升2名；在2021年NTI-100全球百強PCB企業(yè)排行榜中，公司在全球PCB百強企業(yè)排名第35位。

（三）主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途

本公司屬于電子元器件行業(yè)中的印制電路板制造業(yè)，主要從事高精密印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為單/雙面板、高多層板、HDI板等。產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，主要以數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器、通信及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、汽車電子、消費電子為核心應(yīng)用領(lǐng)域，輔以能源電力、工控、安防、醫(yī)療、航空航天等應(yīng)用領(lǐng)域。

面對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境，公司積極應(yīng)對外部環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)質(zhì)量，積極開拓客戶，把握結(jié)構(gòu)性機會，經(jīng)營中穩(wěn)中求進，不斷深化信息化建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能布局，提升生產(chǎn)經(jīng)營效率，在2023年上半年行業(yè)整體下行趨勢中，仍取得了不錯的成績。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入20.42億元，同比下滑10.88%，扣非凈利潤2.62億元，同比增長10.20%。受宏觀環(huán)境影響，下游終端消費產(chǎn)品市場持續(xù)低迷，仍處于庫存正常化進程中，公司消費類產(chǎn)品占比持續(xù)下滑。在此環(huán)境下，公司及時調(diào)整產(chǎn)品布局，充分把握結(jié)構(gòu)性機會，緊跟行業(yè)方向，在服務(wù)器、汽車電子等領(lǐng)域獲得突破，占比持續(xù)提高。在數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器領(lǐng)域，公司客戶矩陣不斷豐富、核心客戶訂單持續(xù)放量，使得服務(wù)器營業(yè)收入實現(xiàn)了高速的增長；在汽車電子領(lǐng)域，公司持續(xù)加大對國內(nèi)外客戶的開發(fā)力度，打開了汽車電子的增量空間；在新能源領(lǐng)域，特別是在光伏逆變器、數(shù)字能源等領(lǐng)域積極開拓市場，有望在今年迎來放量。

2022年12月，根據(jù)公司海外戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)董事會決議，公司在泰國洛加納大城工業(yè)園投資新建生產(chǎn)基地，投資金額不超過人民幣12億元。作為公司全球化戰(zhàn)略的重要一環(huán)，邁出打造海外制造平臺的第一步，為多元化的海外訂單奠定了基礎(chǔ)，提高了應(yīng)對國際宏觀環(huán)境波動和國際貿(mào)易摩擦的抗風險能力。

（四）經(jīng)營模式

1、供應(yīng)鏈管理模式

背景調(diào)研：通過可信數(shù)字認證（300579）技術(shù)對供應(yīng)商的真實身份進行電子認證，一方面免去供應(yīng)商與采購管理人員的資料物理傳遞，另一方面是避免供應(yīng)商身份的虛假冒充。自動采集和匯總互聯(lián)網(wǎng)上的供應(yīng)商的工商信息、訴訟信息、產(chǎn)品輿情等信息，并通過智能化分析多角度預(yù)警風險；與系統(tǒng)預(yù)設(shè)的風險埋點對比形成實時風險點提示。

管理平臺：搭建供應(yīng)商管理系統(tǒng)(SRM)，供應(yīng)商從報名、注冊、認證、審核、準入、份額、考核評價全流程電子化管理，讓供應(yīng)商管理簡單高效，并讓供應(yīng)商信息更加透明清晰；采購到付款業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)，通過SAP、MRP、SRM、OA等系統(tǒng)串聯(lián)，實現(xiàn)從采購需求到付款的全過程閉環(huán)管理，實現(xiàn)了采購全流程的貫通。

業(yè)務(wù)開展：優(yōu)化戰(zhàn)略供應(yīng)商儲備，打造“用二備一、多地兼顧”的供應(yīng)管理原則，重新壓縮和梳理物料交付周期，提高VMI合作范圍，加強雙方研發(fā)團隊的技術(shù)交流，積極開發(fā)、引入價美物廉的新材料，以應(yīng)對客戶需求的頻繁變動、庫存壓力、成本控制；不斷深化供應(yīng)商評分機制，按照價格、質(zhì)量、交付三維度，依據(jù)公司需求月度動態(tài)調(diào)整評分機制，使供應(yīng)商管理真正服務(wù)于公司需求；對采購訂單進行全流程電子化、內(nèi)外協(xié)同的管理，過程中供應(yīng)商送貨＆倉庫部門收貨、質(zhì)檢溝通出具結(jié)果、供應(yīng)商發(fā)票開具提交、財務(wù)對賬、付款到賬供應(yīng)商確認等環(huán)節(jié)形成采供雙方內(nèi)外實時協(xié)同，并且可提供訂單協(xié)同執(zhí)行的效率分析；需求計劃到領(lǐng)料出庫閉環(huán)管理，提高計劃性、降低庫存，自動下單、供應(yīng)商自助結(jié)算、線上發(fā)票匹配等功能，進一步解放了人工操作，有效提高了工作效率。

2、生產(chǎn)模式

針對新產(chǎn)品新客戶的開發(fā)進行立項管理，組織綜合團隊進行專項對接與跟進，通過對客規(guī)標準及產(chǎn)品特性的精準識別與解讀，從資料解析、工藝流程設(shè)計、材料一致性、設(shè)備穩(wěn)定性、參數(shù)匹配性、失效性管理方面著手，在前端進行精細策劃與驗證，嚴格遵循產(chǎn)品導(dǎo)入流程與計劃，通過FA制度克服制作難點，識別質(zhì)控風險，從源頭解決問題，通過過程履歷管理，進行經(jīng)驗固化與傳承，防范異常發(fā)生。

通過對客戶交付與生產(chǎn)情況的解析，利用自動化排產(chǎn)系統(tǒng)合理規(guī)劃生產(chǎn)組織方式及人員配備，通過QM系統(tǒng)的質(zhì)量管理系統(tǒng)對過程異常的時效性與有效性進行管理，提升產(chǎn)品一致性，確保交付滿足客戶要求。采用高柔性化的生產(chǎn)線和柔性管理方式，堅持以客戶需求為導(dǎo)向，為客戶提供高質(zhì)量服務(wù)。

3、銷售模式

公司采取直銷為主、經(jīng)銷為輔的銷售模式，通過直銷了解市場需求，通過經(jīng)銷打開特定客戶和市場區(qū)域，快速打開市場和降低運營成本。

（1）直銷模式

客戶根據(jù)其產(chǎn)品生產(chǎn)計劃，確定產(chǎn)品需求并直接向公司下達采購訂單。公司導(dǎo)入新客戶時會對其進行詳細評估，一般情況下，公司將結(jié)合產(chǎn)能、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、資金狀況以及客戶的訂單質(zhì)量、采購規(guī)模、采購單價、信用狀況及其對公司產(chǎn)品的保管條件等因素進行評估。

（2）經(jīng)銷模式

經(jīng)銷商在獲取終端客戶訂單后，約定產(chǎn)品規(guī)格、銷售價格和數(shù)量等向公司下達相應(yīng)訂單，公司在接到訂單并完成生產(chǎn)之后，將產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商將產(chǎn)品銷售給終端客戶，公司上市后經(jīng)銷模式占比已大幅下降。

二、核心競爭力分析

（一）專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)勢

2019年，公司利用大灣區(qū)的地域優(yōu)勢，在廣東省肇慶市開展“肇慶奧士康科技產(chǎn)業(yè)園”項目（肇慶喜珍基地），項目與公司的戰(zhàn)略布局和產(chǎn)能布局契機吻合，促進產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化。廣東基地建成后，公司于2022年逐步把惠州工廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至湖南基地，并計劃實時啟動泰國生產(chǎn)基地建設(shè)，公司初步形成了以湖南益陽、廣東肇慶和泰國為主體的全球化布局。

當前湖南和廣東兩大生產(chǎn)基地規(guī)劃四個專業(yè)化工廠，以客戶產(chǎn)品類別為依據(jù)定義各工廠的生產(chǎn)工藝、IE流程、專業(yè)人才配置，并充分結(jié)合大排版工藝優(yōu)勢，實現(xiàn)了從采購到生產(chǎn)、品質(zhì)、銷售的全流程數(shù)字化改造，極大的提高了效率、良率、利用率和準交率。其中：

湖南基地第一工廠主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器、通信及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等產(chǎn)品；第二工廠主要生產(chǎn)汽車電子類和能源類等產(chǎn)品。

廣東基地第一工廠主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器、通信及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、消費類電子等產(chǎn)品；第二工廠主要生產(chǎn)汽車電子、新能源電子及HDI等產(chǎn)品。廣東基地在滿足規(guī)?；a(chǎn)的同時，孵化了樣板快板生產(chǎn)專線，以滿足客戶樣板需求和摩耳商城的線上客戶需求。

廣東基地是公司重點打造的數(shù)字化生產(chǎn)基地，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能利用率接近的情況下，廣東基地較湖南基地更具備成本優(yōu)勢，因此，隨著廣東基地產(chǎn)能利用率的提升，公司邊際生產(chǎn)成本迅速下降，公司的整體成本優(yōu)勢持續(xù)提升。

泰國基地位于泰國洛加納大城工業(yè)園中，占地面積約400畝，第一階段產(chǎn)能規(guī)劃12萬平/月，于2023年4月動工。公司格外關(guān)注海外客戶為分散風險而加強地緣供應(yīng)鏈的需求，加速泰國基地的建設(shè)，迅速補充海外供貨能力，為戰(zhàn)略客戶提供支撐。公司力爭盡早實現(xiàn)其規(guī)模量產(chǎn)的規(guī)劃，預(yù)計將于2024年上半年試產(chǎn)。

（二）客戶資源優(yōu)勢

數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器是公司重點布局的戰(zhàn)略性賽道，主要產(chǎn)品為通用服務(wù)器CPU主板、AI服務(wù)器GPU板卡（AI加速卡）、電源、風扇、硬盤背板、內(nèi)存卡等各種配板、高速計算機、交換機、路由器等。公司在該領(lǐng)域保持戰(zhàn)略定力，長年堅持與累積，緊緊抓住全球服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多機遇，形成豐富的客戶矩陣，努力讓奧士康PCB實現(xiàn)全球服務(wù)器配套：

（1）公司于2022年進入INTEL和AMD新一代服務(wù)器供應(yīng)商邀請目錄，Intel驗證已經(jīng)通過，AMD正在通過其各種產(chǎn)品的指標測試；

（2）為品牌服務(wù)器/數(shù)據(jù)中心和ODM/OEM廠商提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，如HPE、中興、超聚變、新華三、長城、浪潮、富士康、仁寶、廣達、和碩、英業(yè)達、緯創(chuàng)、技嘉、臺達、智邦、中磊等；

（3）隨著終端客戶對服務(wù)器定制化需求逐步增強，終端客戶通過ODM/OEM廠商直接實現(xiàn)其數(shù)據(jù)中心/服務(wù)器的個性化需求，成為服務(wù)器主力消費群體，如AWS、字節(jié)跳動，英偉達等。

其他領(lǐng)域公司也積累了一大批國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)核心客戶，這些客戶是公司收入保持穩(wěn)定的基石。如通訊及網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的華為、中興、Aruba、Sagemcom等；消費領(lǐng)域的三星、夏普、愛普生、佳能、美的、長虹等；汽車電子領(lǐng)域的比亞迪（002594）、博格華納、矢崎、現(xiàn)代摩比斯、德賽西威（002920）、西門子、日本三電等。

（三）管理優(yōu)勢

1、人才優(yōu)勢

公司高度重視核心管理團隊的建設(shè)，堅持“引進來”和“走出去”，“引進來”即引進職業(yè)經(jīng)理人及一批經(jīng)驗豐富的管理人才和技術(shù)人才，為公司注入新的活力，“走出去”即通過不斷地向客戶以及行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的PCB企業(yè)學(xué)習，認真汲取境內(nèi)外PCB以及電子行業(yè)先進的管理經(jīng)驗，同時公司通過員工持股計劃和股權(quán)激勵計劃激發(fā)了管理團隊和核心員工的創(chuàng)造力和積極性，保證了核心管理團隊的高效性和穩(wěn)定性。

公司非常注重內(nèi)部培養(yǎng)，以目標為導(dǎo)向，提高團隊協(xié)作效率。從建立人才梯隊，梳理人才上升通道和路徑，公司持續(xù)推進“百人計劃”、“啟航計劃”、“遠航計劃”、“鯤鵬計劃”。通過“百人計劃”，公司持續(xù)引進高校畢業(yè)生進行內(nèi)部培養(yǎng)，促進公司血液“煥新”，在心智模式、思維方式、行為方式、知識和技能等方面進行專業(yè)能力和綜合素質(zhì)的全面培養(yǎng)，最終促進儲備人才在精神層面與公司的企業(yè)文化高度融合。通過“啟航計劃”，組建了中級管理干部梯隊培養(yǎng)計劃，培養(yǎng)綜合能力強的基層管理人員。通過“遠航計劃”，組建高級管理干部梯隊培養(yǎng)計劃，以滿足集團戰(zhàn)略發(fā)展與基業(yè)長青的人力需求。自2021年起，公司全力推動“鯤鵬學(xué)苑”項目，開啟了人才培育新模式，“鯤鵬學(xué)苑”全面覆蓋了各基地各層級員工，為員工提供多樣化、多層次的學(xué)習資源與支持，強化了全員的技能和管理水平，肩負起了賦能培養(yǎng)復(fù)合型人才、高效推動各項改革的重任。

2、生產(chǎn)管理優(yōu)勢

公司全面推行數(shù)字化精益生產(chǎn)管理，基于高質(zhì)量信息化改革建設(shè)所積淀的技術(shù)優(yōu)勢，建立實時、可視的生產(chǎn)資源數(shù)字化管理平臺，支持生產(chǎn)資源的優(yōu)化匹配及調(diào)度的快速決策，以產(chǎn)品維度為中心，從產(chǎn)品標準解讀、工藝流程設(shè)計、關(guān)鍵參數(shù)識別與匹配、物料一致性及準入與選用、設(shè)備穩(wěn)定性與參數(shù)標準化，以達成過程質(zhì)量管控、生產(chǎn)交付周期、制造成本控制的合理高效匹配。

公司建立有完備的產(chǎn)品技術(shù)綜合部門，整合IE規(guī)劃、品質(zhì)體系、研發(fā)技術(shù)、工程設(shè)計等傳統(tǒng)的技術(shù)部門，從工廠的產(chǎn)品定位、產(chǎn)能與設(shè)備規(guī)劃匹配，從產(chǎn)品的標準解讀、工藝流程設(shè)計、物料一致性及準入與選用、過程質(zhì)量管控與追溯，建立精細化、模塊化的過程管理工具，達到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)能配置的合理、生產(chǎn)資料與資源配置的高效、品質(zhì)與成本的最優(yōu)。

公司建立有完善的計劃物控部門，其高度聯(lián)動銷售，能夠依據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃的設(shè)備能力、品質(zhì)參數(shù)、成本標準，制定合理的分單邏輯，打通接單、分單、生產(chǎn)計劃、工單過程監(jiān)控到最后交付一條線閉環(huán)管理，實現(xiàn)物料有計劃，有標準發(fā)放，結(jié)合訂單及產(chǎn)能目標，合理調(diào)度相關(guān)的人、機、料安排，在滿足交付的原則下，實現(xiàn)成本效益最優(yōu)。

公司有專業(yè)、高效、敬業(yè)的制造團隊，全面推動落實數(shù)字化精益生產(chǎn)管理，基于信息化建設(shè)的系統(tǒng)平臺，從而達到高效、精益、高質(zhì)量的生產(chǎn)經(jīng)營效益；同時，已完成了實現(xiàn)了全員績效激勵機制的信息化改革，能夠以報表的形式呈現(xiàn)當天的工作成果，支持著公司將量化績效改革推行到個人，有效地提高了員工的工作積極性和工作協(xié)作程度。

公司建立有完善的經(jīng)營管理部門、財務(wù)管理部門、PIE成本設(shè)計測算和一套完善的成本管理控制體系，通過嚴格執(zhí)行成本控制管理制度，對每月的成本分析、流程效率分析、設(shè)備稼動率、報廢分析、呆滯庫存等進行分析，并出具經(jīng)營分析報表和財務(wù)分析報表，督促各責任單位改善落地，生產(chǎn)經(jīng)營效率不斷改善。

3、客戶服務(wù)管理體系優(yōu)勢

為適應(yīng)日益變化的市場行情，公司積極擁抱變化，打造“商務(wù)經(jīng)理、交付經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理”三功能團隊全方位服務(wù)客戶的模式，通過內(nèi)部改革為客戶建立全流程服務(wù)體系，包括售前客情信息化，售中交付管理智能化，售后客訴閉環(huán)管理體系。

售前：搭建客戶管理系統(tǒng)（CRM），涵蓋客戶基本信息、信用管理、合同管理、精準報價，將客戶信息標準化。改組現(xiàn)有銷售管理中心客戶服務(wù)包干模式，專注于售前服務(wù)，加強市場調(diào)研、客情收集，市場推廣力度，開發(fā)新客戶，穩(wěn)定老客戶，拓展現(xiàn)有客戶產(chǎn)品領(lǐng)域。擬規(guī)劃新的銷售渠道，建立網(wǎng)上接單平臺。將標準報價線上化，確保報價合乎公司成本管理要求和市場報價趨勢，提高公司獲取訂單的競爭力。

售中：重組運營管理中心作為客戶訂單交付的核心支持部門，加強售中四大子模塊管理：訂單管理、物料管理、交期管理、出貨管理。針對訂單管理，通過CRM系統(tǒng)實現(xiàn)訂單評審、產(chǎn)能負荷、工廠分配、交期回復(fù)的自動化；物料管理模塊，通過自行開發(fā)的MRP系統(tǒng)實現(xiàn)良率和備份率的自動轉(zhuǎn)化，以及訂單物料齊套需求的可視化，同步下發(fā)備料計劃到SRM系統(tǒng)，實現(xiàn)客戶需求、工廠需求、供應(yīng)商供給的“三端合一”；交期管理模塊，通過APS自動排產(chǎn)系統(tǒng)，確保符合最優(yōu)交期情況下設(shè)備稼動率得到提高，明確各制造單位實時的生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合BPM系統(tǒng)的任務(wù)完成進度預(yù)警報表，實時反饋過程異常，并制定相應(yīng)流程實現(xiàn)實時升級反饋機制，提高過程異常處理的質(zhì)量及時效性，滿足客戶需求。出貨管理模塊，通過出貨排期系統(tǒng)，自動點檢出貨排期的滿足率，針對提拉等異常的交付需求，反向聯(lián)動APS生產(chǎn)排產(chǎn)系統(tǒng)，并自動納入緊急交付生產(chǎn)需求，最終確認滿足需求，觸發(fā)物流需求完成交付。

售后：售后方面主抓品質(zhì)風險，庫存風險，回款風險。通過質(zhì)量前移策略，加強與客戶端的溝通，了解客戶的品質(zhì)訴求與痛點，做好過程品質(zhì)管理策劃；通過QM過程質(zhì)量管理系統(tǒng)與追溯系統(tǒng)、EAM系統(tǒng)，對生產(chǎn)過程及管戶端所發(fā)生的異常強化應(yīng)對的有效性與時效性，從系統(tǒng)層面進行閉環(huán)管理，提升交付質(zhì)量；

成立專業(yè)的售后服務(wù)團隊，負責售后產(chǎn)品的品質(zhì)服務(wù)和客戶滿意度調(diào)查等，能夠快速解決用戶提出的問題，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，提高產(chǎn)品的滿意度。同時，要定期對售后團隊進行培訓(xùn)和考核，不斷提高團隊能力和素質(zhì)，及時跟進產(chǎn)品的品質(zhì)問題。加強對售后服務(wù)的信息管理，確保售后服務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和可用性。通過ERP系統(tǒng)進行售后信息管理，建立用戶檔案，記錄用戶的需求和反饋，進行問題分類和分析，及時反饋問題并處理問題，引入CRM系統(tǒng)，對客戶進行分類管理，定期對客戶進行客戶關(guān)系維護和回訪，提高客戶的滿意度。

其次，財務(wù)管理中心應(yīng)該建立全面監(jiān)察機制，監(jiān)控并管理成品庫存風險和客戶回款風險。及時對庫存狀態(tài)進行監(jiān)測和預(yù)警，通過BI系統(tǒng)實現(xiàn)庫存可視化管理，了解庫存狀態(tài)和周轉(zhuǎn)情況。制定相應(yīng)的回款計劃，逐步縮短回款周期，降低客戶回款風險，確保企業(yè)的運行資金。

通過精準而高效的售后服務(wù)，以降低產(chǎn)品品質(zhì)風險、庫存風險和回款風險，提升客戶的滿意度和粘性。

（四）戰(zhàn)略優(yōu)勢

公司以“聯(lián)接世界，導(dǎo)通未來”為使命，以“以客戶為中心，以奮斗者為中心”為核心價值觀，致力于“成為PCB制造行業(yè)最值得信賴和最有創(chuàng)造力的領(lǐng)航者”，這是我們長期堅定的全球化戰(zhàn)略目標。圍繞著這個目標，公司從成立以來不斷加強人才管理、技術(shù)提升、制度完善、流程優(yōu)化，保持每年所有員工一定業(yè)務(wù)能力的學(xué)習及培養(yǎng)，實現(xiàn)營業(yè)收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。2022年，公司開始籌建泰國工廠，邁出了海外制造平臺的第一步。綠色可持續(xù)發(fā)展和雙碳政策是未來的必然趨勢，公司在廣東喜珍基地利用IE和IT優(yōu)勢，建立了領(lǐng)先的污水處理系統(tǒng)，平均能耗指標和廢料產(chǎn)生量指標遠遠優(yōu)于行業(yè)水平，在應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)中提前布局。公司圍繞著第三個五年規(guī)劃和三大經(jīng)營戰(zhàn)略：IET戰(zhàn)略（IE+IT，工業(yè)工程和信息數(shù)字化）、人才戰(zhàn)略、產(chǎn)品戰(zhàn)略，全面開展深化改革，對銷售體系、信息化建設(shè)和人力資源建設(shè)進行全面的深化改革，同時深耕技術(shù)、扎實提升生產(chǎn)效能，鼓足干勁、力爭上游，明確且堅定自己的戰(zhàn)略目標，推動公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

（五）技術(shù)優(yōu)勢

公司技術(shù)優(yōu)勢主要分為IE設(shè)計創(chuàng)新優(yōu)勢、產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和品質(zhì)控制優(yōu)勢。

公司成立了IE研究中心和技術(shù)研發(fā)中心。經(jīng)過多年積累，公司在汽車板、新能源、服務(wù)器、HDI、5G通訊、77G雷達、MEMS、功放埋銅產(chǎn)品以及特定加工環(huán)節(jié)等領(lǐng)域具備核心技術(shù)并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。

1、IE設(shè)計創(chuàng)新主要優(yōu)勢和成效有：

（1）全面貫徹“超大排版”生產(chǎn)模式（新一代電路板制造模式）：在智能化、信息化的驅(qū)動下，傳統(tǒng)的拼版生產(chǎn)方式已無法滿足生產(chǎn)要求，“超大排版”應(yīng)運而生。該生產(chǎn)模式的良好排版布局能夠保證達到產(chǎn)品的技術(shù)指標，合理的結(jié)構(gòu)便于安裝與維修，工藝的合理性減少了材料消耗和裝配工時，降低制造成本。公司率先在行業(yè)內(nèi)實施了超大排版的生產(chǎn)模式，現(xiàn)已建成6條全球唯一新一代超大尺寸智能生產(chǎn)線，其中4條已穩(wěn)定生產(chǎn)，極大地提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品良率。

（2）持續(xù)推進“高速度”生產(chǎn)工藝：“高速度”是指生產(chǎn)線的運行速度較一般運行速度有所提升，隨著人工成本的不斷上漲，“高速度”已經(jīng)成為了PCB制造企業(yè)競相追逐的目標。公司采用該生產(chǎn)模式有效提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。在生產(chǎn)設(shè)備方面，公司與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)合，對水平與垂直生產(chǎn)線等原有的關(guān)鍵設(shè)備進行技術(shù)升級和創(chuàng)新設(shè)計，在確保產(chǎn)品品質(zhì)、客戶交期和安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，進一步提高生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)速度和生產(chǎn)效率；在配套使用的化學(xué)與有機材料方面，公司與知名PCB主輔料供應(yīng)商開展全面的合作研發(fā)，從而實現(xiàn)公司在生產(chǎn)過程的“高速度”。

（3）全面推進全流程追蹤系統(tǒng)：為了將產(chǎn)品追溯延伸到內(nèi)層，我司于2019年開始引進全流程追溯系統(tǒng)，通過追溯系統(tǒng)，由以往的只能從壓合開始追溯升級到可以從內(nèi)層開始追溯，且可以追溯到PCS級別，部分訂單開始導(dǎo)入并逐步拓廣應(yīng)用范圍；搭配有鐳雕、噴印、絲印等各種二維碼制作技術(shù)，以及激光掃描技術(shù)，并與智能智造參數(shù)聯(lián)合，實行防呆、自動控制，優(yōu)化制程連續(xù)作業(yè)，提升效率。

按照上述超大排版、高速度標準建設(shè)產(chǎn)線的設(shè)計要求，配合公司IET戰(zhàn)略落地，滿產(chǎn)后人均年產(chǎn)值可從原來的60-80萬元提升到250-300萬元，大幅提高了生產(chǎn)效率和良率，降低成本，減少對人員規(guī)模的依賴，同時，智能化控制，避免大量水電浪費和危廢產(chǎn)生量；大幅提高能源利用效率，提高單位產(chǎn)能的效益，用技術(shù)創(chuàng)新賦能公司可持續(xù)發(fā)展。

2、產(chǎn)品技術(shù)主要優(yōu)勢和成效有：完善的基礎(chǔ)研發(fā)體系，建立了新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、輔助設(shè)計優(yōu)化（CAM0、材料加工基礎(chǔ)性能研究、特殊材料與加工控制、工藝設(shè)備能力提升、自動化改造提升、信息化建設(shè)等一系列研發(fā)規(guī)則。研究方向立足于公司現(xiàn)狀，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展前沿動態(tài)、結(jié)合客戶端和市場需求展開。

產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)立足于公司現(xiàn)狀，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展前沿動態(tài)、結(jié)合客戶端和市場需求展開。近一年聚焦高端服務(wù)器、加速卡等市場增量大的產(chǎn)品，從新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)能力提升、高端材料導(dǎo)入研究三個主要方面進行研發(fā)攻關(guān)，全方位提升公司技術(shù)優(yōu)勢。

（1）新產(chǎn)品開發(fā)部分：近一年著重高端服務(wù)器產(chǎn)品開發(fā)，目前導(dǎo)入Eaglestream、Birchstream產(chǎn)品小批量生產(chǎn)；成功開發(fā)77G雷達、5G天線、雙面功放埋銅、埋置導(dǎo)電膠、電鍍凸臺等技術(shù)；在5G通訊、高速服務(wù)器、存儲、電腦等產(chǎn)品大力發(fā)展和創(chuàng)新，并具備批量生產(chǎn)的制程能力。新能源汽車方面，加大市場拓展和技術(shù)的升級，從傳統(tǒng)的汽車消費電子逐步深入到安全件產(chǎn)品；進一步強化內(nèi)部技術(shù)實力，先后導(dǎo)入的有逆變器、充電樁、埋銅車載產(chǎn)品、車載雷達、MCU、VCM等產(chǎn)品，并開發(fā)出6oz小間距產(chǎn)品和半軟板制作技術(shù)，成熟在多家車域轉(zhuǎn)向控制器中批量應(yīng)用。同時，為進一步延伸，從傳統(tǒng)單面半軟板向雙面半軟板、剛?cè)峤Y(jié)合板方向預(yù)研，近兩年將進一步拓寬產(chǎn)品線；其他前沿特種產(chǎn)品開發(fā)也完成了技術(shù)儲備，布局了埋置導(dǎo)電膠、天線PI膜產(chǎn)品、空腔板、機械盲孔、階梯金手指、大電流凸臺板等一系列新品種開發(fā)。

（2）技術(shù)能力提升部分：在技術(shù)上，開發(fā)有skipvia、0.125mm超微孔、0.8mmpitchBGA夾雙線、D+6背鉆等新技術(shù)，特別是PCle4.0和DDR5系列通訊產(chǎn)品上，進一步延伸技術(shù)水平，該類產(chǎn)品在此基礎(chǔ)上逐步增長，配本公司基礎(chǔ)硬件和高效的制作速度，具備較高的市場競爭優(yōu)勢。同時著手搭建全流程追溯管理程式，采用鐳雕機打碼和激光掃碼措施，提高產(chǎn)品的追溯力度。

（3）高端材料導(dǎo)入研究：在高端服務(wù)器和汽車安全件、能源板產(chǎn)品開發(fā)方面，進一步完善材料庫，材料品種從CEM-3、FR4、midloss、lowloss、verylowloss、到UltraLow-Loss全覆蓋，并且拓展到高頻PTFE材料，低軌衛(wèi)星用材料、特種PI屏蔽膜、PI柔性材料、BT料等等，逐步完善高速、低損的高端材料體系，搭建不同材料配本結(jié)構(gòu)的SI數(shù)據(jù)庫；通過優(yōu)化布銅均勻性、SI高性價比疊層結(jié)構(gòu)、背鉆、分布位置、監(jiān)測模阻的有效性和可靠性，滿足高端服務(wù)器的一致性控制。在汽車安全件、能源板，完成安全件材料認證導(dǎo)入，進行高可靠性、高耐壓、高穩(wěn)定性基礎(chǔ)研究，形成多項原創(chuàng)性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在保證高可靠性產(chǎn)品穩(wěn)定運行提供DFM設(shè)計依據(jù)。特別是材料的耐壓、高可靠TCT、CAF等測試；從stackup設(shè)計和材料選型、制程高可靠質(zhì)量保證產(chǎn)品的長時間穩(wěn)定應(yīng)用。

（六）信息化優(yōu)勢

公司董事會緊緊圍繞品質(zhì)提高、效率提升、成本降低這三點宗旨穩(wěn)步推進公司的信息化建設(shè)，進而讓公司在數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、制造管理合理化和精細化等方面上升了一個新臺階，具體如下：

（1）EAM系統(tǒng)（設(shè)備管理系統(tǒng)）上線：利用工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過采集設(shè)備的相關(guān)參數(shù)，對現(xiàn)場的運行設(shè)備進行監(jiān)視和控制，通過服務(wù)器與硬件設(shè)備通信，進行數(shù)據(jù)處理和運算；分析設(shè)備運行狀態(tài)，預(yù)測設(shè)備故障和健康狀態(tài)，從而進行預(yù)知性維護，減少設(shè)備停機時間，提高設(shè)備可靠性，保證生產(chǎn)正常運行。同時規(guī)范設(shè)備基礎(chǔ)參數(shù)、維保記錄，提高設(shè)備一致性、提高設(shè)備使用壽命、降低設(shè)備運營成本，進行設(shè)備全生命周期管理。

（2）CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)上線：通過對于售前、售中、售后三個維度對銷售體系進行全面的升級管理。通過客情資訊管理、客戶公海池管理、報價管理、訂單管理、發(fā)貨管理、客訴管理、對賬管理、傭金管理、費用管理等模塊，進行全面升級的銷售管理體系。通過對客戶的全生命周期的管理，更有效、迅捷的提高服務(wù)質(zhì)量，踐行以客戶為中心的企業(yè)宗旨。

（3）QMS質(zhì)量體系管理系統(tǒng)上線：質(zhì)量是企業(yè)的生命線，通過建立客規(guī)解讀流程、超能力資料評審流程、NPI管理流程、FA管理流程、不合格品管理流程、ECN管理流程、CAR管理流程、客訴改善流程、SPC過程管等功能全面提高質(zhì)量管理能力，保障制程質(zhì)量，全面提升過程管控，提高整體質(zhì)量。

（4）大人資系統(tǒng)上線:在打通人資標準6大模塊的數(shù)據(jù)后，我們上線人才市場板塊，通過連通鯤鵬學(xué)院的能力，賦能了所有員工清晰的職業(yè)上升通道。通過科學(xué)有效的培訓(xùn)，不斷提升員工的專業(yè)能力與管理能力，實現(xiàn)自我價值的同時，提高企業(yè)人才儲備。在部門管理上實現(xiàn)了人力資源重要指標分析、人力數(shù)據(jù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)結(jié)合，為公司戰(zhàn)略決策（人均營收、人均利潤、人力成本回報率等）提供實時性、預(yù)見性、指示性的數(shù)字洞察，從而識別當前業(yè)務(wù)問題和管理問題，預(yù)測未來的機會與風險，同時集中數(shù)據(jù)、科學(xué)分析快速鎖定人才、定位人才，分析人才，合理的進行人崗匹配。

（5）全流程追溯系統(tǒng)優(yōu)化升級：自主開發(fā)系統(tǒng)，實時監(jiān)控生產(chǎn)過程，實現(xiàn)防呆防錯，保障產(chǎn)品質(zhì)量，從而提升消費者對產(chǎn)品的滿意度。形成一個完善的產(chǎn)品信息追溯閉環(huán)，從源頭生產(chǎn)到市場銷售終端查詢產(chǎn)品信息，進行全程監(jiān)控，提升消費者對品牌的信任度。新增不良板管理，追溯到返工板。

（6）SRM供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)優(yōu)化升級：建立統(tǒng)一的系統(tǒng)門戶，包括公司外門戶、供應(yīng)商門戶、公司內(nèi)門戶等，實現(xiàn)和供應(yīng)商的在線交互，信息實時共享；提升流程信息化程度，并規(guī)范采購流程，實現(xiàn)陽光采購；完成對供應(yīng)商全生命周期管理，實現(xiàn)與供應(yīng)商信息交互，實現(xiàn)采購申請至采購訂單的自動轉(zhuǎn)化，大大提高采購工作效率，縮短采購周期。升級財務(wù)協(xié)同：每月跟進對賬單自動創(chuàng)建付款申請，經(jīng)OA系統(tǒng)審批完通過銀企直聯(lián)自動付款；供應(yīng)商準入流程：官網(wǎng)登錄-〉供應(yīng)商注冊-〉初審-〉稽核、試樣-〉準入；合同管理：采購合同履約管理及履約部門會簽功能；質(zhì)量協(xié)同：供應(yīng)商來料檢測，質(zhì)量反饋跟進，8D分析改進；流程管理：訂單，詢源，合同等審批流程遷移至OA系統(tǒng)進行審批；稽核管理：稽核指標、稽核項目、供應(yīng)商自評分、奧士康復(fù)評、自動生成稽查改善報告。

（7）WMS倉庫管理系統(tǒng)上線：自主開發(fā)，該系統(tǒng)是對SAP系統(tǒng)中的批次管理的有效補充，引進與開發(fā)無線PDA拆分二維碼的物料數(shù)量，按照工廠+物料+批次+倉位進行先進先出（能按照先進先出原則自動匹配物料庫存貨位信息，保障物料先進先出），節(jié)約找料時間，提高收發(fā)料工作效率。

①幫助公司建立規(guī)范的倉庫流程并實時監(jiān)控庫存，降低庫存，減少采購成本，提高倉管員的發(fā)料效率；

②可以清晰掌握庫存數(shù)量與明細，隨時查詢庫存流水，避免錯賬亂賬，幫助公司有效地管理庫存信息，及時處理庫存積壓的情況，更好地服務(wù)于生產(chǎn)。

（8）SAP系統(tǒng)優(yōu)化升級：優(yōu)化了集團財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，以保證公司戰(zhàn)略目標的達成。建立產(chǎn)供銷財一體化平臺，以銷售需求為導(dǎo)向，以生產(chǎn)計劃/物料需求計劃為核心，串聯(lián)銷售管理、物料管理、生產(chǎn)管理、倉儲管理等業(yè)務(wù)模塊，平衡供需，協(xié)調(diào)利用企業(yè)資源，實現(xiàn)產(chǎn)供銷各環(huán)節(jié)間的無縫集成，精準滿足客戶需求；另外，通過SAP系統(tǒng)實現(xiàn)財務(wù)與產(chǎn)供銷的雙向集成，一方面達到財務(wù)監(jiān)控的目的，另一方面通過財務(wù)分析發(fā)現(xiàn)問題，不斷促進產(chǎn)供銷環(huán)節(jié)的持續(xù)改善，形成產(chǎn)供銷財一體化管理能力，為公司生產(chǎn)、決策、組織運營提供指導(dǎo)及依據(jù)。SAP系統(tǒng)對精細化生產(chǎn)管控，涵蓋了銷售、采購、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗等環(huán)節(jié)，確保精細化生產(chǎn)管控能力。

（9）BI系統(tǒng)優(yōu)化升級：奧士康大數(shù)據(jù)平臺是基于GreenPlum數(shù)據(jù)庫建立的強大的分布式計算存儲分析系統(tǒng)。使用Kettle作為數(shù)據(jù)同步工具，F(xiàn)ineReport作為數(shù)據(jù)分析展示工具。大數(shù)據(jù)平臺為企業(yè)運營決策提供數(shù)據(jù)支撐，是奧士康智慧企業(yè)大腦。數(shù)據(jù)決策駕駛艙已上線的功能包含：運營決策模塊、銷售管理模塊、財務(wù)管理模塊、人資管理模塊、工程管理模塊、設(shè)備管理模塊等。收集各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，構(gòu)建數(shù)據(jù)模型，通過大屏等直觀的方式展現(xiàn)數(shù)據(jù)，提供包括制造數(shù)據(jù)管理、生產(chǎn)調(diào)度管理、庫存管理、質(zhì)量管理、工具工裝管理、成本管理、項目看板管理、生產(chǎn)過程控制、為公司打造一個扎實、可靠、全面、可行的制造協(xié)同管理平臺。

（10）APS系統(tǒng)優(yōu)化升級：優(yōu)化升級APS系統(tǒng)，把公司的制造規(guī)則，管理細則通過系統(tǒng)落實到計劃和生產(chǎn)過程中，進一步提升人員效率和設(shè)備稼動率；根據(jù)設(shè)備能力和設(shè)備優(yōu)先等級，結(jié)合工序結(jié)存和上游工序的訂單，計算出最優(yōu)生產(chǎn)節(jié)拍和訂單生產(chǎn)順序，通過現(xiàn)場過點掃碼與排產(chǎn)數(shù)據(jù)分析出計劃和實際執(zhí)行情況。另一方面，通過系統(tǒng)提升對工廠的管理能力，達到精益生產(chǎn)、降本增效的目的。APS系統(tǒng)包括排產(chǎn)管理模塊、生產(chǎn)管理模塊、預(yù)警管理模塊、設(shè)備管理模塊、公共服務(wù)模塊。排產(chǎn)模塊作為APS的核心模塊，主要包括：獲取定投數(shù)據(jù)、排產(chǎn)管理、輔助排產(chǎn)、定時排產(chǎn)、排產(chǎn)詳情、排產(chǎn)甘特圖。生產(chǎn)管理用于對訂單執(zhí)行進行管理，包含過點掃碼、返修過點掃碼、SAP報工集成。設(shè)備管理用于對排產(chǎn)和報工設(shè)備進行管理，包含設(shè)備參數(shù)設(shè)置、設(shè)備狀態(tài)和基本信息設(shè)置、設(shè)備分組等功能。預(yù)警管理用于對風險訂單進行分級預(yù)警，提醒各部門及時對風險訂單進行處理保障產(chǎn)品質(zhì)量和客戶交期。公共服務(wù)模塊實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析、運營數(shù)據(jù)展示等功能。APS是奧士康數(shù)字化的重點工程，通過APS系統(tǒng)的推廣和大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，公司的客戶可以實時了解訂單的生產(chǎn)進度、生產(chǎn)質(zhì)量；公司內(nèi)部實現(xiàn)產(chǎn)能負荷分析、設(shè)備稼動率分析、達交分析、物料跟催、人力資源的科學(xué)配置，達到產(chǎn)能最大化。從而實現(xiàn)工廠透明化，品質(zhì)可追溯。

三、公司面臨的風險和應(yīng)對措施

1、政治環(huán)境、宏觀經(jīng)濟波動的風險

印制電路板是電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子互連件和各電子零件裝載的基板，幾乎所有的電子設(shè)備都離不開印制電路板，印制電路板行業(yè)的景氣程度與電子信息產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展狀況、宏觀經(jīng)濟的運行狀況密切相關(guān)。若全球經(jīng)濟未來出現(xiàn)劇烈波動，印制電路板行業(yè)的發(fā)展速度放緩或出現(xiàn)下滑，公司存在主營業(yè)務(wù)收入及凈利潤同比增速放緩或下滑的風險。

2、市場競爭風險

在多因素下大陸廠商以其穩(wěn)定的供應(yīng)能力獲得了全球的青睞，中國大陸已成為全球PCB主要生產(chǎn)基地。但從長遠來看，大陸各大PCB廠商借助資本市場力量開啟了大規(guī)模擴產(chǎn)進程，如果需求不能跟上產(chǎn)能擴充節(jié)奏，將導(dǎo)致供給過剩，市場競爭加劇導(dǎo)致行業(yè)盈利能力下降。雖然公司具有明顯的核心競爭優(yōu)勢，但若公司不能根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢、客戶需求變化、技術(shù)進步及時進行技術(shù)和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，及時推出有競爭力的適銷產(chǎn)品，則公司存在因市場競爭而導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績同比下滑或被競爭對手超越的風險。

3、原材料價格波動的風險

公司生產(chǎn)所需的原材料主要為覆銅板、銅球、銅箔、半固化片等。若原材料價格大幅波動，而公司不能有效地將原材料價格上漲的壓力轉(zhuǎn)移或不能通過技術(shù)工藝創(chuàng)新抵消原材料成本上升的壓力，又或在原材料價格持續(xù)下降時未能做好存貨管理，都將會給公司的經(jīng)營業(yè)績帶來重大不利影響。

4、環(huán)保相關(guān)的風險

公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水、廢氣和固體廢棄物等污染排放物和噪音，環(huán)保要求較高，如果處理不當將會污染環(huán)境。公司不能完全排除在生產(chǎn)過程中因管理疏忽等原因或不可抗力等因素導(dǎo)致發(fā)生環(huán)境事故的可能。若出現(xiàn)環(huán)保方面的意外事件，對環(huán)境造成污染，則可能會對公司的聲譽及日常經(jīng)營造成不利影響。公司自成立以來高度重視環(huán)境管理體系的建立和完善，并通過了ISO14001環(huán)境管理體系認證，建立了一套完善的環(huán)境管理體系，以確保不出現(xiàn)環(huán)境保護問題，符合相關(guān)法律法規(guī)和客戶要求。

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