剛經(jīng)歷了爆發(fā)的2018年，國內(nèi)羊奶行業(yè)卻在2019年盛夏遭遇了一場寒流。
近期第一財經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在國內(nèi)羊奶的主產(chǎn)區(qū)陜西省，今年3月份以來羊奶收購價格暴跌，跌幅超過100%，部分地區(qū)奶價甚至接近了養(yǎng)殖成本線。而造成這一變化的原因，并非羊奶市場消費出現(xiàn)了倒退，而有很大偶然性因素，但這也同時暴露出目前國內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題，要實現(xiàn)真正產(chǎn)業(yè)化仍待夯實基礎(chǔ)。
暴漲暴跌的羊奶
對于很多奶山羊養(yǎng)殖戶來說，2018年如同是天降橫財，但2019年卻是另外一幅光景。
陜西渭南市富平縣一家奶站負責人向艷民告訴第一財經(jīng)記者，今年的羊奶價格很低，2018年羊奶市場收購價格一度漲到過9.6元/公斤，但今年到現(xiàn)在，羊奶的市場價格只有4元/公斤，有些地方更低。雖然他交奶的紅星美羚公司啟動了保護價制度，結(jié)算價格為6.3元/公斤，讓向艷民沒有在這輪奶價下跌中損失太大，但他依然擔憂，去年各家奶企還在到處高價搶奶，怎么今年就不好賣了?
一家陜西大型羊奶企業(yè)負責人也證實，近期奶價低迷，部分地區(qū)的收奶價格甚至接近3元/公斤，農(nóng)民大多以散養(yǎng)的方式養(yǎng)殖奶山羊，這會降低養(yǎng)殖成本，但一公斤羊奶的成本也在3元左右。
記者了解到，國內(nèi)羊奶經(jīng)歷了2008年和2012年兩次低谷，當時的奶價一度跌至3元~4元/公斤。近年來，陜西的羊奶價格一直穩(wěn)定在5元~6元/公斤，但從2018年春節(jié)前開始，羊奶價格突飛猛進，漲到接近10元/公斤，當時陜西乳協(xié)不得不緊急召集省內(nèi)重點羊乳生產(chǎn)企業(yè)，召開奶源管理工作會議，并公布了鮮羊奶收購指導(dǎo)價，為每公斤7元，上下浮動不超過10%，來遏制奶價上漲。
而就在兩天前，陜西乳協(xié)又召開了類似的會議，參與各方的討論的話題則變成了目前如何穩(wěn)價。
陜西省乳品安全生產(chǎn)協(xié)會秘書長王偉民告訴第一財經(jīng)記者，在2018年底，陜西羊奶收購價格還在8.5元左右，但從2019年3月份開始，價格突然開始下降，收購價格直接回落到6.5元/公斤左右，半個月后，價格開始一路下跌，一直到目前的水平。這樣的情況也同樣發(fā)生在云南等其他羊奶產(chǎn)區(qū)。
“現(xiàn)在價格下跌問題只是一個方面，個別企業(yè)出現(xiàn)了拖欠奶農(nóng)2個月奶款的情況。”王偉民看來，拖欠奶款對養(yǎng)殖業(yè)影響很惡劣，這并不是一個好的現(xiàn)象，因此這一情況也引起了包括省農(nóng)業(yè)廳，協(xié)會和主要企業(yè)的重視，試圖采取一系列措施，來扭轉(zhuǎn)奶價低迷的局面。
奶價暴跌的背后
目前國內(nèi)羊奶主要用于生產(chǎn)嬰配粉和成人粉，作為牛奶產(chǎn)品的補充，羊奶產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速。
對于奶價下跌的原因，向艷民聽到的消息是，一些乳企的市場銷售出了問題，所以奶不好賣了。
但山東某地級市奶粉大商馬軍卻完全沒有這種感受，他告訴第一財經(jīng)記者，雖然羊奶粉產(chǎn)品認知遠不及牛奶粉，但作為渠道的補充品類，羊奶粉企業(yè)的銷售指標并不嚴苛，而且給到渠道的利潤要比同價位的牛奶粉產(chǎn)品多出十個點以上，所以賣得并不差。
從近期申請在創(chuàng)業(yè)板上市的羊奶第一股紅星美羚的招股書上也可以看到，2016年到2018年，紅星美羚的收入分別為2.1億、2.6億和3.1億元，依然保持著20%的增速，雖然2018年的羊奶收購價高企，導(dǎo)致營業(yè)成本較2017年增長約五成，影響了凈利潤的增速，但凈利潤依然微增了3%。
而一位不愿透露姓名的羊奶企業(yè)負責人則一針見血地指出，目前羊奶面臨的問題，并非是因為市場需求下滑導(dǎo)致，而是由于行業(yè)為此前的一些投機性做法埋單。
記者了解到，權(quán)健事件后，國家市場監(jiān)管總局開啟聯(lián)合整治“保健”市場亂象百日行動等一系列舉措，對保健品行業(yè)進行整治，這也殃及了部分羊奶粉企業(yè)。部分羊奶粉的經(jīng)銷商采取了和保健品類似的銷售方式，也同樣被整治。
在今年年初，國家市場監(jiān)管總局在整治“保健”市場亂象百日行動媒體通氣會上，曾公布14起典型案例，其中陜西美力源乳業(yè)廈門一家經(jīng)銷商，因通過會銷銷售美益源有機全脂羊乳粉，并違規(guī)宣稱產(chǎn)品具有疾病治療作用等違法行為而被曝光。
據(jù)獨立乳業(yè)分析師宋亮透露，會銷亂象并不是個例，有的大型羊奶企業(yè)的嬰配粉銷售不過3000萬元，而成人粉的銷售高達1億元，會銷暫停之后，企業(yè)銷售壓力倍增。
目前不少羊奶粉企業(yè)并不重視品牌和市場建設(shè)，往往更依賴于渠道，可能明知道會銷模式存在風(fēng)險，但由于其銷售效果明顯，所以對這一做法保持默許。逐漸會銷形成了相當大的體量和規(guī)模，這也導(dǎo)致羊奶企業(yè)在遇到整治時猝不及防。
王偉民告訴第一財經(jīng)記者，受到影響的量并不是個小數(shù)，整治會銷，導(dǎo)致這一部分經(jīng)銷商不再訂貨，部分企業(yè)的銷售受到了比較大的影響，有的下滑超過30%，有的企業(yè)產(chǎn)品大量積壓、資金緊張。
由于加工企業(yè)過于依賴渠道，不得不把利潤大頭讓出，而在2018年羊奶收購價格暴漲之后，加工企業(yè)的利潤無法覆蓋成本的增長而不得不頻頻提價，有的企業(yè)短期內(nèi)就上調(diào)3次甚至更多次價格，這也打亂了經(jīng)銷商的正常經(jīng)營，導(dǎo)致經(jīng)銷商的積極性受損，也影響到了最終的銷售。
此外，王偉民看來，羊奶粉轉(zhuǎn)熱之后，市場出現(xiàn)的一些假冒羊奶粉的產(chǎn)品，以及為了應(yīng)對配方注冊制，奶粉企業(yè)趕在2018年1月1日大限之前突擊生產(chǎn)產(chǎn)品，但臨期后低價在市場甩賣，都對這次羊奶價格暴跌有一定的影響。
羊奶產(chǎn)業(yè)化仍待夯實基礎(chǔ)
在很長一段時間里，相比于牛奶產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)規(guī)模都并不大。陜西也是國內(nèi)主要的羊奶產(chǎn)區(qū)，公開數(shù)據(jù)顯示，陜西省共計34家羊奶粉生產(chǎn)企業(yè)，其中包括19家嬰幼兒配方奶粉企業(yè)。2018年陜西奶山羊存欄約240萬只，產(chǎn)奶60萬噸，產(chǎn)值67億元，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值313億元。
2017年開始，受配方注冊制和牛奶行業(yè)市場競爭飽和等因素驅(qū)動，羊奶行業(yè)突然轉(zhuǎn)熱。2018年，陜西省政府也趁勢提出了千億羊乳產(chǎn)業(yè)計劃，根據(jù)近期官方公布的信息顯示，陜西將進一步加快羊乳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭到2020年，奶山羊存欄300萬只，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值355億元，到2025年，羊乳產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破千億元。
但在業(yè)內(nèi)看來，雖然羊奶行業(yè)前景光明，但此輪奶價和市場的大起大落暴露出的問題，也說明以陜西為代表的國內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)仍需夯實基礎(chǔ)。
一位不愿透露姓名的羊奶企業(yè)負責人告訴第一財經(jīng)記者，國內(nèi)一些羊奶企業(yè)比較短視，過于依賴渠道，而在奶源建設(shè)和品牌渠道運營上缺乏足夠重視。事實上在這一輪市場波動中，做品牌做渠道的企業(yè)影響都不大，但今年的奶價低迷對于養(yǎng)殖戶的積極性也會有影響，進而影響到整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
由于羊肉價格較高，因此農(nóng)民一旦養(yǎng)殖奶山羊無利可圖就會轉(zhuǎn)而殺羊賣肉，但產(chǎn)業(yè)恢復(fù)并沒有那么快，因為奶山羊的養(yǎng)殖到出奶的周期要2年。
紅星美羚副總裁劉潤東告訴第一財經(jīng)記者，目前采取保護價的方式高于市場價格收奶，相比于壓價收奶的企業(yè)必然成本會相對較高，但這樣做避免了上游養(yǎng)殖戶殺羊退出的情況，而這一模式保住的是公司上游的產(chǎn)業(yè)鏈。羊奶產(chǎn)業(yè)要做大，奶價就不能大起大落。從長期來說，奶企需要有穩(wěn)定的上游奶源才能把產(chǎn)品做好，奶源也是下一步國內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)在未來競爭中的優(yōu)勢。
值得注意的是，劉潤東所說的優(yōu)勢，是因為國內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)也正在面臨著進口產(chǎn)品沖擊的問題，而其對手大多是國內(nèi)知名的奶粉企業(yè)。
比如在目前國內(nèi)銷量最大的羊奶粉品牌，是澳優(yōu)(01717.HK)旗下的佳貝艾特，進口自荷蘭，2018年實現(xiàn)銷售20.3億元，同比增長近6成。而近年來國內(nèi)羊奶粉市場的穩(wěn)定增長，也引來了國內(nèi)外主要乳企的關(guān)注和加碼，比如圣元集團推出的圣特拉慕、雅士利(01230.HK)推出的朵拉小羊都是進口產(chǎn)品，飛鶴乳業(yè)在加拿大投建了年產(chǎn)3萬噸的羊奶粉工廠。
相比之下，國內(nèi)本土的羊奶企業(yè)整體規(guī)模都偏小，大的也只有3億~5億的銷售規(guī)模。
多位受訪者認為，下一步面對進口產(chǎn)品，本土產(chǎn)品最大的優(yōu)勢就是奶源臨近消費者，可以做到更新鮮的產(chǎn)品，因此羊奶企業(yè)應(yīng)該有更長遠的眼光和戰(zhàn)略布局。畢竟從上游來看，國內(nèi)奶山羊養(yǎng)殖還以農(nóng)民散養(yǎng)為主，規(guī)?；?、現(xiàn)代化任重道遠，比如在陜西，其本身還承擔著一部分扶貧和增加農(nóng)民收入的作用。
因此羊奶產(chǎn)業(yè)要做大，在客觀情況下，現(xiàn)有的奶源組織模式、企業(yè)發(fā)展模式、營銷品牌模式都需要系統(tǒng)的調(diào)整和提升。
宋亮表示，國外的奶山羊養(yǎng)殖技術(shù)較為成熟，且養(yǎng)殖成本遠低于國內(nèi)，國外奶山羊的單產(chǎn)在1.1噸到1.3噸/年，而國內(nèi)的只有600公斤~800公斤/年，陜西為代表的國內(nèi)羊奶產(chǎn)業(yè)必然要面對國際的競爭。如果未來國外牧場意識到中國的市場機會，大量轉(zhuǎn)產(chǎn)養(yǎng)殖奶山羊，那么國內(nèi)的羊奶產(chǎn)業(yè)也將面臨牛奶一樣的進口沖擊。
在宋亮看來，目前國內(nèi)羊奶行業(yè)發(fā)展面臨頂層設(shè)計的問題，以陜西羊奶為例，目前企業(yè)眾多，產(chǎn)能過剩，力量分散，思想落后，大部分企業(yè)下游變現(xiàn)能力差，也無力顧及上游，在面對競爭時并不占優(yōu)勢，也許“整合+抱團”才是當下的關(guān)鍵。
