合力科技（603917）2022年年度董事會經營評述內容如下：

(相關資料圖)

一、經營情況討論與分析

公司是國內領先的大型高端精密模具及零部件供應商，公司始終堅持主業(yè)，圍繞新能源與輕量化重點布局，形成模具事業(yè)部、鋁合金事業(yè)部及合力制動三大業(yè)務板塊，為汽車、軌道交通、機械工程等領域的國內外客戶提供各類鋁合金及高強鋼模具開發(fā)、產品制造、材料研究、技術支持的一站式服務。報告期內，公司重點推進以下幾項工作：

1、產品業(yè)務及市場拓展：公司積極推進大型復雜一體化壓鑄模具及熱沖壓模具項目。在壓鑄模具方面，完成首套大型一體化車身后底板壓鑄模具加工、裝配調試及交付工作；在熱沖壓模具方面，完成首套大型一體化熱沖壓門環(huán)項目。公司積極加強老客戶維護與新客戶開拓，國際市場方面，維護加強西班牙AK、墨西哥NEMAK等國際知名公司合作；國內市場方面，公司繼續(xù)加強與諾瑪科（南京）、諾瑪科（重慶）、寶鋼、皮爾博格等國內知名零部件廠商或整車廠商的長期合作關系；報告期內，公司重點推動與比亞迪（002594）、寧德時代（300750）、?？低暎?02415）等客戶相關項目，拓寬產品在新能源汽車、機器人等領域的應用。

2、公司積極推動免熱處理材料及高導熱性能材料的研發(fā)及推廣應用。

3、公司不斷加強人力資源開發(fā)和管理，健全科學合理的選人、用人、育人機制。公司與高校、技術人才培訓機構開展長期合作，建立健全公司的技術人才引進及培育體系，為公司持續(xù)培養(yǎng)設計、數控編程、鉗工等方面的專業(yè)技術人才。同時，公司要營造良好的企業(yè)文化氛圍，建立完善的用人機制，建立學習型組織，打造凝聚力團隊。

4、堅持創(chuàng)新驅動，加大研發(fā)投入和研發(fā)團隊建設。提升模具及部品的設計開發(fā)和智能制造能力。注重提升超前開發(fā)能力，加強與下游鋁合金部品廠商或汽車整車廠的同步研發(fā)的能力，不斷提高鑄造工藝、熱沖壓成型工藝設計水平。對鑄造模具領域、熱沖壓模具領域和鋁合金部品領域的前沿技術進行深入研究。建立與高校、研發(fā)機構合作的平臺，加強國際交流合作。

5、繼續(xù)推進智能化、數字化企業(yè)建設進程，保證PLM、MES、ERP、云計算服務等信息化平臺運行良好，打通現有的信息孤島，確保數據在各個工作節(jié)點及時、準確、完整地錄入、處理、流轉、提取和可追溯，實現生產流程、技術溝通過程以及企業(yè)內部管理過程的數字化集成和協(xié)同，提高智能化管理水平。

6、優(yōu)化績效考核、生產及技術工藝流程管理，完善各項制度流程，提升管理水平，使流程標準化，合理安排企業(yè)組織與管理跨度，完善組織功能。通過信息化提高公司管理效率，提升公司管理的系統(tǒng)性、規(guī)范性、及時性和有效性。

二、報告期內公司所處行業(yè)情況

根據中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司屬于C35專用設備制造業(yè)；根據國家統(tǒng)計局《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)，公司所處行業(yè)屬于“專用設備制造業(yè)”下的“模具制造”，行業(yè)代碼為C3525。

1、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）輕量化大勢所趨

近幾年，新能源汽車快速發(fā)展促進了輕量化產品的更新迭代。新能源汽車雖然取消了發(fā)動機系統(tǒng)，但其三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）殼體仍采用鋁合金材料。此外，由于新能源汽車跟傳統(tǒng)燃油車在動力部分、底盤部分、車身部分構造不同，這就意味著新能源汽車在生產制造時，需要對車身各個幾何結構重新設計，既要滿足新能源系統(tǒng)功能及結構強度要求，還要滿足生產工藝性的要求。不同結構鋁合金部件根據自身的性能要求，可選用高壓壓鑄、低壓鑄造、重力鑄造等多種工藝，并通過模具、鑄造設備和鋁合金材料得以實現。未來隨著新能源汽車滲透率不斷提升，新能源汽車技術不斷提高，新能源汽車結構不斷創(chuàng)新，輕量化產品更新迭代將持續(xù)加速，這也催生了對鋁合金部品供應的市場需求以及對多品類模具的開發(fā)需求，進一步推動了上游鋁合金部品產業(yè)、模具產業(yè)快速發(fā)展。

（2）制造工藝的輕量化，一體化壓鑄蓄勢待發(fā)

汽車制造工藝的輕量化是在汽車材料和結構輕量化的同時，通過改進零部件的制造工藝，從而達到零部件減重目的。當前熱門的輕量化工藝主要包括激光焊接工藝、液壓成型工藝、熱沖壓工藝和一體化壓鑄工藝等。

一體化壓鑄通過大噸位壓鑄機，將多個單獨、分散的鋁合金零部件高度集成,再一次成型壓鑄為1-2個大型鋁鑄件。一體化壓鑄是當前最為熱門的輕量化工藝，多家車企和零部件廠商都在研發(fā)與試驗中。2020年，根據特斯拉電池日發(fā)布會介紹：特斯拉ModeY將采用一體式壓鑄后地板總成，可將下車體總成重量降低30%，制造成本因此下降40%。一體化壓鑄工藝減重效果明顯，但由于是最近興起的技術，所以在材料、設備、模具和制造端均具有較高壁壘。

2、鑄造模具

鑄造成型的零部件已廣泛用于機械行業(yè)、汽車行業(yè)以及其他制造業(yè)，隨著鑄造工藝水平和鑄造裝備水平的不斷提高以及汽車輕量化進程的加速，汽車上原有的一些非鑄件零部件將被鑄件替代，鑄件的應用范圍在現有基礎上仍將不斷擴大。鑄造工藝中使用的模具被稱為鑄造模具，目前鑄造模具已廣泛應用于汽車用發(fā)動機缸體、發(fā)動機缸蓋、發(fā)動機缸蓋罩、飛輪殼、變速箱、輪轂、后縱梁，新能源汽車三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）殼體以及軌道交通車輛齒輪箱體等部件的生產。常用的鑄造工藝包括高壓鑄造、低壓鑄造、金屬型鑄造和砂型鑄造，相應的模具分別被稱為壓鑄模具、低壓鑄造模具、重力鑄造模具及砂型鑄造模具。

鑄造工藝具有良好的成型性能，較好的適用性、較低的生產成本，使得其在汽車領域得到了廣泛的應用。目前，汽車動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、底盤行走和懸掛系統(tǒng)中的一些重要的、結構復雜的零部件均需使用鑄造工藝來生產，該領域為鑄造模具在汽車中的傳統(tǒng)應用領域，具體包括發(fā)動機缸蓋、發(fā)動機缸體、發(fā)動機下缸體、發(fā)動機缸蓋罩、變速器殼體、變扭器殼體、鏈輪罩、進氣歧管、油底殼體、前副車架、后副車架、轉向節(jié)等，具體如下：

鑄造工藝中的壓鑄具有熔融合金填充速度快、生產效率高、操作簡單的特點，易實現機械化和自動化，可用來生產大型、薄壁、復雜的汽車車身結構件。采用鋁合金壓鑄工藝生產的結構件，具有重量輕、韌度高以及力學性能好等特點，在汽車上具有較好的應用前景。近年來，在汽車輕量化不斷加速的大背景下，國內外各大汽車廠商均已大規(guī)模使用鋁合金壓鑄結構件替代傳統(tǒng)的鋼質或鐵質冷沖壓結構件。目前，壓鑄模具可用來生產汽車減震塔、內扭矩殼體、外扭矩殼體、儀表板、H柱、門框、后橫梁、后縱梁、行李箱框、中通道等20多種汽車車身結構件，具體如下：

3、熱沖壓模具

熱沖壓成型技術作為零件沖壓強化的有效途徑，在汽車上有很大的應用前景，可應用到B柱、A柱、防撞梁、保險杠、頂蓋縱梁、門梁及車頂側梁等重要結構件。使用超高強鋼板熱沖壓結構件，可在保證安全的同時，為減重作出貢獻。熱沖壓結構件應用于新能源汽車及部分中高端傳統(tǒng)燃油車，具體應用部件包括前/后保險杠支架、A/B柱、中央通道、底部橫梁、門檻、頂蓋縱梁等重要結構件以及門環(huán)等一體化熱沖壓部件等，具體如下：

隨著國內居民環(huán)保意識的增強，以及國家關于汽車安全和節(jié)能減排等強制法規(guī)的推出和執(zhí)行，節(jié)能、環(huán)保和安全已成為汽車設計和生產過程中必須考慮的要素。熱沖壓超高強度鋼板可在保證汽車安全性能的基礎上，降低油耗、提高乘車舒適性。近年來，我國熱沖壓成型技術和熱沖壓生產線得到了快速發(fā)展，熱沖壓成型件在我國汽車車身結構件中的滲透率逐漸提高，但相比歐美等發(fā)達國家，國內汽車的執(zhí)沖壓結構件的滲透率仍然相對較低。隨著國內汽車輕量化進程的加速以及熱沖壓成型技術的不斷進步，未來國內汽車廠家將更多地采用熱沖壓結構件來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鋼質結構件，國內熱沖壓模具的市場需求將持續(xù)較快增長。

4、鋁合金部品

近年來，隨著我國汽車行業(yè)節(jié)能減排政策的發(fā)布、推行與實施，減輕車身重量，汽車車身輕量化是行業(yè)發(fā)展的必然路徑。鋁合金、鋁鎂合金等輕量化部品能夠有效地降低車身重量，實現汽車輕量化，在中高端汽車、新能源汽車等方面具有良好的應用前景。《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告（2016—2030）》預測，中國汽車行業(yè)的用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸，年復合增長率為8.9%，并預測2020年中國乘用車單車用鋁量為138.6千克，預計2025年將提升至187.1千克，2020-2025年復合增速為6.2%。

5、汽車制動系統(tǒng)

近年來，隨著我國居民收入水平的不斷提升，機動車保有量隨之增加，新能源汽車的發(fā)展亦加速了我國居民人均機動車的普及率。隨著機動車普及率的提高、汽車技術的發(fā)展，消費者對汽車安全的重視程度逐步加深，產品的安全性能成為汽車廠商競爭的重點。汽車制動系統(tǒng)作為整車安全的核心部件，中國汽車制動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展向好。根據前瞻產業(yè)研究院報告，2020年我國制動器市場規(guī)模達到1,202億元，同比增長5%，2025年有望達到1,550億元，需求增長和發(fā)展空間廣闊。

三、報告期內公司從事的業(yè)務情況

（一）主要業(yè)務及主要產品

公司主要從事汽車用鑄造模具、壓鑄模具、熱沖壓模具、鋁合金部品和汽車制動系統(tǒng)的研發(fā)、設計、制造和銷售。公司主要產品為汽車用發(fā)動機模具、變速箱殼體模具、新能源汽車電池盒模具、電機模具等大型精密模具，汽車用門環(huán)、A柱、B柱、防撞梁、保險杠等熱沖壓模具以及汽車發(fā)動機缸蓋、汽車發(fā)動機支架、汽車飛輪殼體、汽車動力轉向器殼體、軌道交通齒輪箱殼體等輕量化鋁合金部品，商用車制動總成系統(tǒng)。

公司圍繞新能源與輕量化重點布局，形成模具、鋁合金部品及汽車制動系統(tǒng)三大業(yè)務板塊，為汽車、軌道交通、機械工程等領域的國內外客戶提供各類模具、鋁合金部品及汽車制動系統(tǒng)開發(fā)、產品制造、材料研究、技術支持的一站式服務，具體情況如下：

1、公司模具類產品

2、公司模具生產的部分產品

其他系列

（二）經營模式

公司的模具產品及鋁合金部品，具有差異化和個性化的特征，均為定制化產品，公司主要采用“以銷定產、以產定購”的訂單式生產經營模式。

1、采購模式

公司采購包括原材料采購和外協(xié)加工服務采購，其中原材料包括模具鋼、鋁合金錠、刀具、鑄件、標準件、板材等，外協(xié)加工服務主要包括數控粗加工、熱處理等，絕大部分原材料和全部外協(xié)加工服務均在國內完成采購。

公司在與供應商建立合作前會進行實地考察以初步篩選，并形成初步評審表，評估合格后方能進入供應商名錄。公司對進入名錄的供應商進行持續(xù)跟蹤、評估和管理，以確保公司采購原材料和外協(xié)加工服務的質量。

2、生產模式

公司主要集中資源于產品生產制造的核心工藝環(huán)節(jié)，公司將部分產品中加工難度較低、工藝成熟的加工環(huán)節(jié)委托外協(xié)單位生產，采取“自主生產+外協(xié)加工”相結合的生產模式。

3、銷售模式

公司采取“一對一”的直銷模式，不存在經銷商銷售。具體而言，企業(yè)銷售人員通過郵件、電話、展會、實地拜訪等方式主動接洽目標客戶，在技術中心的協(xié)助下完成客戶需求溝通和商務談判，簽訂合同并組織產品的設計、研發(fā)和生產，在產品經質量部檢驗合格后交付客戶；對于模具產品來說，模具廠商還需協(xié)助客戶進行上線調試，并提供必要的后期技術支撐及技術服務。

報告期內，公司經營模式未發(fā)生重大變化。

（三）市場地位

公司是國內領先的大型高端精密模具及零部件供應商，是國家制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。公司始終堅持主業(yè)，圍繞新能源與輕量化重點布局，形成模具、鋁合金部品及制動系統(tǒng)三大業(yè)務板塊。公司設計制造各類大型一體壓鑄模、熱成型沖壓模、低壓鑄模、重力及傾轉鑄模、造型線、冷熱芯盒及其他工裝等，連續(xù)多年鑄造模具國內市場占有率前列，具有較強的優(yōu)勢競爭地位。

1、鑄造模具

公司是壓鑄模具行業(yè)的“制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”，是經中國模具工業(yè)協(xié)會認定的首批四家鑄造模具重點骨干企業(yè)之一、中國鑄造協(xié)會認定的中國鑄造行業(yè)鑄造裝備分行業(yè)排頭兵企業(yè)、中國模具工業(yè)協(xié)會副會長單位、中國鑄造協(xié)會常務理事單位、中國鍛壓協(xié)會會員、中國模具工業(yè)協(xié)會出口重點企業(yè)。公司在行業(yè)內多次為重要客戶提供新產品開發(fā)的首套模具或者首套國產化模具產品，開發(fā)的模具產品曾多次獲得“國家重點新產品”和中國模具工業(yè)協(xié)會評定的“精模獎”，公司承擔的“新能源汽車和高端汽車鋁合金關重鑄件及其模具關鍵與產業(yè)化”項目獲浙江省科學技術進步獎二等獎。公司壓鑄模具產值和市場占有率穩(wěn)位居國內前列，在市場競爭中處于較為優(yōu)勢的地位。

2、熱沖壓模具

公司是國內較早實現熱沖壓模具商業(yè)化的模具企業(yè)，在國內熱沖壓模具行業(yè)中擁有較為明顯的先發(fā)優(yōu)勢，公司與上汽通用等單位聯(lián)合開發(fā)的“汽車用熱沖壓材料與零件關鍵技術與產業(yè)化應用”項目獲“2020年冶金科學技術獎一等獎”，公司生產的熱沖壓模具在各主要技術指標上能夠有效替代進口，并獲得了比亞迪、麥格納國際公司、寶鋼集團、本特勒等內外資知名熱沖壓廠商的模具訂單，向豐田、大眾、理想汽車、小鵬汽車等終端客戶提供服務。

3、鋁合金部品

近年來公司依托在大型精密鑄造模具領域的設計和制造能力，積極涉入下游鋁合金部品行業(yè)，公司開發(fā)和制造的汽車發(fā)動機缸蓋、汽車發(fā)動機支架、汽車飛輪殼體、汽車動力轉向器殼體和軌道交通車輛齒輪箱殼體等鋁合金部品已獲得南京依維柯、菲亞特紅巖、上海乾通、綿陽新晨動力、福伊特驅動、皮爾博格等汽車整車廠或鋁合金部品廠商的認可。

4、汽車制動產品

公司全資子公司合力制動深耕汽車制動產品行業(yè)多年，是國內較早開發(fā)相關產品的廠商之一。合力制動是國家高新技術企業(yè)、國家級專精特新小巨人企業(yè)，省級高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心，氣壓盤式制動器曾獲得“浙江制造”品字標認定。經過多年的技術積累，合力制動擁有多項發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設計專利，先后與臺灣企業(yè)六和系、日本企業(yè)Nabtesco開展技術開發(fā)合作，并為Nabtesco提供產品加工服務，是推動汽車制動產品國產化進程中的重要參與者和實踐者。

四、報告期內核心競爭力分析

1、設計研發(fā)優(yōu)勢

模具行業(yè)和鋁合金部品行業(yè)屬于技術和資金密集型行業(yè)，公司始終堅持以技術創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展的推動力，以大型一體化精密壓鑄模具、熱沖壓模具和高端鋁合金部品為發(fā)展方向。公司是高新技術企業(yè)，公司技術中心被浙江省經濟貿易委員會認定為“浙江省企業(yè)技術中心”。

公司掌握了大型精密鑄造工藝設計和鑄造模具復雜結構設計技術、熱成型工藝設計、熱沖壓模具復雜結構設計技術、CAE模擬分析技術、模具溫度控制技術，具備很強的研發(fā)實力。公司擁有卓越的模具設計和產品開發(fā)能力。公司應用UG/CATIA/PRO-E/FLOW-3DMAGMA/CERO等多類專業(yè)軟件，擁有11項標準和30余項專利。

公司憑借強大的模具設計開發(fā)能力，在行業(yè)內多次為重要客戶提供新產品開發(fā)的首套模具或者首套國產化模具產品。多年的經驗積累和技術沉淀使得公司的模具設計水平在行業(yè)內居于前列，公司開發(fā)的模具產品曾多次獲得“國家重點新產品”和中國模具工業(yè)協(xié)會評定的“精模獎”。

2、加工技術優(yōu)勢

公司通過建成模塊自動化加工線、電極自動化加工單元打造數字化工廠。涵蓋DMGMORI、GROB等品牌精密機加工設備，保證加工精度；國內最大1000噸合模機，支持萬噸級大型模具裝配。

模具加工技術水平的提升，不僅依賴先進的模具加工設備，還需要有相應的加工管理技術與之相匹配。公司憑借長期積累的模具加工經驗，采用對加工面加工余量設計的精確化，對加工流水線上的加工用刀、切削量等參數設計的優(yōu)化，減少了加工余量的波動性，保證模具的高精度。公司通過CAM軟件進行加工仿真程序編輯并通過CAE軟件進行程序校對，選擇出最優(yōu)的模具加工工序及刀具，并通過設立刀具管理中心、引入MDC系統(tǒng)對刀具的工作狀態(tài)進行及時管控，以提高數控加工的準確性和加工效率，保證了公司模具產品的質量和模具的加工效率。同時，公司擁有一支平均工齡在10年以上的穩(wěn)定的鉗工團隊，該團隊成員在模具加工現場管理、過程質量管控和模具修正裝配上擁有豐富的經驗，保障了公司模具產品的質量穩(wěn)定性。

公司通過多年的技術積累，掌握了大型精密鑄造模具、熱沖壓模具設計和加工制造的核心技術，公司鑄造模具和熱沖壓模具的技術參數達到較高水平。

3、產品質量優(yōu)勢

公司秉承“質量第一，誠信為本”的發(fā)展理念，一直將產品質量管理作為企業(yè)發(fā)展的重中之重。公司通過了ISO9001、ISO14001、ISO17025、IATF16949等體系認證。公司建立了包括質量管理、質量檢驗、售后服務等在內的一整套質量保證體系，嚴格做到制度化、程序化，通過全過程監(jiān)控，確保產品整個生產過程都在質量保證體系的監(jiān)控范圍之內，有效保障產品質量。公司擁有國家認證的CNAS實驗室，配置了蔡司三坐標測量儀、溫澤三坐標測量儀、進口三維激光掃描儀以及X射線實時成像檢測設備等先進檢測設備，公司生產的所有模具和鋁合金部品出廠前均需通過檢測或抽檢，并出具檢驗合格報告，確保各項參數均達到甚至超過客戶指定的技術標準。

對于模具而言，產品質量關鍵在于模具設計、加工精度和使用壽命。首先，公司擁有省級技術中心和優(yōu)秀的研發(fā)團隊，在多年的經驗積累和技術沉淀基礎上，制定了完整的產品設計和開發(fā)流程，保證了公司模具產品的設計水平。其次，公司通過對模具幾何結構、模具間隙、端面傾斜角、過度角大小、冷卻水路以及裝配結構等設計的不斷優(yōu)化，減少模具在鑄造過程中由于應力過于集中或溫度過高造成結構彎曲和裂紋等情況，有效提高了公司模具產品的使用壽命。最后，公司擁有包括五軸加工中心、四軸加工中心、高速石墨加工中心、高速數控加工中心在內的多臺模具精加工設備，充分保證了公司模具產品的高精度和高質量。

4、品牌和客戶優(yōu)勢

公司作為中國鑄造模具的知名排頭兵企業(yè)，制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)以及壓鑄模具企業(yè)綜合實力20強企業(yè)，已與各大知名零部件制造公司建立了長期的良好合作，間接配套業(yè)務幾乎覆蓋主要知名主機廠，并與行業(yè)內主要新能源客戶建立業(yè)務合作。

目前公司直接客戶主要有比亞迪、寧德時代、皮爾博格、上汽集團（600104）、墨西哥NEMAK、麥格納國際公司、寶鋼股份（600019）、西班牙AK等全球知名企業(yè)，間接為特斯拉、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、高合汽車、Benz、BMW、VOLVO、Audi、GM、Ford、Fiat、Daimer等知名企業(yè)進行配套。公司也直接向菲亞特紅巖、南京依維柯等廠家供應飛輪殼、缸蓋等鋁合金產品。公司在全球化業(yè)務拓展中具備良好的市場前景及業(yè)務基礎，依托自身的產品研發(fā)及設計能力，成為了眾多國內外知名企業(yè)的首選合作伙伴。

5、模具及鋁合金部品的同步開發(fā)優(yōu)勢

憑借與下游主要客戶之間良好的合作關系，對鑄造工藝、熱沖壓工藝較為深刻的理解以及較強的模具研發(fā)、設計和制造能力，公司可參與客戶終端產品的初始研發(fā)過程，與客戶共享研發(fā)數據，從而準確把握市場需求、基本實現了與客戶產品的同步研發(fā)。

此外，公司通過長期的模具設計和加工經驗的積累，將傳統(tǒng)的“先設計后制造”的流水線操作方法優(yōu)化為“設計制造并行”方法，提高了模具生產效率，實現了產業(yè)鏈上下游的同步研發(fā)。

6、“一站式”服務優(yōu)勢

模具行業(yè)是一個技術與資本密集型行業(yè)，需要長期在設計隊伍建設和加工設備配置方面投入大量的資金，能夠具備大規(guī)模生產大型精密模具能力的企業(yè)較少，具備較高模具設計開發(fā)水平的鋁合金部品廠商也相對較少。公司通過建立從大型精密鑄造模具和熱沖壓模具的研發(fā)設計、加工制造、質量控制、試模生產、小批量交樣、售后服務到鋁合金部品生產的“一站式”生產服務體系，為客戶提供垂直性整體服務，縮短模具從設計到生產合格鋁合金部品的周期，提高客戶生產效率、降低客戶生產成本，成為國內大型精密模具行業(yè)能提供該項服務的廠商之一。通過提供“一站式”服務，進一步提升了公司服務下游客戶的能力，提升了公司的核心競爭力，增強了公司的盈利能力。

五、報告期內主要經營情況

公司2022年實現營業(yè)收入68,538.93萬元，同比下降2.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5,893.36萬元，同比下降9.20%。

六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

1、鑄造模具行業(yè)情況

近年來，電動汽車銷量高速增長，汽車輕量化不斷加速，一體化壓鑄是行業(yè)趨勢。一體化壓鑄車身是輕量化技術的升級，減少車身零件數量，使車身結構大幅簡化，在輕量化的同時，可以簡化供應鏈環(huán)節(jié)，實現汽車組裝效率大幅提升。大型一體化壓鑄模具能夠有效滿足鋁合金一體化壓鑄結構件的生產需要，是行業(yè)發(fā)展的趨勢。奧迪、捷豹、寶馬、奔馳等各大汽車廠商均逐漸使用鋁合金壓鑄結構件替代傳統(tǒng)的鋼質或鐵質冷沖壓結構件。鑄造工藝具有良好的成型性能，較好的適用性、較低的生產成本，使得其在汽車領域得到了廣泛的應用。目前，壓鑄模具可用來生產汽車減震塔、內扭矩殼體、外扭矩殼體、儀表板、H柱、門框、后橫梁、后縱梁、行李箱框、中通道等多種汽車車身結構件。

2、熱沖壓模具行業(yè)的情況

熱沖壓成型技術已在全球得到廣泛的應用。菲亞特、奔馳、寶馬、奧迪、本田、豐田、日產、雷諾、標致、雪鐵龍、大眾、沃爾沃、斯柯達、保時捷等國際知名汽車廠家均開始使用熱沖壓結構件。國際主要的熱沖壓生產商紛紛以獨資或合資形式在國內設立熱沖壓生產線，為華晨寶馬、一汽大眾、上汽通用、上汽大眾、長安福特、標致雪鐵龍、北京奔馳、沃爾沃、豐田汽車等合資汽車廠家提供熱沖壓結構件。

熱沖壓成型技術作為零件沖壓強化的有效途徑，在汽車上有很大的應用前景，可應用到B柱、A柱、防撞梁、保險杠、頂蓋縱梁、門梁及車頂側梁等重要結構件。使用超高強鋼板熱沖壓結構件，可在保證安全的同時，為減重作出貢獻。

3、鋁合金部品行業(yè)的情況

近年來，隨著我國汽車行業(yè)節(jié)能減排政策的發(fā)布、推行與實施，減輕車身重量，汽車車身輕量化是行業(yè)發(fā)展的必然路徑。鋁合金、鋁鎂合金等輕量化部品能夠有效地降低車身重量，實現汽車輕量化，在中高端汽車、新能源汽車等方面具有良好的應用前景。新能源汽車將有望迎來持續(xù)快速增長趨勢，將對鋁合金、鋁鎂合金等輕量化部品產業(yè)的發(fā)展帶來良好發(fā)展機會。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司以“成就客戶”為經營理念，與新能源及輕量化領域的全球客戶實現長期合作與共贏。公司堅持創(chuàng)新驅動、走綠色永續(xù)發(fā)展道路。

公司專注模具開發(fā)、材料應用、產品及工藝設計方面持續(xù)創(chuàng)新。公司致力于成為萬噸級模具的行業(yè)標桿，為客戶提供一體化壓鑄解決方案；踐行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，實現經濟與生態(tài)環(huán)境雙贏。

公司堅持以大型、精密、復雜、薄壁壓鑄模具和熱沖壓模具等高端輕量化產品為特色的發(fā)展方向，積極推進公司產品制造過程的自動化和智能化，致力于成為工藝技術先進、裝備配套齊全、產業(yè)鏈條完整、自動化和智能化程度較高，具有較強競爭能力和良好品牌聲譽的汽車模具及鋁合金部品廠商。

公司將堅持走“做精品模具，創(chuàng)國際品牌”的發(fā)展道路，以市場為導向、產品質量為保證、技術創(chuàng)新為手段，不斷提高企業(yè)核心競爭力和長期盈利能力。

(三)經營計劃

1、市場開拓計劃

公司將充分利用全球汽車模具產業(yè)和鋁合金部品產業(yè)向中國轉移以及國內汽車輕量化趨勢下的產業(yè)機會，加大對國內外市場的開拓力度和深度。

（1）國際市場方面，目前公司已經具備了參與國際市場競爭的能力，通過近年來的市場開拓，公司在國際鑄造模具市場上積累了良好的市場影響和信譽，取得了較好的業(yè)績。未來，公司將繼續(xù)加強與西班牙AK、墨西哥NEMAK等國際知名公司的長期合作，爭取到更多產品訂單；與此同時，公司將努力拓展其他國際客戶，從而使公司成為具有全球競爭力的專業(yè)模具廠商。

（2）國內市場方面，公司將繼續(xù)加強與皮爾博格、諾瑪科（南京）、諾瑪科（重慶）、菲亞特紅巖、上海乾通、南京依維柯、寶鋼高新技術等國內知名零部件廠商或整車廠商的長期合作關系，并不斷開發(fā)國內汽車行業(yè)的其他重要客戶。此外，公司將積極拓展新能源汽車客戶，并涉入軌道交通裝備、船舶、5G通信等市場，努力開發(fā)這些領域的客戶。

2、人力資源計劃

公司采用現代化的管理模式，堅持“以人為本”的人才觀，不斷加強人力資源開發(fā)和管理，為實現公司戰(zhàn)略目標提供了有力地保證。隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大和業(yè)務領域的擴張，對人才的需求越來越多，公司將繼續(xù)加強人才引進和人員培訓工作，積極創(chuàng)造有利于各方面人才充分發(fā)揮能力的平臺，營造良好的企業(yè)文化氛圍，建立完善的用人機制和淘汰機制，穩(wěn)步推行全員培訓計劃，建立學習型組織，全面提高員工素質，打造凝聚力團隊。

（1）引進高層次人才

公司在未來將持續(xù)引進兩類人才，第一，高級技術人才，包括模具結構設計、鑄造工藝設計、熱沖壓工藝設計及鑄件產品設計等專業(yè)的高級人才；第二，高級經營管理人才，包括重要崗位負責人、市場營銷人員等。

（2）積極開展員工技能培訓

未來公司將通過內外部培訓結合的方式將員工培養(yǎng)成專家型人才，為公司市場擴張奠定人才基礎。公司將建立以高層、中層、基層等“梯隊式”三層級培訓體系和“崗位訂單式”項目培訓體系，為公司需要的管理人才、營銷人才、設計人才、技術人才等提供人才儲備。

（3）加強國內外交流合作

為跟蹤和掌握國際最新技術，將加強與國際知名企業(yè)在管理、技術上的交流合作；同時，與大專院校、研究院等機構合作，走產、學、研聯(lián)合之路，借用外部人力資源，為公司的發(fā)展增強后勁。

（4）完善人才激勵制度

公司將進一步完善薪酬福利制度、獎勵制度等并積極探索長期激勵約束機制，創(chuàng)造一種促進優(yōu)秀人才脫穎而出的良性競爭環(huán)境。

3、技術開發(fā)計劃

公司一貫注重提升技術水平和自主創(chuàng)新能力，公司將在以下方面繼續(xù)提升公司的創(chuàng)新能力和技術水平：

（1）持續(xù)跟蹤掌握行業(yè)新技術，掌握高性能、高難度的模具結構設計、生產技術工藝等，逐步縮小與國際知名模具企業(yè)和鋁合金部品廠商的技術差距。

（2）注重提升超前開發(fā)能力，主動適應全球化采購的趨勢，加強與下游鋁合金部品廠商或汽車整車廠的同步研發(fā)的能力，不斷提高鑄造工藝、熱沖壓成型工藝設計水平。

（3）繼續(xù)加大對研發(fā)的投入，將研發(fā)費用占當年主營業(yè)務收入的比例維持在較高水平，對鑄造模具領域、熱沖壓模具領域和鋁合金部品領域的前沿技術進行深入研究。

（4）建立與高校、其他研發(fā)機構合作的平臺。目前，公司已與上海大學、山東大學和寶鋼研究院等高?；蜓芯繖C構建立了研發(fā)合作關系；公司將繼續(xù)利用高校及其他研發(fā)機構的資源，掌握行業(yè)研發(fā)最新動態(tài)，加快學習吸收新技術、新工藝，提升自主創(chuàng)新能力。

（5）加強國際交流合作，目前公司已與國際知名的汽車鑄造模具設計和制造商——西班牙AK進行業(yè)務合作，未來公司將尋求與其他國際知名汽車鑄造模具和熱沖壓模具設計和制造商進行業(yè)務合作和技術交流，并以此平臺不斷提升公司模具設計水平和品牌知名度。

4、管理效率提升計劃

在項目管理方面，公司將完善“項目管理制”的運作模式，做到對項目內部信息反饋、客戶標準、進度和品質的持續(xù)有效管控。嚴格完成項目成本預算與管控機制，加強項目、客戶成本分析與管控。完善財務年度成本、費用預算與反饋機制。重視品質管理、加大品質管理投入、全面系統(tǒng)管理與改善品質。

在管理流程方面，公司將完善各項制度流程，提升管理與內控水平，使流程標準化，合理安排企業(yè)組織與管理跨度，完善組織功能。在管理流程標準化的基礎上，通過信息化提高公司管理效率，提升公司管理的系統(tǒng)性、規(guī)范性、及時性。

在公司治理方面，公司將嚴格按照現代企業(yè)制度的要求，發(fā)揮股東大會、董事會集體決策的作用，并充分發(fā)揮獨立董事的專業(yè)作用和監(jiān)督作用，確保公司的經營戰(zhàn)略目標的實現。通過適當的授權體制發(fā)揮經營管理層的主觀能動性，提升公司經營效率。

(四)可能面對的風險

1、宏觀經濟及汽車行業(yè)周期性波動風險

公司主要產品是汽車用大型精密鑄造模具，汽車用A柱、B柱、防撞梁、保險杠等熱沖壓模具以及汽車發(fā)動機缸蓋、汽車發(fā)動機支架、汽車飛輪殼體、汽車動力轉向器殼體和軌道交通車輛齒輪箱殼體等鋁合金部品及商用車制動系統(tǒng)。公司生產經營與宏觀經濟及汽車行業(yè)的發(fā)展狀況、發(fā)展趨勢密切相關。汽車作為高檔耐用消費品，其消費受宏觀經濟的影響。國家宏觀政策周期性調整，宏觀經濟運行呈現的周期性波動，都會對汽車市場和汽車消費產生重大影響?？傮w而言，汽車行業(yè)的周期與宏觀經濟周期保持正相關。公司作為大型精密鑄造模具、熱沖壓模具、鋁合金部品及商用車制動系統(tǒng)供應商，也必然受到宏觀經濟周期性波動的影響。當宏觀經濟處于景氣周期時，汽車消費活躍，汽車模具產業(yè)、鋁合金部品及商用車制動系統(tǒng)迅速發(fā)展；反之當宏觀經濟衰退時，汽車消費低迷，汽車模具產業(yè)及鋁合金部品及商用車制動系統(tǒng)發(fā)展放緩。

公司主要客戶為國內外知名汽車零部件廠商或整車廠，這些企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，經營業(yè)績良好，但如果客戶經營狀況受到宏觀經濟下滑的不利影響，將可能造成公司訂單減少、銷售困難、回款緩慢，因此公司存在受宏觀經濟及汽車行業(yè)周期性波動影響的風險。

2、客戶相對集中的風險

報告期內，本公司向前十名客戶銷售額占當期主營業(yè)務收入的比例較高，客戶集中度較高。如果上述主要客戶出現經營困難或者更換供應商將導致對公司的訂單需求下降，則可能對公司的經營狀況和盈利能力帶來不利影響。

3、原材料價格波動風險

大型精密鑄造模具、熱沖壓模具、鋁合金部品及商用車制動系統(tǒng)的主要原材料是模具鋼及鋁合金錠。報告期內，模具鋼及鋁合金錠合計采購額占原材料總采購額的比例較高。公司采用“以銷定產、以產定購”的經營模式，模具及鋁合金部品定價隨原材料價格的波動而波動，公司一般根據生產計劃對大額訂單分批采購原材料。但由于從獲取訂單（或簽訂價格協(xié)議）到原材料采購有一定的周期，如果在此期間主要原材料價格大幅上漲，而公司在與客戶簽訂銷售合同時未充分考慮原材料價格上漲的因素，在與供應商談判中又無足夠的議價能力，則會造成公司生產成本上升，盈利能力下降。

4、技術進步和產品升級的風險

公司是國家高新技術企業(yè)，自設立以來一直十分注重提升公司設計研發(fā)和創(chuàng)新能力，擁有一批較高水平的專業(yè)設計及開發(fā)人員，具有豐富的模具設計、開發(fā)、制造經驗，具備較強技術研發(fā)能力。但由于國外模具企業(yè)技術積累期較長，技術處于領先水平，公司技術積累期相對較短，技術水平與國外同行尚有一定的差距。隨著國際國內市場競爭的加劇，公司將與國際一流模具企業(yè)展開競爭。如果公司不能在技術開發(fā)、產品設計、制造工藝等方面實現快速發(fā)展，不能及時跟上模具行業(yè)的最新技術發(fā)展潮流，實現技術進步和產品升級，公司將難以滿足汽車工業(yè)發(fā)展的需求，在市場競爭中將處于不利地位。

5、匯率波動風險

匯率波動對公司的影響主要表現在兩個方面，一是匯兌損益，本公司出口主要采用現匯結算，匯率波動可能導致本公司出現匯兌損益；二是出口產品的價格競爭力，如果人民幣升值，公司產品在國際市場的價格優(yōu)勢將被削弱，產品毛利率將有所下降，從而影響公司的經營業(yè)績。如果未來歐元和美元對人民幣的匯率持續(xù)出現波動，將影響公司產品的競爭力，進而影響公司的匯兌損益，對公司的經營業(yè)績造成影響。

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