茶花股份（603615）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

【資料圖】

一、2022年總體經(jīng)營(yíng)情況及重點(diǎn)工作回顧

（一）總體經(jīng)營(yíng)情況概述

2022年，受外部環(huán)境等國(guó)內(nèi)外超預(yù)期因素疊加沖擊的影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的壓力。外部環(huán)境對(duì)消費(fèi)造成嚴(yán)重沖擊，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)乏力，線下渠道、商超沖擊更為明顯。企業(yè)面臨下游渠道收縮、物流履約成本上漲及時(shí)效不暢、產(chǎn)能利用不足等多重壓力與挑戰(zhàn)。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)與管理層立足主業(yè)開拓創(chuàng)新，積極探索優(yōu)化營(yíng)銷渠道，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管控，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，在消費(fèi)市場(chǎng)形勢(shì)的影響下，公司全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)雖然不及預(yù)期，但是在優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)、開拓業(yè)務(wù)新模式以及調(diào)整機(jī)制激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣等方面取得較好的成效。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67,591.44萬(wàn)元，同比下降15.38%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1,878.13萬(wàn)元。截至報(bào)告期末，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)120,549.94萬(wàn)元，同比下降1.46%。在董事會(huì)及管理層的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過內(nèi)部員工及外部經(jīng)銷商的共同努力，積極應(yīng)對(duì)、克服困難，雖然業(yè)績(jī)不及預(yù)期，也取得的了一定的成績(jī)。如全年優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)減少庫(kù)存商品超5,000萬(wàn)元，并實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為12,927.54萬(wàn)元；2022年第四季度克服重重困難，扣除資產(chǎn)減值及信用減值等非經(jīng)營(yíng)因素的影響后，單季實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)總額超500萬(wàn)元。

（二）2022年重點(diǎn)工作回顧

1、堅(jiān)持精耕戰(zhàn)略、推進(jìn)渠道下沉

公司堅(jiān)持渠道拓寬，終端精耕，夯實(shí)基礎(chǔ)的戰(zhàn)略方向，持續(xù)推進(jìn)營(yíng)銷渠道建設(shè)。大力推進(jìn)“茶花家居旗艦店”布局，以茶花家居旗艦店為平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)批發(fā)、團(tuán)購(gòu)、檔口分銷等渠道業(yè)務(wù)的開發(fā)與拓展，實(shí)現(xiàn)對(duì)批發(fā)渠道的下沉輻射。截至報(bào)告期末，已開業(yè)46家茶花家居旗艦店。通過縮短線下渠道環(huán)節(jié)，優(yōu)化KA系統(tǒng)管理，加強(qiáng)與重點(diǎn)終端系統(tǒng)合作實(shí)現(xiàn)互利共贏。報(bào)告期內(nèi)，公司調(diào)整華東永輝及北京地區(qū)的商超經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)，自2023年開始改為公司直營(yíng)、同時(shí)設(shè)立了北京世紀(jì)茶花家居用品銷售有限公司以管理華北及北京現(xiàn)有存量市場(chǎng)，以提升經(jīng)營(yíng)效益。此外，繼續(xù)加強(qiáng)管理，提升武漢茶花、成都茶花等子公司的業(yè)務(wù)能力，通過優(yōu)化經(jīng)營(yíng)流程、升級(jí)經(jīng)銷商模式，加強(qiáng)對(duì)地級(jí)市場(chǎng)的開發(fā)，進(jìn)一步推進(jìn)渠道下沉。

2、線上營(yíng)銷升級(jí)、提升品牌影響力

受外部環(huán)境影響消費(fèi)需求迅速向線上轉(zhuǎn)移，加速電商滲透率的提升。公司在電商業(yè)務(wù)模塊上持續(xù)推動(dòng)品牌營(yíng)銷升級(jí)，以品類和店鋪維度，對(duì)重點(diǎn)單品維度的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)高效觸達(dá)用戶。報(bào)告期內(nèi)，公司電商業(yè)務(wù)以降本增效為導(dǎo)向，從多渠道中尋找突破口，持續(xù)優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)，拓展優(yōu)勢(shì)品類，重點(diǎn)關(guān)注垂直類目和細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng)，在品類裂縫中尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。在傳統(tǒng)電商平臺(tái)上重視用戶的消費(fèi)體驗(yàn)，做好客戶關(guān)系維護(hù)及管理，提升公司品牌的知名度和忠誠(chéng)度。同時(shí)，積極布局新賽道，加強(qiáng)自播團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷完善直播電商的銷售業(yè)態(tài)。

3、注重技術(shù)升級(jí)，提升供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)

報(bào)告期內(nèi)，公司完成總部廠區(qū)生產(chǎn)線整體搬遷至連江、滁州廠區(qū)，并順利調(diào)試投產(chǎn)。同時(shí)結(jié)合產(chǎn)品品類市場(chǎng)需求，優(yōu)化連江與滁州廠區(qū)生產(chǎn)布局。通過對(duì)膜袋類產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)可視化速度管控，優(yōu)化控制程序，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，加速公司產(chǎn)能釋放，進(jìn)一步擴(kuò)大集約化的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。此外，公司還加大模具自主研發(fā)力度，成功完成液態(tài)硅膠模具自制，加快公司新品投產(chǎn)周期。

4、持續(xù)研發(fā)投入，產(chǎn)品推陳出新

報(bào)告期內(nèi)，公司結(jié)合市場(chǎng)及發(fā)展需要，持續(xù)研發(fā)投入，在產(chǎn)品創(chuàng)新、老品升級(jí)和包裝設(shè)計(jì)上做了相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備，提升產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力。公司著重于水具類和清潔類新品的開發(fā)，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品由設(shè)計(jì)到量產(chǎn)的轉(zhuǎn)化率，其中包括噴泉杯、大肚杯等公司空缺的全新品類。得益于公司對(duì)新品的研發(fā)投入力度，2022年度公司設(shè)計(jì)的歐鉑茲MINI口紅杯榮獲CF進(jìn)出口獎(jiǎng)。

5、籌劃非公開發(fā)行股票，布局可降解塑料制品

隨著環(huán)保力度加大及相關(guān)限塑禁塑政策陸續(xù)出臺(tái)，將加速可降解塑料對(duì)傳統(tǒng)一次性塑料產(chǎn)品的替代進(jìn)程，可降解塑料制品市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步提升。為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，搶占市場(chǎng)機(jī)遇，充分利用資本市場(chǎng)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，公司實(shí)施2021年非公開發(fā)行A股股票籌劃前瞻性布局可降解產(chǎn)業(yè)，在連江廠區(qū)、滁州廠區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸的可降解塑料制品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目將促進(jìn)公司膜袋類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略升級(jí)，幫助公司搶占市場(chǎng)先機(jī)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展。截至目前，公司本次非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。

6、注重內(nèi)外團(tuán)隊(duì)建設(shè)，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)利益共享機(jī)制

公司注重員工隊(duì)伍的建設(shè)，根據(jù)部門實(shí)際需求進(jìn)行培訓(xùn)計(jì)劃的制定與推進(jìn)，通過不斷優(yōu)化內(nèi)部培訓(xùn)體系，滿足企業(yè)人才培養(yǎng)與人力資源開發(fā)的需求，進(jìn)一步健全了人才培養(yǎng)機(jī)制。同時(shí)，為更好激勵(lì)調(diào)動(dòng)員工的積極性以及協(xié)同經(jīng)銷商，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和核心骨干，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《公司2022年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要，并于2022年11月完成了本次員工持股計(jì)劃的份額認(rèn)購(gòu)及股票購(gòu)買；同時(shí)讓部分公司經(jīng)銷商參與股票購(gòu)買。本次員工持股計(jì)劃的實(shí)施將有利于進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，有效地將股東利益、公司利益、核心團(tuán)隊(duì)及部分經(jīng)銷商的利益相結(jié)合起來(lái)，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展；公司未來(lái)還將進(jìn)一步結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，梳理內(nèi)外利益分配機(jī)制，讓內(nèi)部團(tuán)隊(duì)、外部經(jīng)銷商利益更加緊密結(jié)合。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，公司屬于制造業(yè)中的塑料制品業(yè)（日用塑料制品制造）；按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司屬于制造業(yè)中（化工行業(yè)）的橡膠和塑料制品業(yè)。

目前國(guó)內(nèi)家居塑料用品行業(yè)市場(chǎng)較為分散，每家企業(yè)所占市場(chǎng)份額均十分有限。國(guó)外品牌主要為特百惠、樂扣樂扣等國(guó)際知名企業(yè)，其產(chǎn)品目前主要集中于食品容器類；國(guó)內(nèi)品牌主要為以本公司、龍士達(dá)、禧天龍、美麗雅等國(guó)內(nèi)知名品牌企業(yè)；除此之外，還存在眾多的中小企業(yè)及家庭作坊式的其他廠商。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）主要業(yè)務(wù)

公司自成立以來(lái)，一直專注于以日用塑料制品為主的家居用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品系列齊全，款式豐富，基本涵蓋了所有與居家相關(guān)的日用產(chǎn)品，形成1,000多個(gè)單品的產(chǎn)品體系，成為公司構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和實(shí)施品牌運(yùn)營(yíng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式。公司生產(chǎn)所需采購(gòu)的材料包括PP、PE、PS、PC、ABS、紙杯紙等主要原材料，還包括玻璃配件、內(nèi)膽配件、鋼件、不銹鋼件等配品配件，以及紙箱、紙卡、不干膠、彩圖等包裝材料。公司根據(jù)產(chǎn)品銷售情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃，為保證生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)行，公司依據(jù)實(shí)際情況設(shè)定每種原材料的最低庫(kù)存量。經(jīng)過多年發(fā)展，公司建立了完備的供應(yīng)商管理機(jī)制和供應(yīng)商資源庫(kù)，確保采購(gòu)的質(zhì)量和交貨期。

2、生產(chǎn)模式。公司每年根據(jù)上年度銷售情況和本年度銷售目標(biāo)制定本年度銷售計(jì)劃，根據(jù)銷售計(jì)劃安排生產(chǎn)計(jì)劃，每月的生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)上月生產(chǎn)銷售情況和下月銷售計(jì)劃作適當(dāng)調(diào)整，基本做到按計(jì)劃均衡生產(chǎn)。針對(duì)公司產(chǎn)品種類繁多的特點(diǎn)，公司對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行合理有效地安排，通過模具的切換使得一條生產(chǎn)線可以生產(chǎn)不同種類的產(chǎn)品，一個(gè)班組具備生產(chǎn)多個(gè)產(chǎn)品的能力，有效地利用了產(chǎn)能空檔，提高了生產(chǎn)效率。

3、銷售模式。公司產(chǎn)品銷售以經(jīng)銷模式為主，同時(shí)輔以商超直營(yíng)、電商的方式。

（1）經(jīng)銷模式：公司的經(jīng)銷商分為省級(jí)經(jīng)銷商和地級(jí)經(jīng)銷商。公司的省級(jí)經(jīng)銷商主要采取專營(yíng)模式，通常每個(gè)省份由一家省級(jí)經(jīng)銷商負(fù)責(zé)專營(yíng)銷售公司產(chǎn)品，該經(jīng)銷商除銷售公司產(chǎn)品外，不從事其他品牌同類產(chǎn)品的銷售活動(dòng)，也不從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。同時(shí)，公司持續(xù)加大渠道下沉力度，對(duì)部分省級(jí)經(jīng)銷商銷售區(qū)域進(jìn)行細(xì)化，現(xiàn)已在福建、浙江、湖北和四川等11個(gè)省份采取地級(jí)經(jīng)銷商的模式。

（2）商超直營(yíng)：主要針對(duì)大型的商超客戶，目前公司直營(yíng)的商超客戶主要是永輝超市（601933）、浙江聯(lián)華系統(tǒng)和華東、華南大潤(rùn)發(fā)系統(tǒng)等。

（3）電商：主要通過自營(yíng)或分銷方式在天貓、淘寶、京東、拼多多等大型網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)及抖音、快手等平臺(tái)進(jìn)行銷售產(chǎn)品。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司自成立以來(lái)一直專注經(jīng)營(yíng)日用塑料制品為主的家居用品，積累了較強(qiáng)的營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)備了大量的人才、技術(shù)、渠道等方面的資源。

（一）營(yíng)銷渠道優(yōu)勢(shì)

1、覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷渠道

公司建立了經(jīng)銷商銷售、部分商超直營(yíng)、電商銷售等覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷渠道。其中，線下營(yíng)銷渠道包括省級(jí)經(jīng)銷商、地級(jí)經(jīng)銷商、自營(yíng)KA渠道、特通渠道及海外銷售等，覆蓋了全國(guó)的所有省份及主要KA系統(tǒng)，產(chǎn)品進(jìn)入眾多大、中、小型超市終端。電商業(yè)務(wù)覆蓋了天貓、淘寶、京東、拼多多四大電商平臺(tái)和其他主要電商渠道，并積極布局直播內(nèi)容電商、樸樸等到家業(yè)務(wù)及其他新興銷售模式。

2、“茶花家居旗艦店”模式

茶花家居旗艦店由公司直營(yíng)或指導(dǎo)經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)，在全國(guó)專業(yè)流通市場(chǎng)，打造茶花全品類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)門店，實(shí)現(xiàn)茶花全系列產(chǎn)品在專業(yè)市場(chǎng)的快速、有效觸達(dá)。茶花家居旗艦店兼具分銷、批發(fā)、團(tuán)購(gòu)、零售等功能，針對(duì)不同的客戶類別采取相對(duì)靈活的價(jià)格機(jī)制，將對(duì)區(qū)域市場(chǎng)除KA渠道之外的其他空白終端網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行有效的輻射與滲透，實(shí)現(xiàn)對(duì)區(qū)域門店的低成本、高效率分銷運(yùn)營(yíng)。公司將持續(xù)推進(jìn)終端生動(dòng)化、情景化營(yíng)銷，并積極探索新模式，豐富“茶花”營(yíng)銷體系。

（二）研發(fā)設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)

公司建立了較為完善的研發(fā)體系，堅(jiān)持“以用戶體驗(yàn)為本”的設(shè)計(jì)理念，從新品立項(xiàng)的信息收集到新品設(shè)計(jì)再到新品試用和反饋改進(jìn)形成了完整的閉環(huán)，同時(shí)公司通過大力引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)建立了由工業(yè)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)和模具設(shè)計(jì)人員組成的強(qiáng)大的研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，為新品的持續(xù)研發(fā)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司建立了全員參與的研發(fā)機(jī)制，建立起銷售、生產(chǎn)、研發(fā)人員之間定期的溝通交流機(jī)制，使市場(chǎng)信息能夠及時(shí)反饋到研發(fā)部門，上海研發(fā)中心也不斷引進(jìn)優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計(jì)人才，更快地接收符合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)流行趨勢(shì)的市場(chǎng)信息，提升對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度和新品研發(fā)的效率。

（三）產(chǎn)品線豐富優(yōu)勢(shì)

公司目前擁有1,000多個(gè)品項(xiàng)的產(chǎn)品，基本涵蓋了居家生活的各個(gè)方面，能夠全面滿足消費(fèi)者日常居家生活的需求。豐富齊全的產(chǎn)品線契合現(xiàn)代大型連鎖商超業(yè)態(tài)“一站式”采購(gòu)的購(gòu)物理念，為公司與大型商超開展合作奠定了良好的基礎(chǔ)；同時(shí)，依賴公司強(qiáng)大的研發(fā)力量，公司每年不斷推出新品，優(yōu)化完善產(chǎn)品線，并對(duì)玻璃、不銹鋼、五金、布藝等不同材質(zhì)的產(chǎn)品與塑料制品的結(jié)合進(jìn)行了積極的嘗試，為消費(fèi)者提供更加豐富的選擇，滿足消費(fèi)者不同偏好的需求。

（四）產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)之一，并建立了完善的質(zhì)量控制體系，從原材料進(jìn)廠、制程質(zhì)量控制、產(chǎn)品報(bào)批報(bào)檢、出廠成品控制、售后質(zhì)量跟蹤控制等多方面加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，培養(yǎng)員工在生產(chǎn)過程中的自檢、互檢和巡檢意識(shí)，每一道工序都執(zhí)行相關(guān)的質(zhì)量管理制度，有效避免了產(chǎn)品質(zhì)量控制盲點(diǎn)。公司還是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T28797室內(nèi)塑料垃圾桶》和《GB/T28798塑料收納箱》的主要起草單位之一，被福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)定為“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”，并獲得“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為證書”（AAAA)。

（五）品牌優(yōu)勢(shì)

公司自成立以來(lái)，一直致力于打造公司品牌形象，經(jīng)過20多年的發(fā)展，“茶花”品牌在我國(guó)日用塑料制品行業(yè)已具有較高的知名度，得到了消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。2010年1月，“茶花”商標(biāo)被認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”；公司還先后獲得“福建省著名商標(biāo)”、“福建名牌產(chǎn)品”等稱號(hào)。公司持續(xù)通過各種渠道、采用各種形式推動(dòng)“茶花”品牌的建設(shè)，為更多消費(fèi)者提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入為675,914,444.43元，較上年同期798,787,754.62元下降15.38%。實(shí)現(xiàn)毛利138,359,501.25元，較上年同期172,605,429.10元下降19.84%。本期實(shí)現(xiàn)毛利率20.47%，與上年同期21.61%對(duì)比，毛利率下降1.14%，毛利率下降主要原因是營(yíng)業(yè)收入下降、產(chǎn)能利用率不足導(dǎo)致單位制造成本相應(yīng)上升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化及主要原材料價(jià)格下降等綜合影響所致。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

家居塑料用品類別多而細(xì)，且主要面向大眾家庭，產(chǎn)品定位直接受居民消費(fèi)水平的影響，而我國(guó)國(guó)民目前整體消費(fèi)水平剛越過中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平線，二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)明顯，大部分仍遠(yuǎn)未達(dá)到平均線，這導(dǎo)致家居塑料用品消費(fèi)呈現(xiàn)一定的層次結(jié)構(gòu)差異性，家居塑料用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)大體可分為高端、中端和低端產(chǎn)品三個(gè)層次。

1、高端產(chǎn)品主要面向國(guó)內(nèi)高收入的消費(fèi)群體，高收入消費(fèi)群體品牌意識(shí)強(qiáng)、對(duì)生活品味要求高，對(duì)價(jià)格敏感性低，因此高端產(chǎn)品價(jià)格較高，消費(fèi)群體比較狹窄，消費(fèi)量相對(duì)較小，目前國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品市場(chǎng)基本被國(guó)外品牌“特百惠”和“樂扣樂扣”等所占據(jù)。受國(guó)外市場(chǎng)消費(fèi)習(xí)慣的影響，同時(shí)受制于較高的生產(chǎn)成本和營(yíng)銷費(fèi)用，國(guó)外品牌的產(chǎn)品線一般集中于單價(jià)和附加值較高的食品容器類品種（代表性產(chǎn)品如水杯、保鮮盒等）。上述因素使得國(guó)外品牌較難延伸其產(chǎn)品線從而與國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)形成全面競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，也不易在除食品容器類等少數(shù)產(chǎn)品以外樹立涵蓋廣泛產(chǎn)品的強(qiáng)勢(shì)家居塑料用品品牌。

2、中端產(chǎn)品性價(jià)比較高，主要面向龐大的中等收入消費(fèi)群體，這類消費(fèi)群體品牌意識(shí)較強(qiáng)、對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)要求較高，但與高收入消費(fèi)群體相比，其對(duì)價(jià)格相對(duì)敏感，品牌黏性還有待提高。目前中端產(chǎn)品市場(chǎng)主要為國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)所占有，代表性企業(yè)有本公司、廣州市振興實(shí)業(yè)有限公司、浙江龍士達(dá)塑業(yè)有限公司、浙江清清美家居用品有限公司、北京禧天龍塑料制品有限公司、四川鴻昌塑膠工業(yè)有限公司等。國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)的產(chǎn)品線普遍較長(zhǎng)，而且受益于中等收入人群的數(shù)量擴(kuò)大和消費(fèi)能力升級(jí)，發(fā)展空間較大。中端產(chǎn)品的目標(biāo)消費(fèi)群體具有一定的價(jià)格敏感性，要求生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的成本控制能力；同時(shí)對(duì)產(chǎn)品品牌、品質(zhì)已具有較強(qiáng)的辨識(shí)度，要求生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制、品牌建設(shè)等方面進(jìn)行適當(dāng)投入；尤其重要的是，由于需要面對(duì)國(guó)內(nèi)不同區(qū)域以及城鄉(xiāng)差異化的復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，營(yíng)銷渠道的規(guī)模和效率直接影響市場(chǎng)占有率和消費(fèi)者認(rèn)知，決定了各品牌企業(yè)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

3、低端產(chǎn)品主要面向低收入消費(fèi)群體以及農(nóng)村市場(chǎng)，這部分消費(fèi)群體通常品牌意識(shí)較弱，而對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格敏感性很高。低端產(chǎn)品通常由業(yè)內(nèi)為數(shù)眾多的小規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)，這類企業(yè)受資金、技術(shù)和研發(fā)設(shè)計(jì)能力所限，產(chǎn)品品種相對(duì)較為單一、品質(zhì)較低、缺少品牌影響力，產(chǎn)品價(jià)格較低，主要通過農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、集市等渠道銷售，受制于流通成本，其消費(fèi)市場(chǎng)通常僅限于生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域市場(chǎng)。低端產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段主要表現(xiàn)為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

綜上所述，在目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下，高、中、低端產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)因素分別體現(xiàn)在品牌、渠道和價(jià)格方面。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)、人民生活水平的提高，家居塑料用品將迎來(lái)消費(fèi)量和消費(fèi)檔次的同時(shí)升級(jí)，低端產(chǎn)品市場(chǎng)將逐步為中高端產(chǎn)品所擠占，行業(yè)內(nèi)的家庭作坊和中小企業(yè)將被淘汰或并購(gòu)，具備較強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力和品牌影響力的大中型企業(yè)將會(huì)占據(jù)有利的發(fā)展先機(jī)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高行業(yè)集中度。未來(lái)，中國(guó)家居塑料用品行業(yè)必將經(jīng)歷一輪行業(yè)的整合和洗牌，國(guó)內(nèi)的領(lǐng)軍品牌企業(yè)將會(huì)從中更多受益，并逐步實(shí)現(xiàn)民族品牌對(duì)國(guó)外品牌的替代。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將以“打造最值得消費(fèi)者信賴和尊重的品牌”為企業(yè)愿景，以“五贏-消費(fèi)者贏、員工團(tuán)隊(duì)贏、合作伙伴贏、企業(yè)股東贏、社會(huì)贏”為企業(yè)核心文化，以“永恒的品質(zhì)、永遠(yuǎn)的創(chuàng)新”為經(jīng)營(yíng)理念，以“品牌立體化、渠道多元化、產(chǎn)品線多樣化”為企業(yè)戰(zhàn)略，專注于現(xiàn)代家居用品領(lǐng)域，保持和鞏固公司在國(guó)內(nèi)同類品牌中的領(lǐng)先地位；通過逐步引進(jìn)國(guó)內(nèi)外頂尖研發(fā)設(shè)計(jì)人才，加大研發(fā)軟硬件投入，逐步打造世界級(jí)的家居用品研發(fā)中心，持續(xù)不斷地研究開發(fā)各類創(chuàng)新型、時(shí)尚型家居用品，以滿足未來(lái)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的需求。

公司將不斷加大技改投入，以提高供應(yīng)鏈的快速響應(yīng)能力。與此同時(shí)，公司將在營(yíng)銷上繼續(xù)對(duì)各種渠道進(jìn)行廣度和深度的挖掘，努力將“茶花”打造成為中國(guó)塑料家居用品行業(yè)值得驕傲的民族品牌。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、行業(yè)環(huán)境分析

2023年，在宏觀政策堅(jiān)持實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)為導(dǎo)向下，中國(guó)進(jìn)入了以內(nèi)循環(huán)為主，國(guó)內(nèi)國(guó)外雙循環(huán)的時(shí)代。隨著外部環(huán)境等不利因素消除，正常生產(chǎn)、生活秩序恢復(fù)和線下消費(fèi)場(chǎng)景加快拓展，消費(fèi)市場(chǎng)有望逐步恢復(fù)。但隨著三年外部環(huán)境的影響，購(gòu)物的便利性和快捷性形成新的購(gòu)物習(xí)慣，線上購(gòu)物及各類到家業(yè)務(wù)已深入人心，人們的購(gòu)物方式和生活方式發(fā)生了很大的變化。因此傳統(tǒng)電商及各種業(yè)態(tài)的到家業(yè)務(wù)滲透率不斷提升，正加速分流傳統(tǒng)線下商超的份額，渠道變更更加多樣化和碎片化。在目前商業(yè)生態(tài)快速變化，內(nèi)卷日益加劇的市場(chǎng)環(huán)境中，公司將圍繞“品牌至上、渠道為王、產(chǎn)品致勝”，（1）堅(jiān)守品質(zhì)，以高品質(zhì)的產(chǎn)品作為“茶花”品牌的基石，結(jié)合產(chǎn)品品類提升品牌建設(shè)；（2）完善現(xiàn)有渠道結(jié)構(gòu)，通過家居旗艦店、商超、電商及各類到家業(yè)務(wù)，同時(shí)依托公司總部在福州，及已經(jīng)在成都、武漢、北京設(shè)立的子公司，形成華南、西南、華中、華北及華東的區(qū)域管理中心，升級(jí)原有經(jīng)銷商管理模式，進(jìn)行精細(xì)化管理，持續(xù)打造更加立體化且有競(jìng)爭(zhēng)力的渠道；（3）研發(fā)新品方面以用戶為導(dǎo)向，力爭(zhēng)在新生活方式如烘焙、烹飪及出行類等系列化、健康安全的日用品，圍繞家居旗艦店開發(fā)適合渠道下沉分銷，有效觸達(dá)小鎮(zhèn)青年等各類用戶的產(chǎn)品。不斷提升自身的核心優(yōu)勢(shì)，打造屬于自己的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，不斷提升品牌市場(chǎng)占有率，贏得企業(yè)的大踏步發(fā)展。

2、2023年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

2023年，公司將按照董事會(huì)的指導(dǎo)方向進(jìn)行戰(zhàn)略布局，面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，堅(jiān)定不移地以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，內(nèi)外團(tuán)結(jié)進(jìn)取，加快信息化建設(shè)，提升管理效率，以保障銷售規(guī)模實(shí)現(xiàn)達(dá)到82,000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)同比20%以上收入增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)目標(biāo)扭虧為盈；2023年以收入增長(zhǎng)為主要目標(biāo)，并兼顧提升銷售凈利潤(rùn)率，以實(shí)現(xiàn)未來(lái)可持續(xù)增長(zhǎng)。

3、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成的主要工作措施

（1）產(chǎn)品力核心優(yōu)勢(shì)的鞏固提升

2023年，公司在新品研發(fā)與創(chuàng)新上，將側(cè)重于基礎(chǔ)品類和流量品類的拓展、重點(diǎn)品類的升級(jí)迭代，進(jìn)一步提升公司在產(chǎn)品端的核心優(yōu)勢(shì)。在基礎(chǔ)品類方面，隨著茶花家居旗艦店在全國(guó)主要批發(fā)市場(chǎng)的全面覆蓋，結(jié)合渠道戰(zhàn)略布局，公司將重點(diǎn)開發(fā)下沉渠道的適銷產(chǎn)品，豐富傳統(tǒng)渠道的產(chǎn)品線。在流量品類方面，外部環(huán)境改變了消費(fèi)者的生活習(xí)慣，廚房烘焙烹飪類產(chǎn)品市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，為順應(yīng)新消費(fèi)需求，公司將豐富廚房烹飪類的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)規(guī)劃開發(fā)一系列廚房收納類產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品品類提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在重點(diǎn)品類方面，公司將繼續(xù)推進(jìn)水具分類的研究和新品開發(fā)，加大TRITAN材質(zhì)、不銹鋼材質(zhì)的運(yùn)動(dòng)杯、保溫杯、運(yùn)動(dòng)水壺等水具產(chǎn)品的研發(fā)力度，持續(xù)不斷地做大做強(qiáng)水具產(chǎn)品類目，使之成為承載茶花品牌的核心品類。公司將在研發(fā)團(tuán)隊(duì)具有多年沉淀的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)用戶心理高專注度、敏銳度研究的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，在2023年度，加大對(duì)國(guó)際性大獎(jiǎng)的沖擊力度，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)的時(shí)尚潮流。

（2）快消品類布局和技術(shù)研發(fā)

一次性產(chǎn)品作為高動(dòng)銷且快速增長(zhǎng)的品類，2023年公司將持續(xù)加大這一領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和升級(jí)力度，尤其在高分子材料研究和產(chǎn)品性能提升上下足功夫，全力提升一次性快消品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

全降解類產(chǎn)品作為當(dāng)今市場(chǎng)的熱點(diǎn)，具有廣闊的市場(chǎng)前景，公司正在積極籌劃非公開發(fā)行股票布局可降解制品行業(yè)。2023年公司將持續(xù)研究生物基材料PLA、PHA以及石油基全降解材料PBAT等新材料在一次性產(chǎn)品：垃圾袋、保鮮袋、購(gòu)物袋、外賣餐盒、一次性餐具等產(chǎn)品上的應(yīng)用，努力研究探索相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)、工藝，并形成一定的技術(shù)儲(chǔ)備，為公司非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目的實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)積極探索布局與全降解產(chǎn)品相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)及上游全降解材料生產(chǎn)企業(yè)的多層次合作模式，全力推進(jìn)公司未來(lái)在這一新領(lǐng)域的發(fā)展。

（3）生產(chǎn)力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的不斷提升

2023年，公司將持續(xù)優(yōu)化APS生產(chǎn)排程系統(tǒng)，統(tǒng)籌連江、滁州兩地工廠生產(chǎn)、物料計(jì)劃及低庫(kù)存產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，充分發(fā)揮產(chǎn)供銷協(xié)同平臺(tái)作用，保障業(yè)務(wù)訂單交付。同時(shí)持續(xù)優(yōu)化模具標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，縮短模具物料采購(gòu)及開發(fā)制造周期，加快公司新品上市。在產(chǎn)品品類方面，將重點(diǎn)提升吹瓶模具、一次性餐具類模具制造技術(shù)，提升公司懶人抹布、膜袋等一次性產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（4）營(yíng)銷力核心優(yōu)勢(shì)的持續(xù)提升

電商業(yè)務(wù)模塊：2023年，公司電商業(yè)務(wù)將繼續(xù)注重品牌建設(shè)，塑造長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，打造茶花“場(chǎng)景齊全、物有所值、年輕時(shí)尚”的品牌形象。線上業(yè)務(wù)將主攻大市場(chǎng)、高復(fù)購(gòu)、高增長(zhǎng)、輕物流品類；洞察線上消費(fèi)市場(chǎng)，挖掘新興潛力市場(chǎng)，提升新品銷售比重；關(guān)注細(xì)分類目，增設(shè)不同渠道主推款，打造業(yè)務(wù)差異化優(yōu)勢(shì)，基于垂直類優(yōu)勢(shì)建立用戶忠誠(chéng)度；開拓與發(fā)展線上分銷商店鋪，自營(yíng)帶分銷共成長(zhǎng)。

線下銷售模塊：2023年，將持續(xù)推動(dòng)渠道下沉工作，圍繞著以茶花旗艦店為抓手，推動(dòng)渠道下沉，強(qiáng)化終端基礎(chǔ)，搶資源促動(dòng)銷等營(yíng)銷工作思路，加強(qiáng)公司產(chǎn)品在專業(yè)市場(chǎng)的分銷及覆蓋，強(qiáng)化終端門店的基礎(chǔ)表現(xiàn)，同時(shí)不斷提升公司自營(yíng)渠道銷售占比。重點(diǎn)KA系統(tǒng)有條件的將繼續(xù)收回公司直營(yíng)，同時(shí)加強(qiáng)收回直營(yíng)后的精細(xì)化管理，提高渠道及終端門店經(jīng)營(yíng)掌控能力。繼續(xù)不斷推進(jìn)渠道扁平化，去中間化工作，全力開拓B、C市場(chǎng)經(jīng)銷商，實(shí)現(xiàn)渠道下沉和精細(xì)化營(yíng)銷。在2022年?duì)I銷戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，加速推進(jìn)渠道轉(zhuǎn)型，重新打造具有茶花特色的多層化、多種模式并存的立體化營(yíng)銷體系，實(shí)現(xiàn)渠道模式和渠道體系的再造工程。

（5）全面推廣茶花家居旗艦店模式

“茶花家居旗艦店”作為茶花品牌的創(chuàng)新銷售模式，全面提升了茶花品牌的線下分銷能力，突破了困擾公司多年的線下渠道覆蓋率不足的瓶頸問題。以提升產(chǎn)品曝光度和觸達(dá)度，將帶來(lái)茶花產(chǎn)品銷售的快速增長(zhǎng)。

2022年公司已在主要批發(fā)市場(chǎng)開啟家居旗艦店建設(shè)工作。2023年，公司將深入全面推進(jìn)茶花家成旗艦店建設(shè)，預(yù)計(jì)年內(nèi)將在全國(guó)主要地級(jí)及以上城市、部分經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)縣市級(jí)城市的專業(yè)市場(chǎng)，目標(biāo)建成約120家的“茶花家居旗艦店”，力爭(zhēng)成為中國(guó)專業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先的家居品牌門店。“茶花家居旗艦店”將成為公司有效推進(jìn)產(chǎn)品渠道下沉的重要平臺(tái)，并與商超渠道的“茶花家居生活館”一起，構(gòu)建起完善的線下營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，必將帶來(lái)茶花品牌與銷售的全面突破與提升。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)所耗用的原材料主要為PP等石化大宗商品，其價(jià)格主要受石油價(jià)格波動(dòng)的影響，而國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)具有金融屬性難以預(yù)測(cè)。公司一方面將通過供應(yīng)鏈整合與優(yōu)化，降低生產(chǎn)成本，來(lái)消化原材料價(jià)格波動(dòng)可能帶來(lái)的挑戰(zhàn)。通過采購(gòu)方式的優(yōu)化，降低采購(gòu)成本，改進(jìn)公司生產(chǎn)組織模式，改進(jìn)工藝，降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)策略，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。另一方面，通過提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平，提升產(chǎn)品的體驗(yàn)和外觀設(shè)計(jì)水準(zhǔn)，提升產(chǎn)品的附加價(jià)值，從而通過提高銷售價(jià)格來(lái)消化原料漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

日用塑料制品作為日用消費(fèi)品，產(chǎn)品質(zhì)量是消費(fèi)者在選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)的重要考慮因素之一，尤其是對(duì)于食品容器類產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量更受關(guān)注。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品質(zhì)量還會(huì)直接影響消費(fèi)者對(duì)公司品牌形象的認(rèn)知。若因公司質(zhì)量管理疏忽或不可預(yù)見原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，公司將面臨大規(guī)模召回產(chǎn)品甚至被質(zhì)量主管部門處罰的風(fēng)險(xiǎn)，公司的品牌形象亦可能因此受損，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生重大不利影響。公司已推行全面、全員、全過程的質(zhì)量管理，設(shè)置了專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，制定了完善的質(zhì)量管理制度，形成了全面的質(zhì)量管理體系，有效的保證了公司的產(chǎn)品質(zhì)量。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

日用塑料制品行業(yè)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商眾多，行業(yè)集中度較低。與此同時(shí)，電商對(duì)傳統(tǒng)零售業(yè)的沖擊持續(xù)發(fā)酵，為轉(zhuǎn)嫁成本，提高毛利率，線下零售企業(yè)去中間化的工業(yè)直采，將進(jìn)一步加劇日用塑料制品行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。因此，公司需根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)進(jìn)步趨勢(shì)，適時(shí)調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)策略和布局，進(jìn)行持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品的溢價(jià)力和品牌附加值，以及對(duì)銷售渠道進(jìn)行大力拓展和精細(xì)管理，從而增強(qiáng)產(chǎn)品在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而保持公司的持續(xù)盈利能力。

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