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格隆匯10月11日丨優(yōu)通未來(06168.HK)公告，于2022年9月29日，公司及清盤人與投資者訂立重組協(xié)議，據(jù)此，公司將實(shí)施重組，其中涉及(i)股本重組；(ii)認(rèn)購事項(xiàng)；(iii)集團(tuán)重組；(iv)配售；(v)香港計(jì)劃；(vi)中國債務(wù)安排；及(vii)復(fù)牌。
作為建議重組的一部分，公司建議實(shí)施股本重組，其中包括：(a)股本削減，其涉及透過注銷每股已發(fā)行股份0.099港元的繳足股本而將每股已發(fā)行股份的面值由0.10港元削減至0.001港元；及(b)緊隨股本削減生效后細(xì)分，據(jù)此，每股面值為0.10港元的法定但未發(fā)行股份將細(xì)分為100股每股面值0.001港元的法定但未發(fā)行新股份。
股本重組已于公司于2022年6月27日舉行的股東特別大會(huì)上獲股東正式批準(zhǔn)。為進(jìn)行股本重組，開曼法院已安排以下聆訊，即(i)于2022年10月18日的要求指示傳票聆訊；及(ii)暫定于2022年11月22日的呈請聆訊。
根據(jù)重組協(xié)議及認(rèn)購協(xié)議的條款及條件，投資者須按認(rèn)購金額為1億港元(即認(rèn)購價(jià)約每股認(rèn)購股份0.004662港元)認(rèn)購合共214.5億股認(rèn)購股份。認(rèn)購股份將占緊隨于完成時(shí)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份、配售股份及債權(quán)人股份后經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本的75%。
根據(jù)重組協(xié)議，集團(tuán)重組將涉及將除外附屬公司轉(zhuǎn)讓予計(jì)劃公司。于集團(tuán)重組完成后，保留集團(tuán)將繼續(xù)透過其附屬公司經(jīng)營以下業(yè)務(wù)，(a)提供光纖設(shè)計(jì)、布放及維護(hù)服務(wù)及相關(guān)通訊網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；及(b)環(huán)保智能技術(shù)產(chǎn)品及服務(wù)。
根據(jù)重組協(xié)議，公司及清盤人將與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理將承諾盡其全力向并非股東或投資者一致行動(dòng)集團(tuán)成員的獨(dú)立第三方按配售價(jià)每股配售股份約0.004662港元配售最多14.3億股配售股份。配售股份將占緊隨于完成時(shí)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份、配售股份及債權(quán)人股份后經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本的5%。
配售的所得款項(xiàng)總額將約為666.65萬港元，將于扣除成本及費(fèi)用后用作保留集團(tuán)的營運(yùn)資金。
根據(jù)重組協(xié)議，公司建議透過香港計(jì)劃及中國債務(wù)安排重組其債務(wù)。作為香港計(jì)劃的一部分，公司建議(i)轉(zhuǎn)移(a)除外附屬公司；(b)經(jīng)扣除重組費(fèi)用、營運(yùn)資金及中國債務(wù)安排后的認(rèn)購金額結(jié)余；(c)公司于計(jì)劃生效日期持有或應(yīng)付現(xiàn)金、銀行存款及應(yīng)收賬款(保留集團(tuán)的應(yīng)收款項(xiàng)除外)；及(d)保留集團(tuán)對計(jì)劃公司第三方的所有申索或訴訟及所有潛在申索或訴訟權(quán)利，及(ii)以發(fā)行價(jià)每股債權(quán)人股份約0.004662港元向計(jì)劃公司發(fā)行及配發(fā)28.6億股債權(quán)人股份(占緊隨完成時(shí)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份、配售股份及債權(quán)人股份后經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本的10%)。
中國債務(wù)安排須于完成后執(zhí)行，據(jù)此，認(rèn)購所得款項(xiàng)中不超過人民幣2600萬元將用作償還集團(tuán)于中國由公司擔(dān)保的債務(wù)，此后公司于中國的所有擔(dān)保責(zé)任將悉數(shù)及最終解除。
為促進(jìn)復(fù)牌，重組協(xié)議的訂約方各自承諾及同意盡其最大努力促使盡快遵守復(fù)牌指引。
