渤?；瘜W(xué)（600800）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、經(jīng)營情況討論與分析
2022年，國際局勢動蕩，俄烏沖突導(dǎo)致國際大宗能源價格持續(xù)高位；歐美連續(xù)加息控制通脹，經(jīng)濟增速大幅下滑；國內(nèi)經(jīng)濟下行拖累生產(chǎn)與消費，對大宗產(chǎn)品價格形成抑制；公司主要原料丙烷價格持續(xù)高位，主要產(chǎn)品價格波動，經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜多變。面對國內(nèi)外多重超預(yù)期不利因素，在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司管理層負重前行、逆中求變，穩(wěn)重求進、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營各方面工作。2022年實現(xiàn)營業(yè)收入60.48億元，丙烯銷量63.60萬噸，氫氣銷量5627萬立方米，磁卡原有業(yè)務(wù)實現(xiàn)扭虧為盈。
(相關(guān)資料圖)
1、生產(chǎn)運行方面一是PDH裝置通過計劃停車檢修，及時消除裝置隱患，提高了丙烯產(chǎn)量。進一步優(yōu)化工藝操作，開展了冷箱改造、催化劑優(yōu)化操作、污水膜處理、光伏發(fā)電等項目，持續(xù)節(jié)能降耗。二是磁卡三個生產(chǎn)板塊完成搬遷并具備生產(chǎn)條件。持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)卡擴大市場占有率，城市一卡通落實升級改造項目“7+1”新設(shè)備安裝完成，進一步提高市場競爭力。2、市場營銷方面一是原料丙烷采購堅持長約現(xiàn)貨相結(jié)合，緊跟市場節(jié)奏，擇機降低采購成本，積極開發(fā)新的原料供應(yīng)商和貨源產(chǎn)地。產(chǎn)品銷售，平衡生產(chǎn)與庫存，主動預(yù)判市場，及時調(diào)整國內(nèi)外銷量，積極開拓新客戶。同時，積極開展丙烷、甲醇、苯乙烯等貿(mào)易工作，拓展新的利潤增長點。二是結(jié)合數(shù)字人民幣技術(shù)應(yīng)用，做好卡類與機具類產(chǎn)品應(yīng)用項目的挖掘。數(shù)據(jù)卡實現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升。印刷產(chǎn)品在現(xiàn)有訂單基礎(chǔ)上積極爭取新的合作。城市一卡通業(yè)務(wù)，深挖大數(shù)據(jù)附加值，實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化。3、持續(xù)加大研發(fā)投入，著力推進數(shù)字化升級公司持續(xù)加大研發(fā)投入，公司于2022年研發(fā)投入2億元，較去年同期增長超過183.12%。截至2022年末，公司有效期內(nèi)專利128項，2022年申報專利15項目。渤海石化余熱發(fā)電綜合利用項目在全國國資系統(tǒng)碳達峰碳中和行動典型案例評選中獲得三等獎。新材料項目即將迎來實質(zhì)性突破。渤海石化在已經(jīng)獲得綠色工廠稱號的基礎(chǔ)上，努力打造智慧工廠項目。生產(chǎn)一體化、智慧運銷、HSE等多個信息化系統(tǒng)上線運行，物流運輸、生產(chǎn)調(diào)度、安全管理效率明顯提升。4、持續(xù)提升公司治理水平，重視信息披露，積極維護投資者關(guān)系公司持續(xù)重視公司治理水平的提升，高度重視信息披露工作,不斷強化合規(guī)意識和風(fēng)險意識。同時，公司積極開展投資者交流活動，持續(xù)加強與投資者之間的溝通交流，增強了信息披露透明度。二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況丙烯行業(yè)情況2022年由俄烏沖突引發(fā)的西方國家對俄羅斯制裁，特別是西方國家對俄羅斯石油、天然氣進口大幅減少，導(dǎo)致包括石油、天然氣和煤炭在內(nèi)的全球能源供需錯配；石油輸出國組織與美國利益摩擦加大，在美國牽頭制裁俄羅斯能源出口時，中東主要產(chǎn)油國沒有配合增產(chǎn)，導(dǎo)致全球石油供應(yīng)偏緊，價格居高不下。公司主要原材料丙烷價格與石油價格高度正相關(guān)，2022年丙烷采購價格高企。丙烯及下游產(chǎn)品毛利潤大幅萎縮，丙烯產(chǎn)業(yè)鏈盈利水平弱化。同時，丙烯行業(yè)加速擴張，競爭加劇，價格承壓回落。從2021年四季度開始，PDH（丙烷脫氫）進入了虧損階段，2022年度PDH年均毛利潤較2021年回落千元以上，年均毛利潤為-381元/噸。從整體來看，來自原油的影響力在向下游傳導(dǎo)時逐漸轉(zhuǎn)弱，漲幅最終表現(xiàn)為原料>丙烯>丙烯下游，丙烯及下游產(chǎn)品毛利潤大幅萎縮，丙烯產(chǎn)業(yè)鏈盈利水平弱化。2022年，國內(nèi)丙烯產(chǎn)能快速增長，共計新增總產(chǎn)能601萬噸，全國總產(chǎn)能達5668萬噸，產(chǎn)能增速為11.9%。丙烯產(chǎn)能擴張速度有增無減，市場競爭加劇價格承壓回落。下游需求方面，丙烯需求也維持同步擴張態(tài)勢，但預(yù)期需求增速或略遜于供應(yīng)增速。丙烯需求增長仍以聚丙烯需求增加拉動為主，但聚丙烯市場的競爭壓力逐漸上升，一定程度上也拖累丙烯市場需求，聚丙烯行業(yè)開工率持續(xù)低位運行，而下游利潤及開工率也出現(xiàn)明顯回落。近年來，丙烯行業(yè)競爭加劇，項目經(jīng)濟效益轉(zhuǎn)弱，預(yù)期2023年P(guān)DH工藝盈利依舊難言樂觀，未來PDH裝置在投產(chǎn)及產(chǎn)能利用率方面，存在著較大的不確定性。需求方面，2023年丙烯需求也維持同步擴張態(tài)勢，但預(yù)期需求增速或略遜于供應(yīng)增速。需求增長點依舊集中在聚丙烯、環(huán)氧丙烷等主力產(chǎn)品，隨著下游產(chǎn)能的不斷擴張，丙烯消耗量有望繼續(xù)提升。從供需平衡角度來看，丙烯供應(yīng)增速大于需求增速，市場競爭壓力將持續(xù)上升。另外，丙烯出口預(yù)期也將逐年快速增長，對于市場的影響也將持續(xù)增加。三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況公司主要業(yè)務(wù)由全資子公司渤海石化的丙烯銷售、丙烷銷售、氫氣銷售、石化產(chǎn)品貿(mào)易及全資子公司磁卡科技數(shù)據(jù)卡產(chǎn)品、印刷產(chǎn)品、智能應(yīng)用系統(tǒng)及配套機具產(chǎn)品兩部分組成。1、重大資產(chǎn)重組完成后，石化業(yè)務(wù)成為公司的核心業(yè)務(wù)板塊。公司全資子公司渤海石化一直專注于丙烷制丙烯業(yè)務(wù)。產(chǎn)品主要銷往山東，并輻射整個華北地區(qū)。公司一直是京津冀地區(qū)最具有話語權(quán)的丙烯生產(chǎn)商，下游的丙烯客戶涵蓋聚丙烯、丁辛醇、環(huán)氧丙烷、苯酚丙酮、丙烯酸等行業(yè)。2、報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)還包括智能卡的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品為以金融社?？?、標(biāo)準(zhǔn)銀行IC卡等為代表的金融IC卡，以交通卡為代表的非金融IC卡，以及相關(guān)卡品的個人化數(shù)據(jù)服務(wù)；城市一卡通管理系統(tǒng)及配套機具服務(wù)。公司智能卡、智能終端和軟件及服務(wù)產(chǎn)品均面向社保、金融、公共交通等領(lǐng)域客戶。在金融領(lǐng)域，公司客戶包括銀行等金融機構(gòu)；在社保領(lǐng)域，公司為包括河北、山東、天津在內(nèi)的多個省、自治區(qū)和直轄市的社保機構(gòu)提供社?？ǖ闹瓶埃ɑ颍﹤€人化服務(wù)；在公共交通領(lǐng)域，公司產(chǎn)品已覆蓋近100個城市和地區(qū)。四、報告期內(nèi)核心競爭力分析1、成本優(yōu)勢公司具有較強的成本控制優(yōu)勢。實施精細化管理，狠抓存量優(yōu)化、增量升級，統(tǒng)籌公用工程，降低制造費用；加強內(nèi)部管理，嚴(yán)控各項期間費用。2、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢公司擁有的60萬噸PDH裝置采用Lummus的Catofin工藝，建成時為國內(nèi)首套單體最大裝置。Catofin技術(shù)截止到2021年在國際上已經(jīng)安全運行了近30年，無論是從操作方便性上，還是從裝置的產(chǎn)能、安全、穩(wěn)定性及原料的適應(yīng)性方面，都處于國際領(lǐng)先地位。本公司具有優(yōu)秀的丙烷脫氫技術(shù)人才，有經(jīng)驗豐富的裝置操作人員、工程師和研發(fā)人員，有較強的人才儲備和核心技術(shù)人才力量。3、管理優(yōu)勢公司正確處理快速發(fā)展與效率提升的關(guān)系，始終堅持精細化管理和內(nèi)生式發(fā)展。強化市場化運營，實施產(chǎn)銷聯(lián)動，順應(yīng)市場，追求合作共贏；嚴(yán)格預(yù)算管理，強調(diào)源頭降成本，中間控費用，終端增收益，實現(xiàn)成本費用全過程受控；強化績效考核，提升企業(yè)效能，提升員工價值，增強企業(yè)凝聚力；著眼質(zhì)效雙優(yōu)，夯實管理基礎(chǔ)，形成了富有特色的管理模式，構(gòu)筑了系統(tǒng)完善的管理體系。4、區(qū)位優(yōu)勢我國丙烷脫氫項目所需原材料丙烷主要從中東、美國進口。國際上液化丙烷通常以4萬噸以上的大型冷凍船運輸，相關(guān)接收碼頭需要配備深水碼頭及大型低溫冷凍柜等設(shè)施，因此臨近港口地區(qū)能節(jié)省大量運輸和存儲費用，渤海石化位于天津港（600717）五大港區(qū)之一，具有實施丙烷脫氫項目的區(qū)位優(yōu)勢。五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況公司總資產(chǎn)482,515.87萬元，總負債191,525.01萬元，歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)290,990.87萬元，營業(yè)收入604,812.86萬元，營業(yè)利潤-4,465.90萬元，其中歸屬于母公司股東的凈利潤-3,823.78萬元，期末未分配利潤為-47,738.22萬元。
六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢2023年整體經(jīng)濟形勢挑戰(zhàn)和機遇并存。從國際上看，俄烏地區(qū)沖突不穩(wěn)定因素依然持續(xù)，國際貿(mào)易格局、制造業(yè)供應(yīng)鏈面臨重塑和調(diào)整。受各國貨幣政策、大宗商品價格波動、貿(mào)易保護、地緣政治等因素影響，經(jīng)濟形勢仍存在諸多不確定性。從國內(nèi)看，經(jīng)濟預(yù)期以復(fù)蘇為主。從所處行業(yè)看，丙烯格局逐步從供不應(yīng)求向供需平衡乃至過剩過渡，市場競爭更加激烈。丙烷原料成本短期內(nèi)難以回落，大宗原燃料價格高位運行。綜合看，在原料成本持續(xù)高位，下游需求偏弱的影響下，2023年P(guān)DH盈利能力難有改觀。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略渤?；瘜W(xué)作為渤化集團旗下唯一上市平臺，致力成為“報國為民，造福社會，職工幸福，股東滿意的國際一流國內(nèi)領(lǐng)先的新材料新能源企業(yè)”。(一)總體目標(biāo)到2035年，形成自主創(chuàng)新能力強、結(jié)構(gòu)布局合理、綠色安全的高質(zhì)量發(fā)展格局，高端產(chǎn)品占比大幅提高，核心競爭能力明顯增強，高水平自立自強邁出堅實步伐。充分發(fā)揮上市公司在集團公司內(nèi)資本平臺作用，實現(xiàn)傳統(tǒng)石化企業(yè)向新材料新能源企業(yè)的轉(zhuǎn)型，成為新材料和新能源行業(yè)細分領(lǐng)域的領(lǐng)先者;確立在輕烴產(chǎn)業(yè)鏈部分細分產(chǎn)品線的領(lǐng)導(dǎo)地位和優(yōu)勢，擁有一批具有知識產(chǎn)權(quán)和前沿技術(shù)的高端產(chǎn)品。企業(yè)主要指標(biāo)位居國內(nèi)同行業(yè)先進水平，向世界一流企業(yè)看齊，成為資本市場青睞的行業(yè)“藍籌”。公司徹底走上高質(zhì)量發(fā)展之路。上市公司未來的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略1、化工板塊上市公司將充分發(fā)揮渤海石化在現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)的市場地位、研發(fā)實力、業(yè)務(wù)布局、市場渠道、客戶資源等方面的優(yōu)勢，優(yōu)化上市公司收入結(jié)構(gòu)，提高上市公司盈利能力，穩(wěn)固上市公司整體抗風(fēng)險能力，致力于成為持續(xù)盈利能力較強、技術(shù)水平領(lǐng)先、管理水平先進、規(guī)模優(yōu)勢突出的上市公司。依托資本市場搭建現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)平臺，不斷完善丙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈布局，向產(chǎn)業(yè)鏈周邊延伸擴張，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，打造現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)平臺，從而不斷增強上市公司抗風(fēng)險能力，從根本上保證上市公司的穩(wěn)定運行，促進上市公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。總體：完成輕烴產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，形成多產(chǎn)品、新能源、新材料業(yè)態(tài)布局，磁卡、印刷業(yè)務(wù)實現(xiàn)“破局”，業(yè)務(wù)收入和盈利能力穩(wěn)定增長，上市公司躋身國內(nèi)化工新材料“第一梯隊”。2、電子信息數(shù)據(jù)卡產(chǎn)品、印刷產(chǎn)品、智能卡應(yīng)用系統(tǒng)及配套機具等電子信息板塊雖然目前盈利能力相對較弱，但均符合國家未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，具有較好的成長空間，加以適當(dāng)調(diào)整助推其發(fā)展可以實現(xiàn)盈利和良性發(fā)展。2022年公司完成磁卡原有業(yè)務(wù)的搬遷改造，實現(xiàn)了合理優(yōu)化配置、生產(chǎn)布局及生產(chǎn)流程重新得到了優(yōu)化，有效提升了該板塊核心產(chǎn)品產(chǎn)能效率和智能化水平。通過整體搬遷改造磁卡科技運營成本大幅降低，生產(chǎn)效率大幅提升，盈利能力得到顯著提升。總體：一是結(jié)合磁卡科技在物聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)用軟件、智能終端等領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢，緊跟化工行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢，依托于渤海石化本身行業(yè)數(shù)據(jù)優(yōu)勢，開發(fā)推廣具有行業(yè)特點和技術(shù)優(yōu)勢的化工企業(yè)數(shù)字化安全風(fēng)險管控管理平臺及配套物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，并為化工企業(yè)提供數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型整體建設(shè)方案和服務(wù)。二是緊緊圍繞中小企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，先通過磁卡科技自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在提升自身管理水平的同時積累經(jīng)驗，形成具有一定競爭力的方案和服務(wù)輸出能力。三是金融、社保、醫(yī)療、交通和公用事業(yè)等主要行業(yè)和領(lǐng)域，橫向開拓金融IC卡、RFID電子標(biāo)簽、移動安全支付、智能消費終端、數(shù)字人民幣硬錢包等產(chǎn)品，縱向開拓應(yīng)用軟件、信息系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)卡發(fā)行、金融外包等服務(wù)。四是依托公司防偽技術(shù)、保密及特種印刷資質(zhì)等方面優(yōu)勢，重點圍繞金融、物流、包裝等行業(yè)和領(lǐng)域，橫向開拓高檔印刷、個性印刷、綠色印刷等產(chǎn)品，縱向開拓智慧包裝、產(chǎn)品溯源、數(shù)字印刷等高附加值服務(wù)，為客戶提供整體包裝解決方案。(三)經(jīng)營計劃2023年主要生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)：丙烯產(chǎn)量47萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入46.64億元。以上經(jīng)營計劃并不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績承諾，投資者對此應(yīng)保持足夠的風(fēng)險意識，并且應(yīng)當(dāng)理解經(jīng)營計劃與業(yè)績承諾之間的差異。(四)可能面對的風(fēng)險1.宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險我國經(jīng)濟尚處在國內(nèi)外多重不利因素沖擊后的恢復(fù)發(fā)展過程中，保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行難度加大。面對國內(nèi)外諸多不利因素沖擊，公司主要產(chǎn)品為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，盈利能力受宏觀經(jīng)濟波動影響較大。應(yīng)對措施：密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟和國家政策走勢，順勢而為，積極調(diào)整經(jīng)營計劃。2.安全環(huán)保風(fēng)險安全環(huán)保形勢趨嚴(yán)造成市場波動性增強，化工行業(yè)面臨較大的經(jīng)營和發(fā)展壓力。隨著我國對高質(zhì)量發(fā)展的要求，安全環(huán)保、節(jié)能減排成為化工企業(yè)硬約束，公司在安全環(huán)保、節(jié)能減排等方面做了大量工作，能夠保證各項指標(biāo)達到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)，但仍面臨較大的責(zé)任風(fēng)險。應(yīng)對措施：公司將嚴(yán)格遵循安全第一、綠色發(fā)展理念，認真貫徹安全環(huán)保相關(guān)政策法規(guī)，從嚴(yán)落實主體責(zé)任，繼續(xù)加大安全環(huán)保投入，提前布局智能化工廠提升安全水平，狠抓安全防范，強化環(huán)境治理，深化節(jié)能減排，確保可持續(xù)發(fā)展，守好企業(yè)生命線。3.行業(yè)市場風(fēng)險：主要客戶依賴性強，主要客戶生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生變化或減少對本公司的采購量，公司產(chǎn)品的銷售將受到影響，給公司的經(jīng)營，帶來風(fēng)險；新產(chǎn)品及新技術(shù)應(yīng)用推向市場較慢，將可能使公司錯失市場機遇，喪失技術(shù)和市場的領(lǐng)先的風(fēng)險；仍然面臨著來自其他廠商的市場競爭風(fēng)險。應(yīng)對措施：公司在積極開拓下游客戶的同時依靠持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)市場，不斷加大研發(fā)經(jīng)費的投入，力爭在新材料、新能源、電子支付等領(lǐng)域有所突破。4.經(jīng)營風(fēng)險：原材料成本持續(xù)較大幅度上升、市場需求疲軟、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一都將進一步增加運營成本、擠壓盈利空間，影響經(jīng)營成果。應(yīng)對措施：公司將持續(xù)抓好安全生產(chǎn)，確保裝置平穩(wěn)運行。成本端丙烷采購采取長約與現(xiàn)貨相結(jié)合的采購策略，引入新供應(yīng)商，產(chǎn)地多元化，以降低采購平均成本；銷售端密切跟蹤國內(nèi)及國際丙烯市場行情，關(guān)注同行裝置開工情況，利用庫存和港口優(yōu)勢，及時調(diào)整對長約客戶的銷售發(fā)貨量，并擇機開展丙烯出口、丙烷直銷業(yè)務(wù)。不斷完善丙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高公司競爭力。數(shù)據(jù)卡產(chǎn)品、印刷產(chǎn)品、智能卡應(yīng)用系統(tǒng)及配套機具等電子信息板塊通過搬遷改造，可以更合理地優(yōu)化配置生產(chǎn)布局及生產(chǎn)流程，從而有效提升該板塊核心產(chǎn)品產(chǎn)能效率和智能化水平，大幅降低運營成本，顯著提升其盈利能力。5.財務(wù)風(fēng)險：財務(wù)風(fēng)險：國際國內(nèi)形勢未見明顯好轉(zhuǎn)，美國加息節(jié)奏減慢但未止步，美元利率仍處高位，致使公司進口采購端仍然存在匯率波動風(fēng)險，對公司影響較大。應(yīng)對措施:完善公司國際信用證遠期結(jié)算鎖匯小組成員及架構(gòu)，并制定下發(fā)了《外匯遠期結(jié)售匯交易業(yè)務(wù)管理制度》，為公司應(yīng)對匯率波動提供了組織和制度支持。同時，保持與金融機構(gòu)密切溝通，及時了解掌握外匯信息，利用外匯衍生品及時規(guī)避和降低匯率波動對生產(chǎn)經(jīng)營可能造成的風(fēng)險。
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