波導(dǎo)股份（600130）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖)

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

公司過(guò)去一直以電子通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主業(yè)，前些年順應(yīng)市場(chǎng)變化，公司將原來(lái)的自主品牌整機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)并銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)模式，調(diào)整為以原始設(shè)計(jì)及制造商（ODM）為主、整機(jī)同主板并舉的經(jīng)營(yíng)模式。近年來(lái)，為應(yīng)對(duì)日趨嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)壓力，公司在手機(jī)整機(jī)及主板業(yè)務(wù)之外又引入了IOT(物聯(lián)網(wǎng))模塊代工業(yè)務(wù)、汽車(chē)電子類(lèi)業(yè)務(wù)與智能設(shè)備業(yè)務(wù)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，如此雖然維持了一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，但公司業(yè)務(wù)的盈利能力還是有限。

具體而言，公司手機(jī)出口業(yè)務(wù)由于國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)蕩、需求疲軟等原因，導(dǎo)致規(guī)模較以前年度大幅下降；主板業(yè)務(wù)方面，由于公司現(xiàn)有研發(fā)能力不足，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和附加值不高，銷(xiāo)售規(guī)模也逐年下降；公司IOT(物聯(lián)網(wǎng))模塊代工業(yè)務(wù)進(jìn)展還比較順利，但客戶開(kāi)拓乏力，規(guī)模和效益均有限；智能設(shè)備業(yè)務(wù)方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很激烈，報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售規(guī)模萎縮明顯；公司的汽車(chē)電子類(lèi)業(yè)務(wù)雖然實(shí)現(xiàn)了一定的銷(xiāo)售規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，但也存在著產(chǎn)品單一、研發(fā)能力不足的隱憂。此外，公司還嘗試與合作伙伴共同開(kāi)拓其他領(lǐng)域的商貿(mào)業(yè)務(wù)，但目前尚未取得明顯的效果。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司所處的移動(dòng)電話行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化不大、但程度更加劇烈。隨著手機(jī)質(zhì)量和性能的提高及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用紅利的消失，疊加世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和消費(fèi)疲軟的影響，全球及國(guó)內(nèi)手機(jī)銷(xiāo)量在前幾年增速持續(xù)放緩的背景下，去年都出現(xiàn)了下降。參與競(jìng)爭(zhēng)的幾家頭部企業(yè)盡管實(shí)力都很強(qiáng)大，但效益大都不理想、多數(shù)出現(xiàn)了同比負(fù)增長(zhǎng)。隨著手機(jī)市場(chǎng)品牌集中度的進(jìn)一步提升，留給其他廠家的機(jī)會(huì)基本沒(méi)有。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)是手機(jī)和主板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，近兩年新拓展了IOT模塊、車(chē)載中控板、人臉識(shí)別及實(shí)名認(rèn)證裝置等智能設(shè)備業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)除車(chē)載中控板外大多只是簡(jiǎn)單的加工制造，研究開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓投入十分有限，導(dǎo)致公司近年來(lái)銷(xiāo)售規(guī)模逐年萎縮，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利下降。

公司的經(jīng)營(yíng)及盈利模式：1、公司現(xiàn)有的手機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)是依托公司原有的客戶資源，根據(jù)客戶的需求從外部采購(gòu)整機(jī)銷(xiāo)售給客戶，公司從中賺取差價(jià)。2、主板業(yè)務(wù)部分是公司自行研發(fā)或委外研發(fā)、采購(gòu)原材料、生產(chǎn)及銷(xiāo)售；部分是客戶負(fù)責(zé)研發(fā)，公司采購(gòu)原材料、生產(chǎn)并銷(xiāo)售給客戶。3、智能設(shè)備業(yè)務(wù)是根據(jù)客戶需求自主研發(fā)，公司采購(gòu)原材料、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。4、車(chē)載中控板業(yè)務(wù)是根據(jù)客戶需求公司自主研發(fā)或委外研發(fā)、采購(gòu)原材料、委外生產(chǎn)、銷(xiāo)售。5、IOT模塊業(yè)務(wù)公司采用的是來(lái)料加工模式，由客戶自行研發(fā)并采購(gòu)元器件，公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工并收取加工費(fèi)。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司以前年度的手機(jī)業(yè)務(wù)一直采用是所謂快速跟隨策略：就是基于上游核心芯片的手機(jī)解決方案,響應(yīng)市場(chǎng)需求盡快開(kāi)發(fā)出產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售。公司的產(chǎn)品研發(fā)能力處于行業(yè)中游水平，可以進(jìn)行基于核心芯片基礎(chǔ)上的全方位硬件開(kāi)發(fā)和基于操作系統(tǒng)上的各種應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)。公司的研發(fā)成果除滿足自身需要外，還可為第三方提供技術(shù)服務(wù)。為應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)虧損，公司前幾年對(duì)內(nèi)部人員和機(jī)構(gòu)做了大幅度調(diào)整，導(dǎo)致原有相對(duì)完整的研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量保證體系大幅削弱，上述競(jìng)爭(zhēng)力明顯變?nèi)?，新的核心?jìng)爭(zhēng)力尚未形成。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53,456.09萬(wàn)元，同比下降32.11%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3,401.97萬(wàn)元，較上年度減少利潤(rùn)2,308.35萬(wàn)元，同比下降40.42%；報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1,822.58萬(wàn)元，較上年度減少利潤(rùn)2,465.74萬(wàn)元，同比下降57.50%。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

近年來(lái)中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)占比已趨飽和，消費(fèi)者對(duì)新手機(jī)的需求放緩，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量連年下滑，同時(shí)5G手機(jī)市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，5G手機(jī)逐漸成為主流。隨著5G通訊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的逐步推廣，大量新技術(shù)、新材料甚至“黑科技”的應(yīng)用，整個(gè)移動(dòng)電話市場(chǎng)已成為少數(shù)研發(fā)實(shí)力雄厚、品牌號(hào)召力強(qiáng)、同時(shí)具備國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓能力的行業(yè)巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)場(chǎng)，以前為數(shù)眾多的中小廠家已被徹底邊緣化。公司曾經(jīng)賴(lài)以生存的靠為中小品牌ODM手機(jī)業(yè)務(wù)、維持一定規(guī)模和利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)模式，已無(wú)法持續(xù)下去。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司在找尋到新的發(fā)展戰(zhàn)略之前還只能堅(jiān)持過(guò)去的戰(zhàn)略：即在努力做好移動(dòng)通信產(chǎn)品的同時(shí)，大力探索、開(kāi)展“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，合作共贏”活動(dòng)，激發(fā)公司員工及合作伙伴的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，積極嘗試進(jìn)入新的產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域，通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023年,為爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)盈利、維護(hù)股東權(quán)益，公司今年計(jì)劃做好以下幾方面工作：

1、嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，在找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)之前首先做好“節(jié)流”工作；

2、挖掘內(nèi)部潛力，繼續(xù)努力開(kāi)拓除手機(jī)外其他電子產(chǎn)品的加工業(yè)務(wù)，提高工廠效率；

3、提高現(xiàn)有資源的利用效率，適時(shí)盤(pán)活資產(chǎn)；

4、積極尋找合作伙伴，多渠道、多舉措努力幫助公司走出經(jīng)營(yíng)困境。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

移動(dòng)通訊產(chǎn)業(yè)一直以來(lái)都是一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新速度原本就很快。隨著智能手機(jī)時(shí)代的來(lái)臨，軟件、服務(wù)和內(nèi)容的整合能力又成為手機(jī)廠家核心競(jìng)爭(zhēng)力的衡量標(biāo)準(zhǔn)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的特點(diǎn)越來(lái)越明顯。行業(yè)最新的變化，對(duì)廠家整合全產(chǎn)業(yè)鏈資源的能力又提出了更高的要求。與實(shí)力強(qiáng)大的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者相比，公司在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)很有限，未來(lái)發(fā)展面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)都十分突出。

公司自上市以來(lái)一直聚焦在移動(dòng)電話領(lǐng)域，近年來(lái)，為擺脫對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)的過(guò)分依賴(lài)，公司做過(guò)很多嘗試，也取得了一些進(jìn)展，但這類(lèi)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、新業(yè)務(wù)的探索也面臨很大的不確定性。

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