華伍股份（300095）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
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一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
1、風(fēng)電市場(chǎng)在風(fēng)電市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)方面，我國(guó)提出2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和目標(biāo)，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。2022年3月，國(guó)家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，意見(jiàn)提到，穩(wěn)步推進(jìn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)比重穩(wěn)步下降，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到 17.3%左右，新增電能替代電量 1800億千瓦時(shí)左右，風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到12.2%左右。在“雙碳”目標(biāo)背景下， 國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等9部門于2022年6月聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中指出，“十四五”時(shí)期是我國(guó)推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、落實(shí)應(yīng)對(duì)氣候變化國(guó)家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)的攻堅(jiān)期，我國(guó)可再生能源將進(jìn)入全新的發(fā)展階段。按照2025年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右的要求，《規(guī)劃》明確，到 2025年，可再生能源消費(fèi)總量達(dá)到10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，占一次能源消費(fèi)的18%左右；可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。在實(shí)現(xiàn)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，大力發(fā)展風(fēng)電已是大勢(shì)所，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。公司在風(fēng)電設(shè)備制動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位確立，銷售快速增長(zhǎng)，盈利能力不斷增強(qiáng)，開(kāi)始進(jìn)入收獲期，綜合市場(chǎng)占有率達(dá)到50%以上，成為風(fēng)電制動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域行業(yè)龍頭。風(fēng)電設(shè)備制動(dòng)系統(tǒng)是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心裝備之一，包括主軸制動(dòng)器、偏航制動(dòng)器和液壓鎖定銷等產(chǎn)品，公司對(duì)風(fēng)電產(chǎn)品的持續(xù)技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)，進(jìn)一步增強(qiáng)了產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，目前已經(jīng)具備大功率風(fēng)機(jī)制動(dòng)器的批量供貨能力，可適應(yīng)陸上和海上機(jī)型主機(jī)的要求，國(guó)內(nèi)外風(fēng)電主機(jī)廠金風(fēng)科技（002202）、明陽(yáng)智能（601615）、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、中車風(fēng)電、三一重能、西門子歌美颯、通用電氣（GE）等主要風(fēng)力發(fā)電機(jī)整機(jī)廠商均為華伍股份戰(zhàn)略合作伙伴。2、重型起重運(yùn)輸設(shè)備市場(chǎng)在集裝箱港機(jī)市場(chǎng)，碼頭裝卸技術(shù)正在快速變革，碼頭自動(dòng)化、智能化是未來(lái)發(fā)展主流，無(wú)人駕駛技術(shù)、自動(dòng)化碼頭是未來(lái)主流方向，隨著港機(jī)市場(chǎng)新的市場(chǎng)機(jī)遇到來(lái)，公司的市場(chǎng)銷售也將保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。此外，大批集裝箱岸橋已到批量更換時(shí)期，受船舶大型化趨勢(shì)的影響，對(duì)傳統(tǒng)碼頭的加高和遠(yuǎn)程化升級(jí)改造，正成為一個(gè)新的市場(chǎng)。公司對(duì)以振華重工（600320）為代表的港口客戶提供全新一流的配套服務(wù)，研發(fā)工作始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以滿足客戶個(gè)性化需求為目標(biāo)，努力把公司產(chǎn)品打造成自動(dòng)化、智能化，外觀精美、性能優(yōu)良的專業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)。公司不斷加強(qiáng)智能制動(dòng)器的開(kāi)發(fā)力度，提升智能化水平，加速港機(jī)市場(chǎng)智能化產(chǎn)品推廣，增加產(chǎn)品附加值，滿足各類自動(dòng)化碼頭建設(shè)、智慧港口以及其他智能化應(yīng)用場(chǎng)景、工況的需求。近年來(lái)，公司具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的帶BMS智能制動(dòng)系統(tǒng)在港機(jī)市場(chǎng)持續(xù)取得較快增長(zhǎng)，港口用電動(dòng)夾輪器也取得了明顯的增長(zhǎng)。在橋、門式起重機(jī)領(lǐng)域，隨著我國(guó)高端裝備制造、能源電力、交通、新能源汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，橋、門式起重機(jī)作為典型的中間傳導(dǎo)性行業(yè)，需求繼續(xù)保持旺盛，同時(shí)也迎來(lái)了輕量化、智能化升級(jí)的轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)。公司作為國(guó)內(nèi)冶金起重機(jī)械領(lǐng)域工業(yè)制動(dòng)器的重要供應(yīng)商，市場(chǎng)地位已穩(wěn)居行業(yè)之首，為了實(shí)現(xiàn)制動(dòng)器核心產(chǎn)業(yè)鏈延伸升級(jí)的發(fā)展需求，公司正在實(shí)施新型起重機(jī)智能小車項(xiàng)目，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈由制動(dòng)安全向傳動(dòng)安全延伸升級(jí)。3、工程機(jī)械及軌道交通制動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程繼續(xù)推進(jìn)，國(guó)家宏觀政策調(diào)控力度增強(qiáng)，房地產(chǎn)預(yù)計(jì)將逐步走出谷底、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將會(huì)繼續(xù)提速，建筑工程機(jī)械將呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，從而促使行業(yè)對(duì)于大中型塔機(jī)的需求與日俱增，因此配套的塔機(jī)制動(dòng)器需求呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢(shì)。公司近年來(lái)深耕塔機(jī)市場(chǎng)，積極服務(wù)中聯(lián)重科（000157）等行業(yè)龍頭企業(yè)，加快塔機(jī)制動(dòng)器配套服務(wù)。此外，圍繞塔機(jī)市場(chǎng)，公司在工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)基礎(chǔ)上，積極延展傳動(dòng)類產(chǎn)品線，開(kāi)發(fā)面向塔機(jī)的液壓頂升產(chǎn)品，進(jìn)一步滿足客戶需求。另外，在礦車制動(dòng)器領(lǐng)域，公司繼續(xù)推進(jìn)重要客戶的配套工作，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。在軌道交通領(lǐng)域，受益于國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入，地鐵、有軌電車等城市軌道交通建設(shè)一直屬于基建重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。公司作為一家具備軌道交通資質(zhì)的專門從事軌道交通制動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)、制造的民營(yíng)企業(yè)，將受益于行業(yè)發(fā)展良機(jī)。公司軌道交通制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品包括低地板車輛液壓制動(dòng)系統(tǒng)、磁懸浮車輛磁軌制動(dòng)系統(tǒng)和地鐵車輛空氣制動(dòng)系統(tǒng)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、成都等多座城市有著優(yōu)秀的成功案例和運(yùn)用業(yè)績(jī)。4、航空零部件市場(chǎng)隨著航空工業(yè)“小核心，大協(xié)作”的發(fā)展戰(zhàn)略不斷深化，我國(guó)國(guó)防科技工業(yè)管理和航空裝備采購(gòu)制度持續(xù)完善，航空裝備科研生產(chǎn)和維修領(lǐng)域準(zhǔn)入制度逐步健全，民營(yíng)零部件加工企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展，承擔(dān)航空裝備科研生產(chǎn)和維修任務(wù)的民營(yíng)企業(yè)數(shù)量和任務(wù)級(jí)別顯著提升。隨著科研成果的定型，“十四五”期間重點(diǎn)項(xiàng)目裝備將進(jìn)入跨越式發(fā)展期。航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域一直以來(lái)被稱作工業(yè)皇冠上的明珠，是飛行器價(jià)值構(gòu)成中占比最高的一部分，在國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)性能穩(wěn)定性和壽命仍有提高空間，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)仍是處于需求空間非常廣闊的階段。公司全資子公司安德科技的主要業(yè)務(wù)為工藝裝備、航空發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)匣及反推等部件和零件的研發(fā)和制造。在工藝裝備領(lǐng)域，覆蓋設(shè)計(jì)、制造和裝配，業(yè)務(wù)能力全面，多次主導(dǎo)復(fù)雜部件工藝裝備研制和生產(chǎn)工作；在部件和零件配套領(lǐng)域，有全流程工序的豐富經(jīng)驗(yàn)，具備復(fù)雜部件的整體交付能力。安德科技主打的某大型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)匣及反推裝置市場(chǎng)需求將有望放量增長(zhǎng)，同時(shí)依托豐富的工藝裝備經(jīng)驗(yàn)，積極布局新型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)及機(jī)身等市場(chǎng)的配套業(yè)務(wù)，未來(lái)將受益于航空主機(jī)廠規(guī)模不斷擴(kuò)張帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。5、海外市場(chǎng)公司已成為國(guó)內(nèi)工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)龍頭企業(yè)，正在積極布局和培育海外工業(yè)制動(dòng)市場(chǎng)。海外港口機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電、軌道交通等市場(chǎng)空間廣闊，將為公司打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間。在海外業(yè)務(wù)體系布局方面，公司將以控股子公司瑞士福爾卡摩擦片有限公司為平臺(tái)，逐步建立海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品、制動(dòng)系統(tǒng)的海外直售，扎實(shí)推動(dòng)公司海外戰(zhàn)略落地實(shí)施。在海外業(yè)務(wù)推進(jìn)方面，特別在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，公司已經(jīng)成為了西門子歌美颯、Nordex、GE等海外客戶的合格供應(yīng)商，并已從小批量供貨到批量供貨海外客戶，逐步取得海外風(fēng)機(jī)制動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)的突破。二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)（一）工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品1、工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)情況公司主要從事工業(yè)制動(dòng)器及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品品種全、行業(yè)覆蓋面廣，并具備較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的工業(yè)制動(dòng)器專業(yè)生產(chǎn)商和工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)解決方案提供商，是我國(guó)工業(yè)制動(dòng)器現(xiàn)有多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的第一起草單位。公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及港口、冶金等起重運(yùn)輸機(jī)械領(lǐng)域、風(fēng)電新能源領(lǐng)域、工程機(jī)械、軌道交通等領(lǐng)域。（1）港口、冶金等起重運(yùn)輸機(jī)械領(lǐng)域公司是國(guó)內(nèi)港機(jī)龍頭企業(yè)振華重工制動(dòng)系統(tǒng)的重要供應(yīng)商，公司產(chǎn)品通過(guò)配套振華重工等主機(jī)廠商，出口到全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，通過(guò)了全球用戶的裝機(jī)運(yùn)維考驗(yàn)，港機(jī)制動(dòng)產(chǎn)品成為國(guó)內(nèi)同行業(yè)技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)桿。公司作為國(guó)內(nèi)礦山、冶金起重機(jī)械領(lǐng)域工業(yè)制動(dòng)器的重要供應(yīng)商，市場(chǎng)地位穩(wěn)居行業(yè)前列，公司主要客戶包括寶武鋼鐵、鞍鋼、首鋼等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。（2）風(fēng)電新能源領(lǐng)域公司風(fēng)電制動(dòng)器產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于風(fēng)力發(fā)電主機(jī)制動(dòng)系統(tǒng)中，在風(fēng)電制動(dòng)器領(lǐng)域，公司已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，公司風(fēng)電偏航制動(dòng)在全國(guó)范圍內(nèi)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。公司風(fēng)電產(chǎn)品客戶基本涵蓋了國(guó)內(nèi)主要風(fēng)電設(shè)備主機(jī)廠商，其中包括金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、遠(yuǎn)景新能源、運(yùn)達(dá)股份（300772）、上海電氣（601727）、三一重能、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力等。（3）工程機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)公司工程機(jī)械產(chǎn)品主要用于塔機(jī)和礦車制動(dòng)，客戶主要包括中聯(lián)重科、久和建設(shè)、大漢科技、永茂建筑等。（4）軌道交通制動(dòng)系統(tǒng)公司全資子公司華伍軌交上海公司主要從事軌道交通制動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)、制造和銷售，作為公司本部打造軌道交通產(chǎn)業(yè)基地的重要組成部分。公司在有軌電車制動(dòng)這一細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域已經(jīng)擁有多條線路交付業(yè)績(jī)，地鐵市場(chǎng)也在逐漸實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突破，最終實(shí)現(xiàn)軌道交通市場(chǎng)的良性增長(zhǎng)。（5）摩擦材料領(lǐng)域公司是國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)摩擦材料配方及生產(chǎn)的工業(yè)制動(dòng)器生產(chǎn)企業(yè)。公司能根據(jù)客戶主機(jī)應(yīng)用環(huán)境及工況需要，調(diào)整摩擦材料的原料配方，并通過(guò)特殊成型工藝，生產(chǎn)具備相應(yīng)摩擦系數(shù)、強(qiáng)度以及耐高溫的摩擦襯墊。2、工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品介紹（1）常規(guī)制動(dòng)器產(chǎn)品各種常規(guī)工業(yè)制動(dòng)器：主要包括盤式制動(dòng)器、塊式制動(dòng)器、帶式制動(dòng)器、輪邊制動(dòng)器、電磁制動(dòng)器等；各種防風(fēng)裝置，包括如防風(fēng)鐵楔、輪邊制動(dòng)器、夾軌器、頂軌器等；開(kāi)發(fā)系統(tǒng)集成及智能化產(chǎn)品，包括傳動(dòng)系統(tǒng)集成、制動(dòng)系統(tǒng)智能化等。（2）風(fēng)電制動(dòng)器產(chǎn)品：主要包括高速軸制動(dòng)器、偏航制動(dòng)器、轉(zhuǎn)子制動(dòng)器、液壓鎖銷和液壓站等產(chǎn)品。（3）工程機(jī)械制動(dòng)器產(chǎn)品：塊式制動(dòng)器、液壓頂升等。（4）軌道交通制動(dòng)系統(tǒng)：包括低地板車輛制動(dòng)系統(tǒng)、懸掛車車輛制動(dòng)系統(tǒng)、磁懸浮車輛制動(dòng)系統(tǒng)等為軌道交通車輛等配套的制動(dòng)系統(tǒng)。（5）摩擦材料：適合不同制動(dòng)器工況的各類摩擦材料，半金屬（有機(jī)復(fù)合摩擦材料）、粉末冶金、陶瓷基、碳陶和碳碳復(fù)合摩擦材料等。（二）航空業(yè)務(wù)及產(chǎn)品公司積極把握航空高端裝備制造行業(yè)的發(fā)展黃金期，加強(qiáng)航空領(lǐng)域的發(fā)展步伐，優(yōu)化公司自身產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)工業(yè)制動(dòng)器領(lǐng)域與航空領(lǐng)域的雙引擎發(fā)展。公司航空業(yè)務(wù)主要包括航空零部件和無(wú)人機(jī)維修兩部分。1、航空零部件業(yè)務(wù)公司全資子公司安德科技立足航空領(lǐng)域，致力于各類航空工藝裝備、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的研發(fā)和制造，主要產(chǎn)品包括工裝、模具、發(fā)動(dòng)機(jī)反推、機(jī)匣等。安德科技在航空零部件制造領(lǐng)域有著良好的口碑和扎實(shí)的研發(fā)實(shí)力，緊跟客戶發(fā)展步伐，是某中航主機(jī)廠的戰(zhàn)略合作供應(yīng)商。由于我國(guó)航空裝備快速發(fā)展，新裝備及存量裝備的配套需求快速增長(zhǎng)，主機(jī)廠產(chǎn)能擴(kuò)張不斷加快，航空零部件外協(xié)加工比例和數(shù)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，安德科技將充分受益。另外隨著某型號(hào)渦扇航空發(fā)動(dòng)機(jī)定型批量生產(chǎn)，安德科技緊跟配套研發(fā)的機(jī)匣及反推產(chǎn)品將批量供應(yīng)，公司將直接受益于該款發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)的快速上量。2、無(wú)人機(jī)維修業(yè)務(wù)公司控股子公司長(zhǎng)沙天映專業(yè)從事中小型無(wú)人機(jī)系統(tǒng)、教練機(jī)的戰(zhàn)損維修、任務(wù)改裝、到期大修等業(yè)務(wù)；航空、航天裝備的研發(fā)、制造；試驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備定制；中小型飛機(jī)起落架系統(tǒng)產(chǎn)品及航空零部件制造；飛機(jī)工裝、模具、四隨設(shè)備的設(shè)計(jì)與制造。長(zhǎng)沙天映是航空、航天主要主機(jī)廠所的合格供應(yīng)商，在多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域有廣泛的業(yè)務(wù)合作。（三）其他業(yè)務(wù)公司控股子公司金貿(mào)流體為新三板掛牌企業(yè)，主要從事球墨鑄鐵、特種材質(zhì)金屬管件、快速連接器、閥門等各類流體工程產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品主要運(yùn)用領(lǐng)域?yàn)槊裼盟芫W(wǎng)建設(shè)。公司參股子公司華伍行力主要從事過(guò)程控制設(shè)備和閥門驅(qū)動(dòng)裝置研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，可通過(guò)遠(yuǎn)程控制信號(hào)傳輸，實(shí)現(xiàn)對(duì)閥門的精準(zhǔn)控制和流量的安全調(diào)節(jié)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于發(fā)電、石油、化工等領(lǐng)域。（四）公司的經(jīng)營(yíng)模式1、制動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)模式（1）采購(gòu)模式公司生產(chǎn)所需采購(gòu)的原材料主要包括鋼材、鋁、摩擦材料原料、傳動(dòng)流體、彈簧碟簧、油料、油漆化工、緊固件、軸承、密封件以及外協(xié)件等。公司目前的采購(gòu)模式主要為：大宗原材料如鋼材、鋁等采取招標(biāo)采購(gòu)，少量輔料面向市場(chǎng)直接采購(gòu)，鑄、鍛件毛坯等由外部協(xié)作廠提供。零部件和原材料采購(gòu)環(huán)節(jié)是公司產(chǎn)品質(zhì)量控制和成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。公司建立了ERP管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物料的申請(qǐng)、報(bào)價(jià)、收貨、檢驗(yàn)、付款、供應(yīng)商信用考評(píng)、訂單維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面管理。公司由品質(zhì)保障部、制造部、技術(shù)部、物資供應(yīng)部等部門共同組成供應(yīng)商選擇小組，根據(jù)評(píng)估指標(biāo)體系對(duì)備選供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)估，最終確定合格供應(yīng)商。公司采購(gòu)部門根據(jù)客戶訂單和生產(chǎn)指令的需要制定采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)標(biāo)的在質(zhì)量方面經(jīng)采購(gòu)人員前期核查確認(rèn)，采購(gòu)價(jià)格經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人及公司審查人員審核后下采購(gòu)訂單，到貨時(shí)由質(zhì)檢部人員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。（2）生產(chǎn)模式公司采取訂單驅(qū)動(dòng)、計(jì)劃生產(chǎn)的“以銷定產(chǎn)”模式。公司產(chǎn)品生產(chǎn)的主要部件及核心環(huán)節(jié)采用全自主生產(chǎn)，從原材料到成品組裝，采用流水線式生產(chǎn)；部分組件采用外協(xié)方式對(duì)外采購(gòu)。（3）銷售模式公司長(zhǎng)期堅(jiān)持自主創(chuàng)新的技術(shù)發(fā)展道路，自主品牌、自主研發(fā)產(chǎn)品、生產(chǎn)并通過(guò)自己組建的渠道銷售產(chǎn)品。作為關(guān)鍵零部件主要供應(yīng)商，公司長(zhǎng)期聚焦“大客戶戰(zhàn)略”，時(shí)刻關(guān)注客戶需求，與主要客戶形成并保持穩(wěn)定的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在保持產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，不斷加強(qiáng)與客戶合作的深度和廣度，以期獲得更多的訂單。2、航空零部件業(yè)務(wù)模式（1）采購(gòu)模式公司航空零部件業(yè)務(wù)的采購(gòu)模式以按需定采為主，進(jìn)口材料備置庫(kù)存為輔。公司的采購(gòu)量的依據(jù)來(lái)源于客戶項(xiàng)目需求，由技術(shù)部門進(jìn)行產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)劃后下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，由市場(chǎng)部執(zhí)行，部分供應(yīng)商由客戶直接指定，其余主要為與公司保持長(zhǎng)期合作關(guān)系的供應(yīng)商，供應(yīng)價(jià)格基于市場(chǎng)價(jià)格決定。供應(yīng)商向公司交付材料，由公司市場(chǎng)部和質(zhì)檢驗(yàn)收后入庫(kù)。（2）生產(chǎn)模式公司主要為按客戶訂單生產(chǎn)的模式。市場(chǎng)部中標(biāo)訂單后下達(dá)任務(wù)單給各個(gè)部門，技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)消化和工藝安排，市場(chǎng)部進(jìn)行物料計(jì)劃及采購(gòu)，生產(chǎn)任務(wù)交由制造部生產(chǎn)。產(chǎn)品檢驗(yàn)實(shí)行雙檢模式，產(chǎn)品由質(zhì)檢部門質(zhì)檢后再交由客戶復(fù)檢。（3）銷售模式公司航空零部件業(yè)務(wù)的銷售為客戶組織項(xiàng)目招標(biāo)，公司中標(biāo)后客戶即起草采購(gòu)合同，項(xiàng)目合格交付，開(kāi)具完工交接單，待客戶通知后開(kāi)票掛賬。（五）業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素本報(bào)告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)情況未發(fā)生重大變化。三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)良，整體優(yōu)勢(shì)突出，核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)：（一）領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力和突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司秉承“實(shí)業(yè)興邦、技術(shù)報(bào)國(guó)”的神圣歷史使命，始終堅(jiān)持“專注行業(yè)、技術(shù)領(lǐng)先、跨界融合、自主創(chuàng)新”的技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略。作為較早一批國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，通過(guò)內(nèi)部建設(shè)富有創(chuàng)新活力和能力的創(chuàng)新主體——省級(jí)工程技術(shù)研究中心，配以能夠激發(fā)創(chuàng)新活力的運(yùn)營(yíng)機(jī)制和制度；外部在政府一系列鼓勵(lì)創(chuàng)新的政策引導(dǎo)下，充分利用科技信息服務(wù)機(jī)構(gòu)、咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)、行業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)等社會(huì)資源，緊密結(jié)合大專院校獲得人才供應(yīng)、基礎(chǔ)理論研究、前沿技術(shù)和正向傳播資源等保障，營(yíng)造了適于公司科技創(chuàng)新的生態(tài)環(huán)境。公司2005年就組建了“江西省工業(yè)制動(dòng)器工程技術(shù)研究中心”，公司技術(shù)中心2016年以獲批成為省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。公司的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍規(guī)模適宜、結(jié)構(gòu)合理，包括教授級(jí)高級(jí)工程師、高級(jí)工程師、兼職教授等眾多行業(yè)專家。公司科技創(chuàng)新體系的有效運(yùn)行，使公司掌握了領(lǐng)先行業(yè)水平的核心技術(shù)，和持續(xù)保持領(lǐng)先的較強(qiáng)的創(chuàng)新研發(fā)能力。公司科研團(tuán)隊(duì)深刻洞察客戶需求，緊跟大客戶技術(shù)創(chuàng)新的節(jié)奏和步伐，通過(guò)持續(xù)不斷的研發(fā)創(chuàng)新，公司定型產(chǎn)品逐步完成兩化融合升級(jí)，智能型產(chǎn)品系列逐年增加，多個(gè)產(chǎn)品獲國(guó)家級(jí)或省級(jí)新產(chǎn)品稱號(hào)，公司主要產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，部分產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。公司現(xiàn)已形成產(chǎn)品線豐富、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)良、市場(chǎng)前景良好的多層次產(chǎn)品梯隊(duì)，掌握了重型裝備領(lǐng)域、工程機(jī)械領(lǐng)域、電力工程領(lǐng)域、海洋工程領(lǐng)域、軌道交通領(lǐng)域和軍機(jī)裝備的制動(dòng)和摩擦材料等核心技術(shù)，取得了豐碩的技術(shù)研發(fā)成果。公司完成了20多個(gè)系列新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研制，并承擔(dān)江西省重點(diǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目38項(xiàng)，獲得國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品3項(xiàng)，江西省優(yōu)秀產(chǎn)品6項(xiàng)，江西省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)、三等獎(jiǎng)5項(xiàng)、國(guó)家創(chuàng)新基金支持1項(xiàng)，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成果在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。公司是我國(guó)工業(yè)制動(dòng)器多項(xiàng)現(xiàn)行有效行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的第一起草單位，其中包括部分國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。公司起草的并正在實(shí)施的國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有JB/T7020-2006《電力液壓盤式制動(dòng)器》、GB/T30221－2013《工業(yè)制動(dòng)器能效測(cè)試方法》、JB/T7019－2013《工業(yè)制動(dòng)器制動(dòng)輪和制動(dòng)盤》等。2014年與中科院溫詩(shī)鑄院士為首的清華大學(xué)國(guó)家摩擦學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室專家團(tuán)隊(duì)合作成立的省級(jí)院士工作站，標(biāo)志著公司的摩擦材料研究水平邁上一個(gè)新臺(tái)階，同時(shí)公司還借助其他國(guó)內(nèi)高校、科研院所的外部實(shí)力，穩(wěn)步提升公司的整體研發(fā)實(shí)力。（二）良好的進(jìn)口替代能力和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)引領(lǐng)能力公司是國(guó)內(nèi)港機(jī)龍頭企業(yè)振華重工制動(dòng)器的首選供應(yīng)商。振華重工在自身進(jìn)入快速發(fā)展軌道后，率國(guó)內(nèi)之先推行“振興民族工業(yè)，推廣配套件國(guó)產(chǎn)化”戰(zhàn)略，華伍股份成為振華重工國(guó)產(chǎn)制動(dòng)器唯一戰(zhàn)略合作伙伴。華伍股份通過(guò)振華重工打開(kāi)了工業(yè)制動(dòng)器國(guó)際化交流的窗口，開(kāi)始了對(duì)國(guó)外制動(dòng)技術(shù)的學(xué)習(xí)研究、消化吸收再創(chuàng)新之路。公司建立了自己的制動(dòng)技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)，快速豐富了產(chǎn)品線。公司產(chǎn)品通過(guò)配套振華重工等主機(jī)廠商，出口到全球 92個(gè)國(guó)家和地區(qū)，通過(guò)全球用戶的裝機(jī)運(yùn)維考驗(yàn)，港機(jī)制動(dòng)產(chǎn)品成為國(guó)內(nèi)同行業(yè)的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)桿。在公司發(fā)展壯大的歷程中，在港口裝卸、冶金礦山和水力工程等設(shè)備上，公司產(chǎn)品曾經(jīng)成功替代德、法等國(guó)家的知名品牌產(chǎn)品，取得國(guó)產(chǎn)化替代的良好業(yè)績(jī)；公司上市后，在快速成長(zhǎng)的風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，公司產(chǎn)品同樣成功替代國(guó)外知名品牌，完美實(shí)現(xiàn)募投資金項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)；而在軌道交通領(lǐng)域，公司的戰(zhàn)略目標(biāo)不變，仍舊是為替代國(guó)外知名品牌而努力奮斗。公司堅(jiān)持中高端的產(chǎn)品定位及進(jìn)口替代的市場(chǎng)策略，以港口起重機(jī)市場(chǎng)為基礎(chǔ)，逐漸將市場(chǎng)領(lǐng)域延伸至冶金、礦山、海工、風(fēng)電、軌道交通領(lǐng)域，除軌道交通正在努力外，公司在這些市場(chǎng)領(lǐng)域都建立了較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而構(gòu)建了覆蓋廣泛的下游應(yīng)用領(lǐng)域，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外制動(dòng)產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域最多的企業(yè)，過(guò)往三十年的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)都是來(lái)自于對(duì)中高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代，未來(lái)公司還將繼續(xù)向更多的市場(chǎng)領(lǐng)域拓展。（三）優(yōu)質(zhì)的客戶資源和穩(wěn)固的市場(chǎng)地位公司技術(shù)創(chuàng)新這一核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)，離不開(kāi)公司擁有的穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶群的支持。優(yōu)質(zhì)用戶的需求正是華伍技術(shù)創(chuàng)新的直接驅(qū)動(dòng)力。公司堅(jiān)持學(xué)習(xí)德國(guó)工業(yè)精髓，堅(jiān)持服務(wù)用戶為先，堅(jiān)持生產(chǎn)高技術(shù)、高質(zhì)量、高可靠性、短交期產(chǎn)品。始終不變的堅(jiān)持獲得了客戶的高度認(rèn)可，為公司形成了穩(wěn)固的市場(chǎng)地位、良好的品牌優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和廣闊的市場(chǎng)前景。公司作為國(guó)內(nèi)重型裝備制造業(yè)領(lǐng)域工業(yè)制動(dòng)器的重要供應(yīng)商，市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期保持在45%以上，穩(wěn)居行業(yè)之首。公司風(fēng)電產(chǎn)品客戶基本涵蓋了國(guó)內(nèi)主要風(fēng)電設(shè)備主機(jī)廠商，其中包括金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、遠(yuǎn)景新能源、運(yùn)達(dá)股份、上海電氣、三一重能、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力等，在海外市場(chǎng)領(lǐng)域，公司目前已經(jīng)成功通過(guò)GE的客戶資格審查，并開(kāi)始批量供貨，西門子-歌美颯為公司重要海外合作方，公司為其風(fēng)電制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品全球合格供應(yīng)商。公司的以重型裝備領(lǐng)域?yàn)榇淼墓I(yè)制動(dòng)技術(shù)和產(chǎn)品的主要客戶包括振華重工、寶武鋼鐵、中聯(lián)重科、三一重工（600031）、太原重型機(jī)械（集團(tuán)）制造有限公司、大連重工（002204）起重集團(tuán)有限公司等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，并配套振華重工的港口機(jī)械產(chǎn)品出口到全球絕大部分國(guó)家和地區(qū)的大型港口。軌道交通制動(dòng)系統(tǒng)的主要客戶為中國(guó)中車（601766）集團(tuán)。公司航空零部件業(yè)務(wù)方面有著較好的客戶資源優(yōu)勢(shì)，安德科技及長(zhǎng)沙天映密切跟蹤各大主機(jī)廠重點(diǎn)型號(hào)產(chǎn)品配套研發(fā)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，和大型主機(jī)廠建立長(zhǎng)期牢固的合作關(guān)系，形成了國(guó)內(nèi)主要主機(jī)廠的優(yōu)質(zhì)客戶資源。（四）精湛的工藝技術(shù)和良好的客戶口碑公司自成立以來(lái)一直專注于國(guó)內(nèi)中高端工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域，對(duì)客戶心存感激和敬畏之情，用匠心精神去精雕細(xì)刻每一件產(chǎn)品，通過(guò)近 30年來(lái)的工藝技術(shù)積累，其專業(yè)能力厚積薄發(fā)，使得華伍成為行業(yè)內(nèi)少有的具備很強(qiáng)差異化供貨能力，非標(biāo)定制能力和系統(tǒng)集成能力的綜合服務(wù)商。既有能力承接和消化大批量的緊急訂單，對(duì)單件小批量個(gè)性化定制的緊急訂單也應(yīng)付裕如，其質(zhì)量、效率和成本的控制水平在行業(yè)內(nèi)首屈一指，持續(xù)獲得業(yè)內(nèi)大小客戶的一致青睞和認(rèn)可，由此產(chǎn)生大量的訂單帶來(lái)的規(guī)模效益擴(kuò)大了公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，使得公司在良性循環(huán)的道路上可以迅跑，進(jìn)一步拉大了與跟隨者的距離。在追求工藝技術(shù)精湛的同時(shí)，公司始終堅(jiān)持貫徹以質(zhì)量為生命的經(jīng)營(yíng)管理原則，以全面質(zhì)量管理為理念，以質(zhì)量零缺陷為目標(biāo)，以管理精細(xì)化為準(zhǔn)則，以生產(chǎn)精益化為手段，推行“6S”現(xiàn)場(chǎng)管理，建立了完備的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制體系。公司已取得多項(xiàng)認(rèn)證，包括ISO9001＼ISO14001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證、北美UL認(rèn)證、中國(guó)船級(jí)社CCS入級(jí)檢驗(yàn)證書(shū)、德國(guó)勞氏船級(jí)社的GL型式認(rèn)證和美國(guó)船級(jí)社ABS入級(jí)檢驗(yàn)證書(shū)。憑借在技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品、效率、規(guī)模、市場(chǎng)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，與各主要領(lǐng)域客戶建立了良好且持久的合作關(guān)系。公司多年來(lái)積極進(jìn)取不斷擴(kuò)展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提升產(chǎn)品品牌覆蓋范圍，公司產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋了冶金、港口、風(fēng)電、軌交、航空航天等眾多市場(chǎng)，品牌推廣力持續(xù)加強(qiáng)，品牌影響力不斷提高。公司“華伍”注冊(cè)商標(biāo)已被國(guó)家工商局認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)。公司全資子公司安德科技在發(fā)展過(guò)程中主要立足航空零部件復(fù)材工裝、鈦合金工裝、型架，參與諸多型號(hào)工裝設(shè)計(jì)制造，為客戶設(shè)計(jì)制造發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)匣、反推等零件和部件、復(fù)材工裝（成型/膠接/自動(dòng)鋪絲），鈦合金工裝（熱拉伸模/熱壓模、焊接/時(shí)效/機(jī)加夾具），裝配型架。公司借助于高效管理的民營(yíng)企業(yè)機(jī)制，以快速成型技術(shù)，反求工程技術(shù)、CFD仿真計(jì)算技術(shù)和快速工業(yè)產(chǎn)品制造技術(shù)為核心，通過(guò)完善的網(wǎng)絡(luò)化信息平臺(tái)，共享項(xiàng)目在軟件、硬件、技術(shù)和工藝方面的資源，形成具有核心技術(shù)支持、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的CAD/CAM/CAE/CAT一體化集成技術(shù)，為國(guó)內(nèi)外客戶熱枕服務(wù)。（五）豐富的產(chǎn)品線和規(guī)模效益經(jīng)過(guò)多年的創(chuàng)新研發(fā)積淀，公司的在制動(dòng)器產(chǎn)品線已經(jīng)形成規(guī)模最大、品種齊全、品類結(jié)構(gòu)優(yōu)化的豐富產(chǎn)品線。截止到報(bào)告期內(nèi)，公司15大類產(chǎn)品，共計(jì)有78個(gè)型號(hào)系列，753個(gè)規(guī)格品種，年產(chǎn)量多年已超 10萬(wàn)臺(tái)套，這樣的規(guī)模在工業(yè)制動(dòng)器行業(yè)，全球范圍內(nèi)找不到第二家。無(wú)論客戶是大批量需求，還是單件小批量，公司都能夠在最短的時(shí)間內(nèi)及時(shí)響應(yīng)并滿足需求。上海軌道交通子公司的軌道交通制動(dòng)系統(tǒng)，是公司自主研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，包括了空氣制動(dòng)系統(tǒng)、液壓制動(dòng)系統(tǒng)和磁懸浮制動(dòng)系統(tǒng)，華伍也因此成為全球首家覆蓋三大類車輛制動(dòng)系統(tǒng)的民營(yíng)公司。在拓展多層次市場(chǎng)領(lǐng)域的同時(shí)，公司堅(jiān)持精益生產(chǎn)模式，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，擴(kuò)大規(guī)模效益。在生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化等方面持續(xù)發(fā)力，在新建的車間已大量采用自動(dòng)化設(shè)備以及機(jī)器人，借助 TOP GP ERP管理系統(tǒng)，使得公司的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、庫(kù)存等關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)節(jié)點(diǎn)得以有機(jī)結(jié)合，公司的信息化水平得到顯著提高，具備了快速的訂單響應(yīng)能力。這些在生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)的不斷投入與升級(jí)所產(chǎn)生的規(guī)模效益，不斷拉大了公司與國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)工業(yè)制動(dòng)企業(yè)之間的制造水平差異，也進(jìn)一步提高了公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。（六）完整的產(chǎn)業(yè)布局和快速響應(yīng)能力為確保產(chǎn)品高質(zhì)量、短交期的優(yōu)勢(shì)，公司堅(jiān)持把下料、熱處理、機(jī)加工、表面涂裝和裝配調(diào)試等主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)牢牢把控在自己手中，經(jīng)過(guò) 30多年運(yùn)營(yíng)發(fā)展，公司的生產(chǎn)管理體系不斷優(yōu)化成熟，成為了公司業(yè)績(jī)的重要支撐能力。在工業(yè)兩化融合中，公司建立了具有華伍特點(diǎn)的MES管理系統(tǒng)。當(dāng)前，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)支持下的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在推動(dòng)制造業(yè)的效率和模式變革。華伍的制造能力和運(yùn)營(yíng)管理模式正是可支持公司實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化定制、在線增值服務(wù)、分享制造這些新應(yīng)用場(chǎng)景的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，公司把制動(dòng)器以及制動(dòng)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈向前端的摩擦材料制備技術(shù)延伸。摩擦材料作為制動(dòng)器的關(guān)鍵零配件，屬于需要定期更換的消耗品，用量大，有利可圖。通過(guò)多年來(lái)的努力，公司已經(jīng)具備了研發(fā)和生產(chǎn)各代各型摩擦材料的能力。包括樹(shù)脂基復(fù)合摩擦材料（半金屬摩擦材料）、橡膠基復(fù)合摩擦材料、粉末冶金燒結(jié)摩擦材料、陶瓷基復(fù)合摩擦材料、碳碳和碳陶復(fù)合摩擦材料等，覆蓋公司所有制動(dòng)產(chǎn)品對(duì)摩擦制動(dòng)襯墊的配套需求。對(duì)全系列摩擦材料制備技術(shù)的掌握，是公司差異化產(chǎn)品交付能力優(yōu)異的一個(gè)重要支撐。另一方面，公司堅(jiān)持中高端的產(chǎn)品定位及進(jìn)口替代的市場(chǎng)策略，以港口起重機(jī)市場(chǎng)為基礎(chǔ)，逐漸將市場(chǎng)領(lǐng)域延伸至冶金、礦山、海工、風(fēng)電、軌道交通領(lǐng)域，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外制動(dòng)產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域最多企業(yè)。除軌道交通正在努力外，公司在這些市場(chǎng)領(lǐng)域都建立了較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而構(gòu)建了覆蓋廣泛的下游應(yīng)用領(lǐng)域，未來(lái)公司還將繼續(xù)向更多的市場(chǎng)領(lǐng)域拓展。在此基礎(chǔ)上，公司圍繞制動(dòng)器向相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品和周邊產(chǎn)品拓展，為客戶提供制動(dòng)技術(shù)和傳動(dòng)安全的整體解決方案和成套組件，包括電液推桿、電動(dòng)推桿、液壓缸、液壓站、電控系統(tǒng)、專用傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等，既為用戶提供了便利，也增厚了公司的業(yè)績(jī)。另外，公司建立起穩(wěn)定完善的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支持網(wǎng)點(diǎn)，配備專業(yè)的服務(wù)人員，具有完備的售后服務(wù)能力，堅(jiān)持“不分渠道出現(xiàn)場(chǎng)、不分責(zé)任排故障、不分年限供備件”的服務(wù)理念，及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題，快速跟進(jìn)解決問(wèn)題，讓用戶放心滿意，并逐步開(kāi)展有償服務(wù)，建設(shè)公司產(chǎn)品全壽命周期的服務(wù)增值產(chǎn)業(yè)鏈。四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、概述報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)管理層在董事會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，面對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式復(fù)雜多變，各種不可抗力事件接連發(fā)生的嚴(yán)峻市場(chǎng)環(huán)境，審慎決策、科學(xué)應(yīng)對(duì)，堅(jiān)持發(fā)展主業(yè)，不斷加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品研發(fā)和企業(yè)內(nèi)部管理，扎實(shí)有效地落實(shí)了各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，保證了公司平穩(wěn)健康發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)管理工作情況主要如下：（一）總體經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.46億元，同比增長(zhǎng)0.75%，與去年同期相比略有增長(zhǎng)；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)0.90億元，同比下降38.90%，主要受風(fēng)電產(chǎn)品毛利率下降等原因影響所致。報(bào)告期內(nèi)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)招標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低，行業(yè)內(nèi)價(jià)格傳導(dǎo)因素，導(dǎo)致上游零部件供應(yīng)企業(yè)利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，公司風(fēng)電產(chǎn)品價(jià)格相應(yīng)下降；另外，受市場(chǎng)需求影響，公司風(fēng)電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，毛利率較高的液壓類產(chǎn)品占比降低，毛利率較低的被動(dòng)式產(chǎn)品占比上升較快。以上因素對(duì)公司風(fēng)電產(chǎn)品毛利率下降影響較大。截至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為38.48億元，與期初相比增長(zhǎng)1.27%；公司歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為21.39億元，與期初相比增長(zhǎng)0.98%。（二）主要業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況1、風(fēng)電板塊業(yè)務(wù)情況根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2022年度全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量為49.83GW，同比下降 10.89%。報(bào)告期內(nèi)，在行業(yè)環(huán)境相對(duì)嚴(yán)峻、市場(chǎng)需求有所下降的情況下，公司風(fēng)電板塊市場(chǎng)地位穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率穩(wěn)中有升。在研發(fā)方面，公司緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，和風(fēng)電主機(jī)廠深度合作，技術(shù)上協(xié)同共研，不斷提高風(fēng)電產(chǎn)品的高可靠性、安全性和適配性。根據(jù)客戶需求，開(kāi)發(fā)針對(duì)性產(chǎn)品，持續(xù)提升用戶體驗(yàn)，研發(fā)適用不同機(jī)型和工況的產(chǎn)品，不斷豐富產(chǎn)品種類；在管理方面，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，整合內(nèi)部資源，深耕國(guó)內(nèi)薄弱客戶市場(chǎng)，重點(diǎn)突破國(guó)外潛在市場(chǎng)，加強(qiáng)風(fēng)電業(yè)務(wù)的訂單、售后、回款等各環(huán)節(jié)監(jiān)控，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電業(yè)務(wù)的精細(xì)化管理。公司風(fēng)電產(chǎn)品海外客戶銷售取得快速發(fā)展，海外重要客戶 GE的交貨工作如期有序推進(jìn)，并形成批量交貨，其他客戶西門子歌美颯、Nordex的銷售工作穩(wěn)步推進(jìn)。2、起重機(jī)械板塊業(yè)務(wù)情況報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)深耕起重機(jī)械傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)板塊，一方面通過(guò)技術(shù)進(jìn)步，加強(qiáng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品升級(jí)力度，提高產(chǎn)品智能化水平，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固行業(yè)龍頭地位；另一方面做好增量市場(chǎng)和售后市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)碼頭智能化改造是大勢(shì)所趨，做好新增改造市場(chǎng)開(kāi)拓工作，同時(shí)積極布局海外市場(chǎng)，以瑞士子公司福爾卡為橋頭堡，搶占國(guó)外市場(chǎng)份額。同時(shí)利用客戶粘性，做好售后有償服務(wù)市場(chǎng)，積極開(kāi)拓后市場(chǎng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，為公司創(chuàng)收增利。3、航空零部件板塊業(yè)務(wù)情況報(bào)告期內(nèi)，受益于航空主機(jī)廠需求增加，以及全資子公司安德科技產(chǎn)能不斷擴(kuò)充等因素，航空板塊訂單快速增長(zhǎng)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，公司航空板塊實(shí)現(xiàn)銷售收入2.16億元，同比增長(zhǎng)19.75%。報(bào)告期內(nèi)，安德科技完成整體老廠區(qū)搬遷工作，人員設(shè)備全部集中到新廠區(qū)，新址項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)一步完善和豐富，研發(fā)成果顯著，產(chǎn)能水平不斷提高，新增產(chǎn)能將有力促進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，進(jìn)而提升公司航空零部件板塊盈利能力。五、公司未來(lái)發(fā)展的展望(一)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司始終堅(jiān)持自身發(fā)展戰(zhàn)略，即：專注于工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)為核心的高端制造行業(yè)和航空航天產(chǎn)業(yè)，走“自主創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)、先進(jìn)制造、規(guī)模發(fā)展”之路，成為世界領(lǐng)先的工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)和航空綜合服務(wù)商。在確保實(shí)現(xiàn)這一基本戰(zhàn)略目標(biāo)的前提下，應(yīng)用好資本市場(chǎng)助力器，通過(guò)并購(gòu)重組，整合技術(shù)、市場(chǎng)等各方面戰(zhàn)略性資源，逐步進(jìn)入世界領(lǐng)先、技術(shù)附加值高、自動(dòng)化程度高和前景廣闊的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。在工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，有效管理成本，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的顯著增長(zhǎng)。在常規(guī)重型起重運(yùn)輸市場(chǎng)，公司將結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)+，將產(chǎn)品由傳統(tǒng)向智能化升級(jí)轉(zhuǎn)變，抓住海外市場(chǎng)機(jī)遇、拓展海外業(yè)務(wù)，以智能起重小車為抓手探索向傳動(dòng)領(lǐng)域延伸；在風(fēng)電行業(yè)，公司將抓住國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)下的跨越式發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)積極拓展海外客戶，繼續(xù)開(kāi)拓風(fēng)機(jī)維修維護(hù)市場(chǎng)；在工程機(jī)械領(lǐng)域，乘勢(shì)而上，進(jìn)一步抓住裝配式建筑對(duì)于塔機(jī)需求提升的機(jī)遇，深耕大客戶，并延伸到液壓頂升等傳動(dòng)類產(chǎn)品領(lǐng)域，提升市場(chǎng)份額；在軌道交通領(lǐng)域，逐步達(dá)到制動(dòng)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)地鐵“0到1”的突破，并進(jìn)一步拓展地鐵新建和維修市場(chǎng)。在航空領(lǐng)域，緊緊抓住“十四五”航空裝備跨越式發(fā)展歷史機(jī)遇，利用公司已經(jīng)積累的各項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極參與新材料、新工藝等新興技術(shù)的研發(fā)，加大細(xì)分市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，做好航空航天市場(chǎng)的拓展工作，擴(kuò)大有效產(chǎn)能，切入新機(jī)型及其發(fā)動(dòng)機(jī)的相關(guān)工藝裝備、部件和零件配套和維護(hù)維修業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)成為公司新的盈利支柱。在工藝裝備領(lǐng)域，發(fā)揮能力和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，立足既有客戶根據(jù)地，積極擴(kuò)大產(chǎn)能，承接新的客戶業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)體量獲得明顯增加；在零部件配套領(lǐng)域，發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)匣部件和反推零件的配套優(yōu)勢(shì)，在既有配套項(xiàng)目需求快速提升的基礎(chǔ)上，積極拓展新機(jī)型的發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)身等配套業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)更大幅度的提升；在無(wú)人機(jī)維修領(lǐng)域，夯實(shí)既有的某型無(wú)人機(jī)維修經(jīng)驗(yàn)，拓展新機(jī)型的維修業(yè)務(wù)，發(fā)掘潛力，實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期的持續(xù)發(fā)展。（二）2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2023年是黨的“二十大”后的開(kāi)局之年，公司要把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)內(nèi)部管理，深挖發(fā)展?jié)摿?，確保實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2023年度公司重點(diǎn)工作計(jì)劃如下：1、鞏固龍頭地位，開(kāi)拓市場(chǎng)新局面一是起重機(jī)械板塊，繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)港口市場(chǎng)開(kāi)拓能力，把握好每一個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)努力改進(jìn)工藝，提升產(chǎn)品品質(zhì)，拓展港機(jī)、起重機(jī)產(chǎn)品線，爭(zhēng)取其他標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的市場(chǎng)機(jī)會(huì)；二是風(fēng)電制動(dòng)系統(tǒng)板塊，要繼續(xù)穩(wěn)步提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率，確保行業(yè)龍頭地位不動(dòng)搖；三是海外市場(chǎng)建設(shè)，要積極推進(jìn)，瑞士福爾卡公司市場(chǎng)開(kāi)拓能力要進(jìn)一步加強(qiáng)提高，配置好人員，開(kāi)拓港機(jī)海外業(yè)務(wù)新篇章；積極響應(yīng)GE、西門子歌美颯、Nordex等國(guó)際風(fēng)電客戶需求，做好質(zhì)量控制，提高生產(chǎn)效率，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)外風(fēng)電產(chǎn)品銷售從千萬(wàn)級(jí)別到億元的跨越，努力實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)制動(dòng)系統(tǒng)成為國(guó)際品牌供應(yīng)商。四是做好南昌軌交集團(tuán)首臺(tái)套項(xiàng)目，完成后續(xù)市場(chǎng)商業(yè)化流程，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。做穩(wěn)做實(shí)國(guó)內(nèi)軌道交通液壓制動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)，整合資源，緊抓國(guó)內(nèi)有軌電車、磁浮列車及地鐵項(xiàng)目不放棄；五是把握好與礦車主機(jī)廠合作機(jī)會(huì)，擴(kuò)大產(chǎn)品線，開(kāi)拓和研發(fā)適合各主機(jī)廠的高端礦用車輛制動(dòng)系統(tǒng)，結(jié)合礦用機(jī)械市場(chǎng)，布局工程機(jī)械驅(qū)動(dòng)橋市場(chǎng)。2、提升研發(fā)能力，引領(lǐng)技術(shù)新高度一是研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)要加強(qiáng)，要繼續(xù)加強(qiáng)人才引進(jìn)和人才培養(yǎng)，科技的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵是人才的競(jìng)爭(zhēng)，要打造一支強(qiáng)有力的研發(fā)隊(duì)伍；要加強(qiáng)與科研院所合作，通過(guò)外聘專家等多種形式，解決公司行業(yè)研發(fā)人才、工藝人才短缺的問(wèn)題；二是研發(fā)資金投入要跟的上，重大項(xiàng)目設(shè)立專項(xiàng)研發(fā)資金，做好研發(fā)項(xiàng)目事前分析、事中管理、事后總結(jié)，確保項(xiàng)目研發(fā)有效運(yùn)行；三是項(xiàng)目研發(fā)要突出重點(diǎn)，切實(shí)服務(wù)公司目前所需，風(fēng)電產(chǎn)品研發(fā)要緊跟行業(yè)趨勢(shì)，關(guān)注市場(chǎng)走勢(shì)，配合好主機(jī)廠開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)，摩擦材料研發(fā)要切中要害，加快風(fēng)電配套材料研發(fā)；四是積極儲(chǔ)備新業(yè)務(wù)領(lǐng)域研發(fā)技術(shù)，為公司開(kāi)拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域做好技術(shù)準(zhǔn)備。3、提升航空零部件產(chǎn)業(yè)比重，加快產(chǎn)能建設(shè)近年來(lái)，公司航空零部件業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)雖取得了較快發(fā)展，但不管是在收入結(jié)構(gòu)還是利潤(rùn)結(jié)構(gòu)上，業(yè)務(wù)占比仍然較低，未來(lái)存在較大發(fā)展空間。公司要抓住主機(jī)廠產(chǎn)能不斷提升、需求放量的發(fā)展機(jī)遇，充分利用募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，提升收入規(guī)模和利潤(rùn)水平。一是要加快產(chǎn)能建設(shè)，目前建設(shè)進(jìn)度總體偏慢，要努力克服各種不利因素的干擾，協(xié)調(diào)各方力量，加快建設(shè)進(jìn)度；二是要做好人員保障，隨著規(guī)模的不斷壯大，人力資源工作要跟上，加強(qiáng)人員招聘和培養(yǎng)，新增產(chǎn)能要有足夠的人員適配；三是要加強(qiáng)新項(xiàng)目培育，在現(xiàn)有工裝、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，利用自身優(yōu)勢(shì)，做好進(jìn)入主機(jī)廠機(jī)身零部件相關(guān)的鈑金和部裝業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)空間。4、做好降本增效，管理上內(nèi)部挖潛面對(duì)日益殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司在提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升產(chǎn)品價(jià)值的同時(shí)，要特別重視加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高管理效率，挖掘內(nèi)部潛力，杜絕浪費(fèi)，改善工藝流程，加強(qiáng)成本管理，做好原材料價(jià)格分析，做好降本增效的各項(xiàng)工作。公司要成立降本工作組，嚴(yán)把成本控制關(guān)，加強(qiáng)監(jiān)督管理，落實(shí)相關(guān)人員責(zé)任，確保降本工作有效開(kāi)展，從而增強(qiáng)公司盈利能力。5、規(guī)范運(yùn)作，提高公司治理水平2023年，公司要繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求，結(jié)合自身行業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，做好公司內(nèi)部控制工作，規(guī)范運(yùn)作，不斷提升公司治理水平。公司要重點(diǎn)做好關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、信息披露等重大方面的內(nèi)部控制，完善相應(yīng)的控制政策和程序，確保得到有效遵循，保證公司經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平，符合有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)監(jiān)管部門對(duì)上市公司內(nèi)部控制管理的要求。（三）風(fēng)險(xiǎn)因素公司未來(lái)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，具體詳見(jiàn)本報(bào)告第一節(jié)中披露風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)內(nèi)容。關(guān)鍵詞：
