1992年11月的那年冬天，代理人制度被友邦保險(xiǎn)引入了中國(guó)，第一批壽險(xiǎn)公司代理人在培訓(xùn)后開(kāi)始了戶外拜訪展業(yè)。這種代理人營(yíng)銷方式迅速在中國(guó)市場(chǎng)攻城略地，成就了一個(gè)個(gè)險(xiǎn)企的神話故事。直至今天，代理人渠道依然是我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要組成部分。
各家保險(xiǎn)公司有樣學(xué)樣，大力培養(yǎng)自家銷售人員，為保險(xiǎn)公司利益服務(wù)的代理人成為市場(chǎng)主流，“多渠道，廣代理”是擴(kuò)張的不二法則。
成也蕭何敗蕭何，保險(xiǎn)公司培養(yǎng)的銷售人員難以完全站在用戶角度考慮問(wèn)題，日積月累，保險(xiǎn)行業(yè)在民眾間的名聲江河日下。
巨廈之下，陰影繁多，專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)看到了機(jī)會(huì)，一步步走上了舞臺(tái)。
有人看到未來(lái)，說(shuō)那是下一個(gè)黃金時(shí)代。專業(yè)保險(xiǎn)中介份額快速攀升，2018年，專業(yè)保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4900億元，占同期全國(guó)總保費(fèi)收入的12.7%。而兩年前的2016年，該占比僅為7.2%。
有人稱其草莽，混亂更甚，不屑一顧。營(yíng)收雖漲，但凈利下滑，更別提商車(chē)費(fèi)改、清查中介代理人、隔三差五就收到的罰單那一座座頂上的大山。
究竟何為事實(shí)?截至4月26日，共有15家在新三板上市的專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)(不包括公估機(jī)構(gòu))公布了2018年年報(bào)，《國(guó)際金融報(bào)》記者據(jù)此細(xì)數(shù)他們“成長(zhǎng)的煩惱”。
1營(yíng)收：
11家正增長(zhǎng) 4家縮減
《國(guó)際金融報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)了15家在新三板上市的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)(公估機(jī)構(gòu)除外)2018年年報(bào)的各項(xiàng)情況發(fā)現(xiàn)，在過(guò)去的一年里，上述機(jī)構(gòu)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收44.78億元。
在15家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)中，有11家實(shí)現(xiàn)了同比營(yíng)收正增長(zhǎng)，更有兩家機(jī)構(gòu)直接翻番，僅有4家遺憾縮減。
盛世大聯(lián)保險(xiǎn)代理無(wú)疑是個(gè)中王者，營(yíng)業(yè)收入遙遙領(lǐng)先。2018年全年共計(jì)營(yíng)收14億元，占去了新三板聯(lián)盟中的四分之一江山。14億元的營(yíng)收，相比許多中小產(chǎn)險(xiǎn)公司，已然笑傲。
排在第二的是誠(chéng)安達(dá)保險(xiǎn)，營(yíng)業(yè)總收入達(dá)10.59億元。盛世大聯(lián)與誠(chéng)安達(dá)也是唯二的兩個(gè)營(yíng)收超過(guò)10億元的機(jī)構(gòu)，兩家獨(dú)大，占去了半壁江山。
排在第三、第四、第五、第六的是鼎宏保險(xiǎn)、宜信博誠(chéng)、恒榮匯彬、潤(rùn)華保險(xiǎn)，形成了新三板里的營(yíng)收2億元以上的中間梯隊(duì)，營(yíng)業(yè)收入分別依次為3.85億元、2.877億元、2.42億元、2.13億元。
從增速來(lái)看，有兩家機(jī)構(gòu)直接增長(zhǎng)100%以上，其中新一站保險(xiǎn)網(wǎng)同比增速達(dá)124.34%，營(yíng)收1.4億元，遙遙領(lǐng)先;正迅保險(xiǎn)增長(zhǎng)103.12%，不過(guò)基數(shù)較小，2018年?duì)I業(yè)收入6230萬(wàn)元。
值得注意的是，誠(chéng)安達(dá)與盛世大聯(lián)不僅營(yíng)收是前兩家，增速上也表現(xiàn)不俗，前者增長(zhǎng)86.93%，后者增長(zhǎng)59.46%。
增速排在第5的是怡富保險(xiǎn)，為30.57%。其他保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)也實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。此外，有4家機(jī)構(gòu)同比負(fù)增長(zhǎng)。德晟保險(xiǎn)2018年?duì)I收1535.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-51.89%;潤(rùn)生保險(xiǎn)營(yíng)收5447.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-48.97%;創(chuàng)悅保險(xiǎn)代理1.99億元，同比增長(zhǎng)-16.74%;昌宏股份1825.56億元，同比增長(zhǎng)-14.99%。
2凈利：
虧損為主 僅3家正增長(zhǎng)
與可喜的營(yíng)收不同，歸母凈利潤(rùn)非常“可惜”，15家保險(xiǎn)中介公司的總計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.9471億元。其中，僅有3家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，且兩極分化明顯，增長(zhǎng)多的增速達(dá)83.53%，下降多的直接-101.08%。
盛世大聯(lián)不僅營(yíng)收高，歸母凈利潤(rùn)也排在第一，2018年歸母凈利1.3億元，占15家利潤(rùn)近一半份額，同比增速83.53%，在高收入的基礎(chǔ)上，依然保持了高速增長(zhǎng)。
此外，實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)的另外兩家公司為恒榮匯彬、匯安車(chē)險(xiǎn)。其中恒榮匯彬盈利5184.07萬(wàn)元，排在第二，同比增長(zhǎng)9.81%;匯安車(chē)險(xiǎn)凈利1544.99億元，同比增長(zhǎng)67.48%。
凈利潤(rùn)為正，但增速下降的10家中介公司，下滑的幅度均超過(guò)了兩位數(shù)。
其中，下滑幅度最大的是創(chuàng)悅保險(xiǎn)代理，凈利潤(rùn)僅74.21萬(wàn)元，同比下滑88.3%;宜信博誠(chéng)只實(shí)現(xiàn)盈利743.82萬(wàn)元，同比下滑幅度也達(dá)到70.68%;還有德晟保險(xiǎn)，雖然凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)968.14萬(wàn)元，但下降幅度仍達(dá)55.82%。以上3家公司下滑幅度都在50%以上。
其余幾家公司盈利下滑幅度也不小，都在10%-40%之間，像潤(rùn)華保險(xiǎn)、華成保險(xiǎn)雖然凈利潤(rùn)排在第三、第四，但同比都下降了39%左右。
潤(rùn)生保險(xiǎn)代理以及新一站保險(xiǎn)網(wǎng)是唯二虧損的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，不過(guò)前者虧損僅3.55萬(wàn)元，同比下降了101.08%;后者虧損卻高達(dá)3042.92萬(wàn)元，下降21.48%，而營(yíng)業(yè)收入方面，2018年其增長(zhǎng)了124.34%，達(dá)1.46億元，營(yíng)收與利潤(rùn)之間反差巨大。
3投資：
大幅增長(zhǎng) 半數(shù)理財(cái)“高手”
再來(lái)看投資收益方面。
整體看來(lái)，上述保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)由于規(guī)模小，投資收益金額也都不大。僅有華成保險(xiǎn)、恒榮匯彬、潤(rùn)華保險(xiǎn)、德晟保險(xiǎn)、宜信博誠(chéng)5家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的投資收益在100萬(wàn)元以上，其他均在100萬(wàn)元以下，甚至10萬(wàn)元以下。其中，華成保險(xiǎn)去年投資收益758.3萬(wàn)元，成為年度最佳投資手，恒榮匯彬緊跟其后，投資收益為520.5萬(wàn)元。
尤其值得注意的是，上述15家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)中，有超過(guò)半數(shù)的機(jī)構(gòu)投資收益實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)，且有5家機(jī)構(gòu)為翻倍增長(zhǎng)。宜信博誠(chéng)去年投資收益170.14萬(wàn)元，相比2017年投資收益虧損24.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)792.47%，成為增幅最大的中介機(jī)構(gòu);德晟保險(xiǎn)去年投資收益284.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)593.34%;恒榮匯彬去年投資收益為520.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)192.58%;潤(rùn)華保險(xiǎn)去年投資收益為337.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)173.10%;華成保險(xiǎn)去年投資收益758.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)170.63%。
投資收益大幅增長(zhǎng)有何秘密呢?
“理財(cái)產(chǎn)品收益增加”?！秶?guó)際金融報(bào)》記者在上述5家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的年報(bào)中，找到了答案。
宜信博誠(chéng)解釋稱，“去年投資收益增加主要為理財(cái)產(chǎn)品的收益增加所致。”數(shù)據(jù)顯示，宜信博誠(chéng)去年權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益虧損了170萬(wàn)元，卻實(shí)現(xiàn)了340萬(wàn)元的理財(cái)收益。華成保險(xiǎn)給出的解釋如出一轍，“投資本期發(fā)生額較上期大幅增長(zhǎng)，系投資于收益較高的理財(cái)產(chǎn)品所致。”
德晟保險(xiǎn)表示，“投資收益大幅增加是因?yàn)槲宜举?gòu)買(mǎi)了建行理財(cái)。”恒榮匯彬也稱，去年充分利用閑置資金進(jìn)行理財(cái)，實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品收益517.9萬(wàn)元。
“投資收益增加主要是2018年理財(cái)產(chǎn)品收益期為完整年。”潤(rùn)華保險(xiǎn)表示。
然而，因受整個(gè)權(quán)益類市場(chǎng)低迷的影響，有4家中介機(jī)構(gòu)去年投資收益出現(xiàn)了“腰斬”。盛世大聯(lián)、鼎宏保險(xiǎn)、新一站、潤(rùn)生保險(xiǎn)去年投資收益分別為66.98萬(wàn)元、56.61萬(wàn)元、-112萬(wàn)元、2.4萬(wàn)元，相比2017年，分別下滑了86.11%、83.31%、185.84%、67.57%。
記者注意到，近5年來(lái)，新一站的投資收益一直呈下滑趨勢(shì)，從2014年的1948.1萬(wàn)元，到2015年的212.3萬(wàn)元，再到2016年的122.3萬(wàn)元，2017年的130.5萬(wàn)元，直到2018年的-112萬(wàn)元，投資收益還出現(xiàn)了負(fù)值。對(duì)此，新一站解釋稱，“由于本期確認(rèn)權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益以及理財(cái)產(chǎn)品收益減少所致。”
對(duì)于去年投資收益的大幅下滑，鼎宏保險(xiǎn)原因和新一站相似，數(shù)據(jù)顯示，該公司去年處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益為-200.7萬(wàn)元，而2017年同期為451.4萬(wàn)元。
4轉(zhuǎn)型：
車(chē)險(xiǎn)承壓 監(jiān)管?chē)?yán)盯
隨著監(jiān)管層清查代理人落下重錘，商車(chē)費(fèi)改“報(bào)行合一”不斷推行，各家中小型財(cái)險(xiǎn)公司日子都不好過(guò)，多在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)縫隙中求生存的保險(xiǎn)中介代理機(jī)構(gòu)更是前路艱難。
新車(chē)市場(chǎng)急劇收縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈前無(wú)古人。數(shù)據(jù)顯示，2018年整個(gè)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)僅有10.53億元承保利潤(rùn)，同比降幅達(dá)85.75%。
縱觀各家專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)年報(bào)，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的壓縮直接導(dǎo)致了專業(yè)車(chē)險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)利潤(rùn)的大幅下降。
潤(rùn)華保險(xiǎn)是山東龍頭汽車(chē)銷售商潤(rùn)華集團(tuán)旗下子公司，歸母凈利潤(rùn)同比縮水39.92%。其在年報(bào)中解釋稱，業(yè)績(jī)下滑主要與新車(chē)保險(xiǎn)數(shù)量下滑和代理費(fèi)傭金比例下降有關(guān)，而保險(xiǎn)代理費(fèi)率持續(xù)下降，對(duì)中介業(yè)務(wù)的利潤(rùn)影響巨大。
華成保險(xiǎn)也在年報(bào)中表示，由于市場(chǎng)行情調(diào)整，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)成本增加，導(dǎo)致凈利潤(rùn)下降幅度達(dá)39%。
誠(chéng)安達(dá)保險(xiǎn)雖業(yè)績(jī)“矮中取長(zhǎng)”，但仍不能擺脫利潤(rùn)下行命運(yùn)。其在年報(bào)中解釋稱，2018年報(bào)行合一的推行，導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)斷崖式下滑，中介公司為保持競(jìng)爭(zhēng)力，只能降低自己毛利提升競(jìng)爭(zhēng)能力。
車(chē)險(xiǎn)不易，轉(zhuǎn)型成了這些公司的下一個(gè)路口。
有的選擇了產(chǎn)業(yè)鏈深度布局。
潤(rùn)華保險(xiǎn)決心不再局限于保險(xiǎn)代理服務(wù)，提及未來(lái)的方向，其表示將加大市場(chǎng)布局，以保險(xiǎn)為入口，為客戶提供維修、保養(yǎng)、洗車(chē)美容等一站式服務(wù)，通過(guò)服務(wù)提升，向二手車(chē)、車(chē)輛年審、自駕游等業(yè)務(wù)延伸的戰(zhàn)略規(guī)劃。
華成保險(xiǎn)在年報(bào)中表示，將派專業(yè)團(tuán)隊(duì)到合作的4S店駐點(diǎn)，通過(guò)存量客戶開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)續(xù)保業(yè)務(wù)、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)及非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，綜合提升運(yùn)營(yíng)能力。
與車(chē)險(xiǎn)一年一單不同，壽險(xiǎn)多為5年以上長(zhǎng)期保單，有些專業(yè)保險(xiǎn)中介就看上了壽險(xiǎn)這塊更肥的肉。
像潤(rùn)生保險(xiǎn)、正迅保險(xiǎn)、創(chuàng)悅保險(xiǎn)等公司都在年報(bào)中提到了發(fā)展壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)板塊。
此外，專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的不合規(guī)問(wèn)題，也成了發(fā)展路上亟需翻過(guò)的大山。
今年一季度，據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，針對(duì)保險(xiǎn)專業(yè)中介下發(fā)的罰單114張，約占總罰單數(shù)量一半，涉及12家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、22家保險(xiǎn)公估公司、36家保險(xiǎn)代理公司、12家保險(xiǎn)銷售公司。累計(jì)被處罰約1368萬(wàn)元。
從處罰內(nèi)容來(lái)看，編制提供虛假材料是重災(zāi)區(qū)，虛列各類費(fèi)用，利用業(yè)務(wù)便利為他人牟取不正當(dāng)利益、給予投保人合同外利益也屬于違規(guī)多發(fā)地帶。
另外，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理也頗“草莽”，不規(guī)范問(wèn)題眾多，比如未按規(guī)定制作客戶告知書(shū);未按照規(guī)定管理業(yè)務(wù)檔案;未按規(guī)定設(shè)立分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);存在臨時(shí)負(fù)責(zé)人實(shí)際任期超過(guò)規(guī)定期限;聘任不具有任職資格的人員等。
科技賦能也是這些專業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)希望涉足的領(lǐng)域。
誠(chéng)安達(dá)保險(xiǎn)在2018年年報(bào)中表示，將擬籌備相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，將一些保險(xiǎn)信息通俗易懂、投保過(guò)程簡(jiǎn)單方便、交費(fèi)方式多樣化、核保和承包流程迅捷及、理賠迅速、利潤(rùn)極低的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)完全網(wǎng)絡(luò)化，通過(guò)線上產(chǎn)品與線下產(chǎn)品的互動(dòng)，降低業(yè)務(wù)員展業(yè)成本和展業(yè)難度，共同促進(jìn)公司的銷售能力。
但保險(xiǎn)公司資金雄厚也經(jīng)不起過(guò)多折騰，專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)更是好比摘月。
港股上市互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企眾安在線2018年科技業(yè)務(wù)凈虧損4.53億元，同比擴(kuò)大3.44億元，眾安解釋，科技板塊尚處于持續(xù)投入階段，尤其是海外市場(chǎng)的前期投入，是眾安科技業(yè)務(wù)虧損的主要原因之一。
像匯安車(chē)險(xiǎn)2015年開(kāi)始嘗試向互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)方向轉(zhuǎn)型，資金投入，但互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)未達(dá)預(yù)期，堅(jiān)持了兩年后決定將運(yùn)營(yíng)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)App軟件下線，后在2018年以962.7萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓。
興業(yè)證券發(fā)布報(bào)告表示，從成本看，對(duì)連續(xù)幾個(gè)月不出新單的代理人，保險(xiǎn)公司仍需要付出新人津貼等人力成本，但對(duì)收入端并無(wú)提升，對(duì)利潤(rùn)會(huì)形成副作用。另外，健康險(xiǎn)在新單保費(fèi)中的占比不斷提升，而健康險(xiǎn)對(duì)代理人的專業(yè)性有更高的要求，高質(zhì)量的代理人對(duì)于健康險(xiǎn)的銷量會(huì)有一定的促進(jìn)作用。
報(bào)告表示，對(duì)于中小保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，高成本自建團(tuán)隊(duì)及增員時(shí)間成本均會(huì)影響其展業(yè)效率，而通過(guò)與專業(yè)中介合作或是較為便捷的做法，保險(xiǎn)中介行業(yè)未來(lái)發(fā)展可期。
