蠡湖股份（300694）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求1、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

(資料圖片)

公司所處的汽車行業(yè)，經(jīng)過百余年的發(fā)展已步入成熟階段。汽車產(chǎn)業(yè)是衡量一個國家經(jīng)濟(jì)實力、工業(yè)化水平和科技創(chuàng)新的標(biāo)志之一，在全球主要經(jīng)濟(jì)大國的產(chǎn)業(yè)體系中占據(jù)重要地位，全球汽車生產(chǎn)主要集中在歐洲、北美和亞太地區(qū)，在汽車行業(yè)發(fā)展趨勢轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)國際化、生產(chǎn)集中化、零部件供應(yīng)模塊化，以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)國家迅速崛起，目前全球汽車生產(chǎn)中心逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國汽車產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)五十年代起步，2000年后進(jìn)入快速增長階段，汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷增強(qiáng)，近十年已成為支撐經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長的主要產(chǎn)業(yè)之一。

汽車行業(yè)鏈條長，與其他行業(yè)聯(lián)系緊密，對工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有明顯的帶動作用。能源革命進(jìn)入加速階段及汽車智能化時代的來臨，汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型及競爭格局已在加劇變化。競爭格局的變化，一方面來自行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，新能源汽車的發(fā)展已打破原有傳統(tǒng)燃油汽車格局，純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車、氫動力汽車等等新能源汽車都有著各自的競爭優(yōu)缺點，隨著新能源電動車對汽車行業(yè)的沖擊，整車廠商已陸續(xù)在進(jìn)行差異化轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型格局一旦確定行業(yè)將加速洗牌出清，從而給汽車行業(yè)帶來顛覆機(jī)遇。另一方面來自技術(shù)創(chuàng)新的分化，在移動互聯(lián)網(wǎng)的浪潮下，智能汽車將會在不同場景及商業(yè)模式下誕生新的巨頭。面對汽車行業(yè)的巨變和快速發(fā)展，把握變革契機(jī)，將有可能獲得新一輪的發(fā)展機(jī)會。

國際市場方面，2022年全球消費(fèi)市場開始回暖，汽車的產(chǎn)銷量逐漸恢復(fù)，據(jù) Marklines 全球汽車信息平臺統(tǒng)計，2022 年全球汽車產(chǎn)銷量恢復(fù)至8,249.28 萬輛和 7834.80 萬輛。國內(nèi)汽車市場總體保持了復(fù)蘇向好的趨勢，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別為2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%；我國在純電動汽車的發(fā)展已處于全球領(lǐng)先地位，市場占有率進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)入了全面市場化的拓展期。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率提升至25.6%。

2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述

汽車零部件行業(yè)是支撐汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈條中十分重要的環(huán)節(jié)。大部分整車廠商以整車開發(fā)、整車組裝為主，對汽車零部件的依賴更多來源于獨(dú)立的汽車零部件供應(yīng)商。受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和全球化采購，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢，盡管近兩年汽車消費(fèi)市場遇冷，但長期向好勢頭不變，汽車零部件行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。

2022年，國內(nèi)汽車市場呈現(xiàn)出“集體恢復(fù)性增長”趨勢，釋放出積極信號。在整車廠商的帶動下，相關(guān)汽車零部件企業(yè)開始全部復(fù)工，全力提升產(chǎn)能，以滿足整車廠商的生產(chǎn)需求，市場需求呈回升態(tài)勢。中國汽車零部件行業(yè)供應(yīng)鏈憑借穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和成本優(yōu)勢加速出海，國內(nèi)整車與汽車零部件出口均實現(xiàn)高增長，汽車零部件市場需求規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，全國汽車商品累計進(jìn)出口總額為2,486.5億美元，同比增長11.7%。其中進(jìn)口金額884.5億美元，同比下降7.7%；出口金額1,601.9億美元，同比增長26.4%。

3、公司所處行業(yè)的發(fā)展階段

公司主要產(chǎn)品為壓氣機(jī)殼和渦輪殼，屬于渦輪增壓器的關(guān)鍵零部件，渦輪增壓器作為汽車內(nèi)燃機(jī)的重要配件，可提高汽油發(fā)動機(jī)近20%的燃油效率、柴油發(fā)動機(jī)近40%的燃油效率，從而有效實現(xiàn)“節(jié)能減排”的目的。目前世界各國都在大力發(fā)展新能源汽車，我國更是將其列入七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之中，政府的大力倡導(dǎo)、新能源技術(shù)的突破及消費(fèi)者的接受程度增加，使新能源汽車特別是純電動汽車的市場占有率越來越高。與傳統(tǒng)汽車相比，純電動汽車內(nèi)無需配置內(nèi)燃機(jī)，亦不需要配置渦輪增壓器，公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要配套渦輪增壓器，因此，新能源純電動汽車的快速增長，對公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的發(fā)展造成較大影響。

新能源汽車的快速發(fā)展已是大勢所趨，但汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)完全新能源化需要經(jīng)歷較長的過渡期，目前還是傳統(tǒng)燃油車與新能源車（純電動汽車、混合動力汽車）共競共存的局面。公司在汽車領(lǐng)域已深耕了30多年，憑借著大規(guī)模生產(chǎn)能力、良好的客戶關(guān)系及過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，具備一定的市場競爭力。公司已積極開拓新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品及客戶，完善公司同步設(shè)計能力，盡快實現(xiàn)公司在新能源汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

（一）主營業(yè)務(wù)情況

1、主營業(yè)務(wù)情況

公司的主營業(yè)務(wù)為渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為壓氣機(jī)殼和渦輪殼。其中，壓氣機(jī)殼是以鋁合金為原材料，經(jīng)鑄造、機(jī)加工等工序制成，主要用于渦輪增壓器低溫端；渦輪殼是以鎳板、鈮鐵、不銹鋼為原材料，經(jīng)鑄造、機(jī)加工等工序制成，主要用于渦輪增壓器高溫端。公司的研發(fā)能力、生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量控制能力、交付能力等得到客戶的廣泛認(rèn)可，與蓋瑞特、三菱重工、石川島播磨、博格華納、博馬科技等國際一流渦輪增壓器制造商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司產(chǎn)品配套的發(fā)動機(jī)被廣泛應(yīng)用于寶馬、奧迪、大眾、通用、豐田、本田、福特、長城、吉利、通用五菱、上汽、 廣汽等全球主流汽車品牌。

報告期內(nèi)，公司的主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

2、主要產(chǎn)品及應(yīng)用

（二）公司的主要經(jīng)營模式

1、采購模式

公司采用“以產(chǎn)定購”的采購模式，設(shè)有專門的采購部門負(fù)責(zé)物資的采購。公司采購物資根據(jù)特性分類主要包括：（1）對產(chǎn)品特性有直接影響的原輔材料，包括鋁合金、鎳板、小零件、毛坯、鈮鐵、不銹鋼等；（2）直接參與生產(chǎn)加工的輔料，包括覆膜砂、模具、刀具、夾具、檢具等；（3）間接參與生產(chǎn)加工的輔料，包括包裝材料等；（4）其他類物資采購。依據(jù)原材料特性及采購金額的重要性不同，公司將采購的物資分為兩類：第一類物資，對產(chǎn)品特性有直接影響的原輔材料及直接參與生產(chǎn)加工的輔料，以及其他年采購金額600萬元以上原材料，公司對該類物資供應(yīng)商實行嚴(yán)格的供應(yīng)商審核制度和“框架協(xié)議、分期供貨”的采購模式，潛在供應(yīng)商需通過公司組織的審核程序，方可進(jìn)入合格供應(yīng)商名單，并與公司簽訂采購框架協(xié)議，公司合格供應(yīng)商審核涉及供應(yīng)商管理體系、商業(yè)信譽(yù)、供貨及時性、倉儲能力、供貨周期、技術(shù)能力和質(zhì)量管理能力等方面；第二類物資，為年采購金額600萬元以下的輔材，公司一般根據(jù)生產(chǎn)計劃需要適時進(jìn)行詢價采購。公司嚴(yán)格審核、控制生產(chǎn)物資的采購流程，保證質(zhì)量，確保采購價格具有市場競爭優(yōu)勢。

2、生產(chǎn)模式

公司主要產(chǎn)品為壓氣機(jī)殼、渦輪殼。產(chǎn)品系列眾多，涵蓋國內(nèi)外不同主流車型。不同系列產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、規(guī)格、材質(zhì)要求、配套發(fā)動機(jī)型號等存在差別，均為非標(biāo)準(zhǔn)定制化產(chǎn)品。公司嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)范與產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織生產(chǎn)經(jīng)營管理，滿足汽車行業(yè)對于產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性和一致性的要求。公司商務(wù)部承接新產(chǎn)品訂單之后，研發(fā)中心根據(jù)客戶要求進(jìn)行過程設(shè)計、模具工裝開發(fā)、樣件制造、試生產(chǎn)及量產(chǎn)過程的技術(shù)開發(fā)和確認(rèn)，新產(chǎn)品通過客戶PPAP最終審核認(rèn)可之后方可進(jìn)入批量化生產(chǎn)階段。在批量生產(chǎn)前，公司計劃物流部就依據(jù)每個項目未來5-7年的年預(yù)測量排定產(chǎn)能爬坡計劃，同時依據(jù)客戶每周或不定期發(fā)布的未來3個月至1年的滾動采購計劃，結(jié)合公司實際生產(chǎn)能力和庫存情況，制定各產(chǎn)品生產(chǎn)計劃，并下達(dá)至生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)。公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及鑄造、機(jī)加工、裝配等工序，為實現(xiàn)在滿足產(chǎn)品性能要求的前提下最大化提升生產(chǎn)效率的目標(biāo)，不僅需要根據(jù)產(chǎn)品性能合理設(shè)計、持續(xù)優(yōu)化澆注工藝，還需要對相關(guān)生產(chǎn)線或生產(chǎn)單元的加工過程進(jìn)行工藝優(yōu)化、柔性化快速切換、自動化改造，以提升生產(chǎn)效率、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。

3、銷售模式

公司主要客戶霍尼韋爾（蓋瑞特）、博馬科技、三菱重工、博格華納、寧波豐沃皆為國內(nèi)外一流的渦輪增壓器制造商，其工廠分布在中國、日本、韓國、法國、波蘭、羅馬尼亞、美國、斯洛伐克、墨西哥等主要國家。國內(nèi)外銷售均采用“直銷模式”，僅對供三菱重工（日本）的壓氣機(jī)殼量產(chǎn)件采取“經(jīng)銷模式”，且經(jīng)銷商為三菱重工（日本）指定的大洋商貿(mào)公司。公司產(chǎn)品的主要銷售過程為：（1）經(jīng)過評審，進(jìn)入客戶的合格供應(yīng)商名錄； （2）以投標(biāo)方式或議價方式成為某一系列零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商，和客戶確認(rèn)未來5-7年的產(chǎn)能爬坡計劃；（3）依據(jù)量產(chǎn)滾動采購計劃安排生產(chǎn)，并按要求發(fā)貨到客戶指定的寄存庫。 鑒于汽車零部件行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性要求，供應(yīng)商經(jīng)過長期且嚴(yán)格的資質(zhì)審核，因此供應(yīng)商已開發(fā)的項目進(jìn)入量產(chǎn)之后，不會輕易變更供應(yīng)商，雙方合作關(guān)系穩(wěn)定。

（三）公司的競爭優(yōu)勢與劣勢

1、競爭優(yōu)勢

（1）產(chǎn)品研發(fā)與質(zhì)量管理能力

自成立以來，公司始終注重技術(shù)研發(fā)與工藝創(chuàng)新，公司根據(jù)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢及客戶需求，堅持憑借優(yōu)良的技術(shù)開發(fā)能力和快速響應(yīng)能力，在新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)方面與客戶同步開發(fā)，從而獲得了客戶長期的認(rèn)可與信賴。公司產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣主要體現(xiàn)在材料性能、鑄造孔隙率、尺寸精度和尺寸穩(wěn)定性等關(guān)鍵性能指標(biāo)。在質(zhì)量控制方面，公司始終保持在行業(yè)領(lǐng)先水平。公司不僅可自主設(shè)計多種可重復(fù)使用的柔性檢測工具，而且借助對外引入的先進(jìn)檢測手段和設(shè)備，能夠?qū)崿F(xiàn)全過程、多層次的實時監(jiān)控和檢測，產(chǎn)品次品率維持在較低水平，質(zhì)量管理水平獲得全球知名渦輪增壓器制造商的廣泛認(rèn)可，多次獲得國際客戶頒發(fā)的質(zhì)量獎項。

（2）客戶優(yōu)勢

全球渦輪增壓器市場已呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局，行業(yè)排名前五的渦輪增壓器制造商霍尼韋爾（蓋瑞特）、博格華納、三菱重工、石川島播磨以及博馬科技占據(jù)全球渦輪增壓器市場90%以上的份額。由于渦輪增壓器技術(shù)含量較高，行業(yè)企業(yè)普遍擁有供應(yīng)商認(rèn)證體系，供應(yīng)商需經(jīng)過嚴(yán)格且長期的認(rèn)證過程，具有較高的行業(yè)壁壘。

公司在渦輪增壓器零部件領(lǐng)域深耕二十多年，為客戶提供從產(chǎn)品設(shè)計、供應(yīng)鏈管理、制造、質(zhì)量管理和市場售后等服務(wù)，積累了豐富的經(jīng)驗。快速反應(yīng)客戶需要，為客戶提供各類個性化制造服務(wù)，既提供單一產(chǎn)品大批量的穩(wěn)定生產(chǎn)，也提供多品種、小批量的柔性生產(chǎn)，獲得客戶廣泛認(rèn)可，建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

（3）獨(dú)特的現(xiàn)代化管理機(jī)制

自2015年開始，公司開始探索并逐步建立了獨(dú)特的蠡湖式阿米巴-分之合創(chuàng)新管理機(jī)制，并在2021年得到了正式定稿LIM1.0版本，共分為“融合愛人、利他的經(jīng)營哲學(xué)，以產(chǎn)量計工分的管理實學(xué)，以進(jìn)步率為考核的目標(biāo)，以及精益生產(chǎn)自發(fā)式的持續(xù)微創(chuàng)新”等四大模塊?！胺种稀惫芾頇C(jī)制的建立既符合公司發(fā)展中對生產(chǎn)效率、成本優(yōu)化及微創(chuàng)新的需要，也引導(dǎo)員工養(yǎng)成良好的自發(fā)式管理的文化理念，主動參與經(jīng)營，實現(xiàn)公司與員工的目標(biāo)一致利益共贏。公司以管理創(chuàng)新來逐步實現(xiàn)對成本的控制，以提升企業(yè)競爭力，實現(xiàn)公司在行業(yè)中的健康持續(xù)發(fā)展。

2、競爭劣勢

（1）管理與智能化水平仍待提升

公司近年來一直關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量、交付速度、成本節(jié)約、效率提升及安全與環(huán)境等方面的提升，但在管理人員的崗位設(shè)置、職責(zé)分工及管理流程上，還需要進(jìn)一步細(xì)化，各項管理制度、流程還有待進(jìn)一步優(yōu)化。同時，公司在生產(chǎn)自動化、信息化方面與先進(jìn)的企業(yè)相比，還存在一定的差距。

（2）融資渠道較為單一

公司現(xiàn)有的融資渠道較為單一，在面臨企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、提升企業(yè)研發(fā)能力、市場拓展方面需要資金的支持，與大型零部件廠商競爭時處于弱勢。

（四）業(yè)績驅(qū)動因素

公司專注于渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，配套的渦輪增壓器主要應(yīng)用于汽車領(lǐng)域。報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生變化，主要來源于銷售壓氣機(jī)殼、渦輪殼。2022年，公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤4,768.82萬元，較上年同期增長353.81%，業(yè)績大幅增長的原因主要是公司提高部分客戶單價、嚴(yán)格控制成本、對主要原材料價格做提前鎖定；同時，美元升值對公司的出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極的作用，匯兌收益增加。

主要為公司新能源產(chǎn)品的銷售數(shù)量有所增加。

零部件銷售模式

公司銷售模式分為兩種：第一種是直接發(fā)往客戶的訂單；第二種是發(fā)往國內(nèi)外寄存庫的訂單，根據(jù)客戶從寄存庫領(lǐng)用情況進(jìn)行結(jié)算付款，寄存庫由客戶或第三方物流商管理。公司海外銷售以“直銷模式”為主，僅對三菱重工（日本）的壓氣機(jī)殼采取“經(jīng)銷模式”，且經(jīng)銷商為三菱重工（日本）指定的大洋商貿(mào)公司。公司其他銷售均采用“直銷模式”。

三、核心競爭力分析

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求1、產(chǎn)品研發(fā)與質(zhì)量管理能力

自成立以來，公司始終注重技術(shù)研發(fā)與工藝創(chuàng)新，公司根據(jù)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢及客戶需求，堅持憑借優(yōu)良的技術(shù)開發(fā)能力和快速響應(yīng)能力，在新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)方面與客戶同步開發(fā)，從而獲得了客戶長期的認(rèn)可與信賴。公司產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣主要體現(xiàn)在材料性能、鑄造孔隙率、尺寸精度和尺寸穩(wěn)定性等關(guān)鍵性能指標(biāo)。在質(zhì)量控制方面，公司始終保持在行業(yè)領(lǐng)先水平。公司不僅可自主設(shè)計多種可重復(fù)使用的柔性檢測工具，而且借助對外引入的先進(jìn)檢測手段和設(shè)備，能夠?qū)崿F(xiàn)全過程、多層次的實時監(jiān)控和檢測，產(chǎn)品次品率維持在較低水平，質(zhì)量管理水平獲得全球知名渦輪增壓器制造商的廣泛認(rèn)可，多次獲得國際客戶頒發(fā)的質(zhì)量獎項。

2、客戶優(yōu)勢

全球渦輪增壓器市場已呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局，行業(yè)排名前五的渦輪增壓器制造商霍尼韋爾（蓋瑞特）、博格華納、三菱重工、石川島播磨以及博馬科技占據(jù)全球渦輪增壓器市場90%以上的份額。由于渦輪增壓器技術(shù)含量較高，行業(yè)企業(yè)普遍擁有供應(yīng)商認(rèn)證體系，供應(yīng)商需經(jīng)過嚴(yán)格且長期的認(rèn)證過程，具有較高的行業(yè)壁壘。

公司在渦輪增壓器零部件領(lǐng)域深耕二十多年，為客戶提供從產(chǎn)品設(shè)計、供應(yīng)鏈管理、制造、質(zhì)量管理和市場售后等服務(wù)，積累了豐富的經(jīng)驗。快速反應(yīng)客戶需要，為客戶提供各類個性化制造服務(wù)，既提供單一產(chǎn)品大批量的穩(wěn)定生產(chǎn)，也提供多品種、小批量的柔性生產(chǎn)，獲得客戶廣泛認(rèn)可，建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

3、獨(dú)特的現(xiàn)代化管理機(jī)制

自2015年開始，公司開始探索并逐步建立了獨(dú)特的蠡湖式阿米巴-分之合創(chuàng)新管理機(jī)制，并在2021年得到了正式定稿LIM1.0版本，共分為“融合愛人、利他的經(jīng)營哲學(xué)，以產(chǎn)量計工分的管理實學(xué)，以進(jìn)步率為考核的目標(biāo)，以及精益生產(chǎn)自發(fā)式的持續(xù)微創(chuàng)新”等四大模塊。“分之合”管理機(jī)制的建立既符合公司發(fā)展中對生產(chǎn)效率、成本優(yōu)化及微創(chuàng)新的需要，也引導(dǎo)員工養(yǎng)成良好的自發(fā)式管理的文化理念，主動參與經(jīng)營，實現(xiàn)公司與員工的目標(biāo)一致利益共贏。公司以管理創(chuàng)新來逐步實現(xiàn)對成本的控制，以提升企業(yè)競爭力，實現(xiàn)公司在行業(yè)中的健康持續(xù)發(fā)展。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

（一）報告期內(nèi)公司的經(jīng)營概況

報告期內(nèi)，公司依托現(xiàn)有的研發(fā)技術(shù)、工藝創(chuàng)新及加工能力在渦輪增壓器關(guān)鍵零部件領(lǐng)域繼續(xù)鞏固市場份額的同時，積極爭取新能源汽車零部件領(lǐng)域的客戶，延伸產(chǎn)品線，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司未來在新能源汽車領(lǐng)域?qū)で笮碌睦麧櫾鲩L點。

報告期內(nèi)，面對傳統(tǒng)燃油車零部件存量競爭的挑戰(zhàn)和國內(nèi)外宏觀環(huán)境的多重考驗下，公司積極爭取客戶訂單、提高部分客戶單價、合理生產(chǎn)調(diào)配、嚴(yán)格控制成本、克服困難保證訂單的有序交付，保障客戶需求。同時，美元升值對公司的出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極的作用。公司實現(xiàn)營業(yè)收入148,446.32萬元，較上年同期增加了6.49%；營業(yè)利潤5,015.07萬元，較上年同期增長355.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4,768.82萬元，較去年同期相比大幅增加353.81%。

（二）報告期內(nèi)公司開展的主要工作

1、優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，保障盈利能力

報告期內(nèi)，公司從以下幾方面進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化，保障公司的盈利能力：

1）降本增效，強(qiáng)化成本管理。報告期內(nèi)，公司獨(dú)創(chuàng)的創(chuàng)新管理機(jī)制（蠡湖式創(chuàng)新經(jīng)營管理機(jī)制）LIM3.0版在報告期內(nèi)降本效果顯著，歷經(jīng)LIM1.0、LIM2.0的降費(fèi)成果和分紅激勵下，各級管理者和員工也增強(qiáng)了對LIM3.0機(jī)制的參與度、理解度、信任度和執(zhí)行度。其中以各級合長自主選檔、職能部門探索增值渠道、工序承包動作為典型代表，響應(yīng)熱烈，效果突出，在LIM3.0的機(jī)制引導(dǎo)下，進(jìn)一步激勵了各級管理者和員工推動公司降本增效，對報告期內(nèi)的凈利潤做出了較大貢獻(xiàn)。與此同時，LIM3.0理論體系也在社會層面取得了喜人成績，榮獲了江蘇省2022年度企業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果獎；

2）優(yōu)化采購模式，降低原材料成本。為避免鋁、鎳等原材料的漲價對生產(chǎn)成本造成的不利影響，公司在報告期內(nèi)通過供應(yīng)商對重要原材料的價格進(jìn)行戰(zhàn)略鎖定，提前框定利潤空間；

3）產(chǎn)品提價，提高毛利。報告期內(nèi)經(jīng)公司與主要客戶協(xié)商，對2022年度主要產(chǎn)品的供貨價格進(jìn)行全面提價，增大盈利空間，提升產(chǎn)品毛利率。

2、聚焦主業(yè)，轉(zhuǎn)型新能源方向，提升市場占有率

當(dāng)前汽車行業(yè)的競爭格局已發(fā)生變化，快速崛起的新能源汽車市場對傳統(tǒng)燃油車市場造成了較大沖擊，傳統(tǒng)燃油車的市場競爭將會更加激烈。但在目前全球汽車市場中，傳統(tǒng)燃油車依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，在相當(dāng)一段時間內(nèi)，將是共競共存的關(guān)系，而非替代關(guān)系。

公司將繼續(xù)深耕原有主業(yè)，保持在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢，提升市場占有率。在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域內(nèi)，公司進(jìn)入渦輪增壓器行業(yè)的時間較早，在產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)管理、成本優(yōu)化及客戶關(guān)系等諸多方面積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，廣闊的市場空間依舊可以保障公司在存量市場中獲得增量，穩(wěn)步擴(kuò)大產(chǎn)能，提升市場占有率。公司也積極擁抱變化，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，開拓新能源汽車零部件領(lǐng)域，與飛速濰柴、上海華澗、南通金靈通、施賓德斯、蓋瑞特、長城等客戶建立了合作關(guān)系，為客戶提供氫燃料電池車所需的殼體、軸承、冷卻法蘭、密封蓋、散熱器電源模塊等，小部分產(chǎn)品已進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。

3、優(yōu)化上下游合作模式，提升工藝創(chuàng)新水平

汽車行業(yè)的市場競爭日趨激烈，與客戶形成前期開發(fā)戰(zhàn)略合作關(guān)系將成為一種突出優(yōu)勢。在此背景下，公司積極參與客戶前期新產(chǎn)品開發(fā)的同步設(shè)計，將后期的質(zhì)量風(fēng)險排除在起始的設(shè)計階段，確保后期產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性；同時和客戶一道進(jìn)行后期產(chǎn)品的失效機(jī)理分析，將分析所得的經(jīng)驗應(yīng)用到新產(chǎn)品開發(fā)當(dāng)中，確保產(chǎn)品的一次開發(fā)成功率。針對電磁泵應(yīng)用技術(shù)，公司和設(shè)備供應(yīng)商一道持續(xù)進(jìn)行工藝儲備，進(jìn)行電磁泵定量鋁液供給工藝可行性和適用性探討，電磁泵澆注工藝儲備性開發(fā)和高致密鋁鑄件鑄造工藝開發(fā)，可優(yōu)化公司目前的鑄造工藝和生產(chǎn)手段，滿足不同客戶和不同產(chǎn)品的工藝要求，提升公司的技術(shù)應(yīng)對和應(yīng)變能力。與設(shè)備供應(yīng)商一道，通過鑄造工藝DOE過程設(shè)計優(yōu)化，逐步完成現(xiàn)有鑄造生產(chǎn)設(shè)備的自動化改造升級，同時開發(fā)制造出第一套用于壓氣機(jī)壓殼全過程自動化生產(chǎn)產(chǎn)線單元，從制芯到鑄件清理，打通所有鑄造過程，實現(xiàn)全過程自動化生產(chǎn)和設(shè)備監(jiān)控，切實推進(jìn)人員精簡，降低了人工成本；同時有效地實現(xiàn)了生產(chǎn)產(chǎn)品的一致性要求，降低了產(chǎn)品的質(zhì)量成本。

4、轉(zhuǎn)為國有控股上市平臺，混改合作互利共贏

報告期內(nèi)，公司的實際控制人變更為泉州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。轉(zhuǎn)為國有控股上市平臺后，公司充分發(fā)揮了國有和民營融合發(fā)展的機(jī)制優(yōu)勢，一方面，依托國有出資人的國資背景，公司進(jìn)一步提高資金融通能力，助力公司向新能源行業(yè)發(fā)展；另一方面，泉州水務(wù)集團(tuán)與公司能夠形成優(yōu)勢資源協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)管理提質(zhì)增效，提高公司的市場競爭力，實現(xiàn)互利共贏。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）2023年度經(jīng)營計劃

2023年度，公司管理團(tuán)隊將在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持向新能源汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級。在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)品質(zhì)量為優(yōu)先的經(jīng)營策略，重點發(fā)展新能源汽車零部件領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品，具體計劃如下：

1、加快產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

2023年，公司將加快產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)工作，讓自動化、數(shù)字技術(shù)融入新建的生產(chǎn)基地中，打造信息實時可靠、數(shù)據(jù)安全共享、決策快速有效于一體的智能化工廠。公司擁有行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的機(jī)器人自動化生產(chǎn)線及眾多領(lǐng)先的生產(chǎn)裝備，2023年，同時對現(xiàn)有的生產(chǎn)場地進(jìn)行優(yōu)化，通過ERP、MES等信息化軟件打通現(xiàn)有工序間的數(shù)字傳遞，提升生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)字化管理能力，建立公司級數(shù)據(jù)中心，為打造數(shù)字化、智能化工廠的建設(shè)奠定基礎(chǔ)。

在生產(chǎn)基地升級改造的同時，擬對胡埭基地生產(chǎn)的產(chǎn)品類型進(jìn)行調(diào)整，計劃將部分蠡湖鑄業(yè)的產(chǎn)品及產(chǎn)能外遷，在胡埭廠區(qū)優(yōu)先發(fā)展汽車新能源領(lǐng)域產(chǎn)品的研制。

2、深挖市場潛能，發(fā)展新能源汽車領(lǐng)域產(chǎn)品

公司將順應(yīng)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上深耕細(xì)作、穩(wěn)健經(jīng)營，提升現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)效率及服務(wù)水平，以獲得老客戶更多的市場份額；在新能源汽車領(lǐng)域?qū)a(chǎn)品開發(fā)與市場開發(fā)相結(jié)合，一方面，加強(qiáng)與現(xiàn)有下游客戶的合作關(guān)系，增加新能源產(chǎn)品的種類，另一方面開發(fā)新客戶或新的市場，擴(kuò)大新能源汽車產(chǎn)品的收入規(guī)模，爭取盡快實現(xiàn)公司在新能源汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展。

3、降本增效，提升生產(chǎn)效率

1）優(yōu)化工藝流程，提升產(chǎn)品的出品率、成品率。報告期內(nèi)，公司全資子公司蠡湖鑄業(yè)實現(xiàn)盈利，得益于LIM（蠡湖式創(chuàng)新經(jīng)營管理機(jī)制）在蠡湖鑄業(yè)的持續(xù)推行。LIM通過“利益在哪，人心就在哪”的原理，充分激發(fā)各級員工的積極性，全方位多層次實現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新。2023年，著重在產(chǎn)品工藝流程、輔材成本等方面進(jìn)行梳理優(yōu)化，在2022年的基礎(chǔ)上改善產(chǎn)品的出品率、成品率，力爭將蠡湖鑄業(yè)的產(chǎn)品成品率提升2%。

2）加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提升技術(shù)附加值。公司自成立以來，一直將技術(shù)研發(fā)視為公司生存發(fā)展的基石，憑借多年在壓氣機(jī)領(lǐng)域積累的實踐經(jīng)驗，圍繞客戶的需求持續(xù)創(chuàng)新，通獲得客戶的高度認(rèn)可。2023年，公司繼續(xù)堅持在新技術(shù)應(yīng)用、生產(chǎn)工藝流程改進(jìn)等方面的投入，以“高頻鑄造在重力鑄鋁技術(shù)上的應(yīng)用”、“鋁屑100%回收利用”等作為技術(shù)研發(fā)重點，通過不斷提升產(chǎn)品性能、提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，強(qiáng)化公司的核心競爭力。

4、建立人才引入機(jī)制，提供人才保障

根據(jù)公司中長期的發(fā)展戰(zhàn)略及市場變化，公司對外擴(kuò)張所需的管理人才、技術(shù)研發(fā)、市場銷售的需求將加大。公司將在人才的引進(jìn)、培育、激勵機(jī)制建設(shè)等方面努力，通過面向社會公開招聘、從同行引進(jìn)、與國內(nèi)科研院校合作以及聘請專家顧問等方式，引進(jìn)經(jīng)營管理人才、高級技術(shù)人才、市場營銷人才。同時，公司將完善崗位職責(zé)、績效評價、薪酬分配、培訓(xùn)計劃等人力資源管理體系，持續(xù)提高員工的能力和素質(zhì)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。

5、再融資及外延并購計劃

公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的情況及資本市場的情況，在保證公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的基礎(chǔ)上，適時考慮通過增發(fā)、配股等多種形式融入資金，以滿足公司外延擴(kuò)張所需的資金。

（二）面臨的風(fēng)險

當(dāng)前，全球政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境加劇衍變，國內(nèi)消費(fèi)市場面臨需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的壓力。外因的變化和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的相互作用力，使得企業(yè)面臨的不確定性加強(qiáng)，傳統(tǒng)燃油車存量市場的博弈將進(jìn)入白熱化階段，新能源汽車市場的增量機(jī)會也面臨著競爭加劇的情況。公司在經(jīng)營過程中將面臨如下風(fēng)險：

1、汽車市場競爭加劇，公司盈利水平下降的風(fēng)險

在面臨新能源汽車的競爭壓力、國六B標(biāo)準(zhǔn)即將實施以及2022年度宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩等諸多因素的影響下，傳統(tǒng)燃油車的消費(fèi)需求下降。為搶占市場份額，部分車企通過降價促銷刺激消費(fèi)，導(dǎo)致汽車整車廠商的利潤進(jìn)一步下滑，也將促使汽車整車廠商將成本控制的壓力傳導(dǎo)給汽車零部件供應(yīng)商。公司的主要產(chǎn)品為渦輪增壓器提供壓氣機(jī)殼及渦輪殼，受前述因素的影響，公司將面臨存量市場萎縮及產(chǎn)品毛利率下滑的風(fēng)險。

應(yīng)對措施：國內(nèi)汽車零部件市場制造企業(yè)的集中度相對較低，隨著市場競爭加劇，利潤空間將被逐步壓縮，眾多小型汽車零部件供應(yīng)商面臨淘汰出清的可能性。公司擁有規(guī)?；a(chǎn)能力、優(yōu)秀的質(zhì)量控制能力及成本控制能力，在行業(yè)競爭加劇的情況下公司可持續(xù)提升公司自動化水平、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高精益管理能力，降本增效來抵御競爭加劇帶來的風(fēng)險。

2、匯率變動風(fēng)險

公司及子公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要采用歐元、美元等外幣進(jìn)行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。若未來人民幣匯率大幅度升值，將對公司的出口業(yè)務(wù)和經(jīng)營成果造成一定不利影響。

應(yīng)對措施：公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)以規(guī)避外匯市場風(fēng)險，控制財務(wù)成本，防范匯率大幅波動對公司及子公司的不良影響。

3、外延并購風(fēng)險

為促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)的融合發(fā)展，公司將積極進(jìn)行外延式并購發(fā)展，由此帶來的并購風(fēng)險及管理風(fēng)險將上升。

應(yīng)對措施：公司將深入論證，圍繞新能源產(chǎn)業(yè)通過資本市場探索多元化融資、兼并收購以及外部戰(zhàn)略合作的機(jī)會。

4、安全與環(huán)保風(fēng)險

公司在運(yùn)營期間會涉及到鋼、鋁的熔煉，涉及安全生產(chǎn)問題及產(chǎn)生一些環(huán)境污染物，隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，公司在安全與環(huán)保方面的壓力隨之增加。盡管公司已經(jīng)建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理體系，且報告期內(nèi)并未發(fā)生過重大安全事故或其他違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為，但生產(chǎn)過程中仍可能會存在因設(shè)備故障、人為操作不當(dāng)、自然災(zāi)害等事件導(dǎo)致安全生產(chǎn)或環(huán)保事故的風(fēng)險。一旦發(fā)生安全生產(chǎn)或環(huán)保事故，公司不僅會面臨直接損失，還會面臨被政府有關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行處罰、責(zé)令整改或停產(chǎn)整頓等可能，進(jìn)而影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

應(yīng)對措施：公司一直致力于將環(huán)保工作作為企業(yè)發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，積極投入環(huán)保設(shè)備，確保所有廢氣廢水的排放達(dá)標(biāo)，聘請第三方檢測公司定期對環(huán)境進(jìn)行檢測，連續(xù)多年所有檢測項目均符合國家、地方標(biāo)準(zhǔn)。

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