2020年的最后幾天，銀行仍在為沖擊A股IPO努力。日前，漢口銀行A股IPO方案獲當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)局批復(fù)，將向證監(jiān)會提交首發(fā)A股并上市的申請。
今年以來，銀行A股IPO呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)態(tài)勢，在經(jīng)歷上半年的長時間停滯后，下半年明顯提速。尤其是臨近年底，已有多家銀行的A股首發(fā)申請過會，如不出意外，明年年初A股市場就將見到這些新上市銀行的身影。
漢口銀行上市又近一步
漢口銀行上市進(jìn)程又向前邁進(jìn)了一大步，日前，其A股上市申請獲得當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)部門批準(zhǔn)。
據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)日前披露的信息顯示，湖北銀保監(jiān)局已同意漢口銀行向證監(jiān)會申請首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市。漢口銀行A股發(fā)行規(guī)模不超過13.76億股，所募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實該行資本金。
公開資料顯示，漢口銀行的前身為原武漢市62家城市信用合作社和1家城市信用合作社在1997年組建成立的武漢城市合作銀行，并于2008年更名為“漢口銀行股份有限公司”。今年上半年，漢口銀行實現(xiàn)營業(yè)收入31.31億元，同比下降12.49%;凈利潤為9.76億元，同比下降16.65%。截至6月末，該行資產(chǎn)總額為4216.79億元。
據(jù)了解，漢口銀行早在2010年就曾與券商簽署輔導(dǎo)協(xié)議，因其國有股確權(quán)問題導(dǎo)致上市進(jìn)程緩慢。如今，這一問題已解決，上市障礙得以消除。在12月份召開的該行臨時股東大會上，包括A股首發(fā)上市在內(nèi)的多項議案均獲審議通過。
民生銀行首席研究員溫彬在接受《證券日報》記者采訪時指出，商業(yè)銀行現(xiàn)在普遍面臨資本補(bǔ)充的壓力，完成上市后可以有效進(jìn)行資本補(bǔ)充，特別是核心資本的補(bǔ)充，因此數(shù)量眾多的中小銀行都有很強(qiáng)的上市意愿。但在銀行申請A股IPO的過程中，監(jiān)管部門對相關(guān)銀行在完善公司治理結(jié)構(gòu)、股東資格等方面的審查較為嚴(yán)格。
近年來，漢口銀行的資本充足率呈連年下降之勢，急需“補(bǔ)血”。截至2018年年末、2019年年末及今年6月末，其資本充足率分別為13.60%、13.31%和12.95%，不僅充足率相對較低，且呈現(xiàn)逐波下降趨勢。該行2020年三季度信息顯示，截至9月末，該行資本充足率降至12.03%，一級資本及核心一級資本充足率分別為8.77%和8.76%。如果能順利完成A股IPO，無疑會對該行的資本補(bǔ)充起到極大幫助。
雖然漢口銀行的A股IPO申請已獲當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)部門同意，但距真正實現(xiàn)上市還需很長一段時間。而漢口銀行也在利用這段時間，用盡手段抓緊進(jìn)行外源性資本補(bǔ)充。上周，漢口銀行剛剛發(fā)行2020年第一期永續(xù)債，發(fā)行規(guī)模為20億元，所募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于補(bǔ)充發(fā)行人其他一級資本。
漢口銀行在該筆永續(xù)債的發(fā)行公告中披露稱，其將在進(jìn)一步穩(wěn)定內(nèi)源資本積累的同時，加快推進(jìn)發(fā)行永續(xù)債、上市募集資本、發(fā)行二級資本債等外源資本補(bǔ)充工作;持續(xù)開展對資本充足率和資本占用情況的監(jiān)測，確保資本充足率水平持續(xù)達(dá)標(biāo)。
四季度1家上市3家過會
漢口銀行此次如能成功實現(xiàn)A股上市，將是2020年銀行A股IPO取得的又一進(jìn)展。
有別于2019年銀行上市的火熱態(tài)勢，進(jìn)入2020年后，銀行的A股上市進(jìn)程突然進(jìn)入冰封期，特別是今年上半年，竟無一家銀行完成上市夙愿。直至今年10月份廈門銀行上市，銀行“年內(nèi)A股IPO零紀(jì)錄”的尷尬才被打破。自此，銀行A股IPO進(jìn)程提速，特別是年末最后兩個月尤為明顯。
據(jù)了解，廈門銀行于2020年7月16日過會，在9月4日獲得證監(jiān)會發(fā)行批文，并于10月27日登陸上海證券交易所主板市場。之后，上海農(nóng)商行、齊魯銀行相繼于11月26日和12月10日過會，重慶銀行成功過會后于12月18日取得證監(jiān)會A股IPO發(fā)行批文。此外，廣州農(nóng)商行曾計劃于本周三上會，但據(jù)12月29日證監(jiān)會最新公告顯示，該行已申請撤回A股上市申報材料。在這5家銀行中，廈門銀行、上海農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行均為首次登陸資本市場，重慶銀行是“H股回A”，齊魯銀行則來自新三板。
業(yè)內(nèi)人士普遍表示，在監(jiān)管部門大力支持銀行多渠道補(bǔ)充資本的背景下，中小銀行走上IPO之路將是大勢所趨，也將會有更多斬獲。
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院教授賀炎林對《證券日報》記者表示，今年上半年之所以出現(xiàn)銀行A股IPO停滯，除了對相關(guān)銀行的公司治理結(jié)構(gòu)審查更為嚴(yán)格外，疫情對銀行盈利能力及資產(chǎn)質(zhì)量的沖擊也在一定程度上對銀行上市進(jìn)程造成了影響。但A股IPO始終是中小銀行進(jìn)行資本補(bǔ)充的一個重要渠道，這類銀行若能順利登陸資本市場，除了可以補(bǔ)充自身資本金外，還會促進(jìn)其加大對中小微企業(yè)的信貸支持力度。
15家銀行排隊上市
與漢口銀行一樣，打算沖擊A股IPO的銀行不在少數(shù)。隨著漢口銀行獲準(zhǔn)向證監(jiān)會提交A股上市申請，可以預(yù)見，未來在A股市場排隊上市的銀行數(shù)量也將在短暫減少后，再現(xiàn)擴(kuò)容場面。
據(jù)首發(fā)申請企業(yè)情況數(shù)據(jù)顯示，剔除已過會的銀行后，目前仍有15家銀行處在A股排隊上市的名單之內(nèi)。其中，有12家銀行的審核狀態(tài)為“預(yù)先披露更新”，湖州銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行則為“已反饋”狀態(tài)。
值得注意的是，在候場的15家銀行中，農(nóng)商行數(shù)量最多，達(dá)到10家。隨著上海農(nóng)商行的過會，可以預(yù)計，未來上市農(nóng)商行的隊伍仍有望繼續(xù)壯大。(呂東)
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