2017年石油和化學(xué)工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到六年來最高增速，今年一季度全行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)發(fā)展態(tài)勢，多個(gè)品種產(chǎn)能利用率提升。但值得注意的是，PX、煤制乙二醇、烯烴、化工新材料等部分領(lǐng)域出現(xiàn)投資過熱現(xiàn)象。
這是5月9日《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者在2018石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上獲得的信息。對此，國家發(fā)改委和工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，后續(xù)去產(chǎn)能補(bǔ)短板等相關(guān)政策和行動(dòng)將落地，其中包括全力推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)改造搬遷、組織今年最后一批智能制造示范試點(diǎn)、出臺(tái)化工新材料發(fā)展指導(dǎo)意見、氮肥磷肥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能置換政策以及《綠色石化工藝名錄》等。
主要指標(biāo)增速創(chuàng)紀(jì)錄
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)(下稱“中國石化聯(lián)合會(huì)”)數(shù)據(jù)顯示，2017年石油和化學(xué)工業(yè)全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入13.78萬億元，比上年增長15.7%;利潤總額8462億元，同比增長51.9%;資產(chǎn)總計(jì)13.03萬億元，增加5.4%。而今年一季度主營業(yè)務(wù)收入3.12萬億元，同比增長11.4%;利潤總額2296億元，同比增長22.7%。
“專用化學(xué)品、精細(xì)化學(xué)品、化工新材料等在全行業(yè)收入、利潤、投資中所占份額進(jìn)一步增大、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行更加平穩(wěn)，向好態(tài)勢更加鞏固。”中國石化聯(lián)合會(huì)會(huì)長李壽生在會(huì)上介紹說，化工行業(yè)收入增長的83.4%來自于這三大領(lǐng)域。
與此同時(shí)，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革兩年來，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩局面得到有效遏制。據(jù)了解，2017年煉油行業(yè)累計(jì)淘汰落后裝置119套，合計(jì)淘汰落后產(chǎn)能8980萬噸;全年合成氨產(chǎn)能減少165萬噸，尿素退出280萬噸，還有2000多萬噸產(chǎn)能處于停產(chǎn)狀態(tài);磷肥退出7.5萬噸，約有十幾家企業(yè)合計(jì)100多萬噸產(chǎn)能處于停產(chǎn)狀態(tài);電石轉(zhuǎn)產(chǎn)、淘汰的產(chǎn)能達(dá)到350萬噸，長期停產(chǎn)的產(chǎn)能還有900萬噸;PVC退出28萬噸，燒堿退出27萬噸;涂料退出小企業(yè)約3000家。
在此之下，整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能利用率也有所提高。當(dāng)天在會(huì)上發(fā)布的《2018年度重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)顯示，中國石化聯(lián)合會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測的28個(gè)品種主要石化產(chǎn)品，2017年平均產(chǎn)能利用率為72.2%，較上年提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。
部分領(lǐng)域現(xiàn)投資過熱
“石化產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，處于世界前列，但與高質(zhì)量發(fā)展的總體要求相比，發(fā)展不平衡不充分問題仍比較突出，主要表現(xiàn)在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，安全環(huán)保壓力加大，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)制造水平不高等方面。”國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司副司長盧衛(wèi)生在會(huì)上直言。
《報(bào)告》也指出，隨著行業(yè)效益好轉(zhuǎn)、項(xiàng)目審批權(quán)下放及金融行業(yè)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持增加等相關(guān)政策出臺(tái)，部分投資過熱領(lǐng)域需引起重視。“十三五”末和“十四五”期間，中國石化市場將面臨巨大的供應(yīng)壓力，投資多元化及產(chǎn)能集中釋放將加劇未來石化產(chǎn)品的市場競爭。
“PX作為近幾年國內(nèi)少數(shù)缺口較大的化工產(chǎn)品之一，企業(yè)投資熱情較高。”中國石化聯(lián)合會(huì)副秘書長孫偉善介紹說，預(yù)計(jì)“十三五”期間，國內(nèi)在建、擬建PX項(xiàng)目較多，投產(chǎn)時(shí)間相對集中，其中浙江石化、盛虹石化、恒力石化等新建大型煉化一體化項(xiàng)目均配套較大規(guī)模PX裝置，地方煉油企業(yè)謀求煉油轉(zhuǎn)型發(fā)展，也有多個(gè)在建和計(jì)劃項(xiàng)目。
同時(shí)，隨著國家對煤化工產(chǎn)業(yè)支持力度不斷加大，煤制乙二醇產(chǎn)能穩(wěn)步提升，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，促使國內(nèi)煤制乙二醇建設(shè)及規(guī)劃再掀熱潮。而同期下游聚酯產(chǎn)能增長速度放緩，屆時(shí)將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。
引發(fā)新一輪投資熱的還有烯烴項(xiàng)目?！秷?bào)告》指出，美國頁巖氣革命后，乙烷產(chǎn)量激增，在目前乙烷市場價(jià)格下，相比于石腦油裂解制乙烯有一定價(jià)格優(yōu)勢，一些企業(yè)計(jì)劃進(jìn)口乙烷裂解制乙烯。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在建和擬建進(jìn)口乙烷裂解項(xiàng)目有十幾個(gè)之多，部分項(xiàng)目在資源、港口、運(yùn)輸?shù)壬形绰鋵?shí)的情況下就盲目投資，風(fēng)險(xiǎn)較大。隨著乙烯、丙烯項(xiàng)目的大量建設(shè)，2020年至2025年，主要下游產(chǎn)品，如聚乙烯、聚丙烯、環(huán)氧丙烷等進(jìn)口量將大幅減少，其中聚丙烯可能供過于求。
化工新材料領(lǐng)域的狀況則是一方面產(chǎn)能過剩，一方面高端產(chǎn)品全靠進(jìn)口。據(jù)孫偉善介紹，受國內(nèi)需求增長緩慢、進(jìn)口產(chǎn)品沖擊以及工藝技術(shù)有待突破等因素制約，國內(nèi)碳纖維、高吸水性樹脂、聚甲醛等化工新材料產(chǎn)品產(chǎn)能利用率較低，其中，碳纖維行業(yè)平均利用率不足四成。
系列政策和行動(dòng)將落地
在李壽生看來，今后一段時(shí)間，不斷加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，仍然是石化行業(yè)的首要任務(wù)。
盧衛(wèi)生也認(rèn)為，目前石化產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性過剩和部分化工品短缺并重的局面，因此應(yīng)堅(jiān)持去產(chǎn)能和補(bǔ)短板。堅(jiān)決淘汰落后和低效產(chǎn)能，嚴(yán)格控制部分行業(yè)新增產(chǎn)能，今后除七大石化基地之外，其他地區(qū)原則上不再規(guī)劃新的項(xiàng)目。同時(shí)，依托園區(qū)優(yōu)化布局，完善配套設(shè)施，降低成本，增加效率，倒逼小散亂企業(yè)退出。
據(jù)工信部原材料工業(yè)司副司長潘愛華透露，該部門今后重點(diǎn)抓的第一個(gè)工作就是，全力推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)改造搬遷工作，全國涉及1300家企業(yè)。另一個(gè)重點(diǎn)工作則是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和升級(jí)，后續(xù)將出臺(tái)氮肥、磷肥行業(yè)的產(chǎn)能置換方案。
《報(bào)告》還建議，加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，如石墨烯、高性能復(fù)合材料、電子化學(xué)品、功能性膜材料等。“我們初步編制了一個(gè)產(chǎn)業(yè)政策文件，這對化工行業(yè)發(fā)展新材料有很好的指導(dǎo)作用。”潘愛華稱。
2017年，國家發(fā)改委和工信部聯(lián)合制定了《關(guān)于促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》，并于12月5日發(fā)布實(shí)施。《意見》中的第六大任務(wù)“健全行業(yè)綠色標(biāo)準(zhǔn)”提出，適時(shí)發(fā)布《綠色石化工藝名錄》。就在9日的會(huì)議上，該名錄正式公示。
“今年委托了石化聯(lián)合會(huì)對化工園區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行研究。”潘愛華透露，今年的一大重點(diǎn)任務(wù)還涉及兩化融合和智能制造，今年將組織最后一批智能制造示范試點(diǎn)，目前部分省份已經(jīng)開啟相關(guān)工作。
