上市已近四年，合力科技(603917.SH)背后的實(shí)控方施良才家族首次進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
9月21日晚間，合力科技披露。施良才家族及公司第四大股東楊位本計(jì)劃合計(jì)轉(zhuǎn)讓上市公司股份1724.8萬股，占公司總股本的11%，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款1.67億元。中青基金和岱熹投資代表其設(shè)立并管理的兩支私募股權(quán)基金分別受讓5%、6%股份。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，自2017年12月以來，合力科技業(yè)績(jī)表現(xiàn)平平，去年全年凈利潤(rùn)7391.51萬元，連續(xù)兩年下降回到上市前水平，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率27.9%，連降四年。
今年上半年，受到原材料價(jià)格上漲因素影響，合力科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.52億元，同比增長(zhǎng)7.94%;凈利潤(rùn)3728.98萬元，同比減少16.59%。
一直以來對(duì)合力科技具有較強(qiáng)控制地位的施良才家族也將通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)、提高業(yè)務(wù)協(xié)同。
七大股東擬合計(jì)轉(zhuǎn)讓11%股份
9月21日晚間，合力科技披露股東權(quán)益變動(dòng)。公司控股股東、實(shí)際控制人施良才、樊開曙、施元直、施定威、蔡振賢、賀朝陽(yáng)及公司持股5%以上股東楊位本分別與中青基金和岱熹投資簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，上述轉(zhuǎn)讓方擬合計(jì)轉(zhuǎn)讓公司股份1724.8萬股，占公司總股本的11%。本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為9.68元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)1.67億元。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，合力科技為施良才家族控制企業(yè)，施良才、樊開曙、施元直、樊開源、施定威、蔡振賢、賀朝陽(yáng)為公司的控股股東、實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人。本次交易也是合力科技自2017年12月上市以來，施良才家族七人首次進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓引入外部股東或減持。
目前，施良才家族七人分別持有合力科技14.59%、12.78%、11.63%、2.95%、2.18%、1.11%、3.57%股份，持股比例合計(jì)48.82%。
本次交易中，施良才家族計(jì)劃合計(jì)轉(zhuǎn)讓1410.16萬股，占公司總股本的8.99%，轉(zhuǎn)讓后持股比例下降至39.82%，上市公司的控制權(quán)未發(fā)生變化。
同樣參與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的楊位本為合力科技的第四大股東，目前持有公司10.1%股份，本次計(jì)劃轉(zhuǎn)讓2.01%股份，轉(zhuǎn)讓后持股比例下降至8.09%。
而本次交易的股權(quán)受讓方中青基金和岱熹投資，分別代表其擬設(shè)立并管理的“中青新能源戰(zhàn)略投資一號(hào)私募股權(quán)投資基金”、“岱熹戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)一號(hào)私募證券投資基金”。兩家私募基金計(jì)劃分別受讓合力科技5%、6%股份，成為上市公司持股5%以上股東，單一持股比例將僅次于施良才、樊開曙、施元直和楊位本，也將是合力科技前十大股東中僅有的兩家機(jī)構(gòu)股東。
合力科技同時(shí)披露，施良才家族此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，主要為優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)、提高業(yè)務(wù)協(xié)同。
上市不足四年凈利連續(xù)兩年半下滑
資料顯示，合力科技為汽車行業(yè)上游企業(yè)，為大型精密鑄造模具、熱沖壓模具及鋁合金部品供應(yīng)商。
上市前，合力科技業(yè)績(jī)呈穩(wěn)步提升趨勢(shì)，然而，近年來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已然乏力。2017年上市后，公司連續(xù)兩年?duì)I收凈利雙增，2019年開始營(yíng)收增速明顯放緩，且凈利潤(rùn)更是連續(xù)兩年下滑。
2017年至2020年，合力科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.39億元、6.1億元、6.11億元、6.04億元，同比增長(zhǎng)18.22%、13%、0.23%、-1.13%;凈利潤(rùn)8176.5萬元、9775.77萬元、7590.13萬元、7391.51萬元，同比增長(zhǎng)4.35%、19.56%、-22.36%、-2.62%。與上市前水平相比，去年合力科技的業(yè)績(jī)基本處于原地踏步的狀態(tài)。
而今年上半年，合力科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.52億元，同比增長(zhǎng)7.94%;凈利潤(rùn)3728.98萬元、扣非后凈利潤(rùn)2706.87萬元，同比減少16.59%、19.34%。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，合力科技主營(yíng)大型精密鑄造模具、熱沖壓模具和鋁合金部品，其主要原材料是模具鋼及鋁合金錠。在“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)”的采購(gòu)模式下，合力科技的模具及鋁合金部品定價(jià)隨原材料價(jià)格的波動(dòng)而波動(dòng)。
年報(bào)顯示，2017年至2020年，合力科技主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為33.48%、32.73%、30.02%、27.9%，四年間均為下降。
今年上半年，由于主要原材料鋁錠、模具鋼漲價(jià)，合力科技營(yíng)業(yè)成本提升15.57%至2.59億元，超過營(yíng)收增速。同期，公司銷售費(fèi)用下降24.56%至1152萬元，但其管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用分別提升6.68%、951.72%、14.97%至2142.54萬元、240.79萬元、1625.51萬元，使得其利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮。
值得一提的是，為了向下游產(chǎn)業(yè)拓展延伸業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，今年上半年，合力科技以現(xiàn)金8795萬元收購(gòu)關(guān)聯(lián)企業(yè)合力制動(dòng)100%股權(quán)。合力制動(dòng)承諾，2021年至2023年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于3630萬元。如果順利完成業(yè)績(jī)承諾，這將對(duì)合力科技盈利能力起到提振作用。(記者 蔡嘉)
關(guān)鍵詞： 合力科技 股份轉(zhuǎn)讓 原材料 價(jià)格上漲
